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SION S.A. — Capital/Financing Update 2022
Jun 3, 2022
68563_rns_2022-06-03_bead3d67-32e8-4097-840d-b2e5129625c1.pdf
Capital/Financing Update
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| 1 | Emisor: | SION S.A. | SION S.A. |
|---|---|---|---|
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME | |
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): |
Oferta Pública: 03/06/2014 Programa: 14/10/2014 Levantamiento de Condicionamientos: 14/10/2014 Autorizacion Ampliación Monto: 22/12/2017 Levantamiento de Condicionamientos: 22/01/2018 Ampliación de Programa y Prorroga: 29/04/2019 Levantamiento de Condicionamientos: 07/05/2019 |
|
| 4 | Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: |
Programa Global V/N $ 100.000.000; Primera Emisión por hasta V/N $ 60.000.000 |
|
| Moneda: | PESOS | ||
| Programa/ serie y/o clase: | SERIE II | ||
| 5 | Fecha de colocación de cada serie y/o clase: | CLASE AColocación 26/02/2018 Emisión e Integración: 28/02/2018 CLASE BColocación 26/02/2018 Emisión e Integración: 28/02/2018 |
|
| Serie y/o clase | SERIE II | ||
| 6 | Para el programa y/o cada clase y/o serie: | ||
| a)Monto colocado total: | V/N$60.000.000 | ||
| b)Monto total en circulación: | V/N$12.240.000 | ||
| c)Monto total neto ingresado a la emisora: | V/N$58.370.000 | ||
| 7 | Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): |
100 % a la par | |
| 8 | Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia): |
||
| Fija | ---------- | ||
| Flotante | Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las tasas Badlar Privadas) más Diferencial de Tasa (Margen de Corte). |
||
| Margen s/ tasa flotante | CLASE A Margen de corte 7,40 %CLASE BMargen de corte 6,24 % |
||
| 9 | Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): |
PROGRAMA: Vto. 03/06/2024 CLASE A72 meses de su emisiónCLASE B 36 meses de su emisión |
|
| 10 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
El primer pago de intereses se realizará el 28 de mayo de 2018, y el de las cuotas siguientes, se realizaran trimestralmente contados de la Fecha de Emision, en las fechas que sean un numero identico a la Fecha de Emision del mes que corresponda, salvo la última, que se pagará en la Fecha de Vencimiento. |
| 11 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
CLASE A:Será efectuada en ventiún (21) pagos trimestrales y consecutivos contados desde la Fecha de Emisión, en las fechas que sean un numero de dia identico a la Fecha de Emisión del mes correspondiente, a realizarse el primero de ellos a los doce (12) meses (el 28/02/2019) contados desde la fecha de Emisión. CLASE B:Será efectuada en once (11) pagos trimestrales y consecutivos contados desde la Fecha de Emisión, en las fechas que sean un numero de dia identico a la Fecha de Emisión del mes correspondiente, a realizarse el primero de ellos a los seis (6) meses (el 28/08/2018) contados desde la fecha de Emisión. |
CLASE A:Será efectuada en ventiún (21) pagos trimestrales y consecutivos contados desde la Fecha de Emisión, en las fechas que sean un numero de dia identico a la Fecha de Emisión del mes correspondiente, a realizarse el primero de ellos a los doce (12) meses (el 28/02/2019) contados desde la fecha de Emisión. CLASE B:Será efectuada en once (11) pagos trimestrales y consecutivos contados desde la Fecha de Emisión, en las fechas que sean un numero de dia identico a la Fecha de Emisión del mes correspondiente, a realizarse el primero de ellos a los seis (6) meses (el 28/08/2018) contados desde la fecha de Emisión. |
