Sol — Capital/Financing Update 2015

Mar 13, 2015

Informazione Regolamentata n. 0247-3-2015		Data/Ora Ricezione 13 Marzo 2015 10:35:40	MTA
Societa'	:	SOL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	54364
Nome utilizzatore	:	SOLSPAN01 - FUMAGALLI ROMARIO
Tipologia	:	IROS 06
Data/Ora Ricezione	:	13 Marzo 2015 10:35:40
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Marzo 2015 10:50:41
Oggetto	:	ha emesso obbligazioni a lungo termine sottoscritte da investitori istituzionali
Testo del comunicato

Vedi allegato.

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COMUNICATO STAMPA

GRUPPO SOL: SOL S.p.A. ha emesso obbligazioni a lungo termine sottoscritte da investitori istituzionali per un totale di 40 milioni di euro a sostegno degli investimenti futuri.

Facendo seguito al Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2015 che ha deliberato l'autorizzazione all'emissione di obbligazioni a lungo termine per un importo nominale complessivo di 40 milioni di euro, SOL S.p.A. informa di aver finalizzato il collocamento privato di un prestito obbligazionario non convertibile sul mercato americano (US Private Placement), interamente sottoscritto da tre investitori istituzionali (The Prudential Insurance Company of America, Prudential Legacy Insurance Company of New Jersey e Pruco Life Insurance Company of New Jersey) per un importo complessivo di 40 milioni di euro, con scadenza ultima a 12 anni e cedola al 1,96%.

I proventi saranno utilizzati per sostenere lo sviluppo delle attività societarie e quindi gli investimenti in corso e futuri del Gruppo.

Nell'operazione SOL S.p.A. si è avvalsa della consulenza legale degli studi Lombardi, Molinari, Segni e Associati e Latham & Watkins di Milano e, per la parte fiscale, dello studio M.M.G. Commercialisti Associati di Monza.

SOL è un Gruppo multinazionale italiano che opera in Europa, in Turchia, in Marocco e in India in due settori distinti: quello della produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici, puri e medicinali (Area Gas Tecnici) e quello dell'Assistenza Medicale a Domicilio (Area Home Care).

Contact: Barabino & Partners Marina Riva Tel 02 72 02 35 35 m.riva@barabino

Monza, 13 marzo 2015