REFINE Co., Ltd. - Interim / Quarterly Report 2022

반기보고서 4.8 (주)리파인 110111-2564478

반 기 보 고 서

(제 21 기)

2022년 01월 01일2022년 06월 30일


사업연도	부터
까지


금융위원회
한국거래소 귀중	2022년 08월 16일

주권상장법인해당사항 없음


제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :



회 사 명 :	주식회사 리파인

대 표 이 사 :	이창섭

본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 625
	(전 화) 02-2189-8700
	(홈페이지) http://www.refine.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 박병양
	(전 화) 02-2189-8700

목 차

【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의 확인서명_220816.jpg 대표이사등의 확인서명_220816

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

【연결대상 종속회사 현황(요약)】(단위 : 사)-----1-1--1-1--

| 구분 | 연결대상회사수 | | | | 주요종속회사수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상장 |
| 비상장 |
| 합계 |

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

----㈜네이텀당기 중 청산--

구 분	자회사	사 유
신규연결
연결제외

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 리파인"이라고 칭하고, 영문으로는 "REFINE Co., Ltd."라 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 부동산 권리조사를 사업목적으로 하여 2002년 7월 10일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소


구분	내용
주소	서울특별시 강남구 테헤란로 625, 4층(삼성동, 덕명빌딩)
전화번호	02-2189-8700
홈페이지	http://www.refine.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

해당미해당미해당


중소기업 해당 여부
	벤처기업 해당 여부
중견기업 해당 여부

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

당사는 인적 자원 및 데이터 처리 솔루션 활용을 통한 부동산 권리조사 서비스를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 서비스로는 전세대출 서비스, 담보대출 서비스, 전세보증금 반환보증 서비스 등이 있으며 2022년 반기 기준 각각 전체 매출액의 92.7%, 4.0%, 3.3%의 비중을 차지하고 있습니다. 향후 추진하려는 신규사업에는 B2C 플랫폼 사업 등이 있으며 자세한 사항은 동 보고서의 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참고하시기 바랍니다.당사의 정관상 주요 사업목적은 아래와 같습니다.


목적사업	비고
1. 부동산권원보험 및 기타 부동산에 관련된 권원조사 업무2. 부동산 관련 정보의 수집 및 제공 업무 3. 인터넷 컨텐츠 사업 4. 부동산 시장조사 기타 조사연구 업무 5. 부동산 관련 사업자를 대상으로 한 경영방법 및 경영정보의 제공 업무 6. 보험 대리점업 7. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 8. 전 각 호와 관련된 재무관리 및 자금운용 업무 9. 전 각 호와 관련된 자료와 가격정보자료의 보급 및 판매 업무 10. 위 각 호의 업무에 부수 또는 관련된 업무	영위하는 사업

목적사업

비고

1. 부동산권원보험 및 기타 부동산에 관련된 권원조사 업무2. 부동산 관련 정보의 수집 및 제공 업무

3. 인터넷 컨텐츠 사업

4. 부동산 시장조사 기타 조사연구 업무

5. 부동산 관련 사업자를 대상으로 한 경영방법 및 경영정보의 제공 업무

6. 보험 대리점업

7. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

8. 전 각 호와 관련된 재무관리 및 자금운용 업무

9. 전 각 호와 관련된 자료와 가격정보자료의 보급 및 판매 업무

10. 위 각 호의 업무에 부수 또는 관련된 업무

영위하는 사업

사. 신용평가에 관한 사항


평가일	신용평가전문기관명	신용등급	신용등급유효기간	비고
2022년 07월 26일	NICE평가정보㈜	AA0	-	-
2022년 07년 20일	한국평가데이터㈜	aa	-	-

(1) NICE평가정보㈜ 신용등급 정의


신용상태	기업평가등급	등급의 정의
우수	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업
AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업
A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업
양호	BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성 있는 기업
보통	BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가 우려되는 기업
B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업
열위	CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업
CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업
C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업
부도	D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업
평가제외	R	1년 미만의 결산재무제표를 보유하거나, 경영상태 급변으로 기업평가등급부여를 유보하는 기업

(2) 한국평가데이터㈜ 신용등급 정의


등급	등급의 정의
AAA(aaa)	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임
AA(aa)	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음
A(a)	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움
BBB(bbb)	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음
BB(bb)	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음
B(b)	현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음
CCC(ccc)	현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있어 투기적임
CC(cc)	상거래 신용위험의 가능성이 높음
C(c)	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음
D(d)	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음
NR	조사거부, 등급취소 등의 이유로 기업등급을 표시하지 않는 무등급

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코스닥시장 상장2021년 10월 29일--

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점소재지는 서울특별시 강남구 테헤란로 625, 4층(삼성동, 덕명빌딩) 입니다. 공시대상기간 중 본점소재지의 변경은 없었습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 2022년 반기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(이창섭, 이길재, 황세은, 박병양, 김완태)과 사외이사 2인(이옥, 황삼청) 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.

2018.03.28정기주총-사내이사 이창섭감사 최권수-2018.08.22임시주총-사내이사 이길재사내이사 제이준근최-2020.07.10임시주총사내이사 황세은--2020.07.10-대표이사 이창섭대표이사 이길재- 대표이사 최재규 (임기만료) 2020.12.30임시주총사내이사 김완태사외이사 이옥사외이사 황삼청--2021.01.22임시주총상근감사 이창훈- 감사 최권수 (사임) 2021.03.29정기주총-사내이사 이창섭사내이사 이길재-2021.04.13--- 사내이사 제이준근최 (사임) 2021.12.28--- 대표이사 이길재 (사임) 2022.03.28정기주총사내이사 박병양--

| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | | 임기만료또는 해임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 | 재선임 |
| --- | --- | --- | --- |


※	2020년 7월 10일 이사회를 통해 이창섭, 이길재 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.
※	2021년 4월 13일 제이준근최 사내이사가 사임하였습니다.
※	2021년 12월 28일 이길재 대표이사가 사임하였습니다.

다. 최대주주의 변동 당사는 2002년 7월 10일 최재규(40%), 이창섭(20%), 이길재(20%), 이호철(20%) 4인이 출자하여 설립되었으며, 2020년 7월 최재규 전 대표이사에서 이창섭 대표이사, 이길재 상무이사(당시 각자 대표이사)로 최대주주가 변경되었습니다. 이후 2021년 8월 20일 이창섭 대표이사, 이길재 상무이사(당시 각자 대표이사), 김완태 이사가 이창섭 대표이사를 최대주주로 하여 2024년 10월 28일까지 의결권 공동행사를 약정한 공동목적보유 확약서를 체결하였으며, 2021년 12월 이창섭 대표이사와 박병양 상무이사(35,720주 보유)가 동일한 내용의 공동목적보유확약을 추가로 체결하였습니다. 라. 상호의 변경 당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용


일자	주요연혁
2000.07	한국감정원(現 한국부동산원) 부동산벤처설립위원회 설치
2002.07	주식회사 리파인 설립: 서울특별시 강남구 삼성동 171-2
권리조사업무협약 체결: 삼성화재해상보험㈜
선기표방식의 저당권(모기지)대출 관련 서비스 개시
2002.10	발행할 주식의 총수 변경: 40,000주→1,000,000주
유상증자11억 원: 발행주식의 총수10,000주→230,000주
유상증자1.5억 원: 발행주식의 총수230,000주→260,000주
2003.06	국내 최초 권리조사 전산시스템 구축
2003.07	부동산DB 및 제반 인프라 사용 관련 전략적 제휴 협약 체결: 한국감정원
2004.07	권리조사업무협약 체결: 퍼스트어메리칸권원보험㈜
2005.09	권리조사업무협약 체결: LG화재해상보험㈜(現KB손해보험)
2006.07	특허 취득: 온라인 권원조사 시스템 및 권원조사 방법
2006.10	GP시스템(권리조사 통합전산시스템) 구축
2007.05	채권양도방식 보증서담보 전세대출 관련 서비스 개시
2008.01	권리조사업무협약 체결: 젠워스모기지보험
2010.02	자동차대출(오토론) 관련 서비스 개시
2010.04	특허 출원: 자동차대출(오토론) 관련BM
2010.09	특허 취득: 전세대출 및 관리시스템 관련BM
2011.11	비대면(인터넷) 전세대출 관련 서비스 개시
2012.11	본점 소재지 변경: 서울특별시 강남구 테헤란로625, 4층(삼성동, 덕명빌딩)
2012.12	비대면(인터넷) 저당권(모기지) 관련 서비스 개시
2013.10	서비스제공계약 체결: 대한주택보증(現 주택도시보증공사)
전세보증금반환보증 관련 서비스 개시
임대주택매입자금보증 전입세대/임대차조사계약 체결 및 서비스 개시: 대한주택보증
2013.12	공동업무협약 체결: 한국감정원-한국무역정보통신-리파인3사 간
2014.07	전세임대 관련 서비스 개시: 한국토지주택공사
비대면(모바일) 저당권(모기지) 및 전세대출 관련 서비스 개시
2015.10	권리조사업무협약 체결: 동부화재해상보험㈜(現DB손해보험)
2015.12	권리조사업무협약 체결: 현대해상화재보험㈜
2016.09	PTS(Primary Title Search) 시스템 구축
2016.10	행정안전부, 공공데이터포털 "공공데이터 활용 사례" 선정
2017.04	권리조사업무협약 체결: 한화손해보험㈜
2017.12	국내 최초 인터넷전문은행 케이뱅크 모바일 대출 관련 서비스 개시
2018.06	중소벤처기업부, "대기업ㆍ공기업 분사 사내벤처 우수사례" 선정
2018.07	통신정보 연동 플랫폼 사업 제휴 및 서비스 이용 독점계약 체결: ㈜KT
2018.10	ISO 9001(품질경영시스템) 인증 취득
권리조사업무협약 체결: 농협손해보험㈜
2019.02	중소벤처기업부, "우수 중소기업DB" 등재
2019.03	중소벤처기업부, 경영혁신기업(Main-Biz) 인증 취득
2019.04	방송통신위원회, 위치기반서비스(LBS)사업자 취득
2019.05	고용노동부, 일학습병행제 일학습기업 선정
2019.07	연립/다세대 자동시세DATA 이용계약 체결: ㈜빅밸류
2019.09	특허 취득: 부동산 정보 관리 및 제공 서비스 시스템 관련BM
중소벤처기업부, 기술혁신기업(Inno-Biz) 인증 취득
2019.10	전세보증금반환보증 판매업무지원 위탁계약 체결: ㈜카카오페이
KB부동산 시세정보 이용계약 체결: ㈜KB국민은행
2019.11	과학기술정보통신부, 데이터바우처 지원사업 데이터 활용 우수사례 선정
업무협약 체결: 한국청소년활동진흥원-CGV-리파인3사 간
2020.02	한국인터넷진흥원, ISMS(정보보호관리체계) 인증 취득
2020.04	특허 출원: 전자서명을 이용한 전자승낙 시스템 관련BM
2020.06	전세보증금반환보증 관련 용역계약체결: 한국주택금융공사
2020.07	대표이사 변경: 임기만료
2020.08	전세보증금반환보증 판매업무지원 위탁계약 체결: 네이버파이낸셜㈜
2020.09	특허 출원: CLTV을 활용한 부동산 리스크 관리 시스템 관련BM
2020.11	부동산정보제공 및 이용계약 체결: 한국감정원(現, 한국부동산원)
데이터 기반 비즈니스 공동개발 업무제휴 체결: 하나은행
RPA를 활용한 등기부/대장/시세 정보 서비스 개시: 신한은행
2020.12	리파인 송파지점 설치: 서울특별시 송파구 백제고분로75, 2층(올림피아빌딩)
2021.02	액면 분할: 5,000원→100원, 발행할 주식의 총수 변경: 1,000,000주→100,000,000주
2021.04	케이뱅크은행㈜와 전월세자금대출 권리조사 업무 위탁계약 체결
2021.06	한국주택금융공사(HF)와 신탁방식 주택연금 전입세대 및 임대차조사 용역계약 체결
특허 취득 : 위치정보를 이용한 중고차 대출정보 제공 시스템 관련 BM
2021.07	B2C 신규사업 집파인 출시
2021.10	임대보증금보증 판매업무지원 위탁계약 체결 : 네이버파이낸셜㈜
코스닥시장 신규상장
2021.11	100억 규모의 자기주식취득신탁계약 체결(KB증권)
2021.12	주택도시보증공사(HUG)와 셰르파 프로그램위한 업무협약(MOU) 체결
대표이사 변경(이창섭, 이길재 각자대표이사 → 이창섭 단독 대표이사)
2022.01	100억 규모의 자기주식취득신탁계약 체결(KB증권)
2022.04	피플펀드-삼성화재 주택담보대출 권리조사 개시
투게더펀딩-삼성화재 주택담보대출 권리조사 개시
칵테일펀딩-삼성화재 주택담보대출 권리조사 개시
KB국민카드 전세보증금반환보증 권리조사 개시
2022.05	한국프롭테크포럼 "FINTECH" 분야 정회원 가입
2022.06	특허 출원: NFT 거래 위험 분산 방법 및 이를 수행하는 NFT 플랫폼

