SEC co.,ltd. — Share Issue/Capital Change 2025

Apr 22, 2025

증권발행실적보고서 6.0 쎄크 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 04월 22일
회 사 명 :	주식회사 쎄크
대 표 이 사 :	김 종 현
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 산업로155번길 111(고색동)
	(전 화) 031-215-7341
	(홈페이지) https://www.seceng.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 이장근(전 화) 031-215-7341

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업일반 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개18,000,000,000모집

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,200,000주, 주당 15,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 36,000주(540,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025.04.172025.04.182025.04.22

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신영증권(주)1,200,00018,000,000,000100.0-1,200,00018,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 36,000주로 의무인수 금액 540,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합90,0007.5190,000 1,350,000,000 0.031 90,000 1,350,000,000 7.5기관투자자810,00067.52,191810,000 12,150,000,000 0.292,191 810,000 12,150,000,000 67.5일반투자자300,00025.099,775280,079,280 4,201,189,200,000 99.6899,775 300,000 4,500,000,000 25.01,200,000101,967280,979,280 4,214,689,200,000 101,967 1,200,000 18,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 150,00050.0일괄청약방식150,00050.0300,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황
[신영증권]

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위(주)	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
50	61,409	3,070,450	61,409	1	30,926	1	92,335	61,409	-	-	-	-	92,335	3.01%
60	393	23,580	393	1	202	1	595	393	-	-	-	-	595	2.52%
70	257	17,990	257	1	129	1	386	257	-	-	-	-	386	2.15%
80	280	22,400	280	1	124	1	404	280	-	-	-	-	404	1.80%
90	114	10,260	114	1	61	1	175	114	-	-	-	-	175	1.71%
100	550	55,000	550	1	286	1	836	550	-	-	-	-	836	1.52%
200	154	30,800	154	1	66	1	220	154	-	-	-	-	220	0.71%
300	58	17,400	58	1	33	1	91	58	-	-	-	-	91	0.52%
400	52	20,800	52	1	27	1	79	52	-	-	-	-	79	0.38%
500	36	18,000	36	1	12	1	48	36	-	-	-	-	48	0.27%
600	41	24,600	41	1	19	1	60	41	-	-	-	-	60	0.24%
700	34	23,800	34	1	17	1	51	34	1	-	-	34	85	0.36%
800	26	20,800	26	1	12	1	38	26	1	-	-	26	64	0.31%
900	38	34,200	38	1	14	1	52	38	1	-	-	38	90	0.26%
1,000	100	100,000	100	1	54	1	154	100	1	-	-	100	254	0.25%
1,200	3,175	3,810,000	3,175	1	1,552	1	4,727	3,175	1	-	-	3,175	7,902	0.21%
1,400	1,939	2,714,600	1,939	1	947	1	2,886	1,939	1	-	-	1,939	4,825	0.18%
1,600	747	1,195,200	747	1	357	1	1,104	747	1	-	-	747	1,851	0.15%
1,800	274	493,200	274	1	143	1	417	274	1	-	-	274	691	0.14%
