RUSSELL CO., LTD. — AGM Information 2019

Jul 11, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)러셀 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 7 월 11 일
&cr
회 사 명 :	(주)러셀
대 표 이 사 :	이강직
본 점 소 재 지 :	충북 진천군 문백면 문진로 320-80
	(전 화)043-532-8818
	(홈페이지)http://www.erussell.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명)이동환
	(전 화)043-532-8818

&cr

주주총회 소집공고(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. &cr우리회사는 「상법」제365조 및 정관 제19조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는「상법」제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 아 래-&cr &cr1. 소집일시 : 2019년 7월 26일( 금 ) 오전 09시&cr&cr 2. 소집장소 : 충북 진천군 문백면 문진로 320-80 (주)러셀 대회의실&cr&cr 3. 회의목적사항&cr 부의안건&cr제1호의안 : 이사선임의 건 &cr 제1-1호 의안 : 사내이사 권순욱 선임의 건.&cr 제1-2호 의안 : 사내이사 김정용 선임의 건. &cr제2호의안 : 감사 이병호 선임의 건. &cr제3호의안 : 정관일부 변경의 건(별첨)&cr &cr4. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조4에 의거하여 경영참고사항을 금융위원회, 한국거래소에 공시되어 있으며 당사, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

&cr 6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

* ’19.8.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

&cr 7.주주총회 참석 준비물

직접행사 : 신분증&cr대리행사 : 대리인의 신분증 , 위임장 , 본인을 확인할 수 있는서류&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

당사는 사외이사가 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 사외이사가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
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II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
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2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다. 반도체를 제조하기 위해서는 다양한 공정을 거쳐야 하며, 반도체 산업이 대규모 장치 산업임에 따라 반도체 장비산업, 반도체 재료산업 등 여러 후방산업을 두고 있습니다.

반도체산업의 후방 산업으로 분류되는 반도체 장비시장은 전 세계적으로 확장되고 있습니다. 반도체칩 부분은 메모리반도체와 시스템IC, Foundry 시장으로 구분이 되나, 반도체 장비의 경우는 그 시장 분류에 관계없이 전반적인 반도체 산업의 성장과 경기에 따라 연동하여 움직이는 구조를 보이고 있습니다. 글로벌 주요 반도체 칩 메이커 현황을 정리하면 아래와 같습니다.

[반도체 업종과 주요기업]

구분	특징	국내	해외
IDM (종합반도체업체)	-반도체의 설계, 제조, 테스트, 패키징 등 모든 칩 생산을 수행 -대규모 R&D와 설비투자, 숙련된 기술 필요	삼성전자. SK하이닉스	인텔, 마이크론, TI, ST마이크로, 인피니언
팹리스	-팹(fab) 없이 시스템반도체의 설계와 개발, 판매만을 전문적으로 수행 -창의적 인력, 고급 설계기술력 필요	실리콘웍스, 텔레칩스, 실리콘마이터스	퀄컴, 미디어텍, 브로드컴
파운드리	-외부 업체가 설계한 반도체 제품을 위탁받아 생산, 공급하는 팹을 가진 전문생산기업 -초기 설비규모 크고, 정정 생산규모 필요	동부하이텍	TSMC,UMC, SMIC
칩리스 (IP Provider)	-반도체 설계에 필요한 설계자산(IP)을 개발, 유통하는 기업 -적은 자본으로 설립가능, 라이센스와 로열티 수입	칩스앤미디어, 레오엘에스아이	ARM, 시놉시스, 케이던스
패키징테스트 (후공정)	-가공된 웨이퍼의 조립, 테스트를 전문으로 하는 기업 -축적된 경험과 거래선 확보 필요	STS반도체, 시그네틱스, 하나마이크론	Amkor, ASE, JCET

국내 반도체 장비산업은 80년대 중반부터 시작된 국내 반도체 투자 시점부터 일부 반도체장비 중개무역 대리점의 단순 영업중개에서, 제조업 진출을 통한 점진적 국산화 참여와 비교적 접근이 용이한 후공정장비 부문의 개발로 태동되었으며, 90년대 초반부터는 일부 전공정장비의 개발생산이 본격적으로 이루어졌습니다. 4M DRAM의 대규모 투자를 시작한 1989년부터 국내시장 규모는 10억불 규모의 시장이 형성되었으나, 반도체장비 산업을 위한 국내기술 인프라가 취약하고, 생산을 위한 다양한 첨단 부품의 확보 기반이 취약하여 현재까지 반도체 장비의 대부분을 수입에 의존하고 있는 실정이었으나, 2000년대 중반 이후부터는 국내 반도체 장비 업체들이 국산화에 성공하면서 국산 반도체 장비의 시장점유율이 확대되기 시작했습니다. 반도체 장비산업의 주요한 특징은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

