AI assistant
Sol Capital/Financing Update 2022
4267_rns_2022-04-06_dc950dde-bf59-4b1c-8bc6-bafd2642ab0a.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
| Informazione Regolamentata n. 0247-6-2022 |
Data/Ora Ricezione 06 Aprile 2022 15:25:35 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | SOL | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 159937 | |
| Nome utilizzatore | : | SOLNSS01 - FUMAGALLI ROMARIO | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 06 Aprile 2022 15:25:35 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 06 Aprile 2022 15:25:36 | |
| Oggetto | : | SOL S.p.A. ha emesso obbligazioni a lungo termine sottoscritte da investitori istituzionali per un totale di 75 milioni di euro |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
GRUPPO SOL: SOL S.p.A. ha emesso obbligazioni a lungo termine sottoscritte da investitori istituzionali per un totale di 75 milioni di euro a sostegno degli investimenti futuri.
per
A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 17 febbraio 2022 di un'operazione di finanziamento a lungo termine mediante emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo nominale complessivo fino a 75 milioni di euro, SOL S.p.A. informa di aver finalizzato in data odierna il collocamento privato di un prestito obbligazionario non convertibile sul mercato americano (US Private Placement), interamente sottoscritto da cinque investitori istituzionali (The Prudential Insurance Company of America, Prudential Legacy Insurance Company of New Jersey, Prudential Term Reinsurance Company, Pruco Life Insurance Company e Gibraltar Universal Life Reinsurance Company).
L'emissione di titoli ha un importo complessivo di 75 milioni di euro, con scadenza ultima a 20 anni e cedola al 1,89%.
I proventi del prestito obbligazionario saranno utilizzati per sostenere lo sviluppo delle attività societarie e gli investimenti in corso e futuri del Gruppo, sfruttando al meglio le opportunità offerte dal mercato.
Nell'operazione SOL S.p.A. si è avvalsa della consulenza legale degli studi BonelliErede with Lombardi e Latham & Watkins di Milano e, per la parte fiscale, dello studio M.M.G. Commercialisti Associati di Monza.
SOL è un Gruppo multinazionale italiano che opera in Europa, in Turchia, in Marocco, in Brasile, in India ed in Cina in due distinti settori prevalenti: quello della produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici, puri e medicinali (Divisione Gas Tecnici) e quello dell'Assistenza Medicale a Domicilio (Divisione Home Care).
Contatti: Barabino & Partners Marina Riva Tel 02 72 02 35 35 [email protected]
Monza, 6 aprile 2022