Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jun 8, 2022

中信建投证券股份有限公司

关于神思电子技术股份有限公司

向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 作为神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”或“公司”） 向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规规定， 对神思电子本次 向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次申请解除限售股份情况

公司于2020 年12 月16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3388 号）同意神思电子向特定对象发行股票的注册申请。

2021 年12 月2 日，公司向济南玖悦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 山东山科创新股权投资有限公司、JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION、 范医东、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红4 号私募证券投资基 金、财通基金管理有限公司等6 名特定对象发行27,433,628 股，发行价格为 11.28 元/股，本次发行募集资金总额为309,999,996.40 元，扣除各项发行费用 （不含增值税）人民币8,311,699.07 元，实际募集资金净额人民币 301,688,297.33 元。

新增股份已于2021 年12 月10 日上市，发行后公司股本总额变更为 197,040,865 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺及履行情况

1、交易对方关于股份锁定期的承诺

认购方6 名特定对象承诺：作为神思电子向特定对象发行股票的发行对象的

认购方，承诺自公司本次发行的股票上市之日起6 个月内，不转让所认购股份。

• 2、截至本公告出具日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述

• 承诺，未发生违反上述承诺的情形。

• 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公

• 司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为2022 年6 月10 日（星期五）。

2、本次申请解除限售股份数量为27,433,628 股，占目前公司股本总数的 13.92%；本次实际可上市流通数量为27,433,628 股，占目前公司股本总数的 13.92%。

• 3、本次解除股份限售股东共计6 名，涉及的证券账户合计31 个。

• 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序 号	股东名称	证券账户名称	持有限售股 份总数	本次解除限 售股份数量
1	济南玖悦股权投资基金合伙企 业（有限合伙）	济南胜悦投资管理有限公司－济南玖悦股 权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,088,498	11,088,498
2	山东山科创新股权投资有限公司	山东山科创新股权投资有限公司	5,309,734	5,309,734
3	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,769,911	1,769,911
4	范医东	范医东	1,769,911	1,769,911
5	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） －宁聚映山红4 号私募证券投资基 金	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁 聚映山红4 号私募证券投资基金	1,769,911	1,769,911
6	财通基金管理有限公司	财通基金－建信理财“诚益”定增封闭式 理财产品2020年第1期－财通基金建兴诚 益1 号单一资产管理计划	88,496	88,496
		财通基金－国联证券股份有限公司－财通 基金天禧定增15 号单一资产管理计划	353,982	353,982
		财通基金－黄聿成－财通基金理享1 号单 一资产管理计划	442,478	442,478
		财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混 合类封闭式产品2020年第2期－财通基金 建兴诚鑫2 号单一资产管理计划	88,496	88,496

财通基金－张忠民－财通基金玉泉1005 号单一资产管理计划	88,496	88,496
财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混 合类最低持有2 年开放式产品－财通基金 建兴诚鑫多元开放1 号单一资产管理计划	442,478	442,478
财通基金－陶静怡－财通基金安吉102 号 单一资产管理计划	176,991	176,991
财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混 合类封闭式产品2020年第8期－财通基金 建兴诚鑫8 号单一资产管理计划	88,496	88,496
财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混 合类封闭式产品2020年第9期－财通基金 建兴诚鑫9 号单一资产管理计划	88,496	88,496
财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混 合类封闭式产品2020 年第10 期－财通基 金建兴诚鑫10 号单一资产管理计划	88,496	88,496
财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	132,743	132,743
财通基金－悬铃增强21 号私募证券投资 基金－财通基金悬铃1 号单一资产管理计 划	88,495	88,495
财通基金－招商银行－财通基金瑞通1 号 集合资产管理计划	32,743	32,743
财通基金－谢浩－财通基金上南金牛单一 资产管理计划	88,496	88,496
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通 基金君享永熙单一资产管理计划	2,035,398	2,035,398
财通基金－东兴证券股份有限公司－财通 基金东兴2 号单一资产管理计划	530,973	530,973
财通基金－杜继平－财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	106,195	106,195
财通基金－王永刚－财通基金天禧定增 76 号单一资产管理计划	88,495	88,495
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化 对冲19 号集合资产管理计划	82,301	82,301
财通基金－杨伟－财通基金玉泉1019 号 单一资产管理计划	88,495	88,495
财通基金－广发证券股份有限公司－财通 基金定增量化对冲23 号单一资产管理计 划	192,035	192,035
财通基金－工商银行－财通基金定增量化 套利9 号集合资产管理计划	72,566	72,566

		财通基金－华泰证券－财通基金定增量化 对冲21 号集合资产管理计划	46,903	46,903
		财通基金－工商银行－财通基金定增量化 对冲17 号集合资产管理计划	54,867	54,867
		财通基金－工商银行－财通基金赣鑫定增 量化对冲1 号集合资产管理计划	75,221	75,221
		中国邮政储蓄银行股份有限公司－财通稳 进回报6 个月持有期混合型证券投资基金	62,832	62,832
合计		-	27,433,628	27,433,628

四、股本变动结构表

本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

					单位：股	单位：股
本次变动股 份类型	本次变动前		本次变动		本次变动后
	股份数量	比例	增加	减少	股份数量	比例
一、有限售条件 的流通股份	27,433,628	13.92%	-	27,433,628	0	0.00%
首发后限售股	27,433,628	13.92%	-	27,433,628	0	0.00%
二、无限售条件 的流通股份	169,607,237	86.08%	27,433,628	-	197,040,865	100.00%
三、股本总数	197,040,865	100.00%	-	-	197,040,865	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券有限公司认为：公司本次限售股份上市流通 申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文 件的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、 部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺； 截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完 整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于神思电子技术股份有限公 司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

王慧能 魏尚骅

中信建投证券股份有限公司

年 月 日