첫째, 기술혁신과 변화가 빠른 산업입니다. 반도체 장비 산업에서 시장을 안정적으로 자리한 기업이라도 지속적인 연구 개발과 차세대 반도체 공정 기술에 대응하여 준비하고, 새로운 공정 변화와 개발이 뒤따르지 못하면 시장에서 쉽게 도태될 수밖에 없습니다. 반도체 공정 기술은 칩의 빠른 속도, 낮은 전력소비, 고기능, 고집적, 초경량 등에 대한 기술 변화를 꾸준히 빠르게 요구하고 있어 이에 대응하는 공정기술과 장비개발이 함께 이루어져 가야 합니다.

둘째, 고부가가치 산업입니다. 반도체 장비 산업은 전형적인 지식과 기술이 기반된 산업으로 공정별 독자적인 기술과 연구개발이 선행 되어야 하는 산업입니다. 장비별 차이가 있지만, 하드웨어보다 소프트웨어의 비중도 매우 높은 장비산업이며, 장비의 가격도 수십만에서 수천만 달러에 이르는 고부가가치의 장비 산업입니다. 반도체별 제조 공정에 따라 특화된 장비군들이 반도체 장비 산업 시장에 독점적 지위를 가질 경우 그 가치는 더욱 빛을 발하게 됩니다.

셋째, 경기순환에 매우 민감한 산업입니다. 반도체 장비 투자는 반도체의 경기 사이클과 함께 움직이는 특징이 있으며, 제조시장보다 장비시장의 경기 사이클 진폭이 더 크게 영향을 받는 특징이 있습니다.

넷째, 산업의 연관효과가 큰 산업입니다. 반도체 산업의 발전과 함께 반도체를 활용한 산업 전반의 변화가 심하게 일어나고 있으며, 자동차, 의료정밀 기기, 우주 항공, 인공지능 로봇 등 4차 산업 혁명에 따른 산업 전반에 걸쳐 반도체 산업이 연동되어 있어, 반도체 장비산업 또한 그 영향 속에서 연관 산업의 경기가 주는 효과가 큰 산업입니다.

다섯째, 주문자 생산방식으로 대기업보다는 중견 중소업체에 적합한 산업으로 수요업체인 반도체 업체와의 긴밀한 협력관계가 필요로 하는 산업입니다. 이러한 특징으로 반도체 장비는 같은 종류라 하더라도 각 반도체 업체별로 최적화(Customizing)가 필요로 합니다.

&cr반도체 리퍼비시 장비 시장은 이러한 장비 산업의 특성을 그대로 가지고 있지만, 기술의 개발 및 연구에 대한 투자 위험도에 차이가 존재합니다. 신규 반도체 장비업체는 공정별 특화된 장비 분야에 집중하여 수요가 한정적인 반면, 리퍼비시 장비 시장은 다양한 장비와 기존의 기술을 응용하여 활용함으로서 다양한 공정 적용이 가능합니다. 또한 신규 장비의 개발과 제작 및 재고부담이 큰 반면 리퍼비시 장비 시장은 필요에 따라 다양한 수요처와 다양한 장비모델로 대응이 가능하여 기술개발 및 재고부담이 적은 편입니다. 이처럼, 반도체 신규 장비 업체는 꾸준한 연구개발과 기술 경쟁력, 원가 경쟁력이 주요 경쟁력 요소인 반면, 리퍼비시 장비 시장은 반도체 팹의 중고장비 확보와 다양한 공정 및 장비 모델에 대한 운용 능력과 활용 기술을 확보하고, 원가 경쟁력을 확보하는 것이 주요한 경쟁력 요소가 됩니다.

[반도체 신규 장비 업체와 반도체 러퍼비시 장비 업체의 특성 비교]

구분	반도체 신규 장비 업체	반도체 리퍼비시 장비 업체
산업 구분	주문 생산형 제조업	주문 생산형 제조업
기술 수준	첨단 공정 위주 (난이도 높음)	일반 공정 위주 (난이도 낮음)
주요 수요처	반도체 선도기업 위주(삼성 전자, SK-Hynix, TSMC, SMIC등)	반도체 제조 기업 전반 (시장의 폭이 넓다)
수요처 범위	특정 공정 위주로 기업별 특화된 장비 공급으로 시장의 수요처가 적음	공정별 다양한 장비로 일반 공정에적용함에 따라 시장 범위가 넓다.
재고 부담	낮다	낮다
핵심경쟁력	연구개발을 통한 선행 기술력 원가 경쟁력	기술 응용력과 정보 네트웍 원가 경쟁력

&cr그 외에도 반도체 신규 장비와 리퍼비시 장비 구매 방식에도 차이가 존재합니다.

