Seres Group Co. Ltd. — Audit Report / Information 2018

Nov 18, 2018

中信建投证券股份有限公司关于 重庆小康工业集团股份有限公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况之专项核查意见

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”）拟发行股份购买 东风汽车集团有限公司持有的东风小康汽车有限公司 50%股权（以下简称“本次 重大资产重组”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”） 作为小康股份本次重大资产重组的独立财务顾问，现就小康股份本次重大资产重 组前 12 个月内购买、出售资产情况发表核查意见如下：

截至本核查意见出具日，小康股份前 12 个月内上市公司购买、出售资产的 情况主要为收购泸州容大车辆传动有限公司 86.37%股权，其具体情况如下：

为打造动力系统竞争力，提升发动机和变速器的系统一体化能力，上市公司 于 2018 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于收购 泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的议案》，决议公司全资子公司 小康动力收购控股股东小康控股持有的泸州容大车辆传动有限公司 86.37%的股 权。2018 年 3 月 26 日，上市公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通 过了《关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意 本次收购。2018 年 5 月，本次交易已经完成。

泸州容大车辆传动有限公司主要经营汽车无级自动变速器总成、关键零部件 和电控系统的研发及生产，与本次交易的标的资产属于相近业务范围的相关资产， 但不属于同一资产，且与本次重大资产重组事项无关。

经核查，本独立财务顾问认为，上述交易与本次交易的标的资产属于相近业 务范围的相关资产，但不属于同一资产，且与本次重大资产重组事项无关。除发 生上述所涉资产交易情况外，小康股份在本次重大资产重组前 12 个月内未发生 其他需要公告的其他重大购买、出售事项。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于重庆小康工业集团股份有限 公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况之专项核查意见》之签 章页）

独立财务顾问主办人： 贾兴华 高吉涛

中信建投证券股份有限公司 2018 年 11 月 19 日