Solid World Group — Capital/Financing Update 2025

Mar 26, 2025

COMUNICATO STAMPA

SOLIDWORLD GROUP: DELIBERAZIONI DEL CDA IN MERITO ALL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

Treviso, 26 Marzo 2025 – SolidWorld Group S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (ticker S3D) e capofila di un gruppo leader nei settori delle tecnologie industriali di design e stampa 3D, della bio-fabbricazione 3D e delle linee di produzione di macchinari per la fabbricazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, facendo seguito al comunicato stampa del 20 marzo 2025, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna in seduta notarile, ha stabilito i termini e le condizioni dell'Aumento di Capitale da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma primo, cod. civ., deliberando in merito alla determinazione del prezzo di emissione delle azioni ordinarie, del rapporto di opzione e delle tempistiche dell'offerta.

Più in particolare, il Consiglio di Amministrazione ha determinato di emettere sino ad un massimo di n. 2.052.455 "azioni ordinarie cum bonus share SolidWorld Group S.p.A." ("Nuove Azioni"), prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 2.462.946,00 incluso sovrapprezzo. Le Nuove Azioni sono rappresentate dal codice ISIN IT0005638389. A beneficio dei sottoscrittori dell'aumento di capitale in opzione che avranno detenuto ininterrottamente le azioni sottoscritte sino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla data di deposito dell'attestazione circa l'esecuzione dell'aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere, nel rapporto di n. 1 bonus share ogni n. 5 Nuove Azioni sottoscritte, massime n. 410.491 bonus share per un corrispondente aumento di capitale a titolo gratuito di massimi Euro 41.049,10. A tal proposito si specifica che, nel caso in cui la detenzione delle suddette Nuove Azioni non avvenga ininterrottamente nel periodo sopra menzionato, le stesse azioni si trasformeranno in azioni ordinarie e acquisiranno il codice ISIN IT0005497893, ossia quello delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, perdendo quindi il diritto di ottenere le bonus share.

Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 1,20 per azione – di cui Euro 0,1 per azione ad incremento del capitale sociale ed Euro 1,10 per azione a titolo di sovrapprezzo – e, rispetto all' ultimo prezzo ufficiale del 25 marzo 2025, incorpora uno sconto del 15% circa (38% circa rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali negli ultimi 3 mesi).

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione ai possessori di azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441, comma primo, cod. civ., nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 32 diritti di opzione.

I 13.135.712 diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, rappresentati dalla cedola n. 4, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno codice ISIN IT0005638363.

In merito alle tempistiche dell'offerta in opzione, si fa presente che la data di stacco dei diritti di opzione è il 31 marzo 2025 e che tali diritti dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 31 marzo 2025 e il 16 aprile 2025 (estremi inclusi), con negoziazione in borsa dei diritti stessi nel periodo compreso tra il 31 marzo 2025 ed il 10 aprile 2025 (estremi inclusi).

I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni non esercitati entro il termine del 16 aprile 2025 saranno offerti, con codice ISIN IT0005638355, dalla Società su EGM, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., per almeno due giorni di mercato aperto, che verranno comunicati al mercato ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile, salvo chiusura anticipata. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta su EGM verranno comunicate al pubblico mediante apposito comunicato stampa.

Si segnala che il Sig. Roberto Rizzo, azionista di riferimento di SolidWorld Group S.p.A., ha comunicato alla Società la propria rinuncia ad esercitare n. 33 diritti di opzione alla medesima spettanti per la quadratura dell'operazione.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti. Il modulo di sottoscrizione verrà messo a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 del 16 aprile 2025. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà̀essere sottoposta a condizioni.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte della Società a carico del richiedente.

Le Nuove Azioni e sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile del 16 aprile 2025 con disponibilità in pari data.

Si specifica che alla data odierna non sono pervenuti impegni da parte dei soci di riferimento in merito alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Treviso e pubblicata sul sito internet www.solidworldgroup.it.

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Il presente comunicato è disponibile sul sito www.solidworldgroup.it, sezione "Investor comunicati SDIR" e su .

