Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 1992

May 27, 1992

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**上海市金桥出口加工区开发股份有限公司发行人民币股票(A股)招股说明书

**1992-05-28 00:00   

---

上海市金桥出口加工区开发股份有限公司

发行人民币股票(A股)招股说明书

主承销:上海海通证券公司

分销商:中国人民建设银行上海市信托投资公司　

上海万国证券公司

中国农业银行上海市托投资公司

上海市投资信托公司

经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第38号文批准,上海市金桥出口加工区开发股份有限公司本次向社会公开发行人民币股票(A股)总额30000万元,其中原上海市金桥出口加工区开发公司以其原国有资产折股24000万元;上海市投资信托公司原投资资产折股3000万元;向社会公开发行个人股3000万元。每股面值10元,计3000万股,每股发行价格25元。公司将向境外投资者公开发行人民币特种股票(B种股票)11000万元(另行公告)。

一、绪言

本招股说明书根据《上海市证券交易管理办法》及国家的有关规定,为股票投资者提供本公司各项资料及本次股票发行细则。

公司董事会愿就本招股说明书所载资料的准确性承担全部责任。

本招股说明书已分别送达下列单位:

1、中国人民银行上海市分行

2、上海市建设委员会

3、上海市经济体制改革办公室

4、上海市工商行政管理局

5、上海证券交易所

二、释义

在本招股说明书中,以下简称具有下列意义:

1、公司:指上海市金桥出口加工区开发股份有限公司。

2、公司职工:指上海市金桥出口加工区开发股份有限公司在册职工。

3、承销机构:指以上海海通证券公司为主承销的承销团。

4、股票:指公司本次发行的普通记名股票。

5、元:指人民币单位。

三、公司基本情况

1、性质:

公司是经上海市有关部门批准,由上海市金桥出口加工区开发公司改制而成的股份制企业。公司上海市工商行政管理局注册登记后,具有法人资格,实行自主主经营、独立核算,并以全部资产对债务承担有限公司责任。

2、公司名称:注册地址及法人代表。

公司名称:上海市金桥出口加工区开发股份有限公司

公司董事长:朱晓明

法人代表:朱晓明

公司总理经:朱晓明(兼)

3、改制人概况:

上海市金桥出口加工区开发公司是由上海市人民政批准设立的浦东三个重点小区开发公司之一,成立于1990年9月11日,公司注册次本2.7亿人民币,是全民所有制的独立核算,自负盈亏的经济实体,具有法人资格。

四、公司资本构成及经营范围

1、资本构成

公司注册资本41000万元,每股面值10元,计4100万股,其资本构成为:

国家持股为24000万元,计2400万股,占资本总额的58.6%;

法人持股3000万元,计300万股,占资本总额的7.3%;向社会个人公开发行3000万元,计300万股(包括公司职工股510万元,计51万股),占资本总额的7.3%;向境外投资者公开发行11000万元人民币特种股票(B股),计1100万股,占资本总额的26.8%。

2、经营范围

(1)区内土地使用权投资;

(2)投资兴办企业

五、公司资产经营状况

1、公司成立前的经营状况

单位:人民币元

项目　　　1991年度　　 1992年度1―3月

收入　　　　 1782384.96　　　487341.20

费用及营业税　832621.42　　 ―83953.78

利润总额　　　949763.54　　　571294.98

注:暂未交税

2、公司成立前的资产负债情况

单位:万元

项日　 一九九一年 一九九二年三月

资产总值　 36998.5　　　36408.3　

负债总值　 9998.5　　　 9494.8　　

资产净值　 27000.0　　　27003.5　

以上财务状况,已由上海大华会计师事务所注册会计师陆永炜进行查帐验证,并出具资产净值及经营善签证报告。

3、资产重估情况:

1992年3月31日本公司帐面净资产总额为27003.5万元,经上海大华会计师事务所重估并获国有资产管理局确认净资产总额升值为27067.1万元,增值63.6万元,增值率为0.23%。

六、资金投向和效益预测

1、资金投向:

以股份形式筹措的资金,主要投入2.4平方公里的启动开发和滚动拓展开发,进行道路、桥梁、涵洞、排水、上水、电力等基础设施和地面建筑的先期建设以及进口设备、仪器仪表、工具、装潢材料等。

2、效益预测:

将41000万元人民币金额投入2.4平方公里的开发建设平均每年可得利润3194.34万元,按注册资本计算,资本利注率为7.79%根据中外客商纷纷前来洽谈项目引进、预约场地和建造厂房的情况,金桥股份公司建立后第二年将有大量资金回笼,形成区内滚动开发趋势。

公司1992年―1994年经济效益预测表　　　　单位:万元

项目　　　　　1992年 1993年 1994年

营业利润　　　　　　　　775　 2230　 2153

应交所得税　　　　　　　 ―　　 ―　　162

税后利润　　　　　　　　775　 2230　 1991

所属投资单位返回利润　　590　 1790　 2207

利润总额　　　　　　　 1365　 4020　 4198

以上效益预测,已由上海大华会计师事务所注册会计师陆永炜进行验,并出具签证报告。

七、股票发行

1、股票名称:

