AI assistant
S-Fuelcell Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020
Nov 12, 2020
16538_rns_2020-11-12_6ad92f70-3ce1-44c6-89e2-0668f0fef97b.html
Share Issue/Capital Change
Open in viewerOpens in your device viewer
증권신고서(지분증권) 2.8 에스퓨얼셀 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 11월 12일 |
| &cr | |
| 회 사 명 : | 에스퓨얼셀 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 전희권 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 546, 유투오코리아빌딩 3층 |
| (전 화) 070-4613-4900 | |
| (홈페이지) http://www.s-fuelcell.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 임원택 |
| (전 화) 070-4613-4900 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 16일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 10월 16일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2020년 10월 29일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정( 파란색) |
| 2020년 11월 12일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정( 초록색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 800,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 23,040,000,000원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항&cr금번 정정신고서는 1차 발행가액 산정에 따른 정정사항으로, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다. 금번 정정사항은 '굵은 초록색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다.
[정정사항]
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 공통정정사항 | 1차 발행가액 확정에 따른 정정 | 모집 또는 매출총액 : 25,680,000,000원&cr모집(매출)가액 : 32,100원 | 모집 또는 매출총액 : 23,040,000,000원&cr모집(매출)가액 : 28,800원 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
| 1. 공모개요 | 1차 발행가액 확정에 따른 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전&cr
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 한양증권㈜ 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주 800,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
| 기명식 보통주 | 800,000 | 500 | 32,100 | 25,680,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 이사회 결의일 : 2020년 10월 16일, 2020년 10월 29일 |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.&cr&cr■ 모집예정가액 산출 근거&cr&cr이사회결의일 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 | ||
| ▶ 모집예정가액 | \= | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
| [모집예정가액 산정표] | |
| 기산일 : 2020년 10월 15일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 가중평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
| 2020-10-15 | 41,227 | 245,747 | 10,131,328,050 |
| 2020-10-14 | 41,253 | 122,685 | 5,061,148,450 |
| 2020-10-13 | 42,509 | 136,304 | 5,794,138,600 |
| 2020-10-12 | 42,508 | 209,424 | 8,902,275,350 |
| 2020-10-08 | 40,727 | 94,424 | 3,845,579,450 |
| 2020-10-07 | 40,468 | 76,908 | 3,112,322,900 |
| 2020-10-06 | 40,091 | 115,167 | 4,617,186,700 |
| 2020-10-05 | 40,107 | 117,957 | 4,730,940,850 |
| 2020-09-29 | 39,524 | 229,618 | 9,075,366,050 |
| 2020-09-28 | 36,966 | 80,394 | 2,971,882,950 |
| 2020-09-25 | 35,869 | 130,519 | 4,681,627,550 |
| 2020-09-24 | 36,526 | 207,621 | 7,583,598,400 |
| 2020-09-23 | 39,004 | 240,238 | 9,370,252,000 |
| 2020-09-22 | 41,015 | 202,167 | 8,291,850,250 |
| 2020-09-21 | 43,804 | 144,224 | 6,317,521,000 |
| 2020-09-18 | 44,698 | 124,568 | 5,567,925,250 |
| 2020-09-17 | 45,596 | 222,347 | 10,138,228,600 |
| 2020-09-16 | 47,208 | 381,945 | 18,030,969,150 |
| 2020-09-15 | 47,006 | 372,986 | 17,532,495,750 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 42,184 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 41,852 | - | |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 41,227 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 41,754 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 41,227 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 13.93% | - | |
| 예정발행가액 | 32,100 | 기준주가 × (1-할인율) &cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )&cr(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) |
&cr (주1) 정정 후 &cr
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 한양증권㈜ 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주 800,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
| 기명식 보통주 | 800,000 | 500 | 28,800 | 23,040,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 이사회 결의일 : 2020년 10월 16일, 2020년 10월 29일 |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.&cr&cr ■1차 발행가액 산출 근거&cr
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) &cr
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | \= | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
&cr[1차 발행가액 산정표] &cr기산일 : 2020년 11월 11일 (단위: 원, 주)
| 일자 | 가중평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-11 | 36,986 | 81,390 | 3,010,311,000 |
| 2020-11-10 | 38,345 | 156,034 | 5,983,197,550 |
