Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Jul 28, 2019

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2019-079 债券简称：17 金证 01 债券代码：143367 债券简称：19 金证债 债券代码：155554

深圳市金证科技股份有限公司 2019 年公开发行公司 债券（面向合格投资者）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1561 号文核准，深圳市金证 科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不 超过人民币 6.50 亿元公司债券，本次债券采用分期发行方式，深圳市金证科技 股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（以下简称“本期 债券”）为第二期发行，发行规模为不超过人民币 3 亿元。

根据《深圳市金证科技股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格 投资者）发行公告》，本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人向上调整票面利 率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公 司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式 公开发行。

本期债券发行工作已于 2019 年 7 月 26 日结束，经发行人和主承销商共同协 商，本期债券实际发行规模为人民币 3 亿元，最终票面利率为 4.85%。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（面 向合格投资者）发行结果公告》之盖章页）

发行人：深圳市金证科技股份有限公司 (公章) 年 月 日

（此页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债 券（面向合格投资者）（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华龙证券股份有限公司 (公章) 年 月 日