Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2005

Nov 29, 2005

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2005-017

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于股权分置改革方案沟通协商情况 暨调整股权分置改革方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

A 经过与 股市场流通股股东的充分沟通，在广泛听取投资者的意见和建议 后，根据公司非流通股股东提议,对股权分置改革方案的部分内容进行调整；公 司股票将于 2005 年 12 月 1 日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会 2005 年 11 月 30 日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《上海金桥 出口加工区开发股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订 稿)。

一、 关于公司股权分置改革方案的调整情况

公司自 2005 年 11 月 21 日公告股权分置改革说明书等相关文件以来，通过 A 走访机构投资者、电话会议、投资者座谈会、网上路演等多种方式，与 股流通 A 股股东进行充分沟通和协商，同时公布热线电话、传真及电子信箱，广泛征求 股流通股东对股权分置改革方案的意见。根据沟通结果，对股权分置改革方案中 的对价安排作如下调整：

原对价安排为：浦东金桥非流通股股东，即国有股股东（授权经营单位为 上海金桥（集团）有限公司）和上海国际信托投资有限公司，按其各自持有的股 A A 份比例向 股流通股股东支付对价，以换取其持有的非流通股股份的 股市场上 市流通权。A 股流通股股东每持有 10 股 A 股流通股股份将获得非流通股股东支 付的 3 股股票的对价，非流通股股东共需支付 42,525,450 股股票。

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现对价安排为：浦东金桥非流通股股东，即国有股股东（授权经营单位为上 海金桥（集团）有限公司）和上海国际信托投资有限公司，按其各自持有的股份 A A 比例向 股流通股股东支付对价，以换取其持有的非流通股股份的 股市场上市 流通权。A 股流通股股东每持有 10 股 A 股流通股股份将获得非流通股股东支付 的 3.5 股股票的对价，非流通股股东共需支付 49,613,025 股股票。

非流通股股东原承诺事项不变。

二、 附件：

• 1、上海金桥出口加工区开发股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

• 2、上海金桥出口加工区开发股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订 稿)；

• 3、国泰君安证券股份有限公司关于上海金桥出口加工区开发股份有限公 司股权分置改革之补充保荐意见；

• 4 、上海市小耘律师事务所关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司股 权分置改革之补充法律意见书；

• 5、关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司股权分置改革方案的独立 董事补充意见。

以上附件内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn

特此公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2005年11月30日

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