Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 27, 2020

上海富瀚微电子股份有限公司 2020半年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

上海富瀚微电子股份有限公司 2020 半年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海富瀚微电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]160 号文）核准，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,111.15 万股，发行价格为每股 55.64 元，募集资金总 额 61,824.39 万元，扣除发行费用总额 5,123.64 万元，募集资金净额为人民币 56,700.74 元。立信会计事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 14 日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA10175 号《验资报告》， 公司对募集资金实行专户存储。

（二） 募集资金使用情况

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金元，其中各项目使用情况及金额如 下：

序号 项目名称 募集资金计划投 资金额（万元） 2020上半年度使 用金额（万元） 1 新一代模拟高清摄像机ISP芯片项 目 8,079.00 0 2 全高清网络摄像机SoC芯片项目 12,197.00 0 3 面向消费应用的云智能网络摄像 机SoC芯片项目 12,405.00 854.68 4 基于H.265/HEVC视频压缩标准的 超高清视频编码SoC芯片项目 15,395.00 2,646.72 5 补充与主营业务相关的营运资金 8,624.74 0 合 计 56,700.74 3,501.40	累计使用金额 （万元） 8,134.83 12,357.84 11,273.43 15,272.51 8,851.42 55,890.03

（三） 募集资金结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	567,007,428.21
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投
	558,900,280.22
资项目的自筹资金）

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专项报告第 1 页

上海富瀚微电子股份有限公司 2020半年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

项目	金额（元）
减：买理财产品余额	20,000,000.00
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除其他支出后的净
	35,026,546.34
额
合计	23,133,694.33

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况， 制定了《上海富瀚微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使 用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

公司在公开发行时，在花旗银行（中国）有限公司上海分行和南京银行上海淮海支行 开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司和花旗银行 （中国）有限公司上海分行、南京银行上海淮海支行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履 行情况良好。

募集资金扣除发行股票所支付的承销、保荐费用人民币 41,885,850.90 元后的资金总 额计人民币 576,358,009.10 元，汇入南京银行上海淮海支行账号为 0310240000000046 的验资专用账户人民币 80,790,000.00 元；汇入花旗银行（中国）有限公司上海分行 账号为 1781250224 的验资专用账户人民币 121,970,000.00 元；汇入花旗银行（中国） 有限公司上海分行账号为 1781250216 的验资专用账户人民币 124,050,000.00 元；汇 入花旗银行（中国）有限公司上海分行账号为 1781250232 的账户人民币 153,950,000.00 元；汇入花旗银行（中国）有限公司上海分行账号为 1781250259 的账 户人民币 95,598,009.10 元，扣除中介费、信息披露费后的实际募集资金净额为

567,007,428.21 元。

（二） 募集资金专户存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	截至2020	年6	月30	日止余额	备注
花旗银行（中国）有
	1781250224				686.28	活期
限公司上海分行

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专项报告第 2 页

上海富瀚微电子股份有限公司 2020半年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

银行名称	银行账号	截至2020	年6	月30日止余额	月30日止余额	备注
花旗银行（中国）有						活期存款及七
	1781250216			12,247,530.88
限公司上海分行						天存款
花旗银行（中国）有						活期存款及七
	1781250232			10,885,477.16
限公司上海分行						天存款
花旗银行（中国）有
	1781250259				0.01	活期存款
限公司上海分行
合计	-			23,133,694.33		-

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

• 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

• 截至 2020 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金人民币 55,890.03 万元，具体情况 详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

• 募集资金投资项目的实施地点因公司办公地址的变更而变更，实施地点变更至上海市 徐汇区宜山路 717 号 5-6 楼；实施方式未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 2017 年 4 月 20 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以 119,625,048.95 元募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金 119,625,048.95 元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出 具了信会师报字[2017]第 ZA11439 号《关于上海富瀚微电子股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• (五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

• 2020 年 2 月 24 日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司以不超过 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包 括但不限于结构性存款产品、保本型理财产品等。

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专项报告第 3 页

上海富瀚微电子股份有限公司 2020半年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司购买的理财产品如下：

类型 银行 保本型结构 性存款 宁波银行股份有 限公司上海分行 合计	账户 金额（元） 起息日 到期日 70010122002753966 20,000,000.00 2020.5.29 2020.11.30 20,000,000.00	预期最高 收益率 3.20%

(六) 节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或 非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金中购买保本型理财的金额为 20,000,000.00 元，剩余金额 “ ” 详见 二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金专户存放情况 。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存 放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 27 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海富瀚微电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日

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专项报告第 4 页

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海富瀚微电子股份有限公司 2020 半年度

单位：人民币万元

募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺投 资总额 承诺投资项目 新一代模拟高清摄像机 ISP芯片项目 否 8,079 全高清网络摄像机SoC 芯片项目 否 12,197	56,700.74 报告期投入募 集资金总额 - 已累计投入募 集资金总额 - - 调整后投资总额 (1) 报告期投入 金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 8,079 - 8,134.83 100.69 2018年6月30日 12,197 - 12,357.84 101.32 2018年12月31日	3,501.40 55,890.03 本报告期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 3,726.09 是 否 1,302.56 是 否

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面向消费应用的云智能
网络摄像机SoC芯片项	否	12,405		12,405	854.68	11,273.43	90.88	2020年12月31	日	-	-		否
目
基于H.265/HEVC视频
压缩标准的超高清视频	否	15,395		15,395	2,646.72	15,272.51	99.20	2020年6月30	日	-	-		否
编码SoC芯片项目
补充与主营业务相关的
	否	8,624.74		8,624.74	-	8,851.42	102.63	不适用		-	-		否
营运资金
承诺投资项目小计		56,700.74	56,700.74		3,501.40	55,890.03	-		-	5,028.65		-	-
未达到计划进度或预计
	2019年2月28日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“面向消费应用的云智能网络
收益的情况和原因（分具
	摄像机SoC芯片项目”预计完成时间延长至2020			年12月31	日、“基于H.265/HEVC	视频压缩标准的超高清视频编码SoC		芯片项目”预计完成时间延长至2020年6月30				日。
体项目）
项目可行性发生重大变
						无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
						无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
	募集资金投资项目的实施地点因公司办公地址的变更而变更，实施地点变更至上海市徐汇区宜山路717号5-6楼。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
						无
方式调整情况

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2017 年 4 月 20 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以 119,625,048.95 元募集资金置换预先已投入募集资金 募集资金投资项目先期 投资项目的自筹资金 119,625,048.95 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 投入及置换情况 ZA11439 号《关于上海富瀚微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补 无 充流动资金情况 在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，在确保募投项目质量的前提下，严格管理，合理配置资源，节约了部分募集 资金。同时，在募投项目实施过程中，募集资金存放也产生了部分银行存款利息收入。截至本报告期末，公司募投项目之“基于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片 项目实施出现募集资金 项目”已达到预定可使用状态并结项。预计该项目募集资金结余金额为 1,078.23 万元（含理财收益及存款利息约 1031 万元，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），为提高募 结余的金额及原因 集资金的使用效率，经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议、公司独立董事、保荐机构发表意见，公司拟将该节余资金永久补充流动资金用于公司日常生产经 营，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。 尚未使用的募集资金用 本公司尚未使用的募集资金中购买保本型理财的金额为 20,000,000.00 元，剩余金额详见“二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金专户存放情况”。 途及去向 募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况

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