2,000	240	480,000	240	1	126	1	366	240	1	-	-	240	606	0.13%
2,200	69	151,800	69	1	36	1	105	69	1	-	-	69	174	0.11%
2,400	81	194,400	81	1	38	1	119	81	1	-	-	81	200	0.10%
2,600	76	197,600	76	1	39	1	115	76	2	-	-	152	267	0.14%
2,800	69	193,200	69	1	26	1	95	69	2	-	-	138	233	0.12%
3,000	352	1,056,000	352	1	188	1	540	352	2	-	-	704	1,244	0.12%
3,200	1,099	3,516,800	1,099	1	556	1	1,655	1,099	2	-	-	2,198	3,853	0.11%
3,400	320	1,088,000	320	1	160	1	480	320	2	-	-	640	1,120	0.10%
3,600	130	468,000	130	1	61	1	191	130	2	-	-	260	451	0.10%
3,800	124	471,200	124	1	71	1	195	124	2	-	-	248	443	0.09%
4,000	289	1,156,000	289	1	143	1	432	289	2	-	-	578	1,010	0.09%
4,200	66	277,200	66	1	35	1	101	66	2	-	-	132	233	0.08%
4,400	71	312,400	71	1	38	1	109	71	2	-	-	142	251	0.08%
4,600	51	234,600	51	1	23	1	74	51	3	-	-	153	227	0.10%
4,800	140	672,000	140	1	78	1	218	140	3	-	-	420	638	0.09%
5,000	1,050	5,250,000	1,050	1	557	1	1,607	1,050	3	-	-	3,150	4,757	0.09%
5,500	336	1,848,000	336	1	163	1	499	336	3	-	-	1,008	1,507	0.08%
6,000	290	1,740,000	290	1	138	1	428	290	3	-	-	870	1,298	0.07%
6,500	257	1,670,500	257	1	129	1	386	257	4	-	-	1,028	1,414	0.08%
7,000	966	6,762,000	966	1	486	1	1,452	966	4	-	-	3,864	5,316	0.08%
7,500	220	1,650,000	220	1	121	1	341	220	4	-	-	880	1,221	0.07%
8,000	259	2,072,000	259	1	127	1	386	259	4	-	-	1,036	1,422	0.07%
8,500	319	2,711,500	319	1	165	1	484	319	5	-	-	1,595	2,079	0.08%
9,000	5,389	48,501,000	5,389	1	2,765	1	8,154	5,389	5	-	-	26,945	35,099	0.07%
9,500	520	4,940,000	520	1	264	1	784	520	5	-	-	2,600	3,384	0.07%
10,000	16,601	166,010,000	16,601	1	8,366	1	24,967	16,601	5	3,466	1	86,471	111,438	0.07%
11,000	14	154,000	14	1	8	1	22	14	6	-	-	84	106	0.07%
12,000	5	60,000	5	1	3	1	8	5	7	-	-	35	43	0.07%
13,000	18	234,000	18	1	6	1	24	18	7	-	-	126	150	0.06%
14,000	11	154,000	11	1	7	1	18	11	8	-	-	88	106	0.07%
15,000	11	165,000	11	1	8	1	19	11	8	-	-	88	107	0.06%
16,000	7	112,000	7	1	4	1	11	7	9	-	-	63	74	0.07%
17,000	3	51,000	3	1	1	1	4	3	9	-	-	27	31	0.06%
18,000	5	90,000	5	1	1	1	6	5	10	-	-	50	56	0.06%
19,000	10	190,000	10	1	6	1	16	10	10	-	-	100	116	0.06%
20,000	531	10,620,000	531	1	251	1	782	531	11	-	-	5,841	6,623	0.06%
23,000	1	23,000	1	1	1	1	2	1	12	-	-	12	14	0.06%
24,000	2	48,000	2	1	-	1	2	2	13	-	-	26	28	0.06%
25,000	2	50,000	2	1	-	1	2	2	14	-	-	28	30	0.06%
26,000	3	78,000	3	1	1	1	4	3	14	-	-	42	46	0.06%
27,000	1	27,000	1	1	-	1	1	1	15	-	-	15	16	0.06%
29,000	4	116,000	4	1	1	1	5	4	16	-	-	64	69	0.06%
30,000	86	2,580,000	86	1	47	1	133	86	16	-	-	1,376	1,509	0.06%
합계	99,775	280,079,280	99,775	-	50,225	-	150,000	99,775	-	3,466	-	150,000	300,000	0.11%