구매방식	품질보증위험도	투자 비용	납기	사양 변경
OEM 업체의 신규 장비 구매	저	고	고	어려움
리퍼비시 중고 장비 구매	중	중	중	용이
AS-IS 중고 장비 구매	고	저	저	불가

&crOEM업체로 부터 반도체 신규 장비를 구매할 경우, 장비에 대한 품질 보증을 받고 장비사용 및 성능에 대한 보장을 받을 수 있어 장비의 위험도는 낮지만, 투자되는 비용이 증가합니다. 리퍼비시 장비의 경우는, 장비에 대한 품질 보증은 다소 낮아질 수 있으나, 투자비용이나 납기 및 수요자의 요구에 따른 사양 변경, 개조 등이 대응이 용이한 장점을 가지고 있습니다. AS-IS 장비 구매는 장비에 대한 위험 부담이 크지만, 투자비용은 적은 특징이 있습니다.&cr&cr (2)산업의 성장성

전 세계적으로 반도체 시장은 빅데이터, 사물 인터넷, 스마트폰, 자율자동차 등 산업 전반에 걸쳐 확산 되면서 그 수요는 매년 크게 증가하고 있습니다. 특히 국내 반도체의 경우 삼성전자와 SK하이닉스의 DRAM 및 NAND 시장의 지속적인 수요 증가에 따른 가격 상승으로 신규 팹 건설이 지속적으로 추진 중이며, 글로벌 시스템IC를 포함한 파운드리 업체들의 투자가 확대되어 전반적인 반도체 시장 및 장비투자가 지속될 것으로 전망됩니다.

2017년 글로벌 반도체 매출 규모는 전년대비 21.6% 성장한 4,122억달러이며, 2018년 또한 전년대비 12.4% 성장한 4,634억달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다.( WSTS 2018년 상반기 보고 자료 기준)

반도체 시장 규모의 상승에 따라서 반도체 장비시장의 규모도 확대되고 있습니다. 국제반도체장비재료협회(SEMI)에서 발표한 반도체 장비 세계 매출 전망을 보면, 2017년 글로벌 반도체 장비 매출은 566억 달러로, 지난 2016년(412억 달러) 대비 23.3%성장 하였으며, 2018년 반도체 전 세계 장비 매출액은 최고치인 627억 달러를 전망하고있습니다.

또한 2019년에도 7.7% 성장한 676억 달러의 매출을 전망하고 있습니다.(SEMI 2018년7월 보고서 기준)

반도체 장비 시장은 반도체 시장의 10% 이상의 규모를 차지하고 있는 주요 후방 산업으로 반도체 경기와 산업 사이클이 대비하며 후행하는 특징을 갖고 있습니다. 반도체 장비시장의 규모는 기준에 따라 다소 상이할 수 있으나 60십억달러 ~ 50십억달러 수준으로 전망이 되고 있습니다.&cr시장별로는 5년 연속 1위를 기록한 대만을 제치고 처음으로 한국의 지역별 매출이 가장 클 것으로 예상하였습니다. &cr

거의 모든 지역의 매출이 성장할 것으로 보이며, 한국, 중국, 대만, 일본, 북미지역, 유럽, 기타지역 순으로 장비 매출 규모를 나타낼 것으로 전망하였습니다. 성장폭은 중국이 14.3%로 가장 클 것으로 예상하며, 한국은 2018년에 179억 달러의 매출로 세계 반도체 장비시장에서 매출규모 1위를 유지할 수 있을 것으로 전망됩니다.