CLASE A:Será efectuada en ventiún (21) pagos trimestrales y consecutivos contados desde la Fecha de Emisión, en las fechas que sean un numero de dia identico a la Fecha de Emisión del mes correspondiente, a realizarse el primero de ellos a los doce (12) meses (el 28/02/2019) contados desde la fecha de Emisión. CLASE B:Será efectuada en once (11) pagos trimestrales y consecutivos contados desde la Fecha de Emisión, en las fechas que sean un numero de dia identico a la Fecha de Emisión del mes correspondiente, a realizarse el primero de ellos a los seis (6) meses (el 28/08/2018) contados desde la fecha de Emisión. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fechaymonto equivalente en u$s): |
SERIE II | ||||
| CLASE A | ||||||
| Fecha | Monto amortizado s/ condiciones de emisión |
Monto interés s/ condiciones de emisión |
Fecha | Monto amortizado pagado real |
Monto interés pagado real |
|
| 28/5/2018 | --- | $ 2.376.909,59 | 28/5/2018 | --- | $ 2.420.457,77 | |
| 28/8/2018 | --- | $ 2.457.030,14 | 28/8/2018 | --- | $ 3.207.516,23 | |
| 28/11/2018 | --- | $ 2.457.030,14 | 28/11/2018 | --- | $ 4.257.661,19 | |
| 28/2/2019 | $ 1.520.000,00 | $ 2.457.030,14 | 28/2/2019 | $ 1.520.000,00 | $ 4.299.756,36 | |
| 28/5/2019 | $ 1.520.000,00 | $ 2.264.006,38 | 28/5/2019 | $ 1.520.000,00 | $ 3.917.569,01 | |
| 28/8/2019 | $ 1.520.000,00 | $ 2.223.612,27 | 28/8/2019 | $ 1.520.000,00 | $ 4.252.890,14 | |
| 28/11/2019 | $ 1.520.000,00 | $ 2.106.903,34 | 28/11/2019 | $ 1.520.000,00 | $ 4.378.674,81 | |
| 28/2/2020 | $ 1.520.000,00 | $ 1.990.194,41 | 28/2/2020 | $ 1.520.000,00 | $ 3.027.950,54 | |
| 28/5/2020 | $ 1.520.000,00 | $ 1.832.757,53 | 28/5/2020 | $ 1.520.000,00 | $ 1.953.350,18 | |
| 28/8/2020 | $ 1.520.000,00 | $ 1.756.776,55 | 28/8/2020 | $ 1.520.000,00 | $ 2.105.484,80 | |
| 30/11/2020 | $ 1.520.000,00 | $ 1.640.067,62 | 30/11/2020 | $ 1.520.000,00 | $ 2.039.638,43 | |
| 1/3/2021 | $ 1.520.000,00 | $ 1.523.358,68 | 1/3/2021 | $ 1.520.000,00 | $ 2.076.354,00 | |
| 28/5/2021 | $ 1.520.000,00 | $ 1.360.780,74 | 28/5/2021 | $ 1.520.000,00 | $ 1.832.208,00 | |
| 30/8/2021 | $ 1.520.000,00 | $ 1.289.940,82 | 30/8/2021 | $ 1.520.000,00 | $ 1.796.908,94 | |
| 29/11/2021 | $ 1.520.000,00 | $ 1.173.231,89 | 29/11/2021 | $ 1.520.000,00 | $ 1.583.059,58 | |
| 2/3/2022 | $ 1.520.000,00 | $ 1.056.522,96 | 2/3/2022 | $ 1.520.000,00 | $ 1.480.914,19 | |
| CLASE B | ||||||
| Fecha | Monto amortizado s/ condiciones de emisión |
Monto interés s/ condiciones de emisión |
Fecha | Monto amortizado pagado real |
Monto interés pagado real |
CLASE A: Será efectuada en ventiún (21) pagos trimestrales y consecutivos contados desde la Fecha de Emisión, en las fechas que sean un numero de dia identico a la Fecha de Emisión del mes correspondiente, a realizarse el primero de ellos a los doce (12) meses (el 28/02/2019) contados desde la fecha de Emisión. CLASE B: Será efectuada en once (11) pagos trimestrales y consecutivos contados desde la Fecha de Emisión, en las fechas que sean un numero de dia identico a la Fecha de Emisión del mes correspondiente, a realizarse el primero de ellos a los seis (6) meses (el 28/08/2018) contados desde la fecha de Emisión.