| 2020-11-09 | 37,464 | 91,925 | 3,443,890,300 |
| 2020-11-06 | 36,850 | 97,795 | 3,603,724,200 |
| 2020-11-05 | 36,518 | 118,620 | 4,331,709,600 |
| 2020-11-04 | 35,575 | 86,144 | 3,064,598,700 |
| 2020-11-03 | 35,819 | 115,150 | 4,124,532,900 |
| 2020-11-02 | 35,793 | 48,075 | 1,720,733,050 |
| 2020-10-30 | 35,326 | 49,550 | 1,750,405,200 |
| 2020-10-29 | 35,253 | 72,011 | 2,538,574,850 |
| 2020-10-28 | 35,313 | 93,264 | 3,293,455,000 |
| 2020-10-27 | 34,110 | 176,252 | 6,011,927,350 |
| 2020-10-26 | 33,535 | 99,143 | 3,324,783,050 |
| 2020-10-23 | 35,555 | 54,220 | 1,927,796,500 |
| 2020-10-22 | 35,763 | 60,501 | 2,163,705,450 |
| 2020-10-21 | 36,830 | 63,048 | 2,322,083,100 |
| 2020-10-20 | 36,156 | 100,485 | 3,633,158,150 |
| 2020-10-19 | 37,365 | 216,922 | 8,105,212,100 |
| 2020-10-16 | 40,428 | 125,981 | 5,093,147,450 |
| 2020-10-15 | 41,227 | 245,747 | 10,131,328,050 |
| 2020-10-14 | 41,253 | 122,685 | 5,061,148,450 |
| 2020-10-13 | 42,509 | 136,304 | 5,794,138,600 |
| 2020-10-12 | 42,508 | 209,424 | 8,902,275,350 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 37,905 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 37,330 | - | |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 36,986 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 37,408 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 36,986 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 13.93% | - | |
| 1차 발행가액 | 28,800 | 기준주가 × (1-할인율) &cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )&cr(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) |
(주2) 정정 전&cr
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건&cr
항 목내 용모집 또는 매출주식의 수800,000주주당 모집가액 또는 매출가액예정가액32,100원확정가액-모집총액 또는 매출총액예정가액25,680,000,000원확정가액-청 약 단 위
1) 구주주&cr1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.&cr&cr2) 일반공모&cr일반공모주식의 1계좌당 최소 청약한도는 10주이며, 일반공모 청약자의 청약 최고 한도는 "일반공모 배정분"의 최고청약단위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 | 청약단위 | |
| 10주 이상 | 100주 이하 | 10주 단위 |
| 100주 초과 | 1,000주 이하 | 100주 단위 |
| 1,000주 초과 | 5,000주 이하 | 200주 단위 |
| 5,000주 초과 | 10,000주 이하 | 500주 단위 |
| 10,000주 초과 | 50,000주 이하 | 1,000주 단위 |
| 50,000주 초과 | 100,000 주 이하 | 2,000주 단위 |
| 100,000주 초과 | 5,000주 단위 |
청약기일우리사주배정개시일-종료일-구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2020년 12월 17일종료일2020년 12월 18일일반모집&cr(고위험고수익투자신탁,&cr벤처기업투자신탁 청약 포함)개시일2020년 12월 22일종료일2020년 12월 23일청약증거금우리사주배정-주주배정(신주인수권증서)청약금액의 100%초과청약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2020년 12월 28일배당기산일(결산일)2020년 01월 01일
| 주1) | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주2) 정정 후&cr
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건&cr
항 목내 용모집 또는 매출주식의 수800,000주주당 모집가액 또는 매출가액예정가액28,800원확정가액-모집총액 또는 매출총액예정가액23,040,000,000원확정가액-청 약 단 위
1) 구주주&cr1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.&cr&cr2) 일반공모&cr일반공모주식의 1계좌당 최소 청약한도는 10주이며, 일반공모 청약자의 청약 최고 한도는 "일반공모 배정분"의 최고청약단위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 | 청약단위 | |
| 10주 이상 | 100주 이하 | 10주 단위 |
| 100주 초과 | 1,000주 이하 | 100주 단위 |
| 1,000주 초과 | 5,000주 이하 | 200주 단위 |
| 5,000주 초과 | 10,000주 이하 | 500주 단위 |
| 10,000주 초과 | 50,000주 이하 | 1,000주 단위 |
| 50,000주 초과 | 100,000 주 이하 | 2,000주 단위 |
| 100,000주 초과 | 5,000주 단위 |
청약기일우리사주배정개시일-종료일-구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2020년 12월 17일종료일2020년 12월 18일일반모집&cr(고위험고수익투자신탁,&cr벤처기업투자신탁 청약 포함)개시일2020년 12월 22일종료일2020년 12월 23일청약증거금우리사주배정-주주배정(신주인수권증서)청약금액의 100%초과청약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2020년 12월 28일배당기산일(결산일)2020년 01월 01일
| 주1) | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주3) 정정 전&cr
Ⅴ. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 25,680,000,000 |
| 발행제비용(2) | 420,000,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 25,260,000,000 |
| 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 4,622,400 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 359,520,000 | 모집총액의 1.4% |
| 상장수수료 | 4,620,000 | 430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr(「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 별표4) |
| 등록세 | 1,600,000 | 증자 자본금의 0.4% |
| 교육세 | 320,000 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 49,317,600 | 구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 420,000,000 | - |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다. |
&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.&cr
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2020년 10월 16일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000,000,000 | - | 21,260,000,000 | - | - | 420,000,000 | 25,680,000,000 |
주) 기타비용은 발행제비용입니다.
