RYUK-IL C&S., Ltd. — M&A Activity 2021

Dec 20, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 육일씨엔에쓰 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 12 월 20 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 육일씨엔에쓰
대 표 이 사 :	구 자 옥
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 경인로 775, 에이스하이테크시티&cr2동 2001호
	(전 화) 02-2659-1116
	(홈페이지)http://www.61cns.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 박 태 호
	(전 화) 02-2136-5733

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 씨엔에이대한민국김기철800,000,000-160,000PVC안정제 및 자외선흡수제 등의 화학첨가제 제조업아니오160,00018,000,000,00074,392,752,25724.2016,127,088,407111.61160,000100-사업의 다각화(화학소재)&cr-안정적 매출 및 영업이익 확보2022년 01월 17일김기철 외 4명(특수관계자)----1. 지급형태 : 현금지급(구주 취득)&cr2. 지급시기 : 계약금(2021년 12월 20일) \1,800,000,000&cr 잔금(2022년 1월 17일) \16,200,000,000&cr3. 자금조달방법 : 자기자금 / 전환사채예"자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 및 동법 시행령 제 171조"에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적성현회계법인2021년 12월 01일 ~ 2021년 12월 20일본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사 지분율 100.0%에 해당하는 평가대상자산의 주식가치는 16,918백만원에서 20,283백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 18,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2021년 12월 20일1-참석아니오아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr

1) 상기 양수내역 중 '총자산' 및 '자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 최근 사업연도(2020년도) 연결재무제표 기준입니다.&cr&cr2) 주식회사 씨엔에이는 김기철 대표가 경영하는 법인으로, 동 법인의 지분 100%를 보유하고 있는 김기철 대표 및 특수관계자 4인으로부터 지분 전부를 인수하는 사항입니다.

성명	보유주식 수	지분율	관계
김기철	82,058주	51.3%	대표이사
안종영	40,000주	25.0%	대표이사의 처
김성은	14,971주	9.4%	대표이사의 자녀
김고은	14,971주	9.4%	대표이사의 자녀
김원진	8,000주	5.0%	대표이사의 지인
계	160,000주	100%

&cr3) 상기 "5. 양수예정일자"는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계당국 신고일정 등에 따라변동될 수 있습니다.&cr&cr4) 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr5) 하기의 '발행회사의 요약 재무상황'의 자산총계, 부채총계, 자본총계, 자본금은 주식회사 씨엔에이의 2021년 10월 31일 현재 감사받지 않은 가결산재무제표 및 자체 결산보고서를 반영한 금액이며, 전년도는 2020년 말, 전전년도는 2019년 말 기준입니다.&cr

※ 관련공시 : 해당사항 없음

&cr

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

15,5696,3669,20280015,9372,218--13,6506,3667,28480017,0321,058한정청풍공인회계사 감사반12,7136,1876,52680017,7601,366--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

* 당해연도는 2021년 10월 31일 현재 감사받지 않은 가결산재무제표 기준으로 작성된 것입니다.&cr* 상기 수치는 발행회사의 개별재무제표상의 재무정보입니다.

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항김기철&cr안종영&cr김성은&cr김고은&cr김원진대한민국서울시 송파구 잠실로&cr서울시 송파구 잠실로&cr서울시 송파구 잠실로&cr서울시 송파구 잠실로&cr경기도 용인시 수지구 신봉동-최대주주---대표이사---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2020년도제20기15,5698006,36615,9379,2022,218청풍공인회계사 감사반아니오한정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-최대주주구자옥-대표이사구자옥-

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도