Solid World Group — Capital/Financing Update 2025

Apr 16, 2025

COMUNICATO STAMPA

SOLIDWORLD GROUP: CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE

SOTTOSCRITTO IL 48% CIRCA DELLE NUOVE AZIONI PER UN AMMONTARE PARI A €1.181.160,00

I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI SU EURONEXT GROWTH MILAN IL 22 E 23 APRILE 2025

Treviso, 16 aprile 2025 – SolidWorld Group S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (ticker S3D) e capofila di un gruppo leader nei settori delle tecnologie industriali di design e stampa 3D, della bio-fabbricazione 3D e delle linee di produzione di macchinari per la fabbricazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, comunica che in data odierna si è concluso il Periodo di Offerta relativo alle massime n. 2.052.455 azioni ordinarie cum bonus share della Società in esecuzione dell'Aumento di Capitale in opzione (azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, al prezzo di Euro 1,20 per azione, di cui Euro 0,10 da imputarsi a capitale sociale e Euro 1,10 da imputarsi a sovraprezzo).

La Società comunica che nel periodo di offerta, iniziato il 31 marzo 2025 e conclusosi in data odierna (Periodo di Opzione), estremi inclusi, sono stati esercitati complessivi n. 6.299.520 diritti di opzione e quindi sottoscritte n. 984.300 nuove azioni ordinarie cum bonus share (le "Nuove Azioni"), pari al 48% circa delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore di Euro 1.181.160,00. Si ricorda che le Nuove Azioni sono rappresentate dal codice ISIN IT0005638389. A beneficio dei sottoscrittori dell'aumento di capitale in opzione che avranno detenuto ininterrottamente le Nuove Azioni sino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla data di deposito dell'attestazione circa l'esecuzione dell'aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., verranno emesse, nel rapporto di n. 1 bonus share ogni n. 5 Nuove Azioni sottoscritte, massime n. 410.491 bonus share per un corrispondente aumento di capitale a titolo gratuito di massimi Euro 41.049,10. A tal proposito si specifica che, nel caso in cui la detenzione delle suddette Nuove Azioni non avvenga ininterrottamente nel periodo sopra menzionato, le stesse azioni si trasformeranno in azioni ordinarie e acquisiranno il codice ISIN IT0005497893, ossia quello delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, perdendo quindi il diritto di ottenere le bonus share.

Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati n. 6.836.192 diritti di opzione ("Diritti Inoptati"), che danno diritto alla sottoscrizione di n. 1.068.155 Nuove Azioni, corrispondenti al 52% circa del totale delle Nuove Azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.281.786,00.

I Diritti Inoptati saranno offerti dalla Società su Euronext Growth Milan, per il tramite di Integrae SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., nelle sedute del 22 e 23 aprile 2025 ("Offerta in Borsa") con codice ISIN IT0005638355, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati. Nel corso della seduta del 22 aprile 2025 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 23 aprile 2025 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo di Euro 1,20 cadauna, nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 32 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 24 aprile 2025, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'offerta in Borsa.

Nel caso di chiusura anticipata dell'offerta in Borsa, ossia nel caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nel corso della seduta del 22 aprile 2025, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 23 aprile 2025.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso in caso di chiusura anticipata) e saranno pertanto disponibili dal medesimo giorno.

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Il presente comunicato è disponibile sul sito www.solidworldgroup.it, sezione "Investor comunicati SDIR" e su .

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SolidWorld Group S.p.A. è a capo di un gruppo di 10 aziende attive nei pilastri industriale, biomedicale e solare fondato all'inizio degli anni 2000 dall'ingegnere Roberto Rizzo. Quotato dal 6 luglio 2022 al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker S3D), il Gruppo è leader nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, in ambito software e hardware, all'interno delle aziende manifatturiere per supportare e accelerare la loro trasformazione verso la Fabbrica 5.0. Grazie a SolidWorld tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono integrate grazie a tecnologie che rendono il processo produttivo più veloce, sostenibile ed efficiente. Opera attraverso 16 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 220 dipendenti e più di 10mila imprese clienti. Nel 2023 il gruppo ha avviato la produzione in serie di Electrospider, bio-stampante 3D in grado di replicare tessuti e organi umani. Nel 2023 è stata perfezionata l'acquisizione di Valore BF 3d S.r.l. grazie alla quale SolidWorld ha acquisito un nuovo pacchetto clienti. Completata nel 2023 l'operazione di conferimento di un ramo d'azienda tecnologico da parte della società Formula E S.r.l., società del gruppo Vismunda S.r.l., leader mondiale di automazione per equipment dedicato al settore delle energie rinnovabili che ha permesso a SolidWorld Group di entrare nel mercato del solare. Nel primo semestre 2024 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 30,9 milioni di euro, un valore della produzione di 40,1 milioni di euro con un EBITDA pari a 6,3 milioni di euro. www.solidworldgroup.it

CONTATTI: Elisabetta Cammarata TWIN investor@solidworld.it solidworld@twin.services

Investor Relations Manager IR & Corporate Media Advisor

Euronext Growth Advisor & Specialist Integrae SIM | info@integraesim.it | T: 02 80 50 61 60 | Piazza Castello, 24 Milano