3. 자본금 변동사항

【자본금 변동추이】(단위 : 원, 주)

종류	구분	당반기말(2022년 반기말)	20기(2021년말)	19기(2020년말)	18기(2019년말)	17기(2018년말)
보통주	발행주식총수	17,330,000	17,330,000	260,000	260,000	260,000
액면금액	100	100	5,000	5,000	5,000
자본금	1,733,000,000	1,733,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000
우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-
액면금액	-	-	-	-	-
자본금	-	-	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-	-	-
액면금액	-	-	-	-	-
자본금	-	-	-	-	-
합계	자본금	1,733,000,000	1,733,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2022년 06월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주우선주100,000,000-100,000,000-17,330,000-17,330,000---------------------17,330,000-17,330,000-1,188,951-1,188,951-16,141,049-16,141,049-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

2022년 06월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주420,882768,069666,396-522,555주1)우선주------보통주-666,396--666,396주2)우선주------보통주420,8821,434,465666,396-1,188,951-우선주------보통주------우선주------보통주420,8821,434,465666,396-1,188,951-우선주------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 |
| 장외직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |


주1)	상기 '신탁계약에 의한 취득' 중 '수탁자 보유물량'의 "처분(-)" 수량(666,396주) 및 '현물보유물량'의 "취득(+)" 수량(666,396주)은 전량 2022년 5월 2일 자기주식취득신탁계약 해지에 따라 수탁자가 회사에 반환한 물량입니다.(전자공시시스템 신탁계약해지결과보고서(2022.05.03) 참고)
주2)	2021년 11월 1일 이사회에서 100억원 규모의 자기주식 취득 신탁계약 체결을 결의 후 해당 신탁계약을 통해 총 702,116주를 취득하였으며, 2022년 5월 2일자로 계약기간이 만료되어 자사주 상여금 35,720주를 제외한 666,396주를 당사 법인 증권계좌에 입고하였습니다.
주3)	상기 '기초수량', '변동수량' 및 '기말수량'은 체결일 기준입니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

2022년 06월 30일(단위 : 주, %)


(기준일 :	)

직접 처분2021.12.282022.01.0435,72035,720100.002021.12.28

| 구 분 | 취득(처분)예상기간 | | 예정수량(A) | 이행수량(B) | 이행률(B/A) | 결과보고일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

2022년 06월 30일(단위 : 원, %, 회)


(기준일 :	)

신탁 체결2021.11.022022.05.0110,000,000,0009,478,700,56994.7922021.12.282022.05.03신탁 해지2021.11.022021.12.28521,295,831521,295,831100.000-2021.12.28신탁 체결2022.01.262022.07.2510,000,000,0006,516,399,00065.160--

| 구 분 | 계약기간 | | 계약금액(A) | 취득금액(B) | 이행률(B/A) | 매매방향 변경 | | 결과보고일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시작일 | 종료일 | 횟수 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |


주1)	매매방향 변경 내용은 자기주식취득신탁계약을 일부 해지(35,720주)하여 임직원 상여금으로 지급한 건입니다.
주2)	신탁 해지의 '계약금액(A)' 및 '취득금액(B)'에는 계약해지금액(신탁계약기간 중 매입한 자기주식의 1주당 평균가 X 해지주식수)을 기재하였습니다. 기타 자세한 사항은 전자공시시스템 신탁계약해지결과보고서(2021.12.28)를 참고하시기 바랍니다.
주3)	당사는 2021년 11월 2일(계약기간 만료로 인한 해지 : 2022.05.03)과 2022년 1월 26일(계약기간 연장 : 2022.07.26~2023.01.25) 총 2건의 자기주식 취득을 위한 신탁계약(총 계약금액 : 200억원)을 체결하였습니다. 기타 자세한 사항은 전자공시시스템 주요사항보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

마. 종류주식(명칭) 발행현황 당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 28일입니다.

나. 정관 변경 이력

2022.03.28제20기 정기주주총회- 목적사항 변경- 소집통지 및 공고 개정- 서면에 의한 의결권의 행사 개정- 사업다각화에 따른 목적사업 추가- 조문번호 수정 및 사업목적 구체화- 제37조 삭제에 따른 조문 정비- 제28조 제5항 발행주식총수의 1% 이하 주주에 대한 소집통지 관련 특례조항과의 상충가능성을 제거하고자 제37조 삭제2021.03.29

제19기 정기주주총회

- 목적사항 변경

- 영위사업 추가

2021.02.22

2021년 제2차 임시주주총회

- 감사 선임 규정 변경

- 감사 선임 관련 조항 정비

2020.12.30

2020년 제2차 임시주주총회

- 발행주식 예정의 총수, 1주의 금액- 주식 등의 전자등록 신설

- 액면분할 반영- 전자등록제도 반영

2016.03.24

제14기 정기주주총회

- 주식 및 주권의 종류 변경- 중간배당 신설

- 종류주식에 관한 규정 신설- 정기배당 이외에 중간배당 실시할 수 있도록 제도 신설

2014.07.10

2014년도 제1차 임시주주총회

- 임원보수규정 변경

- 퇴직금 지급사유 명확화- 퇴직금 산정방법을 세법 등 관련 규정에 부합하도록 변경

2014.03.20

제12기 정기주주총회

- 임원보수규정 변경- 임원 유족보상금 지급규정 제정

- 퇴직금 관련 일부 규정 세분화 및 현실화- 퇴직위로금 및 사망위로금 규정 신설

2008.03.10

제6기 정기주주총회

- 이사의 원수 및 이사선임 규정 보완

- 상법상 해당 규정과 일치화 필요하여 규정보완 (상법 제382조, 제383조)

2006.03.30

제4기 정기주주총회

- 목적사항 변경

- 영위사업 추가- 보험 대리점업, 보험상품 판매업

2005.08.18

2005년 제2차 임시주주총회

- 목적사항 변경

- 영위사업 삭제- 권원분석, 부동산 등기업무 처리

2005.07.21

2005년 제1차 임시주주총회

- 이사의 원수 및 이사임기 규정 보완

- 상법규정 제383조 합치- 사외이사 임기를 상임이사와 일치하여 사외이사의 안정적 직무수행 도모

2003.08.22

2003년 임시주주총회

- 목적사항 변경- 주식매수선택권, 명의개서, 전환사채, 신주인수권부사채 변경 및 보완

- 영위사업 추가 및 삭제- 부동산 관련 정보의 제공업(추가)- 주식매수선택권, 명의개서, 전환사채, 신주인수권부사채 일부 조항 변경 및 보완

2002.10.01

2002년 임시주주총회

- 발행 예정주식의 총수 변경

- 유상증자

2002.07.08

창립총회

- 정관 제정

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 국내 최고의 권리조사 전문회사로서, 대출이나 보증의 금융상품에 권리조사업무를 접목하여 선도적인 BM(Business Model)을 창출하고 RPA에 기반하여 부동산 금융관련 비즈니스 모델을 국내에서 최초로 창출하고 관련 서비스를 제공한 회사입니다.

대출이나 보증상품을 취급하고 있는 금융기관은 내부 심사 및 권리조사를 통해 신용ㆍ권리ㆍ시세 등에 문제가 없다고 판단하면 대출금을 지급하거나 보증서를 발행하게 됩니다. 이후 대출이나 보증이 잘 유지되고 있는지 확인을 위해 추가적으로 주기적인 권리조사가 필요합니다.

12.jpg 대출 및 보증상품 판매 흐름도 및 권리조사 영역(출처: 리파인)

당사는 이러한 흐름을 분석한 후 아웃소싱(Out-Sourcing)을 통해 프로세스는 개선하고 비용을 절감하면서도 리스크까지 헷지할 수 있는 새로운 BM(Business Model)을 창출하였습니다.

당사는 기존의 대출 및 보증상품 판매 과정에서 아웃소싱으로 필요한 권리조사 유형이 무엇인지, 시점은 언제인지, 몇번 조사할지, 리스크는 어떻게 헷지 할 수 있는지를 연구하였습니다. 이를 바탕으로 새로운 BM을 창출하고 내부의 고도화된 RPA를 활용하여 보증기관 및 금융기관에 새로운 대출 및 보증상품을 제안하여 B2B, B2G의 부동산 서비스 플랫폼으로서 각 기관에 편의성을 제공하는 서비스 회사입니다. 당사가 제공하고 있는 서비스는 크게 전세대출 서비스, 담보대출 서비스, 전세보증금반환보증 서비스 등으로 구분됩니다. 당사는 채권양도방식의 보증서를 담보로 하는 전세대출에 대한 BM을 개발하고 특허를 취득하였습니다. 당사의 전세대출 서비스는 금융기관에서 실행하는 전세대출과 관련된 권리조사 서비스와 통지 관련 서비스로 나눌 수 있습니다. 전세대출 서비스의 제21기 반기 영업수익은 약 25,770백만원으로 전체 영업수익 대비 약 92.7%의 비중을 차지하고 있습니다. 전세대출 서비스 가운데 전세대출 권리조사료는 약 24,758백만원으로 전체 영업수익의 약 89.1%를 차지하고 있습니다.담보대출과 관련하여 당사는 권리보험사와 협업하여 선기표후접수(기표 → 근저당설정)를 가능하게 하면서 리스크도 헷지가 되는 BM을 개발하고 특허를 취득하였습니다. 담보대출 서비스의 제21기 반기 영업수익은 약 1,100백만원으로 전체 영업수익 대비 약 4.0% 비중을 차지하고 있습니다.전세보증금 반환보증은 전세계약 종료시 보증금의 반환을 책임지는 보증상품입니다. 이와 관련해서 당사가 제공하는 서비스는 위탁 받은 업무에 대한 수행으로 크게 통지 관련 서비스와 판매지원 서비스로 나눌 수 있습니다. 전세보증금 반환보증 서비스의 제21기 반기 영업수익은 약 926백만원으로 전체 영업수익 대비 약 3.3%의 비중을 차지하고 있습니다.나아가 당사는 시장에서 독보적인 부동산 Data 서비스를 바탕으로 하여 작년 출시한 부동산 플랫폼인 '집파인'을 임차인을 위한 프롭테크 서비스 플랫폼으로 확장하여 각종 정보 제공, 부가서비스 등을 제공하여 장기적인 수익모델을 창출할 계획입니다. [매출 실적]

(단위: 천원, %)

매출유형	품 목	2022연도 반기(제21기 반기)	2021연도 (제20기)	2020연도 (제19기)
K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
---	---	---	---	---
매출액	매출액	매출액
---	---	---	---	---
전세대출 서비스	전세대출 권리조사료	24,758,454	51,387,292	46,914,395
통지관련 수수료	1,011,321	2,386,578	2,397,273
담보대출 서비스	주택담보대출 권리조사료	748,400	2,775,286	3,250,928
기타위탁 수수료 (주1)	351,230	603,772	579,927
전세보증금 반환보증 서비스	전세보증금 반환보증 위탁수수료	925,658	1,564,167	886,682
기타 수수료	기타 위탁수수료 (주2)	4,131	56,720	134,308
합 계		27,799,195	58,773,815	54,163,514


