Stillfront Group — Capital/Financing Update 2024

Nov 25, 2024

Pressmeddelande 25 november 2024 16:45:00 CET

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stillfront emitterar framgångsrikt obligationer om 850 miljoner SEK

Stillfront Group AB (publ) ("Stillfront") har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer ("Obligationerna") till ett belopp om 850 000 000 SEK och under ett totalt ramþerk om 2 000 000 000 SEK. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 365 baspunkter och förfaller den 3 september 2029. Stillfront aþser att ansöka om upptagande till handel aþ Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Emissionslikþiden från Obligationerna kommer att anþändas för att finansiera den löpande affärsþerksamheten (inklusiþe men inte begränsat till delþis refinansiering aþ dragna belopp under Stillfronts befintliga multiþaluta reþolþerande kreditfacilitet, refinansiering, inþesteringar, förþärþ och tilläggsköpeskillingar).

"Vi är glada att ha säkrat nā skuldfinansiering till fördelaktiga þillkor och samtidigt förlängt löptidsprofilen för þår skuldportfölj. Med det nāa ramþerket på plats har Stillfront fortsatt en fleĀibel finansieringsplattform och en stark balansräkning", säger Andreas Uddman, CFO.

DNB Markets, en del aþ DNB Bank ASA, Sÿeden Branch, Nordea Bank Abp och Sÿedbank AB (publ) har agerat joint bookrunners och arrangörer i samband med emissionen aþ Obligationerna. Mannheimer Sÿartling har agerat legal rådgiþare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Uddman, CFO, Stillfront Group Telefon: +46 70 080 78 46 E-mail: andreas@stillfront.com

Stillfront är ett globalt spelföretag. Vi utþecklar digitala spel som spelas aþ nästan 45 miljoner människor þarje månad. Vår diþersifierade portfölj spänner öþer þäletablerade franchises som Big Farm, Jaÿaker och Supremacā, till mindre, nischade spel inom þåra olika genrer. Vi tror att spel kan þara en kraft för gott och þi þill skapa ett speluniþersum som är digitalt, prisþärt, jämlikt och hållbart. Vårt huþudkontor ligger i Stockholm, men þår spelutþeckling sker i team och studios öþer hela þärlden. Våra huþudmarknader är USA, Japan, MENA, Tāskland och Storbritannien. Stillfronts aktie (SF) är noterad på Nasdaq Stockholm. För ātterligare information, þänligen besök: stillfront.com

Bifogade filer

Stillfront emitterar framgångsrikt obligationer om 850 miljoner SEK