RUSSELL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Oct 14, 2024

러셀/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.10.14)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-04-14
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,245
만기일	2026-04-14
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-10-14
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1.취득사유:사채권자의 조기상환(Put option) 청구에 따른 만기전 사채취득 2. 처리방법:한국예탁결제원 등록 채권 말소 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 '주당 전환가액(원)'은 2021년 10월14일 조정된 전환가액입니다. -상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다. -상기 '사채 취득금액'은 본 사채의 이자율이 0%이므로 권면금액과 동일합니다. -상기 '취득후 사채의 권면(전자등록)총액'은 본취득건 제외 후 남은 총액을 기재하였습니다.
※ 관련공시	2021-04-12 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-07-14 전환가액의조정 2021-10-14 전환가액의조정 2024-04-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-07-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득