Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Jul 24, 2019

证券简称：金证股份 证券代码：600446 公告编号：2019-078 债券简称：17 金证 01 债券代码：143367 债券简称：19 金证债 债券代码：155554

深圳市金证科技股份有限公司 2019 年公开发行公司 债券（面向合格投资者）票面利率公告

（第一期） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （第二期）

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1561 号文核准，深圳市金证 科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不 超过人民币 6.50 亿元公司债券，本次债券采用分期发行方式，深圳市金证科技 股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（以下简称“本期债 券”）为第二期发行，发行规模为不超过人民币 3 亿元。

2019 年 7 月 24 日，本期债券以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的 合格投资者进行询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断， 最终确定本期债券的票面利率为 4.85%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 7 月 25 日至 2019 年 7 月 26 日面向合格 投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2019 年 7 月 23 日刊登在上海证 券交易所网站上的《深圳市金证科技股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（面 向合格投资者）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（面 向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）

发行人：深圳市金证科技股份有限公司

==> picture [97 x 13] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年 月 日
----- End of picture text -----

（本页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（面 向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）

主承销商/簿记管理人：华龙证券股份有限公司

年 月 日