주1)	본인확인 수수료, 전입ㆍ임대차ㆍ현장조사 수수료 등, 선순위상환 수수료, 이력조사 수수료로 구성되어 있습니다.
주2)	대리점 수수료, 기타 현장조사 수수료 등으로 구성되어 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품ㆍ서비스 등의 현황

(단위: 천원, %)

매출유형	품 목	2022연도 반기(제21기 반기)		2021연도 (제20기)		2020연도 (제19기)
K-IFRS 연결		K-IFRS 연결		K-IFRS 연결
---	---	---	---	---	---	---	---
매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---
전세대출 서비스	전세대출 권리조사료	24,758,454	89.1	51,387,292	87.4	46,914,395	86.6
통지관련 수수료	1,011,321	3.6	2,386,578	4.1	2,397,273	4.4
담보대출 서비스	주택담보대출 권리조사료	748,400	2.7	2,775,286	4.7	3,250,928	6.0
기타위탁 수수료 (주1)	351,230	1.3	603,772	1.0	579,927	1.1
전세보증금 반환보증 서비스	전세보증금 반환보증 위탁수수료	925,658	3.3	1,564,167	2.7	886,682	1.6
기타 수수료	기타 위탁수수료 (주2)	4,131	0.0	56,720	0.1	134,308	0.2
합 계		27,799,195	100.0	58,773,815	100.0	54,163,514	100.0


주1)	본인확인 수수료, 전입ㆍ임대차ㆍ현장조사 수수료 등, 선순위상환 수수료, 이력조사 수수료로 구성되어 있습니다.
주2)	대리점 수수료, 기타 현장조사 수수료 등으로 구성되어 있습니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동추이 당사가 제공하는 권리조사 서비스는 보증기관 및 금융기관별로 상이하므로 각각의 가격 변동 추이를 비교할 수 없습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 당사는 부동산 권리조사 서비스를 주된 사업으로 영위하고 있어 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

나. 생산설비

(1) 생산능력 및 생산실적

당사는 생산설비를 바탕으로 한 사업이 아닌 인적 자원 및 데이터 처리 솔루션 활용을 통한 부동산 권리조사 서비스를 주된 사업으로 영위하고 있어 생산능력을 산정하기 어렵고, 생산실적이 없습니다.

(2) 생산설비에 관한 사항

당사의 생산설비와 관련된 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 11. 유형자산 및 12. 무형자산」을 참고하시기 바랍니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위: 천원)

매출유형	품 목		2022연도 반기 (제21기 반기)	2021연도 (제20기)	2020연도 (제19기)
K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
---	---	---	---	---	---
매출액	매출액	매출액
---	---	---	---	---	---
전세대출 서비스	전세대출 권리조사료	수출	-	-	-
내수	24,758,454	51,387,292	46,914,395
합계	24,758,454	51,387,292	46,914,395
통지관련 수수료	수출	-	-	-
내수	1,011,321	2,386,578	2,397,273
합계	1,011,321	2,386,578	2,397,273
담보대출 서비스	주택담보대출 권리조사료	수출	-	-	-
내수	748,400	2,775,286	3,250,928
합계	748,400	2,775,286	3,250,928
기타위탁 수수료 (주1)	수출	-	-	-
내수	351,230	603,772	579,927
합계	351,230	603,772	579,927
전세보증금 반환보증 서비스	전세보증금 반환보증 위탁수수료	수출	-	-	-
내수	925,658	1,564,167	886,682
합계	925,658	1,564,167	886,682
기타 수수료	기타 위탁수수료 (주2)	수출	-	-	-
내수	4,131	56,720	134,308
합계	4,131	56,720	134,308
합 계		수출	-	-	-
내수	27,799,195	58,773,815	54,163,513
합계	27,799,195	58,773,815	54,163,513


주1)	본인확인 수수료, 전입ㆍ임대차ㆍ현장조사 수수료 등, 선순위상환 수수료, 이력조사 수수료로 구성되어 있습니다.
주2)	대리점 수수료, 기타 현장조사 수수료 등으로 구성되어 있습니다.

나. 판매경로

당사는 고객사와 전용회선으로 직접 연결이 되어 있습니다. 고객사는 단말기나 서버를 통해 전문형태로 서비스를 의뢰하고, 당사는 권원사업부와 CS사업부에서 서비스(주로 권리조사서비스)를 수행하여 조사보고서를 작성한 후 다시 전문형태로 전용회선을 통해 고객사에게 전송하게 되면 판매가 완료됩니다. 장애발생을 대비하기 위해 전용회선은 듀얼로 운영이 되고 정보보안을 위해 보안장비를 갖추고 있습니다. 판매경로별 매출규모는 영업기밀에 해당하여 별도 기재를 생략합니다.

당사 판매경로 요약.jpg 당사 판매경로 요약(출처: 리파인)

다. 판매전략

(1) 서비스 업그레이드

당사는 권리조사 중 가장 기초이고 중요한 부동산 등기부등본에 관한 조사시스템인 PTS(Primary Title Search, 당사가 命名)시스템을 자체보유하고 있습니다. RPA(Robotic Process Automation, 로봇 프로세스 자동화) 방식으로 설계가 되었으며, 실시간 조사가 가능하고, 대법원 정책변화(예: 세로버전 출력, 등기사건처리현황 조회규정 변경 등)에 신속하게 대응하고 있습니다.

최근 해당 기술을 확대 개발한 집코드(Zib-Code) 시스템을 통해 부동산 등기부등본 외 권리정보를 수집·제공하고 있습니다. 해당 시스템은 모든 주소지에 자체 개발한 집코드를 부여하고, AI학습을 통해 테이블 매칭 성공율을 높여 의뢰주소를 자동으로 집코드와 매칭하고 RPA시스템으로 건축물대장, 시세(주택가격) 등 각 권리정보를 매칭하는 시스템입니다. 매칭된 정보를 수집하여 각 고객사 요구사항에 맞추어 다양한 권리조사 내용으로 제공하고 있으며, 이는 심사전 사전기초자료로 유용하게 쓰이고 있습니다.

(2) 비대면 상품으로 확대

기술의 발전을 통해 접촉 없이 물건이나 서비스를 구매하는 등의 새로운 소비 경향 즉, 언택트(Untact) 시대에 돌입하였고 코로나19로 인해 더욱 가속화되고 있습니다. 특히, 금융상품에도 활발하게 전개가 되고 있는데, 공기업, 금융기관 등이 비대면으로 보험이나 대출을 취급할 경우 판매 및 심사 지원, 사후관리 등의 서비스를 플랫폼을 통해 제공하고자 합니다. 현재 당사는 일부 공기업, 금융기관의 전세보증금반환보증, 대출상품 등에 서비스를 제공하고 있습니다.

라. 주요매출처

(단위 : 천원)

매출 유형	매 출 처	2022년 반기 (제21기 반기)	비중
전세대출 서비스	A보험사	7,511,515	27.0%
B보험사	5,368,322	19.3%
C보험사	4,934,344	17.7%
D보험사	4,545,885	16.4%
기타	3,409,710	12.3%
담보대출 서비스	E보험사	547,792	2.0%
F보험사	318,151	1.1%
기타	233,686	0.8%
전세보증금 반환보증 서비스외	A보증기관	448,430	1.6%
A빅테크	375,018	1.3%
기타	102,210	0.4%
기타수수료	F보험사	4,131	0.0%
합 계		27,799,195	100.0%

마. 수주상황 당사는 보고서작성일 기준 거래가 종료되지 아니한 서비스에 대한 수주현황이 없으므로 해당사항이 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

당사는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인을 면밀하게 관찰하고 있으며 이에 대응하고 있습니다.

가. 위험관리

(1) 시장위험 1) 외환위험회사는 해외에서 영업활동을 영위하고 있지 않고 있으며 보고기간말 현재 외화자산, 외화부채가 존재 하지 않아 외환위험에 노출되어 있지 않습니다.

2) 이자율위험

이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데있습니다.

보고기간말 현재 당사는 변동금리부 차입금이 존재하지 않아 이자율 변동 시 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자비용으로 인하여 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 존재하지 않습니다.

(2) 신용위험

1) 위험관리신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용 한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.

2) 금융자산 손상

당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.

ㆍ 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권

ㆍ 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산

현금및현금성자산도 손상규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.당사는 매출채권과 상각후원가측정 기타금융자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해매출채권은 신용위험 특성과 채권연령을 기준으로 구분하였습니다.당사의 매출채권과 상각후원가측정 기타금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 과거 경험상 채권을 회수하지 못한 경험이 없어 기대손실율은 "0"으로 측정됨에 따라 손실충당금은 "0"으로 측정하였습니다.경영진은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다.

1) 보고기간말의 상각후원가측정 기타금융자산은 모두 3개월 이내 채권에 해당하며, 매출채권에 대한 채권연령은 다음과 같습니다.


<당반기말>	(단위: 천원)

구 분	3개월 이내	3개월 초과 6개월이내	6개월 초과 9개월이내	9개월 초과 12개월이내	1년 초과	합계
매출채권	6,957,923	-	-	-	-	6,957,923


<전기말>	(단위: 천원)

구 분	3개월 이내	3개월 초과 6개월이내	6개월 초과 9개월이내	9개월 초과 12개월이내	1년 초과	합계
매출채권	6,599,737	-	-	-	-	6,599,737

2) 당반기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 없습니다.

매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우 등이 포함됩니다.

매출채권에 대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.

(3) 유동성위험 당사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는 데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사내부의 목표재무비율 및 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.

보고기간말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과 같습니다.


<당반기말>	(단위: 천원)

구 분	장부금액	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과	합계
리스부채	1,407,356	862,146	559,934	12,362	1,434,442
기타유동금융부채	2,680,357	2,680,357	-	-	2,680,357
합 계	4,087,713	3,542,503	559,934	12,362	4,114,799


<전기말>	(단위: 천원)

구 분	장부금액	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과	합계
리스부채	505,060	322,739	181,460	6,828	511,027
기타유동금융부채	2,047,950	2,047,950	-	-	2,047,950
합 계	2,553,010	2,370,689	181,460	6,828	2,558,977

(4) 자본위험관리

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채를 자본으로 나누어 산출하고 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
부채(A)	13,551,364	12,296,369
자본(B)	134,610,058	134,865,236
부채비율(A/B)	10.1%	9.1%

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상 주요계약 당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동(1) 연구개발 조직

당사의 연구개발활동을 담당하고 있는 부서는 상품개발팀, IT(Information Technology)개발운영팀, 인프라(Infra)팀, 전산QA(Quality Assurance)팀, DT(Data Transformation)팀으로 구성되어 있으며, BM(Business Model)을 기획 및 개발하고 IT기술을 연구 및 개발하는 업무를 수행합니다. 조직도는 아래와 같으며, 담당 업무는 다음과 같습니다.

【연구개발조직 담당업무】


구분	담당 업무
상품개발팀	- BM 연구 및 기획 - 비대면 서비스 연구 및 기획 - 서비스 업그레이드 연구 및 기획 - 안정적 서비스를 위한 테스트 및 운영 - 특허 및 인증 연구 및 진행
IT 개발운영팀	- BM 관련 시스템 및 솔루션 개발 - 비대면 서비스 관련 시스템 및 솔루션 개발 - 리스크 관리 시스템 및 솔루션 개발 - RPA방식의 업무처리 시스템 및 솔루션 개발 - Auto 방식의 조사보고서 시스템 및 솔루션 개발 - API 데이터 연동 기능 개발 - 업무 효율 향상을 위한 업무 자동화 기법 연구 및 개발 - 안정적 서비스를 위한 모니터링 및 대응
인프라팀	- 각종 시스템 및 솔루션 관리 및 운영 - 개인정보 및 정보보안 강화
전산QA팀	- 기획/분석 단계에 외부기관이나 고객의 요구조건 및 프로세스 흐름을 파악하고 화면기획(UI/UX) 관련 의견수렴 및 내용추가- 개발 단계에 서 고객의 요구조건 변동 등 변동 사항 관리 및 테스트케이스 작성, 단위 테스트 실행- 테스트 단계에서 테스트케이스에 따라 통합 테스트를 진행- 프로젝트 오픈 및 안정화 단계에서는 수정/추가 요구조건 정의 테스트케이스 작성 진행 - 화면구조, 권한 및 기능명세 검토 및 변경관리- 자동화 조건 정의 및 문서화- 프로젝트 요구조건 및 개발 요건 변경관리
DT사업부	- B2C 서비스 및 상품 연구 및 개발 - 머신러닝 기반의 이상거래 탐지 연구 및 개발 - 공공 데이터 수집 및 통계 솔루션 개발 - 데이터 활용을 위한 분석 기법 연구 및 개발- 집파인 서비스 활성화 연구 및 개발

(2) 연구개발비용 당사는 공시대상기간 중 인식한 연구개발비용이 없습니다.

