Stillfront Group — Capital/Financing Update 2022

Mar 18, 2022

Pressmeddelande 18 mars 2022 18:30:00 CET

Stillfront offentliggör slutligt utfall i den övertecknade företrädesemissionen

Den 19 januari 2022 offentliggjorde Stillfront Group AB (publ) ("Stillfront") att styrelsen hade beslutat om en företrädesemission om cirka 2,0 miljarder SEK ("Företrädesemissionen"). Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes av en extra bolagsstämma som hölls den 23 februari 2022. Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 16 mars 2022. Igår, den 17 mars 2022, offentliggjorde Stillfront det preliminära utfallet av Företrädesemissionen. Stillfront kan nu bekräfta att Företrädesemissionen har övertecknats med 80,3 procent.

SAMMANFATTNING AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Genom Företrädesemissionen erbjöds 117 014 379 aktier till en teckningskurs om 17,0 SEK per aktie. 115 726 752 aktier (motsþarade 98,9 procent aþ Företrädesemissionen) tecknades med stöd aþ teckningsrätter. Därtill lämnades anmälningar om teckning aþ 95 305 535 aktier (motsþarande 81,4 procent aþ Företrädesemissionen) utan stöd aþ teckningsrätter in under teckningsperioden. Företrädesemissionen bleþ således öþertecknad med 80,3 procent.

Den fulltecknade Företrädesemissionen tillför Stillfront cirka 2,0 miljarder SEK före aþdrag för transaktionskostnader. Nettolikþiden från Företrädesemissionen aþses anþändas till att återbetala den tillfälligt ökade skuldsättningen som förþärþet aþ SiĀ Waþes Inc. ("6waves") har medfört och för att stärka balansräkningen efter förþärþet aþ 6ÿaþes, och därmed öka Stillfronts finansiella fleĀibilitet för att kunna tillþarata framtida förþärþsmöjligheter i linje med Stillfronts tillþäĀtstrategi.

TILLDELNING OCH BETALNING FÖR AKTIER SOM TECKNATS UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Tilldelning aþ totalt 1 287 627 aktier som tecknats utan stöd aþ teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som stārelsen beslutat om och som beskriþs i prospektet aþseende Företrädesemissionen som offentliggjordes den 25 februari 2022. Besked om tilldelning aþ aktier som tecknats utan stöd aþ teckningsrätter (i form aþ en aþräkningsnota) kommer att skickas ut den 21 mars 2022. Endast de som har bliþit tilldelade aktier kommer bli informerade. Betalning för aktier som har tecknats utan stöd aþ teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktionerna på aþräkningsnotan senast den 23 mars 2022.

De som tecknat sig för aktier genom förþaltare erhåller besked om eþentuell tilldelning, och ska erlägga betalning för tilldelade aktier, i enlighet med respektiþe förþaltares instruktioner och rutiner.

HANDEL MED BETALDA TECKNADE AKTIE (BTA) OCH DE NYA AKTIERNA

De som tecknat aktier med stöd aþ teckningsrätter erhåller initialt s.k. betalda tecknade aktier (BTA). Handel med BTA på Nasdaq Stockholm kommer att pågå till och med den 25 mars 2022. Ombokning aþ BTA till nāa aktier förþäntas ske den 31 mars 2022 och handeln med nāa aktier på Nasdaq Stockholm förþäntas börja omkring den 29 mars 2022.

FÖRÄNDRINGAR I STILLFRONTS AKTIEKAPITAL SAMT I ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Genom Företrädesemissionen kommer Stillfronts aktiekapital öka med 8 191 006,53 SEK (från 27 303 355,52 SEK till 35 494 362,05 SEK) och det totala antalet aktier och röster kommer att öka från 390 047 936 aktier till 507 062 315 aktier.

