AI assistant
Síldarvinnslan Investor Presentation 2021
2205_rns_2021-05-31_f9d4c5c6-a667-4460-8851-03a1bdd5b52f.pdf
Investor Presentation
Open in viewerOpens in your device viewer
Sildarvinnslan hf
Uppgjörskynning
- årsfjördungur 2021
Spurningar sendist á fjä[email protected]
Rúmlega tvöföld eftirspurn í hlutafjárútboði Síldarvinnslunnar
Vel heppnuðu hlutafjárútboði SVN lauk 12. maí
- Nær 6.500 áskriftir bárust fyrir um 60 milljarða króna
- Seljendur sambykktu áskriftir fyrir 498,6 milljónir hluta eða 29,3% af hlutafé félagsins
- Fjöldi hluthafa í Síldarvinnslunni verður tæplega 7.000 í kjölfar útboðsins
- Skráning hlutabréfa SVN í Kauphöll fór fram 27. maí
Síldarvinnslan hf
SVN
Helsta úr starfseminni á fyrsta ársfjórðungi
- Góð loðnuvertíð
- Bolfiskveiðin gengið vel
- Samkeppniseftirlitið sambýkkti kaup Bergs-Hugins ehf. á Bergi ehf. þann 25. febrúar sl. Aflaheimildir félagsins eru 1.549 þíg tonn
- Sambýkkt var á hluthafafundi í Síldarvinnslunni að afhenda SVN eignafélag ehf. hluthöfum þann 26. mars. Eiginfjárhlutfallið fór í 58% tímabundið en verður 65% eftir 9. apríl sem er arðgreiðsludagur á félaginu. Ófærður söluhagnaður að fjárhæð 24,2 milljónir USD verða færðar á öðrum ársfjórðungi.
Sildarvinnslan hf
SVN
Helsta úr starfseminni á fyrsta ársfjórðung
- Endurfjármögnun langtímalána lauk í lok febrúar og í byrjun maí var skammtímalánum skuldbreytt yfir í langtímalán.
- Þann 4. mars var skrifað undir samning við Héðinn um smíði á 380 tonna fiskimjölsverksmiðju, þar með hófst fyrsti áfangi við stækkun og endurbætur fiskimjölsverskmiðjunnar.
- Í byrjun apríl var gengið frá kaupum á 12,4% hlut í Runólfi Hallfreðssyni ehf. Sameining undir nafni Síldarvinnslunnar verður frá og með 1. Júlí 2021
- Nýr Börkur sigldi heim á leið í gær þann 30. mái
Sildarvinnslan hf
SVN
Sildarvinnslan hf
SVN
Lykiltölur
Lykiltölur 1F 2021
Rekstrartekjur (m$) 52,4
1F 2020: 29,3
EBITDA (m$) 19,9
1 F 2020: 8,3
Hagnaður (m$) 21,1
1 F 2020: (7,7)
Meðalgengi $ 128,05
1 F 2020: 128,36
Veiði (tonn) 30.246
1 F 2020: 20.545
Afurðir (tonn) 17.473
1 F 2020: 8.167
Heildareignir (m$) 611,4
31.12.2020: 570,1
Eiginfjárhlutfall 58%
31.12.2020: 68%
Handbært fé (m$) 54,2
31.12.2020: 90,1
NIBD/EBITDA 0,98
1F 2020: 0,57
Sildarvinnslan hf
SVN
Sildarvinnslan hf
SVN
Rekstur
Bolfiskafli á 1F 2021
Sildarvinnslan hf
SVN
Uppsjávarafli á 1F 2021
Sildarvinnslan hf
SVN
Móttaka hráefnis
Móttaka fiskmjölsverksmiðja
Móttaka uppsjávarfrystingar
Móttaka bolfisks
Framleiðsla afurða
Sildarvinnslan hf
SVN
Rekstur á 1F 2021
Rekstrarreikningur
(pús. USD)
| 1 F 2020 | 1 F 2021 | Breyting | % | |
|---|---|---|---|---|
| Rekstrartekjur | ||||
| Rekstrartekjur | 28.111 | 52.377 | 23.888 | 85,4% |
| Hagnaður af sölu eigna | 1.214 | 0 | (1.214) | % |
| 29.325 | 52.377 | 23.053 | 78,6% | |
| Rekstrargjöld | ||||
| Kostnaðarverð seldra vara | 12.191 | 18.784 | 6.593 | 54,1% |
| Laun, aflahlutir og annar starfsmannakostnaður | 7.899 | 12.399 | 4.500 | 57% |
| Annar rekstrarkostnaður | 946 | 1.324 | 379 | 40% |
| 21.036 | 32.507 | 11.472 | 54,5% | |
| EBITDA | 8.289 | 19.871 | 11.581 | 139,7% |
| Afskriftir fasta fjármuna | 2.502 | 2.542 | 40 | 1,6% |
| Rekstrarhagnaður | 5.787 | 17.329 | 11.542 | 199,5% |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | (13.708) | 3.841 | 17.548 | 128% |
| Áhrif af rekstri hlutdeildarfélaga | (1.330) | 4.081 | 5.411 | 406,7% |
| Hagnaður fyrir skatta | (9.251) | 25.250 | 34.501 | 372,9% |
| Tekjuskattur | 1.584 | (4.186) | (5.770) | -364,2% |
| Hagnaður ársins | (7.667) | 21.064 | 28.731 | 374,7% |
Loðnuvertíð skilaði miklum verðmætum
- Rekstrartekjur og afkoma eykst vegna loðnuvertiðar
- Tekjufærsla í uppsjávarfrystingu eru 25 milljónir USD
- Fjármagnsliðir eru jákvæðir
- Góð afkoma hlutdeildarfélaga