(3) 연구개발실적

당사는 업무처리는 극대화하면서 다양한 리스크 관리를 통해 고객사에게 최적의 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 빠르게 변하는 시장 환경 속에서 고객사의 문제를 해결할 수 있도록 실질적인 시스템 및 솔루션을 제공하고자 합니다. 수많은 노하우를 바탕으로 당사는 아래와 같은 시스템을 구축하고 있습니다.

리스크.jpg 시스템 구성도(출처: 리파인)

당사의 시스템은 크게 6가지로 분류할 수 있는데, 주요 시스템 및 최근 3사업연도 중에 완료된 연구개발활동의 성과는 아래와 같습니다.

1) PTS 시스템


연구 결과	- 권리조사의 가장 기초가 되는 등기부등본 조사에 대한 자동 시스템 구축 pts (1).jpg PTS시스템 - RPA방식으로 부동산 등기 자동 열람과 내용 추출 및 분석용 솔루션 구축 - 등기신청사건 변동 일 단위 확인 및 사건 발생 시 자동 열람 기능 탑재 - 고유번호 기반 거래 중복 의뢰 감지- 시스템 독립화로 부동산고유번호 중심의 운영시스템 - 예약 시스템 구축으로 계획된 일정에 맞추어 등기신청사건 변동 확인 - PTS Manager 시스템을 통한PTS 시스템 상황 관리
기대 효과	- 비대면 금융상품 및 모바일 서비스 가능(사전에 판단, 24시간 서비스 가능) - 등기사건의 일 단위 확인으로 리스크 감소(Gap-Risk 제거로 고객사의 손실 감소)- 자동화를 통해 다량의 건을 처리할 수 있어 경쟁력 보유 - 수집, 열람, 분석 기반의 표준화된 시스템 운영에 따른 생산성 향상 - 등기신청사건 감지 기술에 의한 차별화 서비스 확보 - 대량의 고객 의뢰 처리 기반 기술 확보 - 계획된 등기신청사건 일정 등록으로 사용자 편의성 증대 - PTS Manager를 통한 중앙 관리로 신속한 오류 확인 및 처리

연구 결과

- 권리조사의 가장 기초가 되는 등기부등본 조사에 대한 자동 시스템 구축

pts (1).jpg PTS시스템

- RPA방식으로 부동산 등기 자동 열람과 내용 추출 및 분석용 솔루션 구축

- 등기신청사건 변동 일 단위 확인 및 사건 발생 시 자동 열람 기능 탑재

- 고유번호 기반 거래 중복 의뢰 감지- 시스템 독립화로 부동산고유번호 중심의 운영시스템

- 예약 시스템 구축으로 계획된 일정에 맞추어 등기신청사건 변동 확인

- PTS Manager 시스템을 통한PTS 시스템 상황 관리

기대 효과

- 비대면 금융상품 및 모바일 서비스 가능(사전에 판단, 24시간 서비스 가능)

- 등기사건의 일 단위 확인으로 리스크 감소(Gap-Risk 제거로 고객사의 손실 감소)- 자동화를 통해 다량의 건을 처리할 수 있어 경쟁력 보유

- 수집, 열람, 분석 기반의 표준화된 시스템 운영에 따른 생산성 향상

- 등기신청사건 감지 기술에 의한 차별화 서비스 확보

- 대량의 고객 의뢰 처리 기반 기술 확보

- 계획된 등기신청사건 일정 등록으로 사용자 편의성 증대

- PTS Manager를 통한 중앙 관리로 신속한 오류 확인 및 처리

2) 리스크관리 시스템

【중복조회 시스템】


연구 결과	- 내부 빅데이터를 활용하여 동일한 부동산에 중복의뢰 또는 이상건에 대해 사전 판단 - RPA를 활용하여 거래 공인중개사 등록여부 및 중개사와 부동산간 원격지 거래여부를 자동 확인
기대 효과	- 동일 부동산에 대한 중복 대출 또는 보증여부, 거래 공인중개사의 진정성 여부에 대한 리스크를 서비스 의뢰 시점에 사전 확인 및 차단하여 고객사의 피해를 방지

【이상건 감지】


연구 결과	- 머신러닝 기반의 이상거래 탐지시스템(Fraud Detection System, FDS) 구축 fds.jpg 머신러닝 기반의 이상거래 탐지시스템(FDS) - 네트워크 분석 기반 임대인/임차인, 매도인/매수인 간 이상거래 탐지 - 이상거래 사례에 기반한 네트워크 학습 - 머신 러닝, 패턴 탐지 등 다수기술을 접목한 이상거래 탐지 기술 구현
기대 효과	- 임대인 및 임차인의 역할을 번갈아 수행하면서 집단적으로 사기형태를 보이는 유형 및 한곳에 집중되는 바지 형태의 임대사업자 유형 등을 서비스 의뢰 시점에 사전 확인 및 차단하여 고객사의 피해를 예방 - 이상 건 탐지/조사/분석 시간을 앞당겨 이상거래 사전차단 확률 증대 - 대출후 네트워크 분석을 통해 이상거래 가능성을 확률적으로 예측 가능 - 개인별, 네트워크 별 이상거래 발생 가능성을 확률적으로 예측 가능

연구 결과

- 머신러닝 기반의 이상거래 탐지시스템(Fraud Detection System, FDS) 구축

fds.jpg 머신러닝 기반의 이상거래 탐지시스템(FDS)

- 네트워크 분석 기반 임대인/임차인, 매도인/매수인 간 이상거래 탐지

- 이상거래 사례에 기반한 네트워크 학습

- 머신 러닝, 패턴 탐지 등 다수기술을 접목한 이상거래 탐지 기술 구현

기대 효과

- 임대인 및 임차인의 역할을 번갈아 수행하면서 집단적으로 사기형태를 보이는 유형 및 한곳에 집중되는 바지 형태의 임대사업자 유형 등을 서비스 의뢰 시점에 사전 확인 및 차단하여 고객사의 피해를 예방

- 이상 건 탐지/조사/분석 시간을 앞당겨 이상거래 사전차단 확률 증대

- 대출후 네트워크 분석을 통해 이상거래 가능성을 확률적으로 예측 가능

- 개인별, 네트워크 별 이상거래 발생 가능성을 확률적으로 예측 가능

【통신DB활용 점유조사 시스템】


연구 결과	- 통신사의 유선상품(인터넷, IPTV 등)의 설치일자 정보를 이용하여 설치정보가 계속 유지 되고 있는지를 주기적으로 모니터링함으로써, 임대차계약기간 동안 임차인 점유여부 계속 확인에 대한 시스템 구축 - 국내 최초로 KT와 독점 계약을 체결
기대 효과	- 통신 DB를 활용하여 점유(거주)여부를 주기적으로 확인할 수 있어 현장방문 조사 대비 시간적, 비용적 이점 발생

3) 업무처리 시스템

【위치정보활용 점유조사 시스템】


연구 결과	- 고객(차주) 본인의 위치정보를 활용하여 위치 값이 포함된 사진을 직접 촬용하여 전송하는 방식으로 임차인 점유여부 확인에 대한 시스템 구축 - 이를 위해 방송통신위원회, '위치기반서비스(Location Based Service) 사업자' 신고 완료
기대 효과	- 현장방문은 물리적 면담이 필요하므로 시·공간적 제약이 따르나 온라인으로 점유확인을 할 수가 있어 고객 만족도 증가 및 비용절감 가능

【CTI(Computer Telephony Integration)을 통한 유선업무처리 및 녹취 시스템】


연구 결과	- IP 기반의 유선업무 시스템 통합 인프라 구축으로 안정성이 검증되고 확장성이 용이한 H/W, S/W를 사용하여 변화하는 업무 환경에 대한 요구사항을 충족할 수 있는 고도화된 시스템 구축 - IP PBX, CTI M/W, IVR 시스템, 녹취 시스템 이중화 구성 및 PC폰 및 재택근무 가능, 상담 어플리케이션 연동
기대 효과	- 다양한 상담업무에 대한 통합 운영 관리 기능 - 24*365일 중단 없는 유선업무 서비스 가능 - 웹 기반 시스템을 통한 정확한 콜 통계데이터 산출 및 분석 가능 - 재택근무 가능 등을 통해 유선업무 선진화 추구 및 업무효율성 향상

【RPA(Robotic Process Automation)방식의 다양한 업무처리 시스템】


연구 결과	- 우체국 사이트에 접속하여 배달증명부 내용증명의 채권양도통지서 자동발송 업무 시스템 구축 - 우체국 사이트에 접속하여 발송완료 된 채권양도통지서 출력하여 서버에 저장하는 시스템 구축 - 우체국 사이트에서 내용증명 발송에 필요한 금액(수수료)을 충전하는 업무 시스템 구축 - 전입세대 조사 관련 신용정보사로부터 수신된 전문과 수신된 전입세대열람내역서 이미지상의 내용이 동일한지 확인하는 시스템 구축 - 중개업소 정보 수집: 국가공간포탈 사이트에서 중개업소 정보를 조회, 정보 분석하고 국세청 홈텍스 사이트에서 사업자등록상태 정보를 조회, 정보 분석하는 시스템 구축 등
기대 효과	- 업무 자동화를 통해 효율적 업무처리 및 비용절감 가능

연구 결과

- 우체국 사이트에 접속하여 배달증명부 내용증명의 채권양도통지서 자동발송 업무 시스템 구축

- 우체국 사이트에 접속하여 발송완료 된 채권양도통지서 출력하여 서버에 저장하는 시스템 구축

- 우체국 사이트에서 내용증명 발송에 필요한 금액(수수료)을 충전하는 업무 시스템 구축

- 전입세대 조사 관련 신용정보사로부터 수신된 전문과 수신된 전입세대열람내역서 이미지상의 내용이 동일한지 확인하는 시스템 구축

- 중개업소 정보 수집: 국가공간포탈 사이트에서 중개업소 정보를 조회, 정보 분석하고 국세청 홈텍스 사이트에서 사업자등록상태 정보를 조회, 정보 분석하는 시스템 구축 등

기대 효과

- 업무 자동화를 통해 효율적 업무처리 및 비용절감 가능

【응답팩스 시스템】


연구 결과	- 고객사에서 업무 위탁을 위해 팩스로 발송된 서류를 수신과 동시에 일괄 정리하여 즉시 고객사에 응답팩스로 발송하는 시스템 구축
기대 효과	- 팩스수령 여부 확인 관련 시간 절약으로 효율적 처리 및 만족도 증가

【RF-Net - 비동기 이벤트 기반 네트워크 애플리케이션 프레임워크】


연구 결과	- 은행, 보험사, 공사, 빅테크 등 이종의 기업체와 동사 간 원활한 전문(電文) 통신을 위한 연구 결과로, 운영 중 유지보수를 고려한 고성능 프로토콜 서버 및 클라이언트를 빠르게 개발할 수 있도록 오픈소스 프레임워크 기반 통신 미들웨어 솔루션 개발.
기대 효과	- 이벤트 기반 프로그래밍(EDP:Event-Driven Programming)을 사용하여 업무 로직 분리, 코드 재사용성 증가, 에러 처리 부담 완화 - 검증된 오픈 소스 기반으로 개발하여, 변동성이 큰 비즈니스 환경에서 신속한 채널 통합 및 확장 용이 - 통신 송·수신 처리 과정에 대한 실시간 모니터링을 수행하여 통신 오류에 대한 빠른 대처 가능

연구 결과

- 은행, 보험사, 공사, 빅테크 등 이종의 기업체와 동사 간 원활한 전문(電文) 통신을 위한 연구 결과로, 운영 중 유지보수를 고려한 고성능 프로토콜 서버 및 클라이언트를 빠르게 개발할 수 있도록 오픈소스 프레임워크 기반 통신 미들웨어 솔루션 개발.