(가) 국내시장

국내 반도체 산업은 메모리 반도체 시장을 주도하는 시장으로 2018년 4분기 이후 지속적인 가격 하락에도 불구하고 삼성전자와 SK하이닉스는 투자를 지속할 것으로 예상된다. &cr

최근 반도체 성장세의 중심은 메모리 반도체입니다. D램 익스체인지 따르면 2018년말 기준 국내의 세계 메모리시장 점유율은 DRAM이 72.5%, NAND가 41.6%로 매우높은 점유율을 유지하고 있습니다. &cr

2018년 4분기부터 2019년 1분기 현재까지 가격하락에 따른 시장 점유율 축소 및 매출, 이익구조의 불안한 요소가 유지되고 있지만, 2019년 하반기를 기점으로 회복 될 것으로 전망하고 있다. &cr

삼성전자는 평택 2라인에 약30조 투자로 2020년 6월 시험 가동을 목표로 투자가 진행 중이며, 중국 시안 2공장에 약 8조원의 투자를 진행하여올 2019년말 가동을 예상하고 있다. 중국 시안에 90단, 평택2공장에 120단 V낸드 또는 DRAM을 생산을 계획하고 있다.

또한 삼성의 파운드리 시장 확대를 위해 IBM과의 협력하여 서버용 7나노 공정, CPU파운드리에 협력하기로 함과 동시 기업 인수 등의 다양한 전략적 투자를 고민하는 것으로 알려지고 있어, 향후 파운드리 시장의 삼성전자 투자도 기대된다.

하이닉스는 2019년 투자 계획을 수정하는 모습니다.

2019년 지속되고 있는 재고 증가와 가격 하락으로 예상을 밑도는 실적으로 항후 M15 라인 및 중국 우시 추가 투자 시점을 축소, 연기를 검토하고 있다.&cr

단 R&D 및 M16 라인 투자는 지속하여 미래 성장 기반을 위한 투자는 진행한다는 방침이다. 신축 M15라인의 NAND 및 중국 우시 신규 공장 DRAM 생산 추가 투자는 시장 상황에 따라 유연하게 대응하며. 2018년 7월 이천 사업장에 총15조 규모의 DRAM 생산을 위한 M16 Line 투자 및 SK하이닉스 시스템 IC 중국 이전 및 투자 계획은정상적으로 진행하고 있다. &cr

2019년 성장세가 주춤한 반도체 시장이지만, 전 세계적으로 DRAM과 NAND 생산의최대 기업인 국내 반도체 업체들이 2022년까지 꾸준한 성장과 투자를 계획하고 있는상황은 국내 반도체 장비 시장에도 긍정적인 흐름으로 이어질 것으로 예상됩니다 .

&cr(다) 해외시장

국내와 마찬가지로 해외 반도체 시장도 성장세는 계속 유지될 것으로 판단하고 있습니다. 특히 중국은 2000년 이후 반도체를 국가 중점 육성산업으로 규정하고, 관련 정책을 잇달아 제정하며 가장 큰 성장을 이룰 것으로 기대하고 있으니 기술의 격차와 자급율은 여전히 부족한 상황으로 이어질 것으로 내다보고 있다.&cr&cr중국의 2018년 자급율은 15.3%이며, 2023년 중국내 반도체 시장규모 2290억 달러 대비 20.5%인 470억 달러 수준에 머무를 것으로 IC인사이츠는 전망하고 있다.

또한 전 세계 2023년 반도체 시장 규모 5,714억 달러 대비 8.2% 수준이다.&cr

중국의 대규모 투자 또한 푸젠 진화 반도체 DRAM 사업에서의 UMC 탈퇴, 장비 및 소재의 해외 의존도 심화 및 미.중간 무역 분쟁 등으로 쉽지 않은 중국의 메모리 반도체 굴기 상황이나. 시스템IC 및 파운드리 부분은 SMIC을 필두로 박차를 가하고 있는모습이다. &cr

중국의 반도체 굴기는 여러 가지 악재 속에서도 꾸준히 지속될 것으로 예상되며, 신규 장비의 해외 도입이 어려울 경우, 중고 장비를 활용한 반도체 장비 리퍼비시 시장의 확대가 예상 된다. &cr

또한, 국내 및 해외의 전반적인 반도체 시장에 있어 2019년 성장세 둔화는 투자 비용절감 이라는 요구와 맞물려 반도체 리퍼비시 시장의 확대라는 긍정적 요소로 전망해 볼 수 있다. &cr

이외 파운드리 업체 강자인 대만의 TSMC의 투자는 중국을 이어 3위로 유지하고 있으며, 일본, 미주의 투자도 지속적으로 진행되고 있다.