| 28/5/2018 | --- | $ 2.000.598,08 | 28/5/2018 | --- | $ 2.038.701,79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/8/2018 | $ 2.100.000,00 | $ 2.068.033,97 | 28/8/2018 | $ 2.100.000,00 | $ 2.724.709,30 | |
| 28/11/2018 | $ 2.100.000,00 | $ 1.912.931,42 | 28/11/2018 | $ 2.100.000,00 | $ 3.370.317,19 | |
| 28/2/2019 | $ 2.100.000,00 | $ 1.757.828,88 | 28/2/2019 | $ 2.100.000,00 | $ 3.128.356,51 | |
| 28/5/2019 | $ 2.100.000,00 | $ 1.550.463,51 | 28/5/2019 | $ 2.100.000,00 | $ 2.727.704,63 | |
| 28/8/2019 | $ 2.100.000,00 | $ 1.447.623,78 | 28/8/2019 | $ 2.100.000,00 | $ 2.821.030,07 | |
| 28/11/2019 | $ 2.100.000,00 | $ 1.292.521,23 | 28/11/2019 | $ 2.100.000,00 | $ 2.741.354,95 | |
| 28/2/2020 | $ 3.080.000,00 | $ 1.137.418,68 | 28/2/2020 | $ 3.080.000,00 | $ 1.753.986,76 | |
| 28/5/2020 | $ 3.080.000,00 | $ 890.153,75 | 28/5/2020 | $ 3.080.000,00 | $ 951.043,16 | |
| 28/8/2020 | $ 3.080.000,00 | $ 682.451,21 | 28/8/2020 | $ 3.080.000,00 | $ 823.275,70 | |
| 30/11/2020 | $ 3.080.000,00 | $ 454.967,47 | 30/11/2020 | $ 3.080.000,00 | $ 570.199,51 | |
| 1/3/2021 | $ 3.080.000,00 | $ 227.483,74 | 1/3/2021 | $ 3.080.000,00 | $ 313.322,00 | |
| 13 | Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires | ||||
| 14 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
----------- | ||||
| Fecha | ----------- | |||||
| Monto equivalente en u$s | ----------- | |||||
| 15 | Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: |
Las ON estarán garantizadas por la cesión fiduciaria de créditos por ventas originados por el Emisor en concepto de prestación de servicios de internet, correspondientes al crédito contra las Cableoperadoras y los Clientes Directos originados en la prestación de servicios de Internet que se perciba a partir de la Fecha de Emisión mediante acreditación en la Cuenta Recaudadora. Asimismo, se garantizan con la "Cesión de Saldos" presentes y futuros de la cuenta recaudadora. Ello en virtud de un contrato de fideicomiso de garantía a suscribir entre el Emisor (el “Fiduciante”) y Banco de Valores S.A. (el “Fiduciario”). Los términos y condiciones del contrato de fideicomiso de garantía integran las condiciones de emisión de las ON. |
||||
| 16 | Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): |
Gastos de Emisión $ 1.212.269; costo financiero total estimado es de 32,30% nominal anual para la Clase A y de 31,14% nominal anual para la Clase B. Dicho cálculo tiene como supuesto una Tasa de Referencia fija durante todo el proceso de devengamiento igual a la informada por el BCRA para la fecha de liquidación de 22,88%. |
| 17 | Otros datos: (2) | ----------- | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 | Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): |
23/01/2018 AIF: Prospecto de Emisión - Programa (versión completa y version resumida); 19/02/2018 AIF: Suplemento de Prospecto (versión completa y version resumida); 09/01/2018 Ampliación de programa y Emisión de ON en el Boletin Oficial. |
||
| 19 | Observaciones: | ----------- | ||
| 1 | Emisor: | SION S.A. | ||
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME | ||
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): |
Oferta Pública 03/06/2014 Autorización ampliación del programa: 17/06/2020 Autorización de la Serie: 21/07/2020 |
||
| 4 | Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: |
Programa Global V/N $ 500.000.000; Emisión por hasta V/N $ 70.000.000 | ||
| Moneda: | PESOS | |||
| Programa/ serie y/o clase: | SERIE V | |||
| 5 | Fecha de colocación de cada serie y/o clase: | CLASE ASe declara desierta CLASE BColocación 29/07/2020 Emisión e Integración: 31/07/2020 |
||
| Serie y/o clase | SERIE V | |||
| 6 | Para el programa y/o cada clase y/o serie: | |||
