Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Audit Report / Information 2019

Apr 22, 2019

平安证券股份有限公司

关于深圳市金证科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市金 证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定履行 持续督导职责，就金证股份 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项 核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市金 证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1505 号）文件 核准，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）以 14.23 元/股的价格向 5 名特定对象非公开发行人民币普通股 18,200,984 股，募集资金总额 259,000,002.32 元，扣除发行费用 26,960,000.00 元，实际募集资金净额为 232,040,002.32 元。

截至 2017 年 12 月 26 日，保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司（以 下简称“平安证券”）指定的收款银行账户收到 5 名配售对象缴纳的申购金证股份 本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）《大华验字[2017]000960 号<验资报告>》验证，公司将募 集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金投入项目建设 1,396,470 元，2018 年 7 月支付非公开发行信息披露费用 360,000 元计入发行费用，收到银行存款利息 4,513,108.1 元，可用余额总计 234,796,638.1 元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定与执行情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券

发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等有关法律、法规和自律规则，结合实际情况，公司全面制定了《深 圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，并结合公司经营需要，本 公司在平安银行股份有限公司广州分行和招商银行股份有限公司深圳高新园支 行开设了非公开发行募集资金专项账户，并于 2017 年 12 月 20 日与平安证券、 平安银行股份有限公司广州分行和招商银行股份有限公司深圳高新园支行签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异。

公司按照《募集资金三方监管协议》的约定履行义务，并严格按照《上市公 司证券发行管理办法》和《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金实行专 项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的存储情况如下：

开户行	银行帐号	账户类别	余额（元）
平安银行股份有限公司广州分行	15888088888868	活期	83,871,692.01
招商银行股份有限公司深圳高新园 支行	755901648210807	活期	50,980,766.03

一、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

受互联网金融行业市场环境影响及金融强监管政策影响，原互联网金融数据 中心项目及资管业务私有云可行性发生变化。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

二、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目。

鉴于原募投项目的实际投资进展皆未达到计划预期，为避免募集资金长期闲 置，同时结合金融科技行业政策和市场情况，经公司于 2019 年 1 月 15 日召开的 公司第六届董事会 2019 年第二次会议、第六届监事会 2019 年第一次会议审议通 过，独立董事发表明确同意意见，并经 2019 年 1 月 31 日召开的公司 2019 年第 一次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目变更为全新金融产业链服务架构 项目、银行综合理财平台项目、智慧管廊综合运营管理平台项目、新一代基础技 术平台项目等四个项目，剩余部分将永久补充流动资金。具体方案如下：

序号	项目名称	投资总额 （万元）	建设周期（年）
1	全新金融产业链服务架构项目	9,889.14	2
2	银行综合理财平台项目	4,000.63	2
3	智慧管廊综合运营管理平台项目	3,128.95	2
4	新一代基础技术平台项目	3,546.12	3
5	永久补充流动资金	2,914.82	-
总计		23,479.66	-

三、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和管理不存在违规情况，关 于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

四、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非公开发行募集资金存放与使用 情况鉴证报告》（大华核字[2019]003564 号），认为金证股份非公开发行募集资金 专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格 式指引编制，在所有重大方面公允反映了金证股份 2018 年度非公开发行募集资 金存放与使用情况。

五、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，金证股份 2018 年度募集资金存放与使用情况符合 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进 行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情 况与金证股份已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1 ：募集资金使用情况对照表

募集资金总额 232,040,002.32 本年度投入募集资金总额 变更用途的募集资 金总额 0 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资 金总额比例 0 承诺 投资 项目 已变更 项目， 含部分 变更 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) 金融业 新架构业 务 否 62,083,500.00 62,083,500.00 45,423,200.00 1,396,470.00 1,396,470.00 -44,026,730.00 3.07 证券业务 私有云 否 169,956,502.32 169,956,502.32 88,444,345.44 - - -88,444,345.44 0.00 合计 - 232,040,002.32 232,040,002.32 - - - - -

1,396,470.00 1,396,470.00 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目可行性 是否发生重 大变化 - 不 适 用 不 适 用 否 - 不 适 用 不 适 用 否 - - - -

	1、金融业新架构项目于2015年立项，立项初期适逢金融行业快速发展，产业政策鼓励证券业务的创新，监管政策放宽促进资产管理业务
未达到计划进度原	规模的成长。近两年来受宏观调控影响，证券业务与资产管理业务市场增速放缓。为减少募集资金投资风险，公司前期以自有资金为主投
因（分具体募投项	入建设，募集资金投入总额不及预期。
目）	2、证券业务私有云项目原是基于“互联网+”国家战略，结合证券行业市场环境提出，旨在为证券公司提供的硬件设施基础上，为其提供建
	设私有云的技术支持以及基于私有云的业务软件支持。受强监管政策影响，公司暂未投入该项目建设。
项目可行性发生重	受互联网金融行业市场环境影响及金融强监管政策影响，原互联网金融数据中心项目及资管业务私有云可行性发生变化。详见公司于2019
大变化的情况说明	年1月15日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（2019-006）
募集资金投资项目
先期投入及置换情	不适用。
况
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	公司于2018年4月13日召开第六届董事会2018年第六次会议以及第六届监事会2018年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超10,000万元闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司已于2019年4月12日，将在上述授权额度内使用的闲置募集 资金临时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进
行现金管理，投资相	无。
关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还	不适用。
银行贷款情况
募集资金结余的金 额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用 情况	不适用。

注：2018 年 7 月支付非公开发行信息披露费用 36 万元计入发行费用