기대 효과

- 이벤트 기반 프로그래밍(EDP:Event-Driven Programming)을 사용하여 업무 로직 분리, 코드 재사용성 증가, 에러 처리 부담 완화

- 검증된 오픈 소스 기반으로 개발하여, 변동성이 큰 비즈니스 환경에서 신속한 채널 통합 및 확장 용이

- 통신 송·수신 처리 과정에 대한 실시간 모니터링을 수행하여 통신 오류에 대한 빠른 대처 가능

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황(1) 국내 특허권


번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	만료일	적용제품	주무 관청
1	특허권	전세대출 시스템, 전세 대출 방법, 권원 관리 시스템,권원 관리 방법, 방법 프로그램을 기록한 저장매체	㈜리파인	'08.04.10	'10.09.01	'28.04.10	전세대출	특허청
2	특허권	온라인 권원 조사 시스템 및 권원 조사 방법	㈜리파인	'04.03.31	'06.07.05	'24.03.31	담보대출	특허청
3	특허권	부동산 정보 관리 및 제공 서비스 시스템 그리고 방법	㈜리파인	'16.09.02	'19.09.25	'36.09.02	담보대출	특허청
4	특허권	위치 정보를 이용한 중고차 대출 정보 제공 시스템 및 그 방법	㈜리파인	'19.03.08	'21.06.22	'39.03.08	동산대출	특허청

(2) 상표권


번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	출원번호	등록번호
1	상표권	F REFINE	㈜리파인	'03.12.16	'05.06.03	4120030027746	4101171310000
2	상표권	F REFINE	㈜리파인	'03.12.16	'05.06.03	4120030027745	4101171300000
3	상표권	i-REFINE	㈜리파인	'12.04.02	'13.03.29	4120120011480	4102553840000
4	상표권	집파인	㈜리파인	'21.04.19	-	4020210080254	-
5	상표권	집파인	㈜리파인	'21.04.19	-	4020210080257	-
6	상표권	집파인	㈜리파인	'21.04.19	-	4020210080255	-
7	상표권	집파인	㈜리파인	'21.04.19	-	4020210080256	-

(3) 정부 및 공공기관 인증


번호	구분	내용	권리자	유효기간		적용제품	주무관청
시작일	종료일
1	인증권	기술혁신형 중소기업(Inno-Biz)	㈜리파인	'19.09.30	'22.09.29	-	중소벤처기업부
2	인증권	경영혁신형 중소기업(Main-Biz)	㈜리파인	'22.03.27	'25.03.26	-	중소벤처기업부
3	인증권	정보보호관리체계(ISMS)	㈜리파인	'20.02.12	'23.02.11	전세대출	한국인터넷진흥원
4	인증권	ISO 9001(품질경영시스템)	㈜리파인	'21.11.25	'24.10.29	부동산 및 동산 대출	ICR

나. 기타법률규제사항

당사가 수행하고 있는 권리조사 서비스와 관련된 법률에는 민법, 부동산등기법, 부동산등기규칙, 민간임대주택에 관한 특별법, 주택임대차보호법, 개인정보보호법, 신용정보법, 금융소비자보호법 등이 있으며, 관련 규제사항은 아래와 같습니다.


관련 법률 조항	관련 내용	소관부처
민법 제186조 (부동산물권변동의 효력	부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다.	법무부
민법 제450조 (지명채권양도의 대항요건)	① 지명채권의 양도는 양도인이 채무자에게 통지하거나 채무자가 승낙하지 아니하면 채무자 기타 제삼자에게 대항하지 못한다.② 전항의 통지나 승낙은 확정일자있는 증서에 의하지 아니하면 채무자 이외의 제삼자에게 대항하지 못한다.	법무부
부동산등기법 제 19조(등기사항의 열람과 증명)	① 누구든지 수수료를 내고 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 등기기록에 기록되어 있는 사항의 전부 또는 일부의 열람(閱覽)과 이를 증명하는 등기사항증명서의 발급을 청구할 수 있다. 다만, 등기기록의 부속서류에 대하여는 이해관계 있는 부분만 열람을 청구할 수 있다.	법무부
부동산등기규칙(대법원규칙) 제26조(등기사항증명 등의 신청)	① 등기소를 방문하여 등기사항의 전부 또는 일부에 대한 증명서(이하 “등기사항증명서”라 한다)를 발급받거나 등기기록 또는 신청서나 그 밖의 부속서류를 열람하고자 하는 사람은 신청서를 제출하여야 한다. ② 대리인이 신청서나 그 밖의 부속서류의 열람을 신청할 때에는 신청서에 그 권한을 증명하는 서면을 첨부하여야 한다. ③ 전자문서로 작성된 신청서나 그 밖의 부속서류의 열람 신청은 관할 등기소가 아닌 다른 등기소에서도 할 수 있다.	법원행정처(부동산등기과)
민간임대주택에 관한 특별법 제49조 (임대보증금에 대한 보증)	① 임대사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 민간임대주택을 임대하는 경우 임대보증금에 대한 보증에 가입하여야 한다. 1. 민간건설임대주택2. 제18조제6항에 따라 분양주택 전부를 우선 공급받아 임대하는 민간매입임대주택3. 동일 주택단지에서 100호 이상으로서 대통령령으로 정하는 호수 이상의 주택을 임대하는 민간매입임대주택(제2호에 해당하는 민간매입임대주택은 제외한다)4. 제2호와 제3호 외의 민간매입임대주택	국토교통부
주택임대차보호법 제3조 (대항력 등)	① 임대차는 그 등기(登記)가 없는 경우에도 임차인(賃借人)이 주택의 인도(引渡)와 주민등록을 마친 때에는 그 다음 날부터 제삼자에 대하여 효력이 생긴다. 이 경우 전입신고를 한 때에 주민등록이 된 것으로 본다.② 주택도시기금을 재원으로 하여 저소득층 무주택자에게 주거생활 안정을 목적으로 전세임대주택을 지원하는 법인이 주택을 임차한 후 지방자치단체의 장 또는 그 법인이 선정한 입주자가 그 주택을 인도받고 주민등록을 마쳤을 때에는 제1항을 준용한다. 이 경우 대항력이 인정되는 법인은 대통령령으로 정한다.	국토교통부
개인정보보호법제3조	① 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하여야 한다. ② 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 적합하게 개인정보를 처리하여야 하며, 그 목적 외의 용도로 활용하여서는 아니 된다. ③ 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 개인정보의 정확성, 완전성 및 최신성이 보장되도록 하여야 한다. ④ 개인정보처리자는 개인정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다. ⑤ 개인정보처리자는 개인정보 처리방침 등 개인정보의 처리에 관한 사항을 공개하여야 하며, 열람청구권 등 정보주체의 권리를 보장하여야 한다. ⑥ 개인정보처리자는 정보주체의 사생활 침해를 최소화하는 방법으로 개인정보를 처리하여야 한다. ⑦ 개인정보처리자는 개인정보를 익명 또는 가명으로 처리하여도 개인정보 수집목적을 달성할 수 있는 경우 익명처리가 가능한 경우에는 익명에 의하여, 익명처리로 목적을 달성할 수 없는 경우에는 가명에 의하여 처리될 수 있도록 하여야 한다. ⑧ 개인정보처리자는 이 법 및 관계 법령에서 규정하고 있는 책임과 의무를 준수하고 실천함으로써 정보주체의 신뢰를 얻기 위하여 노력하여야 한다.	개인정보보호위원회
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제15조(수집 및 처리의 원칙)	① 신용정보회사, 본인신용정보관리회사, 채권추심회사, 신용정보집중기관 및 신용정보제공ㆍ이용자(이하 “신용정보회사등”이라 한다)는 신용정보를 수집하고 이를 처리할 수 있다. 이 경우 이 법 또는 정관으로 정한 업무 범위에서 수집 및 처리의 목적을 명확히 하여야 하며, 이 법 및 「개인정보 보호법」 제3조제1항 및 제2항에 따라 그 목적 달성에 필요한 최소한의 범위에서 합리적이고 공정한 수단을 사용하여 신용정보를 수집 및 처리하여야 한다. ② 신용정보회사등이 개인신용정보를 수집하는 때에는 해당 신용정보주체의 동의를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 「개인정보 보호법」 제15조제1항제2호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보를 수집하는 경우 가. 법령에 따라 공시(公示)되거나 공개된 정보 나. 출판물이나 방송매체 또는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 공공기관의 인터넷 홈페이지 등의 매체를 통하여 공시 또는 공개된 정보 다. 신용정보주체가 스스로 사회관계망서비스 등에 직접 또는 제3자를 통하여 공개한 정보. 이 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 신용정보주체의 동의가 있었다고 객관적으로 인정되는 범위 내로 한정한다. 3. 제1호 및 제2호에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우	금융위원회(금융데이터정책과)
금융소비자보호에 관한 법률 제16조(금융상품판매업자등의 관리책임)	① 금융상품판매업자등은 임직원 및 금융상품판매대리ㆍ중개업자(「보험업법」 제2조제11호에 따른 보험중개사는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)가 업무를 수행할 때 법령을 준수하고 건전한 거래질서를 해치는 일이 없도록 성실히 관리하여야 한다. ② 법인인 금융상품판매업자등으로서 대통령령으로 정하는 자는 제1항에 따른 관리업무를 이행하기 위하여 그 임직원 및 금융상품판매대리ㆍ중개업자가 직무를 수행할 때 준수하여야 할 기준 및 절차(이하 “내부통제기준”이라 한다)를 대통령령으로 정하는 바에 따라 마련하여야 한다.	금융위원회(금융소비자정책과)

다. 시장 현황

(1) 국내 전세 시장 현황

전세가격은 2016년 이후 2% 이내 상승률을 보이며 안정적인 추세를 유지했으나 2020년 하반기 이후 큰 폭으로 상승했습니다. 2020년 전국 주택 전세가격은 4.61% 상승했으며, 수도권은 5.59% 상승, 지방은 3.71% 상승하며 전반적으로 강세를 보였습니다. 임대차3법 시행 이후 상승세는 더욱 가속화되어 2021년 전국 주택 전세가격은 6.51%, 수도권은 7.66%, 지방은 5.50% 상승했습니다. 2022년 들어서는 그 상승세가 다소 둔화되는 양상을 보였는데, 2022년 상반기 전국 주택 전세가격은 0.03% 상승, 수도권 0.23% 감소, 지방은 0.26% 상승했습니다. 상승세 둔화의 원인으로는 높은 전세가격에 대한 부담과 금리 인상에 따른 월세 선호 현상이 지목되고 있습니다.신규 입주물량의 감소, 매매가격 상승 등으로 전세 수요가 늘면서 전세가격의 상승이 시작되었는데, 2020년 8월 임대차법 시행 이후 더욱 가속화됐습니다. 입주물량은 2018년 정점을 기록한 이후 지속적으로 감소세이며 임대차법 시행 이후 계약 연장 세대가 늘어 기존 주택시장에서 전세 매물이 감소하는 추세입니다. 정부에서는 2021년 2ㆍ4대책을 통해 막대한 주택 공급 계획을 발표했으며 대책 발표 후 채 1년이 되지 않아 2025년까지의 목표 물량인 83.6만호의 60% 수준인 50.3만호의 후보지를 발굴했다고 실적을 발표했습니다. 그러나 현재는 지구지정 단계에 불과하여 실제 사업이 제대로 추진되어 입주까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상되고 있습니다.