&cr (3)경쟁요소

반도체 리퍼비시 장비의 시장 관련업체들은 전세계에 대략 1,000여개의 회사가 있습니다. 크게 칩메이커(Chip Maker, 중고장비 최종 사용자), 브로커, 리퍼비셔, OEM 등으로 구분 됩니다. 당사는 주로 리퍼비셔 역할이 비즈니스 모델 입니다. 동사는 중고 장비 리퍼비셔 중에서도 동사는 박막 증착 공정 장비를 전문으로 하고 있는 회사이며, 이미 국내에서는 업체 인지도 및 기술력, 가격경쟁력 등에서 최고 선두 업체로 자리하고 있으며, 해외에서는 여러 리퍼비셔 업체들과 경쟁하고 있습니다.

당사는 2006년 반도체 장비 리퍼비시 사업을 시작하여 현재까지 장비 리퍼비시 판매 220여대, 공정/장비 개조 300여대 이상의 실적을 올리며 국내 최고의 리퍼비시 회사를 넘어 글로벌 반도체 리퍼비시 산업의 선두주자로서 자리 매김 하고 있습니다.

반도체 장비 리퍼비시 산업은 일반적인 중고 물품과는 다르게 장비의 특수성, 한정된공급자 및 수요자, 가격, 제한된 정보 등의 차별화된 부분이 존재합니다. 그리고 장비를 보관하기 위해서는 각 장비별로 항온, 항습장치, 클린룸 등의 구축이 필요하며, 장기간 보유할 수 있는 넓은 공간과 리퍼비시를 위한 제조 관련 기술과 고도의 숙련된 기술 인력을 확보 하여야 합니다. 또한 고객의 신기술 동향을 파악 할 수 있는 능력 등이 필요 합니다. 반도체 장비 리퍼비시 산업은 이러한 특수성이 존재하기 때문에 일반적인 상거래와 상이한 측면이 존재하며 높은 진입 장벽으로도 작용하고 있습니다.

글로벌 반도체 리퍼비시 장비 시장의 경우 연간 1,500여대(위에 1,000여개 회사에서 1,500대만 거래) 규모로 거래되고 있으며 지역별로는 미주지역이 약 20%, 유럽 15%, 중국, 대만이 40%, 기타 한국을 포함한 아시아 지역이 25% 정도의 규모로 거래가 되고 있습니다. 해외 주요 리퍼비셔의 경우 세미켓(미국), 이지테크(대만), 비에이치티(대만), 비톤(중국)등이 있습니다. 일반적으로 미국, 일본의 경우 딜러모델에 집중되어 있고, 중국, 대만은 리퍼비셔가 주축을 이루고 있으며, 한국은 딜러와 리퍼비셔가 혼재되어 있습니다.

(가) 경쟁업체 현황

국내 리퍼비시 시장에서 당사를 제외한 업체는 반도체장비 매매(단순 유통)를 주 사업으로 영위하거나 매우 영세한 업체가 대부분이며, 이들에 대한 정보를 입수하기 어려운 상황입니다. 이에 국내시장 경쟁업체를 증착장비 제조업체로 기재하였습니다.

&cr[국내외 주요 동종업종 업체현황]

지역	업체명	주요 고객사 (국내)	주요 고객사 (해외)
국내	러셀	SK하이닉스, 매그나칩, 동부하이텍	인피니온(독일), SMIC(중국)
테스	SK하이닉스, 삼성전자	-
유진테크	SK하이닉스, 삼성전자	-
해외	세미켓 (미국)	-	TI(미국), ST MICRON(싱가포르)
이지테크(대만)	-	TSMC(대만), SMIC(중국)
비에이치티(대만)	-	TSMC(대만), SMIC(중국)
비톤(중국)	-	SMIC(중국), HHGRACE(중국)

(나) 비교 우위 사항

당사는 2006년 반도체 장비 리퍼비시 사업을 시작하여 현재까지 장비 리퍼비시 판매220여대, 공정/장비 개조 300여대 이상의 실적을 올리며 국내 최고의 리퍼비시 회사를 넘어 글로벌 반도체 리퍼비시 산업의 선두주자로서 자리 매김 하고 있습니다.&cr&cr반도체 장비 리퍼비시 산업은 일반적인 중고 물품과는 다르게 장비의 특수성, 한정된공급자 및 수요자, 가격, 제한된 정보 등의 차별화된 부분이 존재합니다. 그리고 장비를 보관하기 위해서는 각 장비별로 항온, 항습장치, 클린룸 등의 구축이 필요하며, 장기간 보유할 수 있는 넓은 공간과 리퍼비시를 위한 제조 관련 기술과 고도의 숙련된 기술 인력을 확보 하여야 합니다. 또한 고객의 신기술 동향을 파악 할 수 있는 능력 등이 필요 합니다.

