Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 19, 2017

深圳市英可瑞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过1,416.67 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上 市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1784 号文核准。本次发行 采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有 深圳市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保 荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为1,328.125 万股。回拨机 制启动前，网下初始发行数量 796.925 万股，占本次发行总股数的60.0038%；网 上初始发行数量 531.20 万股，占本次发行总股数的39.9962%。

发行人于2017 年10 月19 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价 初始发行“英可瑞”A 股531.20 万股。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017 年10 月23 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017 年10 月23 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售 对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如 配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生

的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保 其资金账户在2017 年10 月23 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额 缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情 况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额 缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发 行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为13,728,427 户，有 效申购股数为56,933,181,000 股，配号总数为113,866,362 个，起始号码为 000000000001，截止号码为000113866362。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发 行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,717.84281 倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行 的规模进行调节。回拨后，网下最终发行数量为371.875 万股，其中网下发行新 股106.25 万股，占本次公开发行新股数量的10%；网上最终发行数量为956.25 万股，占本次公开发行新股数量的90%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0167960051%，有效认购倍数为5,953.79671 倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2017 年10 月20 日（T+1 日）在深圳市 红荔路上步工业区10 栋2 楼进行摇号抽签，并将于2017 年10 月23 日（T+2 日） 在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上公布摇号中签 结果。

发行人：深圳市英可瑞科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2017 年10 月20 日

（本页无正文，为《深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板

上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

发行人：深圳市英可瑞科技股份有限公司

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（本页无正文，为《深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板

上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日