주1) 당사는 일반배정물량 300,000주를 균등배정 150,000주(50.0%), 비례배정 150,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식은 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약13,4271.933,13929.351,3171.79------17,8832.213개월 확약110,49415.86--4780.65------110,97213.701개월 확약--------------15일 확약15,3792.21----------15,3791.90557,39980.017,55670.6571,87497.5627,167100.001,740100.0030100.00665,76682.19696,699100.0010,695100.0073,669100.0027,167100.001,740100.0030100.00810,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	주주명	주식의종류	상장 전		상장 후		비고
주식	지분율	주식수	지분율
최대주주등	김종현	보통주	1,178,000	13.50%	1,178,000	13.50%	최대주주
김왕진	보통주	451,668	5.18%	451,668	5.18%	최대주주의 특수관계인
김주란	보통주	342,000	3.92%	342,000	3.92%
장순덕	보통주	167,930	1.92%	167,930	1.92%
곽효섭	보통주	85,500	0.98%	85,500	0.98%
이유리	보통주	85,500	0.98%	85,500	0.98%
김영만	보통주	42,930	0.49%	42,930	0.49%	등기임원
안OO	보통주	29,358	0.34%	29,358	0.34%	미등기임원
고 OO	보통주	29,010	0.33%	29,010	0.33%	미등기임원
김 OO	보통주	23,000	0.26%	23,000	0.26%	미등기임원
황 OO	보통주	20,910	0.24%	20,910	0.24%	미등기임원
이장근	보통주	20,000	0.23%	20,000	0.23%	등기임원
㈜쎄크	보통주	17,930	0.21%	17,930	0.21%	자기주식
서 OO	보통주	2,537	0.03%	2,537	0.03%	미등기임원
김 OO	보통주	2,000	0.02%	2,000	0.02%	미등기임원
김 OO	보통주	1,890	0.02%	1,890	0.02%	미등기임원
김 OO	보통주	1,600	0.02%	1,600	0.02%	미등기임원
한 OO	보통주	1,600	0.02%	1,600	0.02%	미등기임원
정 OO	보통주	1,600	0.02%	1,600	0.02%	미등기임원
심 OO	보통주	770	0.01%	770	0.01%	미등기임원
이 OO	보통주	700	0.01%	700	0.01%	미등기임원
박 OO	보통주	500	0.01%	500	0.01%	미등기임원
소계		2,506,933	28.73%	2,506,933	28.73%	-
5%이상주주	원익뉴그로쓰2020사모투자 합자회사	보통주	2,033,532	27.15%	2,033,532	23.31%	벤처금융
산은캐피탈㈜	보통주	825,000	11.02%	825,000	9.46%	전문투자자
박OO	보통주	385,000	5.14%	385,000	4.41%	타인
소계		3,243,532	43.31%	3,243,532	37.17%	-
합계			5,750,465	72.04%	5,750,465	65.90%	-

주) 최대주주등 지분에는 우리사주조합을 통하여 보유하고 있는 미등기임원의 지분이 포함되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 04월 25일(금) (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 04월 28일(월) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 04월 16일(수)
신영증권㈜ 홈페이지 (https://www.shinyoung.com)	2025년 04월 16일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 04월 16일(수)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신영증권㈜ 홈페이지(https://shinyoung.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜쎄크 홈페이지(http://www.seceng.co.kr)	2025년 04월 17일(목)
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)	2025년 04월 16일(수)

청약공고는 2025년 04월 17일 ㈜쎄크 홈페이지 (http://www.seceng.co.kr), 2025년 04월 16일 대표주관회사인 신영증권 ㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	신영증권㈜ 홈페이지 (https://www.shinyoung.com)	2025년 04월 22일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 04월 22일(화) 대표주관회사인 신영증권 ㈜의 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2025년 02월 13일 (증권신고서)■ 2025년 03월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 03월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 04월 16일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜쎄크 : 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 111

(3) 신영증권㈜ : (본점) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일 ■ 2025년 02월 13일 (예비투자설명서) ■ 2025년 03월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 03월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 04월 14일 (투자설명서)■ 2025년 04월 16일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주18,000,000,00015,0001,200,00018,000,000,000-18,000,000,00015,0001,200,00018,000,000,000------------18,000,000,00015,0001,200,00018,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,000,000,000--5,000,000,000-3,000,000,00018,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상기 금액은 확정공모가액인 15,000원 기준이며, 발행제비용을 차감한 금액입니다.
주2)	상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(540,000,000원)이 제외된 금액입니다.
주3)	발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.