PRESS RELEASE

SOLIDWORLD GROUP: CONCLUSION OF THE OFFER PERIOD

APPROXIMATELY 48% OF THE NEW SHARES HAVE BEEN SUBSCRIBED FOR AN AMOUNT OF €1,181,160.00

THE UNEXERCISED OPTION RIGHTS WILL BE OFFERED ON EURONEXT GROWTH MILAN ON APRIL 22 AND 23, 2025

Treviso, 16 April 2025 – SolidWorld Group S.p.A., a company listed on the Euronext Growth Milan market (ticker S3D) and head of the Group leader in the sectors of industrial 3D design and printing technologies, 3D bio-manufacturing and latest generation machinery lines for photovoltaic panel production, announces that today the Offer Period relating to a maximum of 2,052,455 ordinary shares bonus share of the Company in execution of the Rights Issue (ordinary shares with no par value, having the same characteristics as those in circulation, with regular dividend rights, at a price of Euro 1.20 per share, of which Euro 0.10 to be allocated to share capital and Euro 1.10 to be allocated to share premium) has been concluded.

The Company announces that during the offer period, which began on 31 March 2025 and ended today (Option Period), inclusive, a total of 6,299,520 option rights were exercised and therefore 984,300 new ordinary shares bonus share (the "New Shares") were subscribed, equal to approximately 48% of the total shares offered, for a total value of Euro 1,181,160.00. Please note that the New Shares are represented by the ISIN code IT0005638389. For the benefit of the subscribers of the rights issue who will have held the New Shares without interruption until the expiry of the 6th calendar month following the date of filing of the certificate regarding the execution of the capital increase, pursuant to art. 2441, paragraph 1, of the Italian Civil Code, a maximum of 410,491 bonus shares will be issued in the ratio of 1 bonus share for every 5 New Shares subscribed, for a corresponding capital increase free of charge of a maximum of Euro 41,049.10. In this regard, it is specified that, in the event that the holding of the aforementioned New Shares does not take place continuously in the period mentioned above, the same shares will be transformed into ordinary shares and will acquire the ISIN code IT0005497893, i.e. that of the ordinary shares currently in circulation, thus losing the right to obtain bonus shares.

At the end of the Option Period, 6,836,192 option rights ("Unexercised Rights") have not been exercised, giving the right to subscribe for 1,068,155 New Shares, corresponding to approximately 52% of the total New Shares offered, for a total consideration of Euro 1,281,786.00.

The Unexercised Rights will be offered by the Company on Euronext Growth Milan, through Integrae SIM S.p.A., pursuant to Article 2441, paragraph 3, of the Italian Civil Code, in the sessions of 22 and 23 April 2025 ("Offer on the Stock Exchange") with ISIN code IT0005638355, unless the offer is closed early in the event of a full sale of the Unexercised Rights. During the meeting of 22 April 2025, the full quantity of Unexercised Rights will be offered and in the meeting of 23 April 2025 any Unexercised Rights not placed in the previous session will be offered.

The Unexercised Rights confer the right to subscribe for the New Shares at a price of Euro 1.20 each, in the ratio of 5 New Shares for every 32 Unexercised Rights purchased.

The exercise of the Unexercised Rights purchased as part of the offer on the Stock Exchange and, consequently, the subscription of the New Shares, must be carried out through the authorized intermediaries participating in the centralized management system of Monte Titoli S.p.A., under penalty of forfeiture, no later than April 24, 2025, with the same currency, unless the offer is closed early on the Stock Exchange.

In the event of early closure of the offer on the Stock Exchange, i.e. in the event of a full sale of the Unexercised Rights during the session of 22 April 2025, the exercise of the Unexercised Rights purchased as part of the aforementioned offer must be carried out in advance, under penalty of forfeiture, no later than 23 April 2025.

The New Shares resulting from the exercise of the Unexercised Rights will be credited to the accounts of the authorised intermediaries participating in the centralised management system of Monte Titoli S.p.A. at the end of the accounting day of the last day on which the Unexercised Rights are exercised (including in the event of early closure) and will therefore be available from the same day.

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This press release is made available athttps://solidworldgroup.it/en/ and at .

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SolidWorld Group S.p.A. is the parent of a group of 10 companies operating in the industrial, biomedical and solar areas founded in the early 2000s by engineer Roberto Rizzo. Listed since July 6, 2022 on the Euronext Growth Milan segment of Borsa Italiana (ticker S3D), the Group is a leading developer and integrator of the latest and most comprehensive digital 3D software and hardware for manufacturing companies, supporting and accelerating their journey to Industry 5.0. Thanks to SolidWorld, all stages of production - as far as sale and recycling - are integrated using technologies that make the production process faster and more sustainable and efficient. It operates through 16 offices and 3 technology hubs and has over 220 employees and more than 10,000 client enterprises. In 2023, the Group began mass production of Electrospider, a 3D bioprinter capable of reproducing human cell tissues and organs. The acquisition of Valore BF 3d S.r.l. was finalized in 2023, which SolidWorld saw acquire a new client base. In 2023 it completed the transfer of a technology business unit from Formula E S.r.l., a company of the Vismunda S.r.l. Group, a world leader in automation for equipment focusing on the renewable energy sector which enabled SolidWorld Group to enter the solar market. The SolidWorld Group reported revenues of Euro 30.9 million in H1 2024, with a value of production of Euro 40.1 million and EBITDA of Euro 6.3 million. www.solidworldgroup.it

CONTACTS: Elisabetta Cammarata TWIN

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