REFINE Co., Ltd. — Major Shareholding Notification 2024

Dec 3, 2024

리파인/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.12.03)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자	-양도인	이길재 외 8인	회사와의 관계	변경 전 최대주주 등
-양수인	엘에스증권 주식회사	회사와의 관계	변경 후 최대주주
2. 계약 내역	양수도 주식수(주)	5,900,534
1주당 가액(원)	27,159
양수도 대금(원)	160,252,602,906
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주 이길재 외 8인은 주식회사 리파인의 주식을 엘에스증권 주식회사에 양도하는 주식매매계약을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2024년 12월 3일 2. 총 양수도 주식수: 5,900,534주 3. 총 양수도 금액: 160,252,602,906원 4. 계약 당사자 (1) 양도인 1: 이창섭 - 양도주식수 : 1,705,000주 - 양도가액 : 46,306,095,000원 (2) 양도인 2: 이길재 - 양도주식수 : 1,737,564주 - 양도가액 : 47,190,500,676원 (3) 양도인 3: 김완태 - 양도주식수 : 1,637,500주 - 양도가액 : 44,472,862,500원 (4) 양도인 4: 황세은 - 양도주식수 : 150,000주 - 양도가액 : 4,073,850,000원 (5) 양도인 5: 박병양 - 양도주식수 : 35,720주 - 양도가액 : 970,119,480원 (6) 양도인 6: 황윤석 - 양도주식수 : 173,250주 - 양도가액 : 4,705,296,750원 (7) 양도인 7: 김명배 - 양도주식수 : 170,000주 - 양도가액 : 4,617,030,000원 (8) 양도인 8: 김장훈 - 양도주식수 : 232,000주 - 양도가액 : 6,300,888,000원 (9) 양도인 9: 김수민 - 양도주식수 : 59,500주 - 양도가액 : 1,615,960,500원 (10) 매수인: 엘에스증권 주식회사 - 양도주식수 : 5,900,534주 - 양도가액 : 160,252,602,906원 5. 대금지급일정 (1) 계약금 : 2024년 12월 3일에 16,000,000,000원을 입금 (2) 거래종결일 : 거래종결의 선행조건이 충족된 날로부터 3영업일 이내 또는 당사자들이 달리 합의하는 날에 매매대금에서 계약금을 공제한 금액(잔금)을 입금
-양수도 주식의 의무보유 여부		아니오
3. 변경예정 최대주주		엘에스증권 주식회사
-변경 예정일자		2025-01-31
-예정 소유주식수(주)		5,900,534
-예정 소유비율(%)		34.05
4. 계약일자		2024-12-03
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 예정 소유주식수는 잔금지급 완료 시 기준입니다. 2. 양수도대금 지급완료 및 주식양수도 완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다. 3. 상기 변경 예정일은 매수인이 지명하는 이사 및 감사 선임 안건이 결의될 주주총회의 개최 기한입니다. 4. 상기 대금 지급일 및 변경 예정일은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. 5. 매수인은 스톤브릿지에쿼티오퍼튜니티제2호의1 사모투자합자회사와 스톤브릿지에쿼티오퍼튜니티제2호의2 사모투자합자회사가 설립하는 자본시장법상 투자목적회사에 매수인 지위를 이전할 예정입니다. 그리고 매수인은 기관전용 사모집합투자기구를 설립하여 위 사모투자합자회사들과 함께 해당 투자목적회사에 추가 출자하고자 하며, 해당 투자목적회사가 거래를 종결할 예정입니다. 6. 매수인 의무이행의 선행조건은 매수인의 기관전용 사모집합투자기구 설립에 대한 금융산업구조개선법상 출자승인 완료, 투자목적회사에 대한 매수인 지위 이전 및 추가 출자, 공정거래법상 기업결합신고 완료를 포함합니다. 해당 선행조건이 충족되지 않을 시 계약이 해제될 수 있습니다. 7. 기타 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.
※관련공시	-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)	관계	변경전		변경후		비고
주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)
엘에스증권 주식회사	변경예정 최대주주	-	-	5,900,534	34.05	-
이길재	변경전 최대주주	1,737,564	10.03	-	-	-
이창섭	변경전 최대주주의 특수관계인	1,705,000	9.84	-	-	-
김완태	변경전 최대주주의 특수관계인	1,637,500	9.45	-	-	-
황세은	변경전 최대주주의 특수관계인	150,000	0.87	-	-	-
박병양	변경전 최대주주의 특수관계인	35,720	0.21	-	-	우리사주조합을 통해 보유 중인 2,400주는 제외함.

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명	엘에스증권 주식회사
2. 설립연월	1999년 12월
3. 국적	대한민국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]	서울특별시 영등포구 여의도동
5. 법인의 최대주주명	주식회사 LS네트웍스
- 보유지분율(%)	60.98
6. 법인의 대표이사	김원규
7. 주요 사업내용	투자중개업, 투자매매업
8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도	2023년(연결기준)	결산기	12월
자산총계	7,787,184	자본금	363,969
부채총계	6,851,763	매출액	1,322,208
자본총계	935,421	당기순손익	28,661
외부감사인	삼일회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등
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