반도체 장비 리퍼비시 산업은 이러한 특수성이 존재하기 때문에 일반적인 상거래와 상이한 측면이 존재하며 높은 진입 장벽으로도 작용하고 있습니다. 이러한 진입장벽 하에 당사의 주요 경쟁우위 사항은 아래와 같습니다.

1) 글로벌 네트워크

당사의 핵심인력의 업력은 15년 이상으로 장기간 견고히 구축된 글로벌 네트위크를 통해 반도체 중고 장비 및 부품을 직접적으로 매입, 판매가 가능합니다. 대부분의 거래가 Local Agent 없이 직접 매입하여 경쟁력 있는 금액으로 판매가 가능하며, 글로벌 업체들과의 지속적인 거래를 통해 다양한 장비의 매매 정보 수집이 가능하여 사업 기회의 영역이 다양합니다.

2) 전문인력의 확보

타사 리퍼비시 업체들 대비 반도체 장비 및 공정 기술, 영업 인력의 50% 이상이 반도체 장비/공정 경력 10년 이상의 전문 인력으로 구성 되어 있습니다. 최고의 전문 인력은 다양한 중고장비 구매 시 정확한 성능 및 가치평가를 통해 최적의 매입단가를 측정하여 원가 경쟁력을 확보할 수 있으며, 기술력을 바탕으로 수요자와 공급자의 정확한 NEEDS를 파악하여 공정변화에 신속한 대응이 가능합니다.

3) 주요 부품의 국산화

반도체 장비에 사용되는 주요 부품들의 국산화 노력으로 장비 리퍼비시 원가경쟁력을 높일 뿐만 아니라 국산화된 주요 부품의 판매도 연계하여 매출을 높이고 있습니다산업기기용 FLASH Hard disk, Usb Emulator, Alinco Magnet, Touch Monitor 등을개발 하여 판매 하고 있습니다.

4) 다양한 장비 리퍼비시 능력

당사는 반도체 장비 중에서도 박막증착 공정 장비 리퍼비시를 전문으로 하는 회사이며, 국내에서 업체 인지도 및 기술력, 가격경쟁력 등에서 최고의 선두 업체로 자리하고 있습니다. 이러한 동사의 설계인력들은 박막증착 공정 장비뿐만 아니라 기타 반도체 장비, 자동화 장비, LCD 장비, 후공정 장비 등의 다양한 장비에 대해서도 대응할 수 있는 전문 제작기술 능력을 보유하고 있습니다. 이와 같이 동사는 장비 리퍼비시 서비스의 제공영역이 넓어 다양한 시장에 참여가 가능합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr (가) 영업개황

당사는 반도체 전공정내 다양한 산업영역에서 주로 다음과 같은 사업을 영위하고 있습니다.&cr첫째, 반도체 중고장비 리퍼비시, 장비 및 공정 개조, 이동설치, 기술서비스, 부품 개발 판매&cr둘째, 반도체 디스플레이, LED 산업용 원재료 생산업체들의 생산 자동화 설비를 설계, 제작 및 설치&cr

당사는 200mm 및 300mm 증착장비에 대해 지난 10년 이상의 노하우를 통해 앞선 기술력과 글로벌 네트워크를 기반으로 반도체 리퍼비시 시장과 특화된 무인 생산 자동화 설비 시장을 선도하는 비즈니스를 수행하고 있습니다.&cr

2001년 10월 창립 이후 초기에는 반도체 장비 전공정 전반에 걸친 장비 Refurbish를진행하였으며, 2006년 3월 법인으로 전환 이후 반도체 박막증착 공정장비의 중심 비즈니스 제품군으로 선택과 집중을 하였습니다. 또한, 시장의 경기 상황에 따른 매출액의 변동 폭을 줄이고 안정된 사업 구조를 확보하기 위해 사업 다각화를 검토하기 시작하여, 2014년부터 생산 장비 자동화 설비 개발과 양산을 추진해 왔습니다. 당사는 향후 축적된 노하우를 바탕으로 한 숙련된 설계능력으로 생산 설비의 무인자동화를 구현하고자 합니다.&cr&cr2001년 10월 창립 이후 초기에는 반도체 장비 전공정 전반에 걸친 장비 Refurbish를진행하였으며, 2006년 3월 법인으로 전환 이후 반도체 박막증착 공정장비의 중심 비즈니스 제품군으로 선택과 집중을 하였습니다. 또한, 시장의 경기 상황에 따른 매출액의 변동 폭을 줄이고 안정된 사업 구조를 확보하기 위해 사업 다각화를 검토하기 시작하여, 2014년부터 생산 장비 자동화 설비 개발과 양산을 추진해 왔습니다. 당사는 향후 축적된 노하우를 바탕으로 한 숙련된 설계능력으로 생산 설비의 무인자동화를 구현하고자 합니다.&cr&cr 최근 3년간 당사의 매출 및 영업이익 추이는 다음과 같습니다.&cr (단위:백만원)