【2016~2021년 전국 주택 전세가격 전년대비 변동률(%)】


연도	2016	2017	2018	2019	2020	2021
전국/서울	1.32/1.95	0.63/2.03	-1.80/0.25	-1.26/-0.45	4.61/3.66	6.51/4.91

(출처: 한국부동산원 전국주택가격동향조사)

【최근 월별 주택 전세가격 변동률(%)】


기간	전년동월 比		직전월 比
전국	서울	전국	서울
2021.07	7.05	5.05	0.59	0.49
2021.08	7.26	5.18	0.63	0.55
2021.09	7.33	5.32	0.59	0.54
2021.10	7.49	5.46	0.62	0.48
2021.11	7.27	5.32	0.46	0.39
2021.12	6.51	4.91	0.25	0.24
2022.01	5.84	4.43	0.07	0.04
2022.02	5.16	3.92	0.00	-0.06
2022.03	4.66	3.56	-0.02	-0.06
2022.04	4.29	3.32	0.01	-0.04
2022.05	3.91	3.13	0.00	-0.01
2022.06	3.21	2.59	-0.02	-0.02

(출처: 한국부동산원 전국주택가격동향조사)

전세거래량은 매년 꾸준히 상승 추세를 유지했습니다. 2021년의 전국 주택 전세거래량은 132만7637건으로 전년 동기(130만2510건) 대비 약 1.93%, 5년 평균(106만5213건) 대비 약 24.64% 증가했습니다. 2022년 들어 전세가격 상승세는 다소 둔화되었으나 전세거래량은 여전히 증가추세를 유지하고 있습니다. 2022년 상반기 전국 주택 전세거래량은 75만9360건으로, 전년 동기(67만2521건) 대비 약 12.91% 증가했습니다.

【2016~2021년 전국 주택 전세거래량(건)】


연도	2016	2017	2018	2019	2020	2021
전국/서울	799,457/249,576	962,426/303,191	1,090,093/347,792	1,171,577/369,849	1,302,510/410,818	1,327,637/404,855

(출처: 국토교통부 보도자료)

【최근 월별 주택 전세거래량(건)】


기간	전국	서울
2021.07	113,746	34,391
2021.08	116,588	35,630
2021.09	97,285	29,431
2021.10	105,120	32,139
2021.11	106,388	31,823
2021.12	115,989	34,429
2022.01	111,319	32,765
2022.02	124,102	37,370
2022.03	126,237	39,210
2022.04	128,023	37,510
2022.05	163,715	50,933
2022.06	105,964	31,249

(출처: 국토교통부 보도자료)

이어서 가계대출 증감 추이와 관련해서 한국은행이 발표한 '2022년 6월중 금융시장 동향'에 따르면 2022년 6월 중 은행 가계대출 잔액은 1060조8000억원으로 전월 대비 3000억 증가한 수준으로 석달째 증가세가 이어졌습니다. 신용대출 등 기타대출은 전달보다 1조2천억원 감소했습니다. 이에 한국은행 관계자는 금리상승 부담으로 인해 신용대출 등 기타대출 규모가 감소했으며, 이외 주식이나 기타 자산 등 자산가격 조정이 일어나며 대출 수요에 영향을 미쳤다고 설명했습니다. 이 중 전세자금 대출을 포함한 주택담보대출 잔액은 789조1천억원으로 지난 5월에는 8천억원 증가하였으며, 6월에는 1조4천억원 증가했습니다. 한국은행은 주택매매 관련 자금 수요는 둔화되었지만 전세 및 집단 대출 관련 자금수요가 지속되어 증가폭이 확대되었다고 밝혔습니다. 구체적인 은행 전세자금대출 잔액 증감을 살펴보면 2022년 4월에는 1.1조원, 5월에는 1.1조원, 6월에는 9천억원이 증가하였습니다.당국이 차주별 DSR 40% 2, 3단계를 조기 시행했지만, 실수요자 보호를 위해 전세대출은 규제에 포함하지 않으면서 차주의 상환능력과 별개로 전세대출을 쉽게 받을 수 있게 되어 전세대출이 가계대출 증가세를 견인하는 현상이 당분간 지속될 것으로 보는 시각이 존재합니다.

2022년 6월 은행 가계대출.jpg 2022년 6월 은행 가계대출(출처: 한국은행, '2022년 6월중 금융시장 동향'(2022.07.12))

(2) 국내 전세보증금반환보증보험 시장

금리인상, 경기침체, 규제정책 및 집값하락 등으로 인해 깡통전세가 발생할 경우 임차인은 전 재산인 전세보증금에 대한 재산피해가 발생하게 됩니다. 깡통전세란 임대인이 파산하거나 주택가격이 하락하여 임대인이 임차인에게 임차보증금을 돌려주지 못하는 경우를 말합니다. 임차인이 전세보증금을 보호받을 수 있는 법령이나 제도로는 주택임대차보호법 및 전세보증금반환보증 상품이 있습니다.


【전세거래량 및 전세보증금반환보증 가입현황】
(단위: 건, 억원)


구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
전세거래량	821,620	799,457	962,426	1,090,093	1,171,577	1,302,510	1,327,637
반환보증가입건수	3,941	24,460	43,918	89,351	156,095	179,374	232,150
보증금액	7,222	51,716	94,931	190,367	306,444	372,595	515,508
보증가입률	0.48%	3.06%	4.56%	8.20%	13.32%	13.77%	17.49%

(출처: 국토교통부, 주택도시보증공사)

국토교통부 보도자료에 따르면 2021년 전세거래량은 132만7637건으로 2016년 이후 매년 증가하고 있습니다. 최근 전세가격의 상승 및 갭투자의 성행으로 인해 보증금 보전 조치에 대한 중요성이 대두되면서 2021년 보증가입률은 2020년 보증가입율에 비해 3.72%p 증가했습니다. 보증금액 또한 2020년 37조2595억원에서 2021년 51조5508억원으로 그 규모가 크게 증가했습니다.

그러나 2021년 주택도시보증공사 전세보증금 반환보증 가입건수는 23만2천건으로 전세계약 종료 시 전세보증금을 반환 받아야 할 임차가구 764만 가구(2020년 기준)와 비교하면 약 3.0%만 반환보증에 가입되어 있어 전체 임대차 시장에서 차지하고 있는 전세보증금 반환보증 가입 비율은 매우 낮은 것으로 나타났습니다. 정부는 최근 2ㆍ4 공급 대책을 통해 2025년까지 서울 32만가구 등 전국에 83만가구를 공급하겠다고 밝혔습니다. 이와 동시에 자금조달 지원을 위한 주택도시보증공사(HUG)의 공적보증 지원 강화 계획도 발표되었으며, 이에 따라 HUG의 공적 역할은 지속적으로 확대될 예정입니다.


【2020년 전국 점유형태별 가구현황】
(단위: 천가구)


점유형태					합계
자가주택	전세	보증금 있는 월세	보증금 없는 월세 (사글세포함)	무상
11,989 (57.3%)	3,252 (15.5%)	4,387 (21.0%)	518 (2.5%)	781 (3.7%)	20,927 (100%)
7,639 (36.5%)
8,938(42.7%)

(출처: 통계청, '인구총조사'(2021.12.29))

최근 연이은 금리 인상과 대출 규제 강화로 주택 매매시장이 침체하면서 전국에서 전셋값이 매매가를 추월하는 '역전세' 현상이 늘어나고 있어 전세보증금 반환보증보험 가입을 통한 안전장치 마련이 날로 강조되는 추세입니다.

【HUG 전세보증금반환보증 대위변제 및 회수현황(건, 억원)】


구분		2016	2017	2018	2019	2020	2021
보증실적	건수	24,460	43,918	89,351	156,095	179,374	232,150
금액	51,716	94,931	190,367	306,444	372,595	515,508
사고	건수	27	33	372	1,630	2,408	2,799
금액	34	74	792	3,442	4,682	5,790
대위변제	건수	23	16	285	1,364	2,266	2,473
금액	26	34	583	2,837	4,415	5,034
회수금액	금액	14	21	282	1,654	2,214	2,114
회수율	54%	62%	48%	58%	50%	42%
미회수금액(구상채권 잔액)	미회수액	13	26	327	1,510	3,711	6,631

(출처: 주택도시보증공사)

(3) 국내 주택 매매 시장 현황 2021년 전국 주택 매매가격은 정부의 부동산 규제 정책과 코로나19 확산에도 불구하고 9.93% 증가해 높은 상승세를 지속했습니다. 2020년 연초에는 코로나19로 인한 경기 불확실성과 다주택자 양도세 중과 매물이 늘면서 주택시장이 안정적인 흐름을 보였습니다. 2020년 6.17, 7.10 주택시장 안정대책, 8.4 수도권 공급대책 등 정부의 부동산 정책도 상승세를 억제하는 요인으로 작용했습니다.

하지만 2020년 10월 중순 이후 상승폭이 다시 확대된 가운데 주택임대차보호법이 개정된 후 전세시장 수급 불안정이 매매시장까지 영향을 미치면서 2021년 주택 매매시장은 높은 상승세를 나타냈습니다. 한국부동산원의 월간 주택가격동향에 따르면 2021년 주택종합 매매가격은 지역별로는 수도권이 12.83% 상승으로 가장 큰 폭으로 상승했으며, 6개 광역시는 10.92% 상승, 지방도 수도권의 가격 급등과 맞물려 7.38% 상승하는 등 전반적으로 상승하는 흐름을 보였습니다. '2022년 6월 전국주택가격동향조사'에 따르면 6월 전국 주택종합 매매가격 변동률은 전월 대비 -0.01%를 기록하며 지난 2019년 8월(-0.05%) 이후 2년 10개월 만에 하락 전환됐습니다. 유형별로는 전국 아파트 값이 6월 한 달간 0.10% 하락해 전월(-0.05%)보다 하락폭이 2배로 커졌습니다. 이에 한국부동산원은 추가 금리 인상과 하반기 경기 침체 우려 등 다양한 하방 압력과 고강도의 대출 규제로 거래절벽이 심화한 상황에서 집값 고점론이 확산되면서 매수심리가 위축된 점도 주택가격 하락세의 원인으로 지목했습니다.

【2016~2021년 주택 매매가격 전년대비 변동률(%)】


연도	2016	2017	2018	2019	2020	2021
전국/서울	0.71/2.14	1.48/3.64	1.10/6.22	-0.36/1.25	5.36/2.67	9.93/6.47

(출처: 한국부동산원, 전국주택가격동향조사)

【최근 월별 주택 매매가격 변동률(%)】


기간	전년동월 比		직전월 比
전국	서울	전국	서울
2021.07	8.81	4.74	0.85	0.60
2021.08	9.34	5.01	0.96	0.68
2021.09	9.88	5.47	0.92	0.72
2021.10	10.50	6.05	0.88	0.71
2021.11	10.60	6.46	0.63	0.55
2021.12	9.93	6.47	0.29	0.26
2022.01	9.18	6.09	0.10	0.04
2022.02	8.24	5.51	0.03	-0.04
2022.03	7.47	5.10	0.02	-0.01
2022.04	6.78	4.77	0.06	0.04
2022.05	6.05	4.40	0.01	0.04
2022.06	4.84	3.65	-0.01	0.00

(출처: 한국부동산원, 전국주택가격동향조사)

2021년 상반기 각종 세금 강화책이 본격적으로 시행되고, 하반기에는 금리 인상과 대출 규제 등 유동성 축소의 여파로 인해 관망세가 확대되면서 2021년 12월 누계 주택 매매거래량은 1,015,171건으로 전년동기(1,279,305건) 대비 20.6% 감소했습니다. 지역별로는 수도권 소재 주택 매매거래량은 479,227건으로 전년 동기 대비 25.4% 감소하였고, 지방 소재 주택 매매거래량은 535,944건으로 전년 동기 대비 15.8% 감소했습니다. 2022년 상반기 전국 주택 매매거래량은 31만260건으로 전년 동기(55만9323건) 대비 약 44.53% 감소했습니다. 이러한 감소세는 특히 서울에서 두드러졌는데, 같은 기간 서울 주택 매매거래량은 3만4945건으로 전년 동기(7만2843건) 대비 약 52.03% 감소했습니다. 이는 올해 5월 다주택자에 대한 양도소득세 중과세 배제 등 정책의 시행으로 시장에 매물이 풀린데 비해 주택가격에 대한 고점 인식이 확산되면서 매도-매수 희망가격의 괴리로 인해 거래량이 위축된 것으로 분석되고 있습니다.

