Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Mar 25, 2019

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-019 债券代码：113016 债券简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之 补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、签订《发行股份购买资产协议》基本情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年11 月16 日召开第三届董事会第二十二次会议，同意公司以向东风汽车集团有限公司（以 下简称“东风汽车集团”）定向增发股份的方式，购买东风汽车集团持有的东风 小康汽车有限公司（以下简称“东风小康”或“目标公司”）50%股权（以下简称 “本次交易”）。同日，公司与东风汽车集团签署了附生效条件的《发行股份购买 资产协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。具体详见公司于2019 年11 月 19 日披露的《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的公告》(公告编 号2018-124)。

公司于2019 年3 月23 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。

2019 年3 月23 日，公司与东风汽车集团签署了附条件生效的《发行股份购 买资产协议之补充协议》，上述协议将在满足约定条件后生效。

二、交易对方基本情况

公司名称：东风汽车集团有限公司

公司地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1 号

法定代表人：竺延风

公司类型：有限责任公司(国有独资) 注册资本：人民币1,560,000 万元

经营范围：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及 其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、 设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对 电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术 咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。（涉及许可经营项目，应 取得相关部门许可后方可经营）。

三、协议主要内容

（一）协议签订主体

甲方：重庆小康工业集团股份有限公司 乙方：东风汽车集团有限公司

（二）主要条款

第一条 标的资产的交易价格

根据中京民信以2018 年9 月30 日为评估基准日出具并经国有资产评估备案 的目标公司资产评估报告列载的评估值，截至评估基准日，东风小康全部股东权 益的评估值为965,902.50 万元。根据上述评估值，本次交易标的资产的交易作 价为483,000 万元。

第二条 发行股份数量

根据《发行股份购买资产协议》的约定及本协议第一条确定的标的资产交易 价格，本次交易上市公司就购买标的资产应向东风汽车集团支付的对价股份的数 量为332,187,070 股。最终发行数量以中国证监会核准的结果为准。

第三条 其他

3.1 本协议系《发行股份购买资产协议》之补充协议，为《发行股份购买资 产协议》不可分割的一部分。《发行股份购买资产协议》与本协议约定不一致的

事项，以本协议为准，本补充协议未约定的事项（包括但不限于争议解决事项） 以《发行股份购买资产协议》为准。《发行股份购买资产协议》就有关名称的定 义适用于本协议。

• 3.2 本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，

• 与《发行股份购买资产协议》同时生效。本协议的终止、变更、修改和补充适用 《发行股份购买资产协议》的相关约定。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2019 年3 月26 日