Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Jan 3, 2020

广发证券股份有限公司 关于上海富瀚微电子股份有限公司 2019 年持续督导培训工作报告

（2019 年 12 月）

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	上市公司名称：上海富瀚微电子股份有限公 司
保荐代表人姓名：杜俊涛	联系电话：010-56571666
保荐代表人姓名：玄虎成	联系电话：010-56571666
培训实施人员姓名：玄虎成、李清

参加培训人员：上市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 证券事务代表及部分中层以上管理人员

培训时间：2019 年 12 月 26 日

培训对应期间：2019 年度

培训主要内容：《再融资业务若干问题解答》、《关于修改<创业板上市公司证券发行 管理暂行办法>的决定》（征求意见稿）相关内容

一、培训基本情况

2019 年 12 月 26 日，广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）进行了持续督导培训，培训 内容主要为《再融资业务若干问题解答》、《关于修改<创业板上市公司证券发行 管理暂行办法>的决定》（征求意见稿）相关内容。上市公司的控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层以上管理人员参加 了此次培训。

二、培训内容简介

2019 年 7 月 5 日，中国证监会发布《再融资业务若干问题解答》，该问题解 答共 30 条，定位于相关法律法规规则准则在再融资审核业务中的具体理解、适

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用和专业指引，主要涉及再融资具有共性的法律问题与财务会计问题。保荐机构 培训人员在本次培训中向参加人员逐条介绍分享了《再融资业务若干问题解答》 中关于同业竞争、关联交易等内容，并就上述内容归类梳理并讲解。

2019 年 11 月 8 日，中国证监会就《关于修改<上市公司证券发行管理办法> 的决定》（征求意见稿）《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的 决定》（征求意见稿）《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（征 求意见稿）公开征求意见。对于富瀚微这样的创业板上市公司而言，本次修订主 要内容系：①精简再融资的发行条件；②优化非公开发行制度安排，支持引入战 略投资者；调整非公开发行股票的定价和锁定机制，将发行价格不低于前 20 日 均价的 9 折调整为 8 折，锁定期分别由 36 个月和 12 个月缩短至 18 个月和 6 个 月，且不适用减持规则的限制；单次非公开发行对象数量调高至不超过 35 名； ③调整批文有效期，将再融资批文的有效期延长至 12 个月。保荐机构对上述修 改逐项向上市公司参加人员进行了讲解，并与参会人员进行了探讨分享。

三、培训效果

通过对前述内容的讲解，加深了公司及培训对象对《再融资业务若干问题解 答》以及《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》（征求意 见稿）等相关内容的理解，培训取得了良好的效果。

（以下无正文）

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（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于上海富瀚微电子股份有限公 司 2019 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：__ _____

杜俊涛 玄虎成

广发证券股份有限公司

年 月 日

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