Rottneros — Capital/Financing Update 2009

Jul 10, 2009

PRESSMEDDELANDE

Rottneros AB (publ) Box 600, 194 26 Upplands Väsby Tel. 08-590 010 00 www.rottneros.com

Upplands Väsby, 10 juli 2009

Rottneros löser lån i förtid

Rottneros har efter förhandlingar med obligationsinnehavare, Rottneros banksyndikat under ledning av Danske Bank och huvudägaren Nemus Holding enats om att lösa hela det befintliga obligationslån om 150 MSEK som Rottneros har emitterat. Detta sker genom att Rottneros amorterar 20 MSEK samt att Nemus Holding löser resterande del av lånet genom att betala 20 MSEK till obligationsinnehavare. Nemus Holding erhåller genom transaktionen en fordran på Rottneros på 20 MSEK, vilken kommer att utgöra dellikvid av Nemus Holdings andel i den nyemission som planeras att genomföras efter sommaren. Effekten på Rottneros av dagens transaktion blir en bortskrivning av och minskad skuldsättning med 110 MSEK som kommer att resultatföras under tredje kvartalet 2009.

Som tidigare meddelats amorterade Rottneros 125 MSEK per den 30 juni 2009 på det syndikerade banklånet så att Rottneros totala låneskulder nu minskats med sammanlagt 255 MSEK och därefter uppgår till ca 450 MSEK.

Med dessa åtgärder har bolaget väsentligt förbättrat och förenklat förutsättningarna för den planerade nyemission som är under förberedande och som Rottneros och Nemus Holding har förbundit sig att verka för. Den utarbetade planen är att inom kort kalla till en extra bolagsstämma och där föreslå en nyemission i storleksordningen 200 MSEK. För att förbättra förutsättningarna för en nyemission enligt ovan förs vidare diskussioner med bolagets kreditgivare i syfte att reducera bolagets skuldbörda ytterligare genom skuldomvandling till eget kapital. Kreditgivarna skulle därmed bli betydande ägare i bolaget.

För ytterligare information kontakta gärna: Ole Terland, verkställande direktör och koncernchef, 08-590 010 00

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2009, klockan 08.15.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland och försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Affärsområdet Rottneros Packaging AB producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har cirka 350 anställda och omsatte cirka 2,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2008.