구 분	매 출 액	영 업 이 익	당기순이익	비고
2016년	21,130	3,011	2,711	-
2017년	36,114	7,991	6,229	-
2018년	31,261	5,688	41	-

(2) 시장점유율

중고 장비 리퍼비시 시장 점유율의 경우 국내, 해외 각 리퍼비시 업체들마다 제품에 대한 메이커, 모델 및 지역별 고객사가 상이한 관계로 일괄적으로 시장 점유율을 비교하기는 어렵습니다.

&cr(3) 시장의 특성

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다. 반도체를 제조하기 위해서는 다양한 공정을 거쳐야 하며, 반도체 산업이 대규모 장치 산업임에 따라 반도체 장비산업, 반도체 재료산업 등 여러 후방산업을 두고 있습니다.

반도체산업의 후방 산업으로 분류되는 반도체 장비시장은 전 세계적으로 확장되고 있습니다. 반도체칩 부분은 메모리반도체와 시스템IC, Foundry 시장으로 구분이 되나, 반도체 장비의 경우는 그 시장 분류에 관계없이 전반적인 반도체 산업의 성장과 경기에 따라 연동하여 움직이는 구조를 보이고 있습니다.

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 반도체 중고 장비 리퍼비시 제품군 확대(ETCH 장비군)

당사의 주력 사업 아이템인 반도체 중고 장비 리퍼비시 시장에 대한 제품군 확대를 진행할 예정입니다. 현재는 반도체 전공정 제조과정에 자리하고 있는 박막 증착 장비 군을 주력으로 진행하고 있으나, 향후 박막 식각 장비군인 Dry Etch 장비에 대한 제품군을 확대할 예정입니다.

반도체 고집적화 및 반도체 칩 제품군에 따른 공정변화가 가장 많은 장비군이 박막공정과 함께 박막 식각 공정의 장비입니다. 결국 반도체의 고집적화 및 공정변화에 따른 장비수요 변동이 심하고, 신규 투자 등에 따른 장비의 수요 자체가 타공정보다 많은 시장의 수요 변동과 절대적 수요 자체가 상대적으로 타 공정의 장비보다 높기 때문에 중고 장비 리퍼비시 시장의 수요도 높아 시장 진입 기회가 존재합니다. &cr장비의 운용 시스템인 소프트웨어 이해, 응용 및 활용 그리고 부품 수급 경로의 용이성도 확보 할 수 있을 뿐 아니라. 공급적인 측면에서도 국내 반도체 신규 장비업체의 진입이 아직은 미약한 분야이며, OEM 의존도가 높아 중고 장비 리퍼비시의 시장의 수요가 견고할 것으로 전망하고 있습니다.

(나) 생산 자동화(FA) 장비 추가 개발 및 시장 진입

당사의 현재 생산 자동화(FA) 장비는 감광재 생산 공장의 여러 용기별 수동 및 자동으로 충진 및 포장을 하는 장비를 고객의 요구 사양에 따라 설계, 제작, 시운전 및 설치를 하는 과정의 매출 구조를 가지고 있습니다. 즉, 고객의 주문에 따라 제작, 생산하는 주문형 자동 생산 장비제작 납품의 형태로, 최근 반도체, LCD 및 OLED의 시장 호황에 따른 생산량 증가와 생산 현장의 산업안전 보건에 관한 관리 강화에 따라 생산 공장의 제품 생산에 있어 제품의 품질관리, 안전관리, 생산이력 및 생산정보 관리 등의 중요성이 대두되어 생산 장비의 기능을 강화하는 무인 자동화 생산 장비의 요구가 대두되어 향후 생산 자동화 장비의 무인화 설비개발과 양산 검증 및 시장 확장에 주력할 예정입니다. LG화학의 감광재 스마트 생산공장 추진도 이를 반영하는 예로 볼 수 있습니다. 무인 자동화 생산 설비는 사무공간에서 생산제품, 생산량, 생산이력, 생산관리, 샘플관리 등 생산 현장의 작업 지시를 할 수 있으며, 자동으로 모든 작업과 자료가 관리되는 장비개념입니다.

