SMARTER MICROELECTRONICS(GUANGZHOU)CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Apr 26, 2023

广州慧智微电子股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“慧智微”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”） 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕462号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承 销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和主承销商将通过网下 初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股54,300,500股，占发行后公司总股本的12.00%。本次发 行初始战略配售数量为2,715,025股，占本次发行总数量的5.00%。回拨机制启动 前，网下初始发行数量为41,268,475股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为10,317,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数 量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发 行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网 上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承 销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1 、网上路演时间： 2023年4月28日（T-1日）14:00-17:00

2 、网上路演网站：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

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上海证券报·中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3 、参加人员： 发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。

本次发行的《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：广州慧智微电子股份有限公司 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023 年 4 月 27 日

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（此页无正文，为《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》之签章页）

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（此页无正文，为《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》之签章页）

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