Sol — M&A Activity 2021

Aug 6, 2021

Informazione Regolamentata n. 0247-18-2021		Data/Ora Ricezione 06 Agosto 2021 07:47:57	MTA
Societa'	:	SOL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	150989
Nome utilizzatore	:	SOLNSS01 - FUMAGALLI ROMARIO
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	06 Agosto 2021 07:47:57
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	06 Agosto 2021 07:47:58
Oggetto	:	Il Gruppo SOL fa il suo ingresso in Cina, rafforzando la propria presenza internazionale nel settore dei gas medicinali e dei servizi per la sanità.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Il Gruppo SOL fa il suo ingresso in Cina, rafforzando la propria presenza internazionale nel settore dei gas medicinali e dei servizi per la sanità.

Finalizzata l'acquisizione, per circa 18,8 milioni di Euro, del:

• 70% di "Shanghai Shenwei Medical Gas co. LTD",
• 70% di "Shanghai Mu Kang Medical Device Distribution Service co. LTD.",
• 30% di "Shanghai Jiawei Medical Gas co. LTD",

società facenti capo al medesimo imprenditore cinese Mr SUN Aiqun.

SOL S.p.A. ("SOL") annuncia l'acquisizione di partecipazioni in tre società fondate da Mr. SUN Aiqun attive nel mercato cinese nel settore dei gas medicinali e dei servizi per la sanità. In particolare, Airsol S.r.l. (controllata al 100% da SOL S.p.A.) ha perfezionato l'acquisto di partecipazioni pari al 70% in Shanghai Shenwei Medical Gas co. LTD ("Shanghai Shenwei"), al 70% in Shanghai Mu Kang Medical Device Distribution Service co. LTD. ("Shanghai Mu Kang") e al 30% in Shanghai Jiawei Medical Gas co. LTD ("Shanghai Jiawei"). In seguito all'acquisizione, Mr. SUN Aiqun rimarrà socio di SOL nelle tre società acquisite, con il ruolo di CEO.

Per l'acquisto delle partecipazioni nelle tre società acquisite, Airsol S.r.l. ha corrisposto un prezzo complessivo di 142,5 milioni di Renminbi (circa 18,8 milioni di Euro) che è stato ripartito come segue: (i) 127,0 milioni di Renminbi (circa 16,7 milioni di Euro) per l'acquisizione delle partecipazioni in Shanghai Shenwei; (ii) 11,4 milioni di Renminbi (circa 1,5 milioni di Euro) per l'acquisizione delle partecipazioni in Shanghai Mu Kang; e (iii) 4,0 milioni di Renminbi (circa 0,6 milioni di Euro) per l'acquisizione delle partecipazioni in Shanghai Jiawei.

Shanghai Shenwei commercializza gas medicali e speciali, progetta e realizza impianti medicali e fornisce servizi integrati agli ospedali. Shanghai Jiawei opera nel settore dell'ossigenoterapia domiciliare nella provincia di Shanghai. Entrambe le società detengono una posizione di leadership nel settore dei gas e servizi medicinali nell'area di Shanghai. Shanghai Shenwei opera anche nel più vasto territorio cinese nell'impiantistica e ingegneria ospedaliera.

L'acquisizione della maggioranza di Shanghai Mu Kang è sinergica al business delle due società operanti prevalentemente nel settore dei gas medicinali, in quanto gestisce una piattaforma logistica che assicura la capillare distribuzione dei prodotti di Shanghai Shenwei e Shanghai Jiawei nella provincia di Shanghai.

Con tali acquisizioni il Gruppo SOL entra nel dinamico mercato cinese dei gas tecnici, il secondo al mondo, combinando l'esperienza e la competenza di Shanghai Shenwei e di Shanghai Jiawei, che operano con successo da oltre 25 anni con il proprio know-how nel settore dei gas medicinali e dei servizi per la sanità, sia ospedaliera che domiciliare, per creare nuove opportunità di sviluppo e valore per tutti gli stakeholders.

Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 le tre società Shanghai Shenwei, Shanghai Mu Kang e Shanghai Jiawei hanno realizzato ricavi consolidati complessivi superiori a 98 milioni di Renminbi (circa 12,8 milioni di Euro) e un utile netto ricorrente complessivo di 13,8 milioni di Renminbi (circa 1,8 milioni di Euro). Le tre società acquisite impiegano complessivamente 153 persone qualificate e motivate.

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L'operazione ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie dalle Autorità locali e la sua esecuzione è stata finanziata con la cassa disponibile. Nell'ambito dell'operazione, Airsol S.r.l. ha anche ottenuto la possibilità di acquistare il rimanente 30% di Shanghai Shenwei e di Shanghai Mu Kang entro 42 mesi, nonchè il 70% di Shanghai Jiawei entro 72 mesi.

Aldo Fumagalli Romario, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo SOL, ha commentato: "La partnership con Mr. SUN Aiqun rappresenta il primo importantissimo passo del Gruppo SOL in Cina, che vede unire l'esperienza e le forze del nostro Gruppo a quelle di un imprenditore cinese dinamico e di grande successo. Questa partnership consente di unire le competenze tecnologiche e le soluzioni innovative di SOL e VIVISOL nel settore medicale, nel quale esse detengono posizioni rilevanti sia nella sanità ospedaliera che in quella domiciliare, all'esperienza del gruppo Shanghai Shenwei, con l'obiettivo di contribuire all'ulteriore sviluppo del settore medicale in Cina. Questo sta già vivendo una fase di crescita rilevante, e si prevede che avrà tassi sviluppo interessanti nel medio termine, per l'effetto del rapido invecchiamento di una popolazione che ha raggiunto un diffuso grado di benessere".

Mr. SUN Aiqun, Fondatore del Gruppo Shenwei, ha aggiunto: "Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte con il mio Team del Gruppo SOL, potendo contribuire con la nostra esperienza al suo sviluppo in Cina. In questi mesi di trattativa, resi difficili dall'emergenza Covid 19, ho avuto modo di apprezzare la capacità del Gruppo SOL di ascoltare i partner e di proporre, creando un'atmosfera di rispetto e fiducia reciproca, soluzioni che soddisfino le rispettive esigenze nell'interesse di raggiungere un obiettivo comune".

"Siamo lieti - ha affermato Marco Annoni, Vice-Presidente di SOL S.p.A. – di dare il benvenuto al management team e a tutte le persone del gruppo Shanghai Shenwei, che creeranno, assieme a SOL e VIVISOL, una piattaforma unica per offrire la più alta qualità di prodotti e servizi agli ospedali e ai pazienti cinesi. Questa operazione rientra nella strategia di SOL di continuare a valutare opportunità di ulteriore crescita attraverso acquisizioni e partnership ed incrementa l'impegno del nostro Gruppo ad espandersi in mercati internazionali, anche al di fuori dell'Europa, grazie alle proprie forti competenze nell'ambito medicale.".

SOL è un Gruppo multinazionale italiano che opera in Europa, in Turchia, in Marocco, in Brasile ed in India in due distinti settori prevalenti: quello della produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici, puri e medicinali (Divisione Gas Tecnici) e quello dell'Assistenza Medicale a Domicilio (Divisione Home Care).

Contacts: Barabino & Partners Marina Riva Tel 02 72 02 35 35 m.riva@barabino.it

Monza, 6 agosto 2021