나. 공모자금 세부 사용목적&cr
| [ 유상증자 자금사용의 우선순위 ] |
| (단위 : 원) |
| 우선순위 | 자금용도 | 세부 내용 | 사용시기 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시설자금 | 고덕동 신사옥 건설자금 | 2021년 02월 ~ 2022년 12월 | 4,000,000,000 |
| 2 | 운영자금 | 신규사업 진출을 위한 R&D 비용 | 2021년 01월 ~ 2023년 09월 | 11,260,000,000 |
| 3 | 운영자금 | 원재료 구입 및 외주가공비 | 2021년 01월 ~ 2021년 12월 | 10,000,000,000 |
| 4 | 기타자금 | 발행제비용 | - | 420,000,000 |
| 계 | 25,680,000,000 |
| 주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
| 주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다. |
&cr당사가 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. &cr&cr(중략)
(3) 운영자금 / 원재료 구입 및 외주가공비&cr&cr(중략)
&cr금번 자금사용목적으로 조달되는 자금 10,000백만원 중 5,700백만원은 구매자금으로, 4,300백만원은 외주가공비로 사용할 예정입니다. 이는 각각 매월 평균 475백만원 및 358백만원 수준으로 2021년 연내 소진될 것으로 예상됩니다. &cr
| [원부자재/외주가공비 사용 예상 비용] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 원자재 | 5,700 | 매월 평균 475백만원 |
| 외주가공비 | 4,300 | 매월 평균 358백만원 |
| 합계 | 10,000 | 2021년 연내 사용예정 |
출처) 당사 정기보고서 및 당사 제시
&cr(주3) 정정 후&cr
Ⅴ. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 23,040,000,000 |
| 발행제비용(2) | 380,000,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 22,660,000,000 |
| 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 4,147,200 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 322,560,000 | 모집총액의 1.4% |
| 상장수수료 | 4,300,000 | 430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr(「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 별표4) |
| 등록세 | 1,600,000 | 증자 자본금의 0.4% |
| 교육세 | 320,000 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 47,072,800 | 구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 380,000,000 | - |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다. |
&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.&cr
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2020년 11월 11일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000,000,000 | - | 18,660,000,000 | - | - | 380,000,000 | 23,040,000,000 |
주) 기타비용은 발행제비용입니다.
나. 공모자금 세부 사용목적&cr
| [ 유상증자 자금사용의 우선순위 ] |
| (단위 : 원) |
| 우선순위 | 자금용도 | 세부 내용 | 사용시기 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시설자금 | 고덕동 신사옥 건설자금 | 2021년 02월 ~ 2022년 12월 | 4,000,000,000 |
| 2 | 운영자금 | 신규사업 진출을 위한 R&D 비용 | 2021년 01월 ~ 2023년 09월 | 11,260,000,000 |
| 3 | 운영자금 | 원재료 구입 및 외주가공비 | 2021년 01월 ~ 2021년 12월 | 7,400,000,000 |
| 4 | 기타자금 | 발행제비용 | - | 380,000,000 |
| 계 | 23,040,000,000 |
| 주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
| 주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다. |
&cr당사가 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. &cr&cr(중략)
(3) 운영자금 / 원재료 구입 및 외주가공비&cr&cr(중략)
&cr금번 자금사용목적으로 조달되는 자금 7,400백만원 중 4,200백만원 은 구매자금으로, 3,200백만원 은 외주가공비로 사용할 예정입니다. 이는 각각 매월 평균 350백만원 및 267백만원 수준으로 2021년 연내 소진될 것으로 예상됩니다. &cr
| [원부자재/외주가공비 사용 예상 비용] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 원자재 | 4,200 | 매월 평균 350백만원 |
| 외주가공비 | 3,200 | 매월 평균 267백만원 |
| 합계 | 7,400 | 2021년 연내 사용예정 |
출처) 당사 정기보고서 및 당사 제시
&cr
위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 10월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.