| a)Monto colocado total: | V/N$70.000.000 | |||
| b)Monto total en circulación: | V/N$35.000.000 | |||
| c)Monto total neto ingresado a la emisora: | V/N$68.823.560,12 | |||
| 7 | Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): |
100 % a lapar | ||
| 8 | Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia): |
|||
| Fija | ---------- | |||
| Flotante | Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las tasas Badlar Privadas) más Diferencial de Tasa (Margen de Corte). |
|||
| Margen s/ tasa flotante | CLASE A: Se declara desiertaCLASE B Margen de corte 4,98 % |
|||
| 9 | Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): |
PROGRAMA: Vto. 03/06/2024 CLASE A 12 meses de su emisiónCLASE B24 meses de su emisión |
| 10 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
El primer pago de intereses se realizará el 28 de octubre de 2020, y el de las cuotas siguientes, se realizaran trimestralmente contados de la Fecha de Emision, en las fechas que sean un numero identico a la Fecha de Emision del mes que corresponda, salvo la última, que se pagará en la Fecha de Vencimiento. |
El primer pago de intereses se realizará el 28 de octubre de 2020, y el de las cuotas siguientes, se realizaran trimestralmente contados de la Fecha de Emision, en las fechas que sean un numero identico a la Fecha de Emision del mes que corresponda, salvo la última, que se pagará en la Fecha de Vencimiento. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
CLASE A:Se ha declarado desierta la emision. CLASE B:Será efectuada en cinco (5) pagos a realizarse (a) el primero de ellos en la cuarta Fecha de Pago de Interés, (b) los tres siguientes en cada una de las siguientes Fechas de Pago de Interés, y (b) el último en la Fecha de Vencimiento. |
|||
| 12 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s): |
SERIE V | |||
| CLASE B | |||||
| Fecha | Monto amortizado s/ condiciones de emisión |
Monto amortizado pagado real |
Monto interéspagado real | Totalpagado | |
| 28/10/2020 | --- | --- | $6.056.875,23 | $6.056.875 | |
| 28/1/2021 | --- | --- | $6.761.018,94 | $6.761.019 | |
| 28/4/2021 | --- | --- | $6.741.811,23 | $6.741.811 | |
| 28/7/2021 | $5.600.000,00 | $5.600.000,00 | $6.823.194,96 | $12.423.194,96 | |
| 28/10/2021 | $11.900.000,00 | $ 11.900.000,00 | $6.352.164,75 | $18.252.164,75 | |
| 28/1/2022 | $17.500.000,00 | $ 17.500.000,00 | $5.239.279,64 | $22.739.279,64 | |
| 13 | Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires | |||
| 14 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
----------- | |||
| Fecha | ----------- | ||||
| Monto equivalente en u$s | ----------- |
| 15 | Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: |
Las ON estarán garantizadas por la cesión fiduciaria de créditos por ventas originados por el Emisor en concepto de prestación de servicios de internet, correspondientes al crédito contra las Cableoperadoras y los Clientes Directos originados en la prestación de servicios de Internet que se perciba a partir de la Fecha de Emisión mediante acreditación en la Cuenta Recaudadora. Asimismo, se garantizan con la "Cesión de Saldos" presentes y futuros de la cuenta recaudadora. Ello en virtud de un contrato de fideicomiso de garantía a suscribir entre el Emisor (el “Fiduciante”) y Banco de Valores S.A. (el “Fiduciario”). Los términos y condiciones del contrato de fideicomiso de garantía integran las condiciones de emisión de las ON. |
|---|---|---|
| 16 | Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): |
Gastos de Emisión $ 1.527,114; costo financiero total estimado es de 36,91% nominal anual para la Clase B. Dicho cálculo tiene como supuesto una Tasa de Referencia fija durante todo el proceso de devengamiento igual a la informada por el BCRA para la fecha de liquidación de 29,75%. |