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SolidWorld Group S.p.A. è a capo di un gruppo di 10 aziende attive nei pilastri industriale, biomedicale e solare fondato all'inizio degli anni 2000 dall'ingegnere Roberto Rizzo. Quotato dal 6 luglio 2022 al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker S3D), il Gruppo è leader nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, in ambito software e hardware, all'interno delle aziende manifatturiere per supportare e accelerare la loro trasformazione verso la Fabbrica 5.0. Grazie a SolidWorld tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono integrate grazie a tecnologie che rendono il processo produttivo più veloce, sostenibile ed efficiente. Opera attraverso 16 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 220 dipendenti e più di 10mila imprese clienti. Nel 2023 il gruppo ha avviato la produzione in serie di Electrospider, bio-stampante 3D in grado di replicare tessuti

e organi umani. Nel 2023 è stata perfezionata l'acquisizione di Valore BF 3d S.r.l. grazie alla quale SolidWorld ha acquisito un nuovo pacchetto clienti. Completata nel 2023 l'operazione di conferimento di un ramo d'azienda tecnologico da parte della società Formula E S.r.l., società del gruppo Vismunda S.r.l., leader mondiale di automazione per equipment dedicato al settore delle energie rinnovabili che ha permesso a SolidWorld Group di entrare nel mercato del solare. Nel primo semestre 2024 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 30,9 milioni di euro, un valore della produzione di 40,1 milioni di euro con un EBITDA pari a 6,3 milioni di euro. www.solidworldgroup.it

CONTATTI: Elisabetta Cammarata TWIN investor@solidworld.it solidworld@twin.services

Investor Relations Manager IR & Corporate Media Advisor

Euronext Growth Advisor & Specialist Integrae SIM | info@integraesim.it | T: 02 80 50 61 60 | Piazza Castello, 24 Milano

PRESS RELEASE

SOLIDWORLD GROUP: RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE RIGHTS ISSUE

Treviso, 26 March 2025 – SolidWorld Group S.p.A., a company listed on the Euronext Growth Milan market (ticker S3D) and head of the Group leader in the sectors of industrial 3D design and printing technologies, 3D bio-manufacturing and latest generation machinery lines for photovoltaic panel production, further to the press release of 20 March 2025, announces that the Board of Directors, which met today in a notarial session, established the terms and conditions of the Capital Increase to be offered on a pre-emptive basis to the shareholders of the Company pursuant to Article 2441, first paragraph, of the Italian Civil Code, resolving on the determination of the issue price of the ordinary shares, of the option ratio and the timing of the offer.

More specifically, the Board of Directors has decided to issue up to a maximum of no. 2,052,455 "ordinary shares bonus share SolidWorld Group S.p.A." ("New Shares"), with no par value, having the same characteristics as those in circulation, with regular dividend rights, for a total value of a maximum of Euro 2,462,946.00 including share premium. The New Shares are represented by the ISIN code IT0005638389. For the benefit of the subscribers of the rights issue who will have held the subscribed shares uninterruptedly until the end of the 6th calendar month following the date of filing of the certificate regarding the execution of the capital increase, pursuant to art. 2441, paragraph 1, of the Italian Civil Code, the Board of Directors resolved to issue, in the ratio of 1 bonus share for every 5 New Shares subscribed, a maximum of 410,491 bonus shares for a corresponding capital increase free of charge of a maximum of Euro 41,049.10. In this regard, it should be noted that, in the event that the holding of the aforementioned New Shares does not take place continuously in the period mentioned above, the same shares will be transformed into ordinary shares and will acquire the ISIN code IT0005497893, i.e. that of the ordinary shares currently in circulation, thus losing the right to obtain bonus shares.

The issue price of the New Shares was determined by the Board of Directors at Euro 1.20 per share – of which Euro 0.1 per share to increase the share capital and Euro 1.10 per share as a share premium – and, compared to the last official price of March 25, 2025, incorporates a discount of approximately 15% (approximately 38% compared to the weighted average of official prices in the last 3 months).

The New Shares are offered on a pre-emptive basis to holders of ordinary shares, pursuant to Article 2441, first paragraph, of the Italian Civil Code, in the ratio of 5 New Shares for every 32 option rights.

