Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 19, 2017

上海富瀚微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

关于上海富瀚微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

信会师报字[2017]第ZA11439号

上海富瀚微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海富瀚微电子股份有限公司（以下简 称“贵公司”）管理层编制的截至2017年2月28日止的《上海富瀚微电 子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》 进行鉴证。

一、 管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深 证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制《以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表鉴证意 见。

鉴证报告第 1 页

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括 核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业 判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的截至2017年2月28日止《以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面符合 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式 指引的规定，并与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换已预先投入募集资金投 资项目的自筹资金之目的时使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国·上海 二 O 一七年四月十日

鉴证报告第 2 页

上海富瀚微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

上海富瀚微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深 证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，将本公司截至 2017 年 2 月 28 日止以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]160 号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网 上资金申购定价发行的方式公开发行人民币普通股(A 股)1,111.15 万股，发行价格为 人民币 55.64 元/股。截至 2017 年 2 月 14 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普 通股(A 股) 1,111.15 万股，募集资金总额 618,243,860.00 元，扣除承销保荐费人民币 41,885,850.90 元后的募集资金为人民币 576,358,009.10 元，已由广发证券股份有限公 司于 2017 年 2 月 14 日汇入公司开立在南京银行上海淮海支行（账号 0310240000000046）、花旗银行（中国）有限公司上海分行（账号 1781250224）、花 旗银行（中国）有限公司上海分行（账号 1781250216）和花旗银行（中国）有限公 司上海分行（账号 1781250232）和花旗银行（中国）有限公司上海分行（账号 1781250259）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币 9,350,580.89 元后，募集资金 净额为人民币 567,007,428.21 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA10175 号验资报告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

专项说明 第 1 页

上海富瀚微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

二、 招股说明书承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，经公司 2014 年度股东

大会审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

序		项目总投资	拟使用本次募集
	项目名称			项目备案文号
号		（万元）	资金金额（万元）
	新一代模拟高清摄像机ISP
1		8,079.00	8,079.00	沪发改高技备[2015]1号
	芯片项目
	全高清网络摄像机SoC芯片
2		12,197.00	12,197.00	沪发改高技备[2015]2号
	项目
	面向消费应用的云智能网
3		12,405.00	12,405.00	沪发改高技备[2015]3号
	络摄像机SoC芯片项目
	基于H.265/HEVC视频压缩
4	标准的超高清视频编码SoC	15,395.00	15,395.00	沪发改高技备[2015]4号
	芯片项目
	补充与主营业务相关的营
5		12,000.00	8,624.75	-
	运资金
	合计	60,076.00	56,700.75	-

上述四个项目需使用本次募集资金金额 56,700.75 万元。由于所募资金金额不足，在 不改变拟投资项目的前提下，公司可对投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，不 足部分由公司自行筹措资金补充。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

专项说明 第 2 页

上海富瀚微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2017 年 2 月 28 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 金额为 119,625,048.95 元，具体情况如下：

金额为119,625,048.95元，具体情况如下：
	单位：人民币元
项目名称	预先投入金额
新一代模拟高清摄像机ISP芯片项目	54,913,550.89
全高清网络摄像机SoC芯片项目	60,334,379.98
面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目	2,331,136.82
基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码
	2,045,981.26
SoC芯片项目
合计	119,625,048.95

上海富瀚微电子股份有限公司

二〇一七年四月十日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

专项说明 第 3 页