| 17 | Otros datos: (2) | ----------- |
| 18 | Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): |
17/06/2020 : Publicacion Prospecto de Emisión - Programa. 21/07/2020: Suplemento del Prospecto(subido a la AIFya ByMA) |
| 19 | Observaciones: | ----------- |
| 1 | Emisor: | SION S.A. |
|---|---|---|
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME |
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): |
Oferta Pública 03/06/2014 Autorización del programa: 17/06/2020 Autorización de la Serie: 08/01/2021 |
| 4 | Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: | Programa Global V/N $ 500.000.000; Emisión por hasta V/N $ 107.000.000 |
| Moneda: | PESOS | |
| Programa/ serie y/o clase: | SERIE VI | |
| 5 | Fecha de colocación de cada serie y/o clase: | CLASE AColocación 14/01/2021 Emisión e Integración: 15/01/2021 CLASE BColocación 14/01/2021 Emisión e Integración: 15/01/2021 CLASE C Colocación 14/01/2021 Emisión e Integración: 15/01/2021 |
| Serie y/o clase | SERIE VI | |
| 6 | Para el programa y/o cada clase y/o serie: | |
| a)Monto colocado total: | V/N$89.000.000 | |
| b)Monto total en circulación: | V/N$50.774.934 | |
| c)Monto total neto ingresado a la emisora: | V/N$72.535.620 |
| 7 | Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): | Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): | Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): | 100 % a la par | 100 % a la par |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia): |
||||
| Fija | ---------- | ||||
| Flotante | Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las tasas Badlar Privadas) más Diferencial de Tasa (Margen de Corte). |
||||
| Margen s/ tasa flotante | CLASE A Margen de corte 12,00 % CLASE B Margen de corte 12,5 % CLASE C Margen de corte 10,99 % |
||||
| 9 | Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): |
PROGRAMA: Vto. 03/06/2024 CLASE A24 meses de su emisiónCLASE B 24 meses de su emisión.CLASE C24 meses de su emisión |
|||
| 10 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
El primer pago de intereses se realizará el 28 de abril de 2021, y el de las cuotas siguientes, se realizaran trimestralmente contados de la Fecha de Emision, en las fechas que sean un numero identico a la Fecha de Emision del mes que corresponda, salvo la última, que se pagará en la Fecha de Vencimiento. |
|||
| 11 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
CLASE A:Será efectuada en ocho (8) pagos, a realizarse cada uno en cada Fecha de Pago de Interés. CLASE B:Será efectuada en ocho (8) pagos, a realizarse cada uno en cada Fecha de Pago de Interés. CLASE A: Será efectuada en ocho (8) pagos, a realizarse cada uno en cada Fecha de Pago de Interés. CLASE C: Será efectuada en ocho (8) pagos, a realizarse cada uno en cada Fecha de Pago de Interés. |
|||
| 12 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s): |
SERIE VI | |||
| CLASE A | |||||
| Fecha | Monto amortizado s/ condiciones de emisión |
Monto amortizado pagado real |
Monto interés pagado real | Total pagado | |
| 28/4/2021 | $ 1.167.757,50 | $ 1.167.757,50 | $ 3.037.654,95 | $ 4.205.412,45 | |
| 28/7/2021 | $ 1.167.757,50 | $ 1.167.757,50 | $ 2.551.020,56 | $ 3.718.778,06 | |
| 28/10/2021 | $ 2.335.515,00 | $ 2.335.515,00 | $ 2.445.221,40 | $ 4.780.736,40 | |
| 28/1/2022 | $ 2.335.515,00 | $ 2.335.515,00 | $ 2.195.198,18 | $ 4.530.713,18 | |
| CLASE B | |||||
| Fecha | Monto amortizado s/ condiciones de emisión |
Monto amortizado pagado real |
Monto interés pagado real | Total pagado | |
| 28/4/2021 | $ 823.386,00 | $ 823.386,00 | $ 2.165.086,27 | $ 2.988.472,27 |
| 28/7/2021 | $ 823.386,00 | $ 823.386,00 | $ 1.818.226,84 | $ 2.641.612,84 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | $ 1.646.772,00 | $ 1.646.772,00 | $ 1.742.804,45 | $ 3.389.576,45 | |