The 13,135,712 option rights for the subscription of the newly issued shares, represented by coupon no. 4, will be made available to those entitled through Monte Titoli S.p.A. and will have an ISIN code IT0005638363.

With regard to the timing of the rights issue, it should be noted that the ex-dividend date of the option rights is 31 March 2025 and that these rights must be exercised, under penalty of forfeiture, in the offer period established between 31 March 2025 and 16 April 2025 (inclusive), with trading on the stock exchange of the rights in the period between 31 March 2025 and 10 April 2025 (inclusive).

The option rights valid for the subscription of the New Shares not exercised by the deadline of 16 April 2025 will be offered, with ISIN code IT0005638355, by the Company on EGM, pursuant to art. 2441, paragraph 3, of the Italian Civil Code, for at least two days of open market, which will be communicated to the market in accordance with the applicable laws and regulations, unless closed early. The start and end dates of the offer period on EGM will be communicated to the public through a specific press release.

It should be noted that Mr. Roberto Rizzo, the reference shareholder of SolidWorld Group S.p.A., has communicated to the Company his waiver to exercise no. 33 option rights due to the Company for the reconciliation of the transaction.

Acceptance of the subscription offer must be made by means of a specific acceptance form, to be completed, signed and delivered to the authorised intermediary, adhering to the centralised management system managed by Monte Titoli S.p.A., where the rights are deposited. The subscription form will be made available by the start date of the Offer Period to the intermediaries participating in the centralised management system managed by Monte Titoli S.p.A.

Intermediaries will be required to give the relevant instructions to Monte Titoli by 2:00 p.m. on April 16, 2025. Therefore, each subscriber must submit a specific subscription request in the manner and within the deadline that its depositary intermediary has communicated to it to ensure compliance with the aforementioned deadline. Acceptance of the offer will be irrevocable and cannot be subject to conditions.

The full payment of the New Shares must be made at the time of subscription to the authorized intermediary to whom the subscription request will be submitted and according to the terms and procedures indicated in the subscription form itself; no charges or ancillary expenses are envisaged by the Company to be borne by the applicant.

The New Shares subscribed by the end of the Offer Period will be credited to the accounts of the intermediaries participating in the centralized management system managed by Monte Titoli S.p.A. at the end of the accounting day of April 16, 2025 with availability on the same date.

It should be noted that as of today, no commitments have been received from the reference shareholders regarding the subscription of the Capital Increase.

The rights issue will be filed, in accordance with the law, with the Treviso Companies Register and published on the website www.solidworldgroup.it.

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This press release is available onhttps://solidworldgroup.it/en/investor/sdir-press-releases/ and on .

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SolidWorld Group S.p.A. is the parent of a group of 10 companies operating in the industrial, biomedical and solar areas founded in the early 2000s by engineer Roberto Rizzo. Listed since July 6, 2022 on the Euronext Growth Milan segment of Borsa Italiana (ticker S3D), the Group is a leading developer and integrator of the latest and most comprehensive digital 3D software and hardware for manufacturing companies, supporting and accelerating their journey to Industry 5.0. Thanks to SolidWorld, all stages of production - as far as sale and recycling - are integrated using technologies that make the production

process faster and more sustainable and efficient. It operates through 16 offices and 3 technology hubs and has over 220 employees and more than 10,000 client enterprises. In 2023, the Group began mass production of Electrospider, a 3D bioprinter capable of reproducing human cell tissues and organs. The acquisition of Valore BF 3d S.r.l. was finalized in 2023, which SolidWorld saw acquire a new client base. In 2023 it completed the transfer of a technology business unit from Formula E S.r.l., a company of the Vismunda S.r.l. Group, a world leader in automation for equipment focusing on the renewable energy sector which enabled SolidWorld Group to enter the solar market. The SolidWorld Group reported revenues of Euro 30.9 million in H1 2024, with a value of production of Euro 40.1 million and EBITDA of Euro 6.3 million. www.solidworldgroup.it

CONTACTS: Elisabetta Cammarata TWIN investor@solidworld.it solidworld@twin.services

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