SL — AGM Information 2016

Jul 11, 2016

(限向郵局窗口交寄)

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請 ���������������� 股務代理部營業時間： 承德 中山
沿 ����������������������������� 週一至週五上午8：30至下午4：30 路 鄭州路/市民大道高架橋 北路
虛 ���������� ����� 一 一
線 ���������� ����� 1 0 5 年股東常會 段 台北車站 天成 段
先 開會通知書請即拆閱 飯店 股務代理部福邦證券 國 內
���http://www.gfortune.com.tw/ 忠孝西路一段
摺再撕 本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。 南陽街 凱撒飯店 公園路 M8車站出口 捷運台北 中央保險大樓忠孝西路一段6號6F 中山南路 台北郵局許可證郵資已付
台北字第5 5 7號
集保結算所「股東ｅ票通」
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第一 股東 台啟 聯 ※洽領紀念品須知※

• 1.股東會紀念品：香皂禮盒，請於開會當日會議結束前至會場領取（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）；紀念品恕不郵寄，會後亦不發放。 2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品時【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自105年5月30日起至105年6 月24日止（例假日除外），洽徵求人富邦綜合證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司全省徵求場所辦理（詳如部分 徵求場地表）。

• 3.股東如欲領取紀念品（含採電子方式行使表決權之股東），請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章後，自105年6月29日起至105年6月30日止， 至福邦證券股務代理部領取。

【附件一】

本公司擬辦理私募現金增資發行普通股應說明事項：

• 一、本公司為充實營運資金、拓展業務需要，並支應公司未來營運之資金需求，以提高公司自有資本比率 及強化財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力，擬辦理私募發行普通股5仟萬股為上限。

• 二、依「證券交易法第43條之6」及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，爰將辦理私募 發行普通股應說明事項如下：

• (一)私募價格訂定之依據及合理性：

  • 1.本次私募價格，以不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數 扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價 簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高 者之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會 視日後洽特定人情形決定之。前述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券 應注意事項」之規定，故應屬合理。

  • 2.因本公司近期普通股收盤價低於股票面額，致使本次私募普通股認股價格可能低於股票面額， 如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，以辦理減資彌 補虧損或日後營運之收益以盈餘或資本公積彌補虧損方式處理。

• (二)特定人選擇之方式：以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。 擬參與私募之內部人或關係人名單：

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第二 本簽到卡未經本公司股務代理 首利實業股份有限公司一○五年股東常會
聯： 105 出席通知書 人加蓋登記章者無效。 第
三
出 □親自
席通 本股東決定親自出席一○五年六月 105 □委託 出席簽到卡 聯：
知書 三十日舉行之本公司股東常會，即 時間：一○五年六月三十日(星期四)上午九時整 出
貴 請查照。 地點：新北市五股區五權路1號(工商展覽中心二樓A廳) 席
股東 此 致 股東戶號： 領取紀念 簽
如 到
欲親 首利實業股份有限公司 持有股數： 品簽章處 卡
自
出 股東： 親自出席簽章處 股東戶名：
席 戶號
請 股東通訊地址：
併同第 股東：戶名 收件
三 人 代理人姓名：
聯 代理人通訊地址：
至
會 如欲委託出席
場 仍請於委託書
報 年 月 日
到 上簽名或蓋章
核
編號： 07 首利實業 出席證編號：
權
(
)
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第 四 首利實業股份有限公司105 年股東常會委託書徵求人彙總名單 聯 股東常會日期105 年6 月30 日

徵 求 人	委任股東	擬支持獨立董事 被選舉人名單	獨立董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
富 邦 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司	1.鄭傑 2.鄭翔 3.鋐昌投資股份有限公司	鐘翊豪	1. 本著誠信、穩健、踏實之經 營原則。 2. 提升公司核心價值，追求公 司獲利，創造股東最高價值。 3. 注意長期策略，追求永續經 營。	富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17 號2 樓 電話：(02)2361-1300 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2 段11 巷22 號 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000 股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

應募人姓名	選擇方式與目的	與公司之關係
鄭 傑	係考量其本身對本公司營運已有 一定程度了解，若能參與私募應 能較順利於短期內挹注本公司營 運所需資金，強化公司經營體質 及競爭力。	本公司董事長暨總經理
鄭 翔		本公司董事暨營運長
林大鈞		本公司副總經理
黃稟洲		本公司副總經理

• (三)辦理私募之必要理由：

• 1.不採用公開募集之理由：評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本，故擬以私募 方式於適當時機向特定人募集資金，以達到迅速挹注所需資金之目的。