| 28/1/2022 | $ 1.646.772,00 | $ 1.646.772,00 | $ 1.564.437,66 | $ 3.211.209,66 | |
| CLASE C | |||||
| Fecha | Monto amortizado s/ condiciones de emisión |
Monto amortizado pagado real |
Monto interés pagado real | Total pagado | |
| 28/4/2021 | $ 1.635.637,50 | $ 1.635.637,50 | $ 4.161.502,30 | $ 5.797.139,80 | |
| 28/7/2021 | $ 1.635.637,50 | $ 1.635.637,50 | $ 3.494.871,45 | $ 5.130.508,95 | |
| 28/10/2021 | $ 3.271.275,00 | $ 3.271.275,00 | $ 3.349.986,21 | $ 6.621.261,21 | |
| 28/1/2022 | $ 3.271.275,00 | $ 3.271.275,00 | $ 3.008.115,21 | $ 6.279.390,21 | |
| 13 | Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires | |||
| 14 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en lospagos o refinanciaciones o conversiones): |
----------- | |||
| Fecha | ----------- | ||||
| Monto equivalente en u$s | ----------- | ||||
| 15 | Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: | Las ON estarán garantizadas por la cesión fiduciaria de créditos por ventas originados por el Emisor en concepto de prestación de servicios de internet, correspondientes al crédito contra las Cableoperadoras originados en la prestación de servicios de Internet que se perciba a partir de la Fecha de Emisión mediante acreditación en la Cuenta Recaudadora. Asimismo, se garantizan con la "Cesión de Saldos" presentes y futuros de la cuenta recaudadora. Ello en virtud de un contrato de fideicomiso de garantía a suscribir entre el Emisor (el “Fiduciante”) y Banco de Valores S.A. (el “Fiduciario”). Los términos y condiciones del contrato de fideicomiso de garantía integran las condiciones de emisión de las ON. ) A los efectos de la Cesión Fiduciaria de Créditos se desafectará la garantía de las ON Serie III Clase A, ON Serie III Clase B y ON Serie IV Clase A en proporción a los montos que ingresen a la Oferta de Canje de forma tal de respetarse el Margen de Garantía para las ON Serie VI como para las ON Serie III Clase A, ON Serie III Clase B y ON Serie IV Clase A que no ingresen a la Oferta de Canje. |
|||
| 16 | Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): |
Gastos de Emisión $ 2.032.069; costo financiero total estimado es de 49,36 % nominal anual para la Clase A , de 49,86% nominal anual para la Clase B y de 48,35% para la Clase C. Dicho cálculo tiene como supuesto una Tasa de Referencia fija durante todo el proceso de devengamiento igual a la informada por el BCRA para la fecha de liquidación de 34,56%. |
|||
| 17 | Otros datos: (2) | ----------- | |||
| 18 | Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): |
17/06/2020 : Publicacion Prospecto de Emisión - Programa. 08/01/2021: Suplemento del Prospecto (subido a la AIF y a ByMA) |
|||
| 19 | Observaciones: | ----------- | |||
| 1 | Emisor: | SION S.A. | |||
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME - BONO SOCIAL |
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): |
Oferta Pública 03/06/2014 Autorización del programa: 05/08/2021 Autorización de la Serie: 24/08/2021 |
|---|---|---|
| 4 | Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: | Programa Global V/N $ 900.000.000; Emisión por hasta V/N $ 200.000.000 |
| Moneda: | PESOS | |
| Programa/ serie y/o clase: | SERIE VII | |
| 5 | Fecha de colocación de cada serie y/o clase: | CLASE AColocación 03/09/2021 Emisión e Integración: 07/09/2021 CLASE BColocación 03/09/2021 Emisión e Integración: 07/09/2021 |
| Serie y/o clase | SERIE VII | |
| 6 | Para el programa y/o cada clase y/o serie: | |
| a)Monto colocado total: | V/N$200.000.000 | |
| b)Monto total en circulación: | V/N$195.000.000 | |
| c)Monto total neto ingresado a la emisora: | V/N$196.659.392,62 | |