【2016~2021년 주택 매매거래량(건)】


연도	2016	2017	2018	2019	2020	2021
전국/서울	1,053,069/212,978	947,104/187,797	856,219/171,050	805,272/131,379	1,279,305/177,757	1,015,171/126,834

(출처: 국토교통부 보도자료)

【최근 월별 주택 매매거래량(건)】


기간	전국	서울
2021.07	88,937	11,014
2021.08	89,057	11,051
2021.09	81,631	9,584
2021.10	75,290	8,147
2021.11	67,159	7,801
2021.12	53,774	6,394
2022.01	41,709	4,831
2022.02	43,179	4,615
2022.03	53,461	5,098
2022.04	58,407	6,120
2022.05	63,200	7,664
2022.06	50,304	6,617

(출처: 국토교통부 보도자료)


월별 전국 주택 매매거래량.jpg 월별 전국 주택 매매거래량	월별 서울 주택 매매거래량.jpg 월별 서울 주택 매매거래량

(출처: 국토교통부, '6월 주택 통계 발표'(2022.07.28))

라. 회사의 현황(1) 사업개황1) 권리조사 및 권리보험

권리보험.jpg 권리조사 및 권리보험의 관계(출처: 리파인)

① 권리조사

부동산 매매 행위 목적의 대상은 부동산에 대한 권리로 귀결됩니다. 부동산의 가격은 각종 권리에 내재한 경제가치이며, 부동산을 교환한다면 그것은 소유권의 교환이고, 담보를 취득하는 것은 담보물권의 취득을 의미합니다.

이와 같이 부동산의 목적 대상은 권리이며 권리는 부동산물건의 근본입니다. 따라서 부동산 권리의 진정성을 확보하는 것이 중요합니다. 즉, 거래당사자들은 부동산 거래시 그 권리관계가 기대한 목적을 달성하는데 흠(하자)이 없고 안전하기를 바랍니다. 부동산의 권리가 안전하지 않거나 심지어 부동산과 그 권리가 합치가 되지 않는 경우도 있기 때문입니다.

결국, 권리의 진정성을 확보하기 위해서 또는 거래 후 있을 수 있는 실수 등을 보완하기 위해 대상 부동산에 하자가 있나 없나 권리에 대한 조사(요컨대 권리조사)가 필요합니다.

당사가 추구하는 권리조사는 안전한 부동산거래, 안전한 부동산관련 대출 및 보증실행, 권리보험 인수를 위한 선행업무로써, 당사는 등기된 권리나 등기되지 않은 권리의 연속성 및 하자ㆍ흠결을 조사하고 위조ㆍ사기 등 부동산 권리에 문제가 되는 사유가 있는지를 밝혀 투명한 사회를 만드는데 일조하고자 합니다.

② 권리보험

권리보험(Title Insurance)이란 손해보험의 일종으로, 권리보험증권(Title Insurance Policy)이 발행될 당시 권리조사로 밝혀진 하자 이외의 다른 하자가 밝혀질 경우 보험자가 피보험자에게 그로 인한 손실 및 손해를 보상하는 제도입니다. 즉, 권리보험은 권리조사의 안전성을 확보하기 위해 고안된 제도입니다.

권리보험은 지난 19세기에 미국에서부터 처음 등장하여 발전되어 왔습니다. 현재 미국 권리보험은 주로 부동산 매매 거래를 위한 소유권용 권리보험(Owner's Policy)와 주택담보대출을 위한 저당권용권리보험(Lender's Policy)으로 발전해왔는데, ALTA(American Land Title Association, 미국 토지 소유권 협회)에서 밝히고 있는 미국 권리보험 시장 규모는 2020년 기준 연간 197억달러 수준입니다.

미국.jpg 미국 권리보험 시장 규모 및 점유 현황(출처: IBISWorld, Fidelity National Financial)

국내에서는 미국 권리보험사인 퍼스트어메리칸 권원보험회사(First American Title Insurance Company) 한국지점에서 2001년 6월 금융감독위원회로부터 권리보험으로 첫 사업허가를 받았고, 이후 국내 손해보험사들이 부동산권리보험 허가를 받아 2020년 기준 총 10개 회사가 사업 운영 중에 있습니다. 권리보험은 손해보험 중 특종보험으로 분류가 되고 있는데 처음에는 권원보험으로 도입이 되었으나 현재는 권리보험이란 용어로 통일하여 사용하고 있습니다.

권리조사업 시장은 공식적인 통계가 작성된 바가 없으나, 권리보험 가입시 권리조사업무가 필수적으로 수반되므로 권리보험료에 권리조사 요율을 적용하여 그 규모를 산정해볼 수 있습니다. 국내 부동산 권리보험시장은 매년 성장하고 있습니다. 2021년 기준으로 보험료 규모는 연간 약 1,200억원대 수준이므로 통상의 권리조사료율인 50~60%를 적용하였을 때, 권리조사 시장은 연간 약 600억원대 이상의 시장으로 추정되며, 이는 권리조사에 부대되는 업무를 제외한 순수 권리조사업무만의 시장 규모입니다.

국내 권리보험 원수보험료 수입 현황.jpg 국내 권리보험 원수보험료 수입 현황(단위:백만원)

(단위 : 백만원)


연도	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
보험료	17,774	18,444	30,280	34,304	43,079
연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
보험료	48,968	67,489	87,104	108,496	124,391

(출처: INCOS 보험통계조회서비스)

한편, 현재 국내에서 판매되고 있는 부동산 권리보험은, 부동산 거래 유형과 보호 주체에 따라 소유권용, 저당권용, 전세자금대출용, 임차권용의 4가지로 나뉘는데 각각의 특성을 보면 아래와 같습니다.

【국내 부동산 권리보험 종류별 특징】


종류	특징	가입자(피보험자)
소유권용 권리보험	부동산 매매거래를 하는 데 있어 소유권에 관련된 하자, 거래 내부적 잠재 하자에 대한 손실 및 손해를 보상함으로써 안전하게 투자하고 거래할 수 있는 제도적인 장치를 제공하는 상품	매매거래 매수인
저당권용 권리보험	문서의 위조나 사기 및 기표시점부터 등기 설정 기간 사이 다른 권리 설정 시 손해를 보상(Gap-Risk)하여 금융기관이 안전하게 선기표(대출금 미리 지급)를 진행할 수 있도록 제도적인 장치를 제공하는 상품	담보대출 금융기관
전세자금대출용 권리보험	전세자금대출을 실행하는 대출금융기관이 가입하는 보험으로써, 대출채권에 대한 안전성을 보장받을 수 있도록 제도적인 장치를 제공하는 상품	전세대출 금융기관
임차권용 권리보험	임대인이 진정한 소유자가 아닌 경우 발생한 손해 및 대항력 확보 절차상의 하자 등에 대한 손해나 손실을 보상해주며 부동산 임차권자가 안전하게 거래할 수 있는 장치를 제공하는 상품	임대차거래 임차인

(출처: 리파인)

권리보험이 국내 처음 도입 당시에는 미국과 같이 소유권용으로 출발하였으나, 미국과 다른 국내 부동산 거래 시장 환경 영향으로 성장하지 못하다가 저당권용을 통해 성장발판을 마련하였고 이후 전세자금대출용을 통해 꽃을 피웠습니다.

요컨대, 국내 부동산 권리보험 시장은 소유권용 → 저당권용 → 전세자금대출용 → 임차권용 순서로 발전했으나, 점유비율로는 전세자금대출용 〉 저당권용 〉 임차권용 〉 소유권용 순입니다. 현재 전세자금대출용 권리보험이 압도적으로 높은 점유율을 차지하고 있으나 소유권용의 잠재력은 여전히 남아 있는 상태입니다.

당사는 국내에 권리보험이 도입될 수 있도록 선구자로서 역할을 수행하였고, 특히 저당권용 및 전세자금대출용 권리보험이 국내에 판매가 될 수 있도록 선도적으로 BM을 개발하여 시장에 서비스를 제공하고 있으며 이에 대한 특허도 보유하고 있습니다. 당사는 6개의 국내 권리보험사(삼성, DB, KB, 한화, 현대, NH농협)와 1개의 외국계 권리보험사(FA)와 협약을 체결하여 권리조사 업무를 수행하고 있습니다. 향후 새로운 권리조사 기법을 개발하여 권리보험이 더욱 확대될 수 있도록 새로운 장을 열고자 합니다.

2) 설립배경 및 설립 이후의 성장과정

당사는 2000년대 초반 인터넷혁명 등 금융환경 변화에 부응하여 부동산, 금융 및 리스크관리에 대한 제반 서비스를 제공하고자 국토교통부 산하 공기업인 한국부동산원(舊 한국감정원)에서 사내 벤처회사로 기획 및 설립되었습니다. 당사는 설립 이후 2002년부터 담보대출에 대한 권리조사 서비스를 개시하였습니다. 기존 금융기관 업무 흐름 상 주택 담보대출 취급시 근저당설정등기 완료(최소 접수) 후 기표(실행)까지 통상 1~2일의 시간이 소요되는 애로사항이 존재하였습니다. 당사는 2002년에 국내 최초로 주택 담보대출이 선기표가 가능할 수 있도록 안전하고 신속한 BM을 개발하여 현재까지 여러 금융기관에 서비스를 제공하고 있습니다(BM특허 취득).

전세대출은 과거 제2금융권에서 고금리로 취급하고 있었던 상품이었으나, 당사는 2007년에 제1금융권에서 저금리로 100% 리스크를 헷지 할 수 있는 BM을 개발하여 서비스를 개시하였습니다. 이를 통해 당사는 전세대출 관련 수많은 KNOW-HOW를 보유하게 되었고 사기예방을 통해 대출부실화를 사전에 방지하고 간접적으로 서민의 주거안정을 통한 공공의 이익을 증진시키는 역할도 수행할 수 있었습니다.

임차인(세입자)의 전재산이라 할 수 있는 전세보증금 보호를 위해 당사는 A보증기관과 협업을 통해 전세보증금반환보증을 위한 서비스를 개발하여 2013년부터 제공하고 있습니다. 당사는 권리조사와 채권양도통지 업무를 위탁 받아 수행을 하고 있으며, A보증기관과는 2013년부터, B보증기관과는 2020년부터 단독으로 선정되어 용역업무를 수행하고 있습니다.

한편, 다변화하는 부동산 시장의 불확실성, 기술의 빠른 발전 및 코로나19 등 언택트 시대에 임차인의 전세보증금반환보증 가입확대를 위해 당사는 플랫폼 강자인 카카오페이, 네이버파이낸셜과 각각 협업하여 2019년부터 판매지원 업무를 수행을 하고 있습니다. 현재 당사는 다양한 온라인 및 오프라인 금융기관에 전세보증금반환보증 및 전세대출에 대한 서비스를 제공하고 있습니다.

지금까지의 성과를 기반으로 리파인은 급변하는 부동산과 금융시장에서 앞으로 계속 새로운 패러다임을 제시하고, 비대면, 블록체인, 빅데이터 및 AI 등 새로운 기술의 도입을 통해 보다 디테일하고 진일보된 서비스를 제공하고자 합니다.

최근 정부에서 전세 사기에 엄정 대처를 주문한데 따라 경찰청이 '전세사기 전담수사본부'를 설치하여 전문인력을 중심으로 전세사기를 집중 단속한다고 밝혔습니다. 경찰은 그동안 전세사기 단속사례를 분석하여 7개 유형을 중점 단속대상으로 선정했으며 그 유형과 당사의 리스크 관리 프로세스 및 핵심 시스템은 아래와 같습니다.

