Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 11, 2021

证券代码： 300613 证券简称：富瀚微 公告编号： 2021-090

上海富瀚微电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]2259 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券” 或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的 “ ” 可转换公司债券简称为 富瀚转债 ，债券代码为“123122”。

本次发行的可转债规模为 58,119.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 5,811,900 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认 购金额不足 58,119.00 万元的部分由主承销商包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 8 月 6 日（T 日）结束，本 次发行向原股东优先配售总计 382,984,800 元，即 3,829,848 张，占本次可转债发 行总量的 65.90%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2021 年 8 月 10 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出

如下统计：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,960,345

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：196,034,500

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：21,705

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,170,500

三、主承销商包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可 转债由主承销商包销。此外，《上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上 申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 2 张由主承销商包销。本次 主承销商包销可转债的数量合计为 21,707 张，包销金额为 2,170,700 元，包销比 例为 0.37%。

2021 年 8 月 12 日（T+4 日），主承销商将可转债认购资金划转至发行人，由 发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可转 债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体 联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层

联系电话：021-38966583

联系人：股票资本市场部

发行人：上海富瀚微电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2021 年 8 月 12 日

（此页无正文，为《上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券发行结果公告》之盖章页）

上海富瀚微电子股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券发行结果公告》之盖章页）

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华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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