• 2.私募之額度：以私募發行普通股5仟萬股為上限，並於股東會決議日起一年內分二次辦理。

• 3.本次私募資金用途及預計達成效益如下表：

次數	預計私募股數	資金用途	預計達成效益
一	4仟萬股	充實營運資金、拓展業務需要， 並支應配合公司未來營運之資金 需求。	強化公司財務結構 、提升公司營運成 效及整體競爭力。
二	1仟萬股

• 三、本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日起三 年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後 ，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市交易。

• 四、本次以私募計劃之主要內容，除私募價格成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計劃項目、 募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，擬提請股東 會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因 客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。

• 五、擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通 股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。

• 六、依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理私募前一年內經營權發 生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具 辦理私募必要性與合理性之評估意見。依規定洽請證券承銷商出具辦理私募必要性及合理性之評估意 見，請參閱【附件二】。

• 七、本次私募現金增資發行普通股相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址：http://mops.twse.com.tw) ，投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」。本公司網址：http://www.soly-tech.com。

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【附件二】

首利實業股份有限公司 一Ο五年度第一次私募現金增資發行普通股 必要性與合理性之評估意見

該公司本次辦理私募增資發行有價證券之種 類為普通股，係市場普遍有價證券發行之種 類，投資人接受程度高，故本次辦理私募有 價證券之種類應有其合理性。 (3)私募預計產生之效益合理性 該公司本次擬辦理私募增資用以充實營運資 金、拓展業務需要，並支應公司未來營運之 資金需求，若改採向金融機構申請融資之方 式支應，依該公司近期營運狀況觀之，恐將 不易取得有利之借款條件，所衍生之借款利 息更將增加該公司財務負擔並侵蝕獲利，透 過辦理私募方式募集資金，該公司預計將可 強化公司財務結構、提升公司營運成效及整 體競爭力，對該公司營運及股東權益應有正 面助益，尚屬合理。 3.應募人之選擇及其可行性與必要性評估 (1)應募人之選擇

一、前言

首利實業股份有限公司(以下稱「首利」或「該公司 」)為充實營運資金、拓展業務需要，並支應公司未來營 運之資金需求，以強化公司財務結構、提升公司營運成 效及整體競爭力，擬依「證券交易法」第43條之6規定， 辦理105年度第一次私募現金增資發行普通股案(以下稱 「本私募案」)。該公司擬於105年3月25日召開董事會討 論本私募案，依據該次董事會之提案資料，私募額度以 不超過50,000仟股為上限，並預計於105年6月30日股東 常會決議日起一年內分二次辦理，私募價格以不低於參 考價格之八成為訂定私募價格之依據。 依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項 」之規定，董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重 大變動或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權 發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要 性與合理性之評估意見。首利於104年6月24日股東常會 進行全面改選，致董事席次變動達三分之一以上，有董 事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之情事 ，且本次私募後亦不排除有經營權發生重大變動之情事 ，故委請本承銷商就該公司辦理私募案之必要性及合理 性出具評估意見。 二、承銷商評估意見 (一)適法性評估 依該公司經會計師查核簽證暨核閱之合併財務報 表顯示，其103年度及104年前三季稅後淨損分別為 78,640仟元及235,292仟元，累積虧損分別為 53,476仟元及235,292仟元，故不受「公開發行公 司辦理私募有價證券應注意事項」第3條規定之公 開發行公司最近年度為稅後純益且無累積虧損不 得辦理私募有價證券之限制；經檢視該公司105年3 月25日召開董事會之提案資料，該私募案之應募人 以符合「證券交易法」第43條之6規定之特定人為 限，尚符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注 意事項」之規定。 (二)首利財務狀況 該公司102、103年度及104年前三季之合併簡明資 產負債表及損益表列示如下： 合併簡明資產負債表

依該公司擬於105年3月25日召開董事會之提 案資料所載，該公司本次私募之應募人將依 符合「證券交易法」第43條之6規定擇定特定 人。而擬參與私募之內部人或關係人，則係 考量其本身對該公司營運有一定程度瞭解， 若能參與私募應能較順利於短期內挹注該公 司營運所需資金，強化公司經營體質及競爭 力，故其應募人之選擇方式尚屬適切。

(2)其可行性及必要性 因該公司近二年營運持續虧損，考量企業永 續經營及發展，該公司本次選擇洽特定人募 集資金用以充實營運資金、拓展業務需要， 並支應公司未來營運之資金需求，以因應產 業變遷，期望強化公司財務結構、提升公司 營運成效及整體競爭力，故本次私募案應募 人之洽詢，應有其可行性及必要性。 4.經營權發生重大變動後對公司業務、財務及股東 權益等之影響