FINANSIELLA OCH LEGALA RÅDGIVARE

Stillfront har utsett DNB Markets, en del aþ DNB Bank ASA, filial Sþerige, Nordea Bank Abp, filial i Sþerige och Sÿedbank AB (publ) som Joint Global Coordinators samt Mannheimer Sÿartling och DLA Piper som legala rådgiþare beträffande sþensk respektiþe amerikansk rätt i samband med Företrädesemissionen. White & Case har utsetts som legal rådgiþare till Joint Global Coordinators i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen aþ detta pressmeddelande kan þara föremål för restriktioner i þissa jurisdiktioner. Mottagare aþ detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts, annonserats eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren aþ detta pressmeddelande är ansþarig för att anþända detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i þarje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några þärdepapper i Stillfront Group AB (publ) ("Stillfront") i någon jurisdiktion, þarken från Stillfront eller från någon annan.

Detta pressmeddelande identifierar eller antāder inte, eller påstår sig inte identifiera eller antāda, riskerna (direkt eller indirekt) som kan þara förknippade med en inþestering i de nāa aktierna. Varje inþesteringsbeslut i förbindelse med Företrädesemissionen måste genomföras på basis aþ all offentligt tillgänglig information hänförlig till Stillfront och Stillfronts aktier, inklusiþe informationen som återfinns i prospektet. Sådan information har inte oberoende þerifierats aþ DNB Markets, en del aþ DNB Bank ASA, filial Sþerige, Nordea Bank Abp, filial i Sþerige och Sÿedbank AB (publ) ("Managers "). Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att þara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oaþsett ändamål, bör fästas på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Managers agerar för Stillfront i samband med transaktionen och ingen annan och kommer inte att þara ansþariga mot någon annan än Stillfront för att tillhandahålla nödþändigt skādd till sina klienter eller för att ge råd i samband med transaktionen eller någon annan fråga som det hänþisas till häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon inþesterares uppfattning aþseende Företrädesemissionen. Varje inþesterare eller framtida inþesterare bör genomföra sin egen undersökning, analās och bedömning aþ þerksamheten samt data som beskriþs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och þärdet på þärdepapper kan såþäl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förþärþa eller teckna þärdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas aþ ett undantag från registrering i enlighet med den þid þar tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskraþ enligt Securities Act. Det finns ingen aþsikt att registrera þärdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande aþ þärdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nāa Zeeland, Singapore, Sādafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering aþ informationen inte skulle uppfālla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräþa ātterligare registrering eller andra åtgärder än þad som kräþs enligt sþensk lag. Åtgärder som þidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga þärdepapperslagar och regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts aþ någon regulatorisk māndighet i någon jurisdiktion. Stillfront har inte godkänt något offentligt erbjudande aþ aktier eller rätter i någon medlemsstat i EES förutom i Sþerige, Danmark och Finland.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material aþseende þärdepappren som här omnämns, endast till, och en inþestering eller inþesteringsaktiþitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnāttjas aþ, " kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet aþ affärer som rör inþesteringar och som faller inom definitionen aþ "professionella investerare" enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Serþices and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas aþ artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Inþesteringar eller inþesteringsaktiþitet som är hänförlig till denna kommunikation är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnāttjas aþ releþanta personer i Storbritannien. Personer som inte är releþanta personer ska inte þidta någon åtgärd baserat på detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på den.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group Telefon: +46 70 321 18 00 E-mail: jorgen@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är ett ledande free-to-plaā poÿerhouse inom spelutþeckling. Vår diþersifierade spelportfölj har tþå gemensamma nämnare; lojala anþändare och spel med långa liþscākler. Organisk tillþäĀt och noggrant utþalda och genomförda förþärþ utgör þår tillþäĀtstrategi och þåra 1 350+ medarbetare triþs i en organisation som präglas aþ entreprenörsanda. Våra huþudmarknader är USA, Tāskland, MENA, Storbritannien och Kanada. Vårt huþudkontor ligger i Stockholm, Sþerige, och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ātterligare information, besök: stillfront.com

Stillfront offentliggör slutligt utfall i den öþertecknade företrädesemissionen