SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Dec 9, 2021

关于三维通信股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告

目录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1-2页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 ……………………第 3-4 页

关于三维诵信股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕10206号

三维通信股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的三维通信股份有限公司(以下简称三维通信公司)管理层 编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供三维通信公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

三维通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的要求编 制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三维通信公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,三维通信公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专 项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关 格式指引的规定,如实反映了三维通信公司以自筹资金预先投入募投项目的实际 情况。

二〇二一年十二月八日

三维通信股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》 及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2020) 3312 号文核准, 并经深圳证券交易所同 意, 本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、联席主承销商天风证券股份有限公司向特 定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票101,695,646股,发行价为每股人民币4.60 元, 共计募集资金 467, 799, 971. 60 元, 坐扣承销和保荐费用 5, 141, 697. 80 后的募集资金 为 462, 658, 273. 80 元, 已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入本 公司募集资金监管账户。另扣除已支付的主承销商承销和保荐费、联席主承销商承销费、 律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用(不含税) 9,146,851.32 元后, 公司 本次募集资金净额为 453,511,422.48 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕658号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《非公开发行股票预案(二次修订稿)》披露的募集资金项目及募集资金使用 计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额[注]	建设投资	铺底流动 资金	项目备案 或核准文号
5G 通信基础设 施建设及运营 项目	53, 607.06	31,750.00	52, 118.00	1,489.06	滨发改金融 (2020) 014 号
支持 5G 的新 一代多网融合 覆盖产业化项	47, 308. 23		39, 247. 32	8,060.90	滨发改金融 (2020) 013号;环境影响登 机备案编号:

第3页共4页

					202033010800000052
补充流动资金	38,000.00	13, 601. 14		38,000.00
计 슈	138, 915. 29	45, 351.14	91, 365. 32	47, 549. 96

注: 公司第六届董事会第十六次会议审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投 入募集资金金额的议案》,此处按照调整后的金额列示

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021年11月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为 701, 075.08元, 具体情况如下:

单位:人民币元

项目名称		自筹资金实际投入金额	占总投资的
	总投资额	建设投资	铺底流动 资金	计 合	比例(%)
5G 通信基础设 施建设及运营 项目	536, 070, 600. 00	701, 075.08		701, 075.08	0.13
支持 5G 的新一 代多网融合覆 盖产业化项目	473, 082, 300.00
补充流动资金	380, 000, 000. 00
计 合	1, 389, 152, 900. 00	701, 075.08		701, 075.08	0.05

四、自筹资金支付发行费用的情况

截至 2021年 11月 30日, 本公司以自筹资金支付发行费用 3,801,756.98元。

三维通信股份有限公司

二〇二一年十二月八日