上海市金桥出口加工区开发股份有限公司股票。

2、股票种类:

记名式普通股股票,以人民币计值。

3、股票面值:

个人股:每股10元,股票票面金额分10元(含1股)和100(含10股)二种;

4、发行金额:

公司本次发行人民币股票(A股)总额30000万元,每股面值10元,总计3000万股,其中原上海市金桥出口加工区开发公司以其国有资产析股24000万元;上海市投资信托公司原投资资产折股3000万元;向社会公开发行个人股3000万元(包括公司职工股510万元)。

5、发行价格:

本次向社会公开发行的股票采用滥价方式发行,每股发行价格为25元。

6、股票收益分配:

公司股票实行只计红利不计股息的收益分配方式,公司投东均按股份享有相同的红利率,红利率由公司董事会根据国家有关规这及公司每年的经营状况决定,上不封顶,下不保底。

八、承销机构及方式

1、承销机构:

以上海海通证券公司为主承销的承销团

2、主承销:上海海通证券公司

注册地址:四川中路480号

法人代表:汤仁荣

3、分销商:中国人民建设银行上海市信托投资公司

地址:茂名南路59号

法定代表人:陈正亮

上海万国证券公司

地址:南京西路1728号

法定代表:管金生

中国农业银行上海市信托投资公司

地址:淮海中路375号

法定代表人:吴锡森

上海市投资信托公司

地址:延安东路100号联谊大厦三楼

法定代表人:鲍友德

4、承销方式:

公司委托承销机构采用代销的方式,向社会公开发行股票,对承销中未被认购的股票通过上海证券交易所出售。

九、投资者范围及股东的权利与义务

社会个人投资者范围:持有“1992年上海股票认购证”的社会公众。

公司股票的持有者均为公司的股东,股东享有的权利和承担的义务与其持有的股份成正比。

股东权利:

1、参加或委托代理人出席公司股东会并行使表决权;

2、依有关规定及公司章程转让股份,分得红利,优先承购新股;

3、查阅公司章程和财务报告;

4、公司终止后取得公司剩余财产。

股东义务:

1、认股后缴纳股金,不得退股;

2、承担企业经营亏损或破产的有限经济责任;

3、不从事危害公司利益的各种活动。

十、认购办法

1、社会个人股认购办法:

凡需认购本公司股票的社会投资者必须持有“1992年上海股票认购证”(以下简称“认购证”)。本次发行由承销机构按“认购证”数量及可中签中数的比例。根据“认购证”号码公证抽签(抽签方法及中签公告另定)。中签后按有关规定办理认购手续(另见公告)。

2、公司职工优先认股。

3、公司法人股由上海市投资信托公司以原投资资产折股。

十一、股票的上市交易

本公司股票发行结束后,将按有关规定提出上市申请,经上海证券交易所同意,证券主管理机关核准后,在上海证券交易所上市交易,公司职工股自股票上市之日起一年半内不得转让,股票全部委托上海证券交易所代为保管。

本招股说明书的解释权为公司董事会。

上海市金桥出口加工区开发股份有限公司

一九九二年五月二十八日

附:发行人组织机构

┌───────────────────┐

│上海市金桥出口加工区开发股份有限公司　│

└───────────────────┘

投　资　控　股

│　　　　　┌────┐

├─────┤57.45%　│

│　　　　　└────┘

┌───────┴─────────┐

│上海市金桥联合投资开发公司　　　　│

└─────────────────┘

投　资　控　股

拥有土地使用权-1.6平方公里

│　　　　　┌────┐

├─────┤75%　　 │

│　　　　　└────┘

┌───────┴─────────┐

│上海金桥出口加工区联合发展有限公司│

└─────────────────┘

房地产发展

拥有土地使用权-2.4平方公里

内部管理机构

┌────┐

│股东大会│

└─┬──┘　　┌───┐

├─────┤监事会│

┌─┴─┐　　　└───┘

│董事会│

└─┬─┘

┌────────────┤

│　　　　　　　　　　┌─┴─┐

│　　　　　　　　　　│总经理│

│　　　　　　　　　　└─┬─┘　　　　

│　　　　　　　┌────┼─────┐

│　　　　┌──┴─┐　　│　　　┌─┴─┐

│　　　　│副总经理│　　│　　　│总师室│

│　　　　└────┘　　│　　　└───┘

│　　　　　　　　　　　　│

│　　　　　　　┌────┴────────┐

│┌──┬──┬┴─┐　　　　　　　　　　　│

├┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐　　　　　　　　┌─┴─┐

│董││投││经││金│　　　　　　　　│上 投 │

│事││资││营││融│　　　　　　　　│海 资 │

│会││部││发││财│　　　　　　　　│市 开 │

│办││　││展││务│　　　　　　　　│金 发 │

│公││　││部││部│　　　　　　　　│桥 公 │

│室││　││　││　│　　　　　　　　│联 司 │

└─┘└─┘└─┘└─┘　　　　　　　　│合　　│

└───┘

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司