(1)對公司業務之影響 該公司本次藉由私募普通股募集資金，用以 充實營運資金、拓展業務需要，並支應公司 未來營運之資金需求，其募集之資金除可因 應日常營運需求及可能之業務拓展外，並可 配合產業之變遷，適時滿足公司未來營運之 資金需求，故本次辦理私募案對公司之業務 營運應有正面助益。 (2)對公司財務之影響 該公司本次擬辦理私募增資發行普通股總股 數以不超過50,000仟股為上限，以不低於參 考價格之八成為訂定私募價格之依據，如全 數發行後，本次私募募集之資金將作為充實 營運資金、拓展業務需要，並支應公司未來 營運之資金需求之用，應可有效強化公司財 務結構，更有機會提升公司營運成效及整體 競爭力，故在本次私募資金即時有效挹注下 ，對財務上應有正面效益。 (3)對公司股東權益之影響

(二)首利財務狀況 該公司102、103年度及104年前三季之合併簡明資 產負債表及損益表列示如下： 合併簡明資產負債表	(二)首利財務狀況 該公司102、103年度及104年前三季之合併簡明資 產負債表及損益表列示如下： 合併簡明資產負債表	(二)首利財務狀況 該公司102、103年度及104年前三季之合併簡明資 產負債表及損益表列示如下： 合併簡明資產負債表	(二)首利財務狀況 該公司102、103年度及104年前三季之合併簡明資 產負債表及損益表列示如下： 合併簡明資產負債表
單位：新台幣仟元
年度/項目	102年度	103年度	104年前三季
流動資產	1,988,860	1,805,668	1,341,202
備供出售金融資產	-	173,486	130,390
以成本衡量金融資產	125,604	54	54
不動產、廠房及設備	1,326,711	1,151,381	1,058,144
投資性不動產淨額	112,807	216,571	214,535
其他非流動資產	142,625	135,489	128,407
資產總額	3,696,607	3,482,649	2,872,732
流動負債	1,039,637	820,856	468,075
非流動負債	5,763	4,510	7,008
負債總額	1,045,400	825,366	475,083
股本	2,014,677	2,014,677	2,014,677
資本公積	450,239	450,239	396,763
法定盈餘公積	5,236	5,236	5,236
未分配盈餘(累積虧損)	24,769	(53,476)	(235,292)
其他權益	156,286	240,607	216,265
股東權益總額	2,651,207	2,657,283	2,397,649
資料來源：該公司102、103年度及104年前三季經會計師查核 簽證或核閱之財務報表。

因該公司營運連續產生虧損，為考量企業永 續經營及發展，該公司本次私募用以充實營 運資金、拓展業務需要，並支應公司未來營 運之資金需求之計畫，預期將可協助該公司 強化財務結構、提升公司營運成效及整體競 爭力，進而有效提升該公司股東權益，故該 公司辦理本次私募案，對公司之股東權益， 應具正面提升之效益。惟因市場主客觀因素 變化之影響，本次私募價格之訂定尚無法排 除低於面額之可能，若實際私募價格低於股 票面額，對此所產生之累積虧損，該公司預 計將視其營運及市場狀況，以辦理減資彌補 虧損或以日後營運之收益辦理盈餘或資本公 積彌補虧損之方式處理。 綜上所述，該公司擬辦理私募用以充實營運資金、拓展 業務需要，並支應公司未來營運之資金需求，該公司考 量其近幾年之營運狀況，若採取向金融機構融資之方式 支應，恐將不易取得有利之借款條件，所衍生之借款利 息更將增加公司之財務負擔並侵蝕獲利；而若以公開募 集之方式進行增資，亦因該公司最近二年連續虧損且目 前帳上尚有累積虧損，恐將不易吸引一般投資人之認購 意願，是以採私募之方式，將可取得穩定之長期資金並 維持財務彈性，且對公司財務、業務及股東權益均有正 面助益，故考量資金募集之時效性、便利性、發行成本 、公司財務及營運狀況等因素，實有其必要性及合理性 ；另經本承銷商檢視該公司擬於105年3月25日召開董事 會之提案資料，其發行計畫內容、發行程序、私募價格 訂定及特定人選擇之方式等，尚符合證券交易法及相關 法令規定，並無重大異常之情事。 三、其他聲明

合併簡明損益表

合併簡明損益表	合併簡明損益表	合併簡明損益表	合併簡明損益表
單位：新台幣仟元
年度/項目	102年度	103年度	104年前三季
營業收入淨額	5,655,955	3,857,161	1,397,314
營業毛利	321,459	97,788	(101,347)
營業損益	(27,541)	(175,039)	(280,096)
營業外收支淨額	62,344	105,845	45,627
稅前淨利(損)	34,803	(69,194)	(234,469)
本期淨利(損)	31,162	(78,640)	(235,292)
每股盈餘(元)	0.15	(0.39)	(1.17)

