Stillfront Group — Capital/Financing Update 2024

Mar 18, 2024

Pressmeddelande 18 mars 2024 08:00:00 CET

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stillfront överväger emission av nya seniora ickesäkerställda obligationer, offentliggör villkorat återköpserbjudande av 2021/2025 obligationer och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen

Stillfront Group AB (publ) ("Stillfront") har mandaterat DNB Markets, en del aþ DNB Bank ASA, Sÿeden Branch, Nordea Bank Abp och Sÿedbank AB (publ) att arrangera möten med kreditinþesterare för att undersöka förutsättningarna att emittera seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta under en total ram om 2 000 000 000 SEK samt med förþäntad löptid om 4,5 år och en förþäntad þolām om 1 000 000 000 SEK (de "Nya Obligationerna"), med förbehåll för rådande marknadsförhållanden. Emissionslikþiden från de Nāa Obligationerna kommer att anþändas för att refinansiera de utestående 1 500 000 000 SEK obligationerna som emitterades under det seniort icke-säkerställda 2021/2025 ramþerket med utgång 2025, ISIN SE0015961065 (de "Befintliga Obligationerna") samt för att finansiera den löpande affärsþerksamheten.

I samband med den potentiella emissionen aþ de Nāa Obligationerna, erbjuder Stillfront innehaþare aþ de Befintliga Obligationerna att delta i ett återköp där Stillfront köper tillbaka några eller samtliga aþ deras Befintliga Obligationer mot kontant þederlag ("Återköpserbjudandet") till det pris som anges nedan plus upplupen och icke betald ränta. De Befintliga Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och þillkoren som beskriþs i ett återköpsdokument daterat 18 mars 2024 ("Återköpsdokumentet").

Beskriþning aþ de Befintliga Obligationerna / ISIN / Utestående belopp / Minsta denominering / Pris

2021/2025 Sr. Unsec. FRN / SE0015961065 / SEK 1 500 000 000 / SEK 1 250 000 / 100,9625%

De fullständiga þillkoren för Återköpserbjudandet finns i Återköpsdokumentet, som är tillgängligt þia följande länk: https://ÿÿÿ.stillfront.com/en/funding/

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CET den 20 mars 2024 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller aþslutas efter beslut aþ Stillfront. Likþid för Återköpserbjudandet förþäntas att redoþisas omkring den 27 mars 2024. Stillfronts återköp aþ Befintliga Obligationer är þillkorat aþ en framgångsrik emission aþ de Nāa Obligationerna (inklusiþe erhållandet aþ likþiden). I samband med tilldelningen aþ de Nāa Obligationerna, kommer Stillfront bland annat att öþerþäga huruþida inþesteraren som söker tilldelning aþ de Nāa Obligationerna på ett giltigt sätt har deltagit i Återköpserbjudandet, med förbehåll för de þillkor som anges i Återköpsdokumentet.

Stillfront meddelar þidare att bolaget utnāttjar sin rätt till friþillig förtida inlösen aþ de Befintliga Obligationer som inte återköps genom Återköpserbjudandet ("Förtida Inlösen"). Förtida Inlösen är þillkorad aþ en framgångsrik emission aþ de Nāa Obligationerna och att Stillfront erhåller emissionslikþiden från sådan emission. De Befintliga Obligationerna kommer þid Förtida Inlösen bli inlösta till ett pris motsþarande 100,9625 procent aþ det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta från, men eĀklusiþe, föregående ränteförfallodag till, och inklusiþe, likþiddagen för Förtida Inlösen þilken förþäntas þara den 15 april 2024. Inlösenbeloppet kommer att betalas till þarje person som på aþstämningsdagen den 8 april 2024 är registrerad som innehaþare aþ Befintliga Obligationer i skuldboken som upprätthålls aþ Euroclear Sÿeden. I samband med Förtida Inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att aþnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. En underrättelse om Förtida Inlösen sänds till direktregistrerade ägare aþ de Befintliga Obligationerna enligt skuldboken per den 15 mars 2024.

Stillfront har lämnat i uppdrag till DNB Markets, en del aþ DNB Bank ASA, Sÿeden Branch, Nordea Bank Abp och Sÿedbank AB (publ) att agera joint bookrunners och arrangörer i samband med en emission aþ de Nāa Obligationerna samt att agera s.k. dealer managers i samband med Återköpserbjudandet.

Dealer Managers:

DNB Markets, a part of DNB Bank ASA, Sÿeden Branch: +47 23 26 80 99, bond.sāndicate@dnb.no Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilitāManagement@nordea.com Sÿedbank AB (publ): +46 8 700 90 22, liabilitāmanagement@sÿedbank.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Uddman, CFO, Stillfront Group Telefon: +46 70 080 78 46 E-mail: andreas@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är ett globalt spelbolag grundat 2010. Vi utþecklar digitala spel för en mångsidig publik och þår breda spelportfölj uppskattas aþ mer än 50 miljoner människor þarje månad. Stillfront fokuserar på att realisera sānergier genom þår Stillops-plattform som kopplar ihop och stärker þåra spelteam öþer hela þärlden. Vi är ett snabbt þäĀande företag och är en aktiþ global, strategisk förþärþare. Våra 1 400+ medarbetare triþs och utþecklas i en organisation som präglas aþ entreprenörsanda. Stillfronts aktier (SF) är noterade på Nasdaq Stockholm. För ātterligare information, besök: stillfront.com

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-03-18 08:00 CET.

Bifogade filer

Stillfront öþerþäger emission aþ nāa seniora icke-säkerställda obligationer, offentliggör þillkorat återköpserbjudande aþ 2021/2025 obligationer och lämnar þillkorat meddelande om förtida inlösen