| 7 | Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): | 100 % a la par |
| 8 | Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia): |
|
| Fija | ---------- | |
| Flotante | Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las tasas Badlar Privadas) más Diferencial de Tasa (Margen de Corte). |
|
| Margen s/ tasa flotante | CLASE A Margen de corte 6,00 %CLASE BMargen de corte 7,24 % |
|
| 9 | Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses): |
PROGRAMA: Vto. 03/06/2024 CLASE A36 meses de su emisiónCLASE B 60 meses de su emisión |
| 10 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
El primer pago de intereses se realizará el 28 de diciembre de 2021, y el de las cuotas siguientes, se realizaran trimestralmente contados de la Fecha de Emision, en las fechas que sean un numero identico a la Fecha de Emision del mes que corresponda, salvo la última, que se pagará en la Fecha de Vencimiento. |
| 11 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
CLASE A:Será efectuada en once (11) pagos, a realizarse (a) el primero de ellos en la segunda Fecha de Pago de Interés, (b) los nueve siguientes en cada una de las siguientes Fechas de Pago de Interés y (c) el último en la Fecha de Vencimiento. CLASE B:Será efectuada en dieciocho (18) pagos a realizarse (a) el primero de ellos en la tercera Fecha de Pago de Interés, (b) los dieciséis (16) siguientes en cada una de las siguientes Fechas de Pago de Interés, y (b) el último en la Fecha de Vencimiento |
CLASE A:Será efectuada en once (11) pagos, a realizarse (a) el primero de ellos en la segunda Fecha de Pago de Interés, (b) los nueve siguientes en cada una de las siguientes Fechas de Pago de Interés y (c) el último en la Fecha de Vencimiento. CLASE B:Será efectuada en dieciocho (18) pagos a realizarse (a) el primero de ellos en la tercera Fecha de Pago de Interés, (b) los dieciséis (16) siguientes en cada una de las siguientes Fechas de Pago de Interés, y (b) el último en la Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s): |
SERIE VII | |||
| CLASE A | |||||
| Fecha | Monto amortizado s/ condiciones de emisión |
Monto amortizado pagado real |
Monto interés pagado real | Total pagado | |
| 28/12/2021 | --- | --- | $ 12.213.801,37 | $ 12.213.801,37 | |
| 28/3/2022 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | $ 10.588.049,59 | $ 15.588.049,59 | |
| CLASE B | |||||
| Fecha | Monto amortizado s/ condiciones de emisión |
Monto amortizado pagado real |
Monto interés pagado real | Total pagado | |
| 28/12/2021 | --- | --- | $ 12.590.897,26 | $ 12.590.897,26 | |
| 28/3/2022 | --- | --- | $ 10.890.405,75 | $ 10.890.405,75 | |
| 13 | Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires | |||
| 14 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en lospagos o refinanciaciones o conversiones): |
----------- | |||
| Fecha | ----------- | ||||
| Monto equivalente en u$s | ----------- | ||||
| 15 | Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: | Sin garantía. | |||
| 16 | Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): |
Gastos de Emisión $ 3.881.498 ; costo financiero total estimado es de 42,13% nominal anual para la Clase A y de 43,37% nominal anual para la Clase B. Dicho cálculo tiene como supuesto una Tasa de Referencia fija durante todo el proceso de devengamiento igual a la informada por el BCRA para la fecha de liquidación de 34,19%. |
|||
| 17 | Otros datos: (2) | ----------- | |||
| 18 | Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): |
05/08/2021 : Publicacion Prospecto de Emisión - Programa. 24/08/2021: Suplemento del Prospecto (subido a la AIF y a ByMA) |
|||
19 Observaciones:
Sergio Gómez Responsable de Relaciones con el Mercado
SION S.A.
Emisor
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