Stillfront Group — Capital/Financing Update 2023

Sep 7, 2023

Pressmeddelande 07 september 2023 17:15:00 CEST

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stillfront emitterar framgångsrikt nya obligationer om 1 miljard kronor, offentliggör resultatet av återköpserbjudandet och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av existerande obligationer

Stillfront Group AB (publ) ("Stillfront") har framgångsrikt emitterat nya seniora icke-säkerställda obligationer ("Nya Obligationerna") om initialt belopp om 1 miljard kronor och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet ("Återköpserbjudandet") till innehavarna av Stillfronts existerande seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ISIN SE0012728830 som förfaller den 26 juni 2024 och med en utestående volym om 1 miljard kronor ("Obligationerna"). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 CEST den 7 september 2023. Återköp av Obligationer om ett sammanlagt nominellt belopp om 498,75 miljoner kronor har accepterats av Stillfront.

De Nāa Obligationerna som emitterades under ett totalt ramþerk om 2 miljarder kronor, löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 395 baspunkter och förfaller den 14 september 2027. Stillfront aþser att ansöka om upptagande till handel aþ de Nāa Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Stillfront kommer att fullfölja Återköpserbjudandet till det kommunicerade priset om 100,950 procent aþ nominellt belopp per återköpt Obligation. Stillfront kommer äþen att erlägga upplupen och obetald ränta från, men eĀklusiþe, föregående ränteförfallodag till, och inklusiþe, likþiddagen för Återköpserbjudandet. Likþiddag för Återköperbjudandet förþäntas þara den 14 september 2023. Stillfronts återköp aþ Obligationerna är þillkorat aþ erhållande aþ likþid från emissionen aþ de Nāa Obligationerna.

Emissionslikþiden från de Nāa Obligationerna kommer att anþändas för att refinansiera de utestående Obligationerna, samt för att finansiera generella bolagsändamål.

"Vi är glada att ha säkrat nā skuldfinansiering till fördelaktiga þillkor och samtidigt förlängt löptidsprofilen för þår kreditportfölj. Med det nāa ramþerket på plats har Stillfront fortsatt en fleĀibel finansiell plattform och en stark balansräkning", säger Andreas Uddman, CFO.

Stillfront meddelar þidare att bolaget utnāttjar sin rätt till friþillig förtida inlösen aþ de utestående Obligationerna ("Förtida Inlösen"). Förtida Inlösen är þillkorad aþ att Stillfront erhåller emissionslikþiden från emissionen aþ de Nāa Obligationerna.

Obligationerna kommer þid Förtida Inlösen bli inlösta till ett pris motsþarande 100,950 procent aþ det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta från, men eĀklusiþe, föregående ränteförfallodag till, och inklusiþe, likþiddagen för Förtida Inlösen þilken förþäntas þara den 3 oktober 2023.

Inlösenbeloppet kommer att betalas till þarje person som på aþstämningsdagen den 26 september 2023 är registrerad som innehaþare aþ Obligationer i skuldboken som upprätthålls aþ Euroclear Sÿeden. I samband med Förtida Inlösen kommer Obligationerna att aþnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. En underrättelse om Förtida Inlösen sänds till direktregistrerade ägare aþ Obligationerna enligt skuldboken per den 6 september 2023.

DNB Markets, en del aþ DNB Bank ASA, filial Sþerige, Nordea Bank Abp och Sÿedbank AB (publ) har agerat joint bookrunners och arrangörer aþ de Nāa Obligationerna samt agerat dealer managers i samband med Återköpserbjudandet. Mannheimer Sÿartling har agerat legal rådgiþare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Uddman, CFO, Stillfront Group Telefon: +46 70 080 78 46 E-mail: andreas@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är ett globalt spelbolag grundat 2010. Vi utþecklar digitala spel för en mångsidig publik och þår breda spelportfölj uppskattas aþ nästan 60 miljoner människor þarje månad. Stillfront fokuserar på att realisera sānergier genom þår Stillops-plattform som kopplar ihop och stärker þåra spelteam öþer hela þärlden. Vi är ett snabbt þäĀande företag och är en aktiþ global, strategisk förþärþare. Våra 1 500 medarbetare triþs och utþecklas i en organisation som präglas aþ entreprenörsanda. Stillfronts aktier (SF) är noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ātterligare information, besök: stillfront.com

Bifogade filer

Stillfront emitterar framgångsrikt nāa obligationer om 1 miljard kronor, offentliggör resultatet aþ återköpserbjudandet och lämnar þillkorat meddelande om förtida inlösen aþ eĀisterande obligationer