SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Mar 27, 2015

国元证券股份有限公司关于安徽四创电子股份有限公司

募集资金投资项目实施地点变更及建设延期的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽 四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）2014年非公开发行 股票项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工 作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件的要求，对公司募集资 金投资项目实施地点变更及建设延期的事宜进行了核查，并发表如下核查意见：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281 号文《关于核准安徽四创电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013 年5 月13 日向特定 对象定价发行人民币普通股（A 股）1,910.204 万股，每股发行价为人民币17.64 元，共募集资金人民币336,959,985.60 元，扣除发行费用人民币20,019,102.04 元，募集资金净额人民币316,940,883.56 元。该募集资金已于2013 年5 月14 日到账存储于募集资金专户，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华 验字[2013]000128 号”验资报告验证确认。

二、 募集资金投资项目情况

根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》披露，本次非公开发行股票预 计募集资金不超过人民币33,817.40 万元，扣除发行费用之后，用于投资以下项 目：

目：
序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投资额（万元）
1	雷达系列产品产业化扩产项目	16,331.00	16,331.00
2	应急指挥通信系统产业化项目	15,532.00	10,783.00
3	研发中心建设项目	4,580.00	4,580.00
	合计	36,443.00	31,694.00

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三、募集资金实际使用情况

截止2014 年12 月31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投 资总额(万元)	截至2014年12月31累 计投入金额（万元）	截至2014年12月31 日投入进度（%）
1	雷达系列产品产业 化扩产项目	16,331.00	1350.78	8.27
2	应急指挥通信系统 产业化项目	10,783.00	188.71	1.75
3	研发中心建设项目	4,580.00	931.18	20.33
	合计	31,694.00	2470.67	7.80

四、 募集资金投资项目实施地点变更及建设延期的基本情况及原因

1、本次募集资金投资项目实施地点变更及建设延期的基本情况

根据公司业务发展战略规划，公司已在安徽省合肥高新区方兴大道与习友路 交口西北角（TE1-1-2）地块购置111.71 亩产业园项目土地使用权，用于加快发 展公司雷达业务、公共安全业务的产业化推广及相关技术产品的研发创新（具体 内容详见公司于2015 年2 月17 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上刊 登的临2015-004 号公告）。基于公司产业园项目用地的取得，拟将三个募投项目 的原计划建设地点（即公司现有场区南侧的40 亩预留发展用地）变更至上述规 划建设的产业园中。

2、本次募集资金投资项目实施地点变更及建设延期的原因

因公司经营及未来发展的需要，考虑到募集资金投资项目是公司未来产业发 展的重要组成部分，为立足长远发展，降低未来运营成本，公司将三个募投项目 的原计划建设地点（即公司现有场区南侧的40 亩预留发展用地）变更至上述规 划建设的产业园中，用于加快雷达系列产品产业化扩展项目、应急指挥通信系统 产业化项目及研发中心建设项目。目前，公司在取得产业园土地使用权后，正在 积极推进产业园建设，决定推迟上述三个募投项目至2016 年12 月建设完成。 本次延期的募集资金投资项目延期具体情况：

序号 项目名称 项目达到预定可使用 项目达到预定可使用

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		状态日期（调整前）	状态日期（调整后）
1	雷达系列产品产业化扩展项目	2015 年6 月	2016 年12 月
2	应急指挥通信系统产业化项目	2015 年6 月	2016 年12 月
3	研发中心建设项目	2015 年6 月	2016 年12 月

五、募投资金投资项目实施地点变更及建设延期的影响

公司本次募集资金投资项目实施地点变更及建设延期，是立足公司长远发 展，并结合当前募投项目产品市场需求发展与变化的客观条件，谨慎、合理作出 的，仅涉及募投项目实施地点和投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方 式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的 情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理 办法（修订）》的相关规定。

尽管本次募集资金投资项目建设延期，充分考虑了当前项目产品的市场需求 发展与变化的客观条件，但仍会公司短期业绩增长产生潜在影响。

六、保荐机构的核查意见

本保荐机构实地走访和收集相关资料了解部分募投项目的进度情况，访谈公 司高管及行业研究员、行业专家，收集相关行业研究报告。经核查，本保荐机构 认为：公司本次募集资金投资项目实施地点变更及建设延期，是立足公司长远发 展，并结合当前募投项目产品市场需求发展与变化的客观条件，谨慎、合理作出 的，仅涉及募投项目实施地点和投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方 式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的 情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》 和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定。

本保荐机构对四创电子本次募投资金投资项目实施地点变更及建设延期的 事项无异议。

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（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽四创电子股份有限公司募集 资金投资项目实施地点变更及建设延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：

朱焱武 何光行 保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司

年 月 日

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