Shenzhen Consys Science&Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 28, 2020

深圳市科思科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的 申请已于 2020 年 7 月 28 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过， 于 2020 年 9 月 15 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2234 号文同意 注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限 售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）中天国富证券有限 公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行 价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股 1,888.3558 万股，占发行后公司总股本的 25.00%。本次 发行初始战略配售发行数量为 283.2532 万股，占本次发行数量的 15.00%，最终战 略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为 1,123.6026 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%； 网上初始发行数量为 481.50 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及 网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 发行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1 、网上路演时间： 2020 年 9 月 30 日（周三）上午 9:00-12:00；

2 、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

• 3 、参加人员： 发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关

人员。

本次发行的《深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人： 深圳市科思科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中天国富证券有限公司

2020 年 9 月 29 日

（本页无正文，为《深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：深圳市科思科技股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之盖章页）

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