Sildarvinnslan hf
SVN
Hagnaður breyting á milli tímabila
Sildarvinnslan hf
SVN
Starfspåttayfirlit
13
Sildarvinnslan hf
SVN
Starfsbåttaryfirlit
Starfsbåttaryfirlit 1.1 – 31.3.2021
(pús. USD)
| Útgerð | Landvinnsla | Annað | Eigin afli | Jöfnunarfærslur | Samtals | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seldar vörur | 27.011 | 38.235 | 5.207 | (15.432) | (3.170) | 51.851 |
| Aðrar tekjur | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 526 |
| Kostnaðarverð seldra vara | 7.673 | 25.184 | 4.528 | (15.432) | (3.170) | 18.784 |
| Laun | 8.910 | 2.649 | 840 | 0 | 0 | 12.399 |
| Annar rekstarkostnaður | 396 | 191 | 738 | 0 | 0 | 1.325 |
| Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir | 10.032 | 10.212 | (373) | 0 | 0 | 19.871 |
| Afskriftir fasta fjármuna | (1.455) | (1.034) | (53) | 0 | 0 | (2.542) |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | 3.841 | |||||
| Áhrif af rekstri hlutdeildarfélaga | 4.081 | |||||
| Tekjuskattur | (4.186) | |||||
| Hagnaður ársins | 21.064 |
14
Sildarvinnslan hf
SVN
Rekstrartölur breytingar sviða milli tímabila, EBITDA
Sildarvinnslan hf
SVN
Sildarvinnslan hf
SVN
Efnahagur
Eignir 31. mars 2021
Eignir
(pús. USD)
| 31.12.2020 | 31.3.2021 | Breyting | % | |
|---|---|---|---|---|
| Fastafjármunir | ||||
| Öefnislegar eignir | ||||
| Fiskveiðiheimildir | 227.078 | 273.555 | 46.477 | 20,5% |
| 227.078 | 273.555 | 46.477 | 20,5% | |
| Rekstrarfjármunir | ||||
| Varanlegir rekstrarfjármunir | 127.496 | 133.035 | 5.538 | 4,3% |
| Skip í smiðum | 20.289 | 33.170 | 12.881 | 63,5% |
| Leiguréttindi | 1.162 | 1.152 | (10) | -0,9% |
| 148.948 | 167.357 | 18.409 | 12,4% | |
| Fjáreignir | ||||
| Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum | 38.773 | 39.517 | 744 | 1,9% |
| Eignarhlutar í öðrum félögum | 1.652 | 1.900 | 248 | 15,0% |
| Skuldabréfaeign | 0 | 0 | ||
| 40.425 | 41.417 | 992 | 2,5% | |
| Fastafjármunir samtals | 416.451 | 482.328 | 65.878 | 15,8% |
Eignir
(pús. USD)
| 31.12.2020 | 31.3.2021 | Breyting | % | |
|---|---|---|---|---|
| Veltufjármunir | ||||
| Skuldabréfaeign | 394 | 27 | (367) | -93,1% |
| Birgðir | 26.224 | 33.574 | 7.350 | 28% |
| Viðskiptakröfur | 7.416 | 10.943 | 3.528 | 47,6% |
| Aðrar skammtímakröfur | 1.827 | 4.717 | 2.890 | 158,2% |
| Kröfur á tengd félög | 26.128 | 24.083 | (2.045) | -7,8% |
| Handbært fé | 90.119 | 54.198 | (35.921) | -39,9% |
| 152.109 | 127.544 | (24.565) | -16,0% | |
| Fastafjármunir sem haldið er til sölu | 1.568 | 1.568 | 0 | 0,0% |
| Veltufjármunir samtals | 153.677 | 129.112 | (24.565) | -16% |
| Eignir samtals | 570.127 | 611.440 | 41.312 | 7,2% |
Sildarvinnslan hf
SVN
Eigið fé og skuldir 31. mars 2021
Eigið fé og skuldir
(bús. USD)
| 31.12.2020 | 31.3.2021 | Breyting | % | |
|---|---|---|---|---|
| Eigið fé | 386.272 | 356.052 | (30.220) | -7,8% |
| Skuldir | ||||
| Langtímaskuldir og skuldbindingar: | ||||
| Skuldir við lánastofnanir | 33.375 | 88.999 | 55.624 | 166,7% |
| Tekjuskattssskuldbinding | 39.967 | 49.756 | 9.789 | 24,5% |
| 73.343 | 138.755 | 65.412 | 89,2% | |
| Skammtímaskuldir | ||||
| Skuldir við lánastofnanir | 27.913 | 27.628 | (286) | -1,0% |
| Næsta árs afborganir af langtimal. | 54.648 | 6.825 | (47.823) | -87,5% |
| Reiknaðir skattar ársins | 9.028 | 4.205 | (4.823) | -53,4% |
| Viðskiptaskuldir | 7.335 | 6.576 | (760) | -10,4% |
| Aðrar skammtímaskuldir | 10.937 | 70.442 | 59.505 | 544,1% |
| Skuldir við tengd félög | 651 | 957 | 306 | 47,0% |
| 110.512 | 116.633 | 6.120 | 5,5% | |
| Skuldir samtals | 183.855 | 255.387 | 71.532 | 38,9% |
| Eigið fé og skuldir samtals | 570.127 | 611.440 | 41.312 | 7,2% |
Sildarvinnslan hf
SVN
Sildarvinnslan hf
SVN
Sjóðstreymi
Sjóðstreymi á 1F 2021
Handbært fé lækkar um 36 m. USD
- Fjárfesting í Bergi ehf.
