Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 21, 2022

中信建投证券股份有限公司

关于神思电子技术股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作 为神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神思电子”）2021 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关法律法规规定，对神思电子 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），本公司向特定对象发行 27,433,628 股普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 11.30 元，募 集资金总额为人民币 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税 8,311,699.07 元， 实际募集资金净额为人民币 301,688,297.33 元。本次募集资金由主承销商中信建投 证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日在扣除不含税保荐承销费 6,842,452.83 元 后，存入公司在兴业银行股份有限公司济南分行营业部开立的 376010100101424014 账号人民币 303,157,543.57 元。

上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并于 2021 年 11 月 24 日出具 XYZH/2021JNAA40281 号验资报告。

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（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2021 年度，募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费后净额 70,336.26 元。 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专用账户应有余额 303,227,879.83 元，募 集资金专用账户实际余额为 303,227,879.83 元，无差异。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定以及《公司章程》，公司制 订的《神思电子技术股份有限公司募集资金管理制度》等制度，公司对募集资金 采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进 行监督，保证专款专用。2021 年 12 月，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集 资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的 《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按执行协议，《募集 资金三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 303,227,879.83 元，明细如下：

单位：元

				单位：元
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公 司济南分行营业部	376010100101424 014	303,157,543.57	140,070,336.26	活期
恒丰银行济南分行	370501011001000 00010	-	80,000,000.00	活期
齐鲁银行股份有限公 司山东自贸试验区济 南片区分行	866117311014210 40778	-	83,157,543.57	活期
合 计	—	303,157,543.57	303,227,879.83	—

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三、本年度募集资金实际使用情况

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	30,168.83	30,168.83	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	1,297.18	1,297.18
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				2,043.96
变更用途的募集资金总额比例				—
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投入 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益		项目可行 性是否发 生重大变 化
远距离、大场景、 全天候智能视频 监控系统技术升 级与产业化项目	否	8,000.00	8,000.00	660.80	926.43	11.58%	2024年11月24日	278.98	不适用		否
神思云脑升级研 发与建设项目	否	9,800.00	9,800.00	636.38	1,117.53	11.40%	2024年11月24日	426.43	不适用		否
研究开发体系升 级建设项目	否	4,200.00	4,200.00	—	—	—	2024年11月24日	—	不适用		否
补充流动资金	否	8,168.83	8,168.83	—	—	—	2024年11月24日	—	不适用		否
合计	—	30,168.83	30,168.83	1,297.18	2,043.96	—	—	705.41	—		—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。
募集资金投资项目实施地点变更情况				无。

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募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为顺利推进募投项目建设，本公司在募集资金实际到位前已使用自筹资金先行投入部分募投项 目。自本公司董事会审议通过本次非公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案起至本 次募集资金到位前，本公司以自筹资金预先投入募投项目的投资总额为人民币20,439,654.24元， 使用自筹资金支付发行费用1,469,246.23 元。上述先期投入资金截至期末尚未进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存 在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对神思电子 募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括： 查阅募集资金专户银行对账单，抽取大额募集资金支付凭证，审阅神思电子关于 募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与神思电子相关人员沟通交流 等。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使 用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相 关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，中信建投证券对神思电子募集资金使用与存放情况无异议。

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于神思电子技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

王慧能 魏尚骅

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

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