Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Aug 27, 2020

广发证券股份有限公司关于

上海富瀚微电子股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海 富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”或“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、 《上市公司治理准则》等有关规定，对富瀚微部分募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、 募集资金概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海富 瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]160 号文） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,111.15 万股，发行价格为每股 55.64 元，募集资金总额 61,824.39 万元，扣除发行费用总额 5,123.64 万元，募集 资金净额为人民币 56,700.74 元。立信会计事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师 报字[2017]第 ZA10175 号《验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。

公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及截至 2020 年 6 月 30 日累计投入募集资金金额如下：

序号	项目名称	募集资金项目总额 （万元）	募集资金项目承诺投 资金额（万元）	已累计使用金额 （万元）
1	新一代模拟高清摄像机ISP芯片项目	8,079.00	8,079.00	8,134.83
2	全高清网络摄像机SoC芯片项目	12,197.00	12,197.00	12,357.84
3	面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC芯片项目	12,405.00	12,405.00	11,273.43
4	基于H.265/HEVC视频压缩标准的超 高清视频编码SoC芯片项目	15,395.00	15,395.00	15,272.51
5	补充与主营业务相关的营运资金	8,624.74	8,624.74	8,851.42

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序号	项目名称	募集资金项目总额 （万元）	募集资金项目承诺投 资金额（万元）	已累计使用金额 （万元）
合 计		56,700.74	56,700.74	55,890.03

二、募集资金使用及节余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，“基于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编 码 SoC 芯片项目”已达到预定可使用状态。该项目承诺募集资金投资总额 15,395.00 万元，实际建设投入 15,272.51 万元，占项目承诺募集资金投资总额 的 99.20%，节余募集资金 1,078.23 万元（含预期理财收益及存款利息 1,031 万元， 最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），占该项目承诺募集资金投资总额 的 7%。

三、募集资金产生节余的原因

1、公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使 用募集资金，并结合实际市场情况，在确保募投项目总体目标和质量的前提下， 严格管理，合理配置资源，降低项目建设成本，节约了部分募集资金。

2、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置 募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

四、节余募集资金永久补充流动资金的计划安排

鉴于公司“基于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项 目”已达到预计可使用状态，为提高资金的利用效率，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 规定，公司拟将上述募投项目节余募集资金 1,078.23 万元（含预期理财收益及存 款利息 1,031 万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动 资金。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。 五、相关审批和审核程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“基于 H.265/HEVC 视 频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目”结项并将节余募集资金永久补充 流动资金。

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2、监事会审议情况

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经核查，监事会认为：公司“基 于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目”已达到预定可 使用状态，公司本次将该项目节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资 金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

公司“基于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目” 已达到预定可使用状态，公司本次将该项目节余募集资金永久性补充流动资金符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变 相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们对此 一致表示同意。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司“基于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清 视频编码 SoC 芯片项目”结项并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金事 项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必 要的审批程序；不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况；符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司“基于 H.265/HEVC 视频 压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目”结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海富瀚微电子股份有限公司部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签 字盖章页）

保荐代表人签名： __ __ 杜俊涛 玄虎成

广发证券股份有限公司 年 月 日

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