- Nýr Börkur
- Loðnuvertið
- Fjárfesting í nýrri verksmiðju
Sildarvinnslan hf
SVN
Staða og horfur
Helstu verkefni í gangi
Verkefni í gangi
- Undirbúningur makrílvertíðar í algleymingi
- Stefnum að því að hefja vinnslu þar 20. júní
- Framkvæmdir við stækkun verksmiðju hafnar
- Framkvæmdir við stækkun hrognavinnslu hafnar
- Nýr Börkur að koma
- Verið að fara yfir togaramálin hjá okkur
-
Losa Helguvík og koma eignum í verð
-
Samfélagsskýrsla
Sildarvinnslan hf
SVN
23
Markaðir
Framundan/Markaðir
Makrill
- Óvissa vegna makrílkvóta
- Horfur ágætar, markaðir tómir,
- Verð háð framboði
Síld
- Markaðir tómir er eftirspurn
- Norsk ísl. tapað MSC vottun
- Bjartsýni með markaði hér
Mjöl og lýsi
- Blikur á lofti
- Kolmunni tapað vottun
- Töluvert magn frá Suður Ameríku
- Verð sterk á vottuðu mjöli
- Lýsismarkaðir stöðugir
Bolfiskmarkaðir
- Markaðir að lifna við eftir Covid
- Sjófrystimarkaðir að taka við sér og birgðir að minnka
- Karfinn enn erfiður
- Erfið staða í Japan
Sildarvinnslan hf
SVN
24
Spurningar og Svör
Fyrirvari
Fjárfestakynning þessi er útbúin af Síldarvinnslunni hf. Upplýsingarnar og gögn í kynningunni byggja á heimildum sem Síldarvinnslan telur áreiðanlegar á hverjum tíma. Síldarvinnslan ábyrgist ekki að upplýsingar og gögn sem birtast í kynningu þessari séu að öllu leyti réttar eða tæmandi. Staðhæfingar í kynningunni kunna að byggja á mati og áætlunum stjórnenda félagsins sem hafa ekki verið sannreyndar.
Rekstrarumhverfi sjávarútvegsfyrirtækja er síbreytilegt. Af hálfu Síldarvinnslunnar er engin trygging eða ábyrgð veitt fyrir því að þær spár eða fyrirætlannir sem lýst er í fjárfestakynningunni gangi eftir. Hvers konar yfirlýsingar í fjárfestakynningu þessari sem vísa til áætlaðra eða væntrar framtíðarafkomu eða starfsemi í framtíðinni eru lýsingar á framtíðarhorfum og háðar ýmsum óvissu- og áhættuþáttum sem gætu leitt til þess að raunveruleg útkoma getur verið mjög ólik þeirri þróun sem búist var við í veigamiklum atriðum.
Kynningunni er eingöngu ætlað að hafa upplýsingagildi og felur á engan hátt í sér og skal ekki teljast vera tilboð eða ráðlegging um kaup eða sölu fjármálagerninga félagsins. Móttakandi kynningar er einn ábyrgur fyrir hvers konar fjárfestingarákvörðunum sem hann kann að taka á grundvelli þessarar kynningar.
Upplýsingarnar í fjárfestakynningu þessari kunna að breytast, vera endurskoðaðar, uppfærðar eða endurútgefnar og kunna því að breytast tölüvert. Félagið er ekki skuldbundið til að uppfæra eða viðhalda upplýsingunum í fjárfestakynningu þessari nema það sé skylt lögum samkvæmt.
Með móttöku kynningar þessarar staðfestir viðkomandi að hann sé bundinn framangreindum fyrirvörum og takmörkunum.
Sildarvinnslan hf
SVN