또한, 당사의 장비는 감광재 생산 공장에 특화하여 제작된 특주 사양의 장비지만, 저점도에서 고점도까지 다양한 종류의 액체성 제품의 정량 충진과 포장을 요구하는 여러 종류의 산업 현장에 응용하여 시장을 확장할 수 있습니다. 당사는 본 장비를 응용한 시장 확장도 단계적으로 추진할 예정으로, 산업용 화학 약품, 반도체 슬러리 생산 공장, LED 인캡슐 약품 생산 공장 일반 생활용품 등 다양한 분야의 제품 충진과 포장에 관한 장비를 개발하고 기술의 표준화를 진행할 예정입니다.

(다) 반도체 기술 서비스 업무 확대

반도체 중고 장비 리퍼비시를 핵심사업으로 영위하고 있는 동사의 경우, 반도체 중고 장비 리퍼비시 기술력을 바탕으로 운용과 문제 해결에 관련한 제반 기술력을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 향후 국내 반도체 업체의 장비 유지보수 및 관리에 대한 외주관리 업무를 추진하는 산업의 경향에 발맞추어 이를 동사의 새로운 사업의 한 축으로 확장 하고자 합니다. 이미 삼성전자의 경우는 많은 부분에서 이와 같은 업무를 추진 중으로, 향후 SK하이닉스 등에도 확대 진행 될 것으로 예상됩니다.

동사의 경우는 반도체 장비관련 풍부한 기술력과 경험을 바탕으로 유지보수 관리 업무를 벗어나 장비의 기술적 문제를 해결하고 성능을 개선하는 기술적 외주업무를 수행하는 영역으로 진입하여, 좀 더 나은 부가가치를 생산 할 수 있는 비즈니스 영역을 창출하고자 합니다. 현재 일본 Sony사의 경우에는 이러한 사업에 진출하여 연간 계약을 체결하여 장비의 연간 정기보수 작업, 개선 및 개조작업 등을 수행하고 있습니다. 국내에도 하이닉스 경우 적극적인 검토가 이루어지고 있는 상태이며, 견고한 기술력과 고객 서비스로 반도체 기술 서비스 영역의 시장을 개척하고자 합니다.&cr

(5) 조직도

러셀조직도.jpg 러셀조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
권순욱	1966년생	부	해당사항없음	이사회
김정용	1972년생	부	해당사항없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
권순욱	前 에스엠코어 대표이사	美 남가주대학교 경제학과 졸업 前 포인트코드 대표이사 前 에스엠코어 대표이사	-
김정용	前 씨이콤플렉스 대표이사	고려대학교 중문학과 졸업 前 씨이콤플렉스 대표이사	-

※ 기타 참고사항&cr

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이병호	1956년생	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
이병호	-	Georgia Inst. of Tech 컴퓨터공학 박사 前 동원증권 부사장 前 한국투자증권 전무 前 펀드온라인코리아 대표이사	-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용변경후 내용변경의 목적제 51 조 &cr(재무제표 등의 작성 등)&cr② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 1항의 서류를 감사에게 제출하여 햐 한다.&cr③ 감사는 주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여 햐 한다.제 51 조 &cr(재무제표 등의 작성 등)&cr ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 1항의 서류를 감사에게 제출하여 야 한다.&cr ③ 감사는 주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여 야 한다.-문구정비

별첨.

임원퇴직금 지급 규정&cr제5조【지급률】&cr 임원 퇴직금 지급률은 근속년수 1년에 대하여 지급발생 일로부터 3개월전까지의 임금을 평균한 30일의 평균임금을 300%로한다.

별첨.

임원퇴직금 지급 규정&cr제5조【지급률】&cr 임원 퇴직금 지급률은 아래의 지급표에 따라 지급한다.

임원	지급률
대표이사	근속연수1년(12개월)×1개월(평균임금)×300%
등기임원	근속연수1년(12개월)×1개월(평균임금)×120%

-임원 퇴직급 지급률 조정제7조【1년미만 근무】&cr임원이 1년미만의 근무로 퇴직하였을 경우에는 월통상임금에 대하여 다음의 지급률을 적용하여 퇴직위로금을 지급한다.지급률 300% (3개월분)제7조 (삭제)-1년미만 임원퇴직위 로금 지급삭제

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만 제8조, 제8조의 5, 제12조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만 제8조, 제8조의 5, 제12조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.&cr&cr 이 정관은 2019년 7월 26일부터 시행한다.

-시행일 표기

※ 기타 참고사항

※ 참고사항 해당사항없음