SION S.A. — Capital/Financing Update 2021

Sep 3, 2021

AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN

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S.A.
Emisor
Organizador - Colocador
Organizador - Colocador
Banco Supervielle S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral N° 57 de la CNV
Colocador
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OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES SERIE VII

Por hasta un valor nominal en conjunto de hasta $ 200.000.000 que serán indistintamente

Clase A Clase B vto. a los 36 meses desde la Fecha de Emisión vto. a los 60 meses desde la Fecha de Emisión

A SER EMITIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES CNV POR HASTA V/N $900.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto de fecha 24 de agosto de 2021, publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) –por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.- en la misma fecha se comunica el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Serie VII antes indicadas.

Clase A

• 1) Monto de Emisión : V/N $ 100.000.000.- (pesos cien millones).

• 2) Diferencial de Corte: 6.00%

• 3) Fecha de Emisión y Fecha de Integración : 7 de septiembre de 2021.

• 4) Monto ofertado: $ 110.500.000

• 5) Cantidad de ofertas: 12

• 6) Factor de prorrateo : No hay factor de prorrateo

CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS

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CLASE A
FECHAS DE PAGO DE PORCENTAJE DE FECHAS DE PAGO DE
SERVICIOS CAPITAL AMORTIZACIÓN SERVICIOS INTERES
28/12/2021 0 28/12/2021
28/03/2022 5% 28/03/2022
28/06/2022 5% 28/06/2022
28/09/2022 10% 28/09/2022
28/12/2022 10% 28/12/2022
28/03/2023 10% 28/03/2023
28/06/2023 10% 28/06/2023
28/09/2023 10% 28/09/2023
28/12/2023 10% 28/12/2023
28/03/2024 10% 28/03/2024
28/06/2024 10% 28/06/2024
07/09/2024 10% 07/09/2024
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Fechas de Pago de Intereses: Trimestralmente, en la Fecha de Pago de Servicios indicada en el Cuadro de Pago de Servicios.

Clase B

• 1) Monto de Emisión : V/N $ 100.000.000.- (pesos cien millones).

• 2) Diferencial de Corte: 7.24%

• 3) Fecha de Emisión y Fecha de Integración : 7 de septiembre de 2021.

• 4) Monto ofertado: $ 100.000.000

• 5) Cantidad de ofertas: 8

• 6) Factor de prorrateo : No hay factor de prorrateo

CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS

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CLASE B
FECHAS DE PAGO PORCENTAJE DE FECHAS DE PAGO DE
DE SERVICIOS AMORTIZACIÓN SERVICIOS INTERES
CAPITAL
28/12/2021 0 28/12/2021
28/03/2022 0 28/03/2022
28/06/2022 5% 28/06/2022
28/09/2022 5% 28/09/2022
28/12/2022 5% 28/12/2022
28/03/2023 5% 28/03/2023
28/06/2023 5% 28/06/2023
28/09/2023 5% 28/09/2023
28/12/2023 5% 28/12/2023
28/03/2024 5% 28/03/2024
28/06/2024 5% 28/06/2024
28/09/2024 5% 28/09/2024
28/12/2024 5% 28/12/2024
28/03/2025 5% 28/03/2025
28/06/2025 5% 28/06/2025
28/09/2025 5% 28/09/2025
28/12/2025 5% 28/12/2025
28/03/2026 5% 28/03/2026
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28/06/2026	10%	28/06/2026
07/09/2026	10%	07/09/2026

Fechas de Pago de Intereses: Trimestralmente, en la Fecha de Pago de Servicios indicada en el Cuadro de Pago de Servicios.

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.

Ciudad de Buenos Aires, 3 de septiembre de 2021.

Juan Martín Ferreiro Autorizado