REFINE Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2025

Jan 16, 2025

리파인/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2025.01.16)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-16

1. 정정관련 공시서류	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-26
3. 정정사유	최대주주 변경 예정일자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
-변경 예정일자	2025-01-31	2025-02-27
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	3. 상기 변경 예정일은 매수인이 지명하는 이사 및 감사 선임 안건이 결의될 주주총회의 개최 기한입니다.	3. 상기 변경 예정일은 매수인이 지명하는 이사 및 감사 선임 안건이 결의될 주주총회의 개최 기한으로, 최초 2025년 1월 31일로 합의하였으나 2025년 2월 27일로 변경 합의하였습니다.

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최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자	-양도인	이길재 외 8인	회사와의 관계	변경 전 최대주주 등
-양수인	리얼티파인 주식회사	회사와의 관계	변경 후 최대주주
2. 계약 내역	양수도 주식수(주)	5,900,534
1주당 가액(원)	27,159
양수도 대금(원)	160,252,602,906
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주 이길재 외 8인은 주식회사 리파인의 주식을 리얼티파인 주식회사에 양도하는 주식매매계약을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2024년 12월 3일 [엘에스증권주식회사(“원매수인”)의 매수인에 대한 지위이전일 2024년 12월 26일] 2. 총 양수도 주식수: 5,900,534주 3. 총 양수도 금액: 160,252,602,906원 4. 계약 당사자 (1) 양도인 1: 이창섭 - 양도주식수 : 1,705,000주 - 양도가액 : 46,306,095,000원 (2) 양도인 2: 이길재 - 양도주식수 : 1,737,564주 - 양도가액 : 47,190,500,676원 (3) 양도인 3: 김완태 - 양도주식수 : 1,637,500주 - 양도가액 : 44,472,862,500원 (4) 양도인 4: 황세은 - 양도주식수 : 150,000주 - 양도가액 : 4,073,850,000원 (5) 양도인 5: 박병양 - 양도주식수 : 35,720주 - 양도가액 : 970,119,480원 (6) 양도인 6: 황윤석 - 양도주식수 : 173,250주 - 양도가액 : 4,705,296,750원 (7) 양도인 7: 김명배 - 양도주식수 : 170,000주 - 양도가액 : 4,617,030,000원 (8) 양도인 8: 김장훈 - 양도주식수 : 232,000주 - 양도가액 : 6,300,888,000원 (9) 양도인 9: 김수민 - 양도주식수 : 59,500주 - 양도가액 : 1,615,960,500원 (10) 매수인: 리얼티파인 주식회사(투자목적회사) - 양도주식수 : 5,900,534주 - 양도가액 : 160,252,602,906원 5. 대금지급일정 (1) 계약금 : 2024년 12월 3일에 16,000,000,000원을 입금 (2) 거래종결일 : 거래종결의 선행조건이 충족된 날로부터 3영업일 이내 또는 당사자들이 달리 합의하는 날에 매매대금에서 계약금을 공제한 금액(잔금)을 입금
-양수도 주식의 의무보유 여부		아니오
3. 변경예정 최대주주		리얼티파인 주식회사
-변경 예정일자		2025-02-27
-예정 소유주식수(주)		5,900,534
-예정 소유비율(%)		34.05
4. 계약일자		2024-12-03
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 예정 소유주식수는 잔금지급 완료 시 기준입니다. 2. 양수도대금 지급완료 및 주식양수도 완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다. 3. 상기 변경 예정일은 매수인이 지명하는 이사 및 감사 선임 안건이 결의될 주주총회의 개최 기한으로, 최초 2025년 1월 31일로 합의하였으나 2025년 2월 27일로 변경 합의하였습니다. 4. 상기 대금 지급일 및 변경 예정일은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. 5. 원매수인은 양도인들과 2024년 12월 3일 주식매매계약을 체결하였으며, 매수인은 2024년 12월 26일 원매수인으로부터 주식매매계약상 매수인 지위를 이전받았습니다. 원매수인은 추후 기관전용 사모집합투자기구를 설립하여 스톤브릿지에쿼티오퍼튜니티제2호의1 사모투자합자회사 및 스톤브릿지에쿼티오퍼튜니티제2호의2 사모투자합자회사와 함께 매수인에 추가 출자할 예정이며, 매수인이 거래를 종결할 예정입니다. 6. 매수인 의무이행의 선행조건은 원매수인의 기관전용 사모집합투자기구 설립에 대한 금융산업구조개선법상 출자승인 완료, 원매수인의 매수인에 대한 추가 출자, 공정거래법상 기업결합신고 완료를 포함합니다. 해당 선행조건이 충족되지 않을 시 계약이 해제될 수 있습니다. 7. 기타 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.
※관련공시	2025-01-16 주주총회소집결의(임시주주총회)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)	관계	변경전		변경후		비고
주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)
리얼티파인 주식회사	변경예정 최대주주	-	-	5,900,534	34.05	-
이길재	변경전 최대주주	1,737,564	10.03	-	-	-
이창섭	변경전 최대주주의 특수관계인	1,705,000	9.84	-	-	-
김완태	변경전 최대주주의 특수관계인	1,637,500	9.45	-	-	-
황세은	변경전 최대주주의 특수관계인	150,000	0.87	-	-	-
박병양	변경전 최대주주의 특수관계인	35,720	0.21	-	-	우리사주조합을 통해 보유 중인 2,400주는 제외함.

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명	리얼티파인 주식회사
2. 설립연월	2024년 12월
3. 국적	대한민국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]	서울특별시 강남구 역삼동
5. 법인의 최대주주명	스톤브릿지에쿼티오퍼튜니티제2호의1 사모투자합자회사 및 스톤브릿지에쿼티오퍼튜니티제2호의2 사모투자합자회사(각각 지분율 50%)
- 보유지분율(%)	100
6. 법인의 대표이사	현승윤
7. 주요 사업내용	기타금융업
8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도	2024	결산기	12월
자산총계	2	자본금	2
부채총계	-	매출액	-
자본총계	2	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등
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