資料來源：該公司102、103年度及104年前三季經會計師查核 維持財務彈性，且對公司財務、業務及股東權益均有正 簽證或核閱之財務報表。 面助益，故考量資金募集之時效性、便利性、發行成本 (三)本次辦理私募案之必要性及合理性評估 、公司財務及營運狀況等因素，實有其必要性及合理性 1.必要性之評估 ；另經本承銷商檢視該公司擬於105年3月25日召開董事 首利104年前三季及103年度均為稅後淨損，虧損 會之提案資料，其發行計畫內容、發行程序、私募價格 金額分別為235,292仟元及78,640仟元，102年度 訂定及特定人選擇之方式等，尚符合證券交易法及相關 雖為稅後淨利，惟其營業損益仍為負值，為改善 法令規定，並無重大異常之情事。 營運狀況，該公司擬辦理籌資用於充實營運資金 三、其他聲明 、拓展業務需要，並支應公司未來營運之資金需 (一)本意見書之內容僅作為首利105年3月25日董事會決 求，若向金融機構申請融資，依該公司近幾年之 議及105年6月30日股東常會決議本次辦理私募增資 營運狀況，恐將不易取得有利之借款條件，所衍 發行普通股之參考依據，不作為其他用途使用。 生之借款利息更將增加該公司財務負擔並侵蝕 (二)本意見書內容係參 首利所提供之擬於105年3月25 獲利，不利於公司體質之改善；而若以公開募集 日召開董事會之提案資料及該公司之財務資料暨經 方式辦理增資，因該公司最近二年連續虧損且截 由「公開資訊觀測站」之公告資訊等進行評估，對 至104年第三季止帳上尚有累積虧損235,292仟 未來該公司因本次私募案計劃變更或其他情事可能 元，恐不易吸引一般投資人之認購意願，使公開 導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任 募集之完成存有不確定性；故本次該公司董事會 何法律責任，特此聲明。 決議辦理私募普通股，將可取得較為穩定之長期 資金並維持財務彈性，考量資金募集之時效性、 評估人： 便利性、發行成本、公司財務及營運狀況等因素 ，該公司本次擬採行私募方式發行有價證券，應 有其必要性。 2.合理性之評估 福邦證券股份有限公司 對首利本次辦理之私募案，本承銷商就以下三方 面評估其合理性： (1)私募案發行程序之合理性 經檢視該公司擬於105年3月25日召開董事會 代表人： 黃 顯 華 之提案資料，其議案討論內容、發行程序、 私募價格訂定及特定人選擇之方式等，尚符 合證券交易法及相關法令規定，並無重大異 常之情事。 中 華 民 國 一 ○ 五 年 三 月 二 十 四 日 (2)辦理私募有價證券種類之合理性

全通事務處理(股)公司部分徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04)2686-2732
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2392-1769	新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2259-5798	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02)2231-1618	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02)8792-9175	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	花蓮市福建街199號	(038)331-010
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	台東市更生路149號	(089)351-883

※股東如須查詢更多徵求場地，請至證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

委託書使用須知

委託書	實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號
此 致 授權日期 年 月 日 首利實業股份有限公司 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司105年6月30日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.104年度營業報告書及財務報表案。 2.104年度盈虧撥補案。 3.擬辦理私募現金增資發行普通股案。 4.擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 5.擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 6.補選一席獨立董事案。 7.擬解除新任董事競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		股 東 戶 號		持 有 股 數		簽名或蓋章
		戶 名
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		或 名 稱 姓 名
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		或 名 稱 姓 名
		或 統 一 編 號 身 分 證 字 號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於一○五年六月三十日（星期四）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假新北市五股區五權路1號(工商展 覽中心二樓A廳)，召開一○五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.104年度營業報告。2.104年度監察人查核報告。3.本公司對大 陸地區進行間接投資情形報告。4.資金貸與他人執行情形報告。5.背書保證執行情形報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.104年度營 業報告書及財務報表案。2.104年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.擬辦理私募現金增資發行普通股案。2.擬修正本公司「公司章程」部分 條文案。3.擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：補選一席獨立董事案。(五)其他議案：擬解除新任董事競業禁止 之限制案。(六)臨時動議。

• 二、本公司擬辦理私募現金增資發行普通股應說明事項，詳如附件一。

• 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除獨立董事候選人鐘翊豪競業禁止之限制，解除競業限制：英屬蓋曼群島商楷捷國際投資股份 有限公司獨立董事。

• 四、依公司法第165條規定，自105年5月2日至105年6月30日止停止股票過戶。

• 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具 第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊 寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東 或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本 及印鑑至會場辦理出席。

• 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定於105年5月30日前將委託書徵求書面資料彙總上傳至財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基 金會(證基會網址：http://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自105年5月31日至105年6月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：http://www.stockvote.com.tw】

• 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

• 九、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致

貴股東

首利實業股份有限公司 董事會 敬啟