【전세사기 중점 단속대상, 리파인 리스크 관리 프로세스 및 핵심 시스템】


연번	유형	세부 단속대상	리파인 리스크 관리 프로세스 및 핵심 시스템
1	무자본·갭투자	신축 빌라 등 건축주, 공인중개사·분양대행사 등 브로커, 매수인 등이 공모, 미분양 빌라 등을 무자본 매입 후 임대차계약으로 보증금 편취	- 전세 시세조작 검증 강화(KB시세, 빅밸류 등 각종 시세 업체 협업) - 분양계약서를 통한 시세 적정성 검토
2	깡통전세 등 보증금 미반환	- 담보 설정, 많은 채무 등 보증금을 반환할 능력이 없음에도 이를 숨기고 임대차계약 체결 후 보증금 미반환- 기타 기망행위에 의한 보증금 미반환 등 편취	【중복조회 시스템】, 【이상거래 탐지시스템(FDS)】- 빅데이터를 활용한 기(旣)대출건의 사고이력 조회 - 이상건 감지 엔진을 통한 다주택자 이상징후 사전 포착 전세대출 이상건 감지 네트워크 그래프.jpg 전세대출 이상건 감지 네트워크 그래프
3	부동산 권리관계 허위고지	임대차계약 대상 건물에 저당권 설정, 압류, 경매 진행 등 우선순위 권리를 숨기고 계약 체결 후 보증금 편취	【PTS(Primary Title Serch) 시스템】, 【통신DB활용 점유조사 시스템】 - 대출실행 전 등기사항전부증명서열람과 전입세대열람을 통해 등기된 권리침해사항 및 등기되지 않은 권리침해사항을 사전에 인지 및 헷지(hedge) - 대출실행 후 주기적인 등기신청사건 처리현황 조회와 전입세대열람으로 권리침해사항 발생시 즉각적인 대응
4	실소유자 행세 등 무권한 계약	부동산에 정당한 소유권이 없음에도 관련 서류들을 위조하고 소유자 등 실권리자인 것처럼 속여 보증금 편취	【중복조회 시스템】 - 임대인, 임차인, 중개업소 등 계약내용에 대한 크로스 체크 조사 - 위임장ㆍ영사위임장 등을 확인하여 대리계약의 권한과 진정성 조사
5	위임범위 초과 계약	권리자로부터 월세계약 또는 관리 권한만 위임받았음에도 임차인들에게 전세계약 체결 후 보증금을 가로채어 편취
6	허위보증·보험	- 주택보증·보증보험 등 보증을 받을 수 없는 건축물임에도 이를 속이고 임대차계약 체결 후 보증금 편취- 임대인·임차인 등이 임대차계약을 허위로 체결하여 금융기관·보증기관 등 상대 대출금 편취	【PTS(Primary Title Serch) 시스템】 - 임대차계약서, 등기부등본, 건축물대장 등의 확인으로 보증보험 가입 가능 부동산인지의 여부 조사 - 기존 사고ㆍ사기건들의 특징, 패턴 등을 취합한 「권리조사 체크리스트」를 운용하여 사전에 이상 징후를 확인, 개별적&구체적심화조사로 허위 임대차계약을 사전에 감지
7	불법 중개·매개(공인중개사법위반)	중개사무소 개설등록 없이 중개업	【중복조회 시스템】, 【이상거래 탐지시스템(FDS)】 - 중개업소 등록조회 활용, 정상등록 중개업소에의 계약 여부 및 '공인중개사법 제33조 자기거래 등 금지행위' 해당 여부 조사 - 중개대상물확인설명서와 공제증서를 통해 정식중개 여부 확인 - 중개업소의 임대차계약서와 직접 대사를 통해 이중계약 및 허위계약 등 조사 - 빅데이터를 활용한 기대출건 분석, 사기의심 부동산에 대한 이상 감지 진행
공인중개사 등이 의뢰인과 직접 거래하거나 쌍방대리
공인중개사 자격증 양도 및 양수
공인중개사가 아닌 자가 공인중개사 또는 유사명칭 사용
공인중개사 등이 보수 또는 실비를 초과하여 금품 수령
공인중개사 등이 중요사항에 대한 거짓된 언행 등으로 의뢰인의 판단을 그르치게 하는 행위
기타 공인중개사법 위반

(출처 : 리파인, 경찰청 경제범죄수사과, '경찰청, 「전세사기전국특별단속」실시'(2022.07.25)

(2) 제품과 서비스 설명

1) 전세대출 서비스

① 서비스 배경

2007년 이전의 전세대출은 크게 두 가지 형태로 존재하였습니다. 즉, 낮은 한도, 낮은 금리로 근로자ㆍ서민을 대상으로 하는 제1금융권에서 취급하는 전세대출과 높은 한도, 높은 금리로 일반인을 대상으로 하는 제2금융권이나 제도권 밖에서 취급하는 전세대출로 구분되었습니다.

【2007년 전후 전세대출 비교】


구분	국민주택기금(주1) 전세대출	제2금융권 전세대출
대상	무주택자, 일정소득 이하	일반
대출금액	低	高
금리	低	高
담보	주택금융신용보증서(주2)	연대보증인, 전세권설정등기


주1)	2015.01.06 주택도시기금법안 제정으로 국민주택기금을 주택도시기금으로 개편, 주택도시보증공사 설립
주2)	2003.12.31 제정된 한국주택금융공사법에 따라 2004.03.01부터는 동 공사에 통합되어 운용

(출처: 리파인)

전세대출은 전통적으로 제2금융권 상품이어서 담보조건이 까다로웠고(연대보증인 또는 전세권설정등기 방식 등), 높은 금리로 인해 임차인의 주거비 부담이 큰 실정이었습니다. 당사는 대출한도는 높이고 절차는 단순화하여 낮은 금리로 주거비에 대한 부담을 완화시키면서 리스크는 100% 헷지 될 수 있는 상품이 1금융권에서 판매될 수 있도록 연구하게 되었습니다. 2007년 당사는 농협중앙회(現 NH농협은행), C보증기관, LG손해보험(現 KB손해보험)과 공동으로 협업하여 채권양도방식의 보증서를 담보로 하는 전세대출에 대한 BM을 개발하였고 이에 대한 특허를 취득하였습니다.

이를 통해 임차인을 대상으로 대출한도는 높으면서 월세이자나 제2금융권 대출이자 보다는 저렴하고 간편한 전세대출상품이 제1금융권에서 판매가 되었고 주거비 부담 경감으로 무주택자의 주거안정에 많은 기여를 하였습니다. 각 기관마다 역할을 상세하게 정리하면 다음과 같습니다.

【전세대출 시스템 내 기관별 역할】


금융기관	대출 실행 - 보증보험과 권리보험 가입으로 리스크 100% 헷지
보증기관(보증보험사)	신용리스크 보상 - 경매발생시 낙찰가 하락으로 인해 손해 발생시 손실 보상 - 만기시 임대인이 대출금을 미반환 할 경우 보상 - 조건: 임대차보증금반환채권에 대한 양도 또는 질권설정
권리보험사	권리리스크 보상 - 위조, 사기 등으로 인해 권리상 하자가 발생할 경우 보상
당사	권리조사 수행 채권양도통지 관련 업무 수행 ※ 임차인은 임대차계약 해지시 임대인으로부터 보증금에 대해 반환 받을 권리(임대차보증금반환채권)를 가지고 있는데, 전세대출 실행을 위한 조건으로 금융기관과 채권양도ㆍ양수계약을 통해 권리를 양도합니다. 임대인과 제3자에게 대항하기 위해서는 통지하거나 승낙을 하여야 하는데(민법 제450조) 당사는 우체국의 배달증명부 내용증명으로 채권양도통지서를 발송하는 단순사무업무처리를 수행하고 있습니다.

(출처: 리파인)

KB금융지주 경영연구소에 따르면 전세대출 잔액은 2012년 23조원 규모에 불과했으나, 2016년 이후 가파르게 증가하였습니다. 2019년 100조원을 돌파했고, 2021년 말에는 180조원까지 증가하였습니다. 이는 전세가격 상승과 전세자금 관련 지원 확대가 작용했다는 시각이 존재합니다. 전세대출이 용이해지면서 임차인들이 더 나은 환경의 주택을 임차하는데 긍정적인 역할을 한 것으로 보입니다.

전세자금대출 잔액 및 순증액 추이.jpg 전세자금대출 잔액 및 순증액 추이(출처: KB금융지주 경영연구소, 한국은행(2022.04))

② 서비스 프로세스

현재 금융기관에서는 전세대출 실행시 100% 리스크 헷지를 위해 보증보험과 권리보험에 가입하고 있는데, 이 중 보증보험은 신용리스크(차주인 임차인이 대출에 대한 이자를 3개월 이상 연체하거나 만기시 대출금을 반환하지 않을 위험)를 보장하고 있고 신용리스크 헷지를 위해 3개 보증기관 중 한곳을 선택하여 상품 운영을 하고 있습니다. 권리보험은 권리리스크(사기, 위조 등으로 대출금의 손실이 발생할 위험)에 대한 보장으로 손해보험사가 취급을 하고 있는데, A보증기관의 보증 및 C보증기관의 보증 상품에 대해서는 반드시 권리보험에 가입 및 채권양도통지 업무를 수행해야 합니다.

【보증기관별 전세대출 상품 비교】


보증기관	A보증기관	B보증기관	C보증기관
상품명	전세자금 안심대출보증	은행별 상이	은행별 상이
보증내용	상환+반환보증	상환보증	상환보증
가입자	임차인+은행	임차인	은행
전세보증금 요건	(수도권) 7억원 이하 (지방) 5억원 이하	(수도권) 7억원 이하 (지방) 5억원 이하	제한없음
은행 대출한도	최대 4억원 (임차보증금의 80% 이내)	최대 2억 2,200만원 (임차보증금의 80% 이내)	최대 5억원 (임차보증금의 80% 이내)

(출처: 리파인)

전세대출 상품에 대한 전체적인 프로세스는 아래 그림과 같습니다. 고객이 먼저 대출신청을 하면 금융기관은 보증보험사에 가입 가능 여부를 확인하고, 권리보험사에 청약을 의뢰합니다. 권리보험사로부터 의뢰 받은 당사는 권리조사를 수행하고 민법 제450조에 의해 양도인(차주ㆍ임차인)이 양수인(금융기관, 보증기관)에게 채권을 양도하였음을 제3채무자(임대인)에게 통지하는 채권양도통지 발송 위탁을 받아 임대인에게 내용증명우편을 통해 채권양도통지서를 발송하게 됩니다. 업무가 모두 수행되면 금융기관은 대출을 실행하게 됩니다. 이 과정은 모두 전용선으로 연결이 되어 있으며 전문이라는 DATA로 송수신을 하고 있습니다.

전세대출 권리조사 및 통지 관련 서비스 프로세스.jpg 전세대출 권리조사 및 통지 관련 서비스 프로세스(출처: 리파인)

당사는 전세대출 관련해서 두 가지 형태의 서비스를 제공하고 있으며, 이는 i)권리조사 서비스와 ii)통지 관련 서비스로 나눌 수 있습니다. 2007년 C보증기관의 전세대출에 대한 서비스를 시작으로 2011년에는 B보증기관의 전세대출에 대한 서비스를, 2014년에는 A보증기관의 전세대출에 대한 서비스로 확대하였습니다.

【보증 3사 서비스 개요】


구분	A보증기관	B보증기관	C보증기관
서비스 개시	2014년	2011년	2007년
서비스 종류	권리조사 서비스 통지 관련 서비스	권리조사 서비스 단, 통지가 필요할 경우 통지 관련 서비스	권리조사 서비스 통지 관련 서비스

(출처: 리파인)

권리조사를 항목별, 유형별, 시점별로 구분하면 아래와 같습니다. 다만, 금융기관 요청 및 상품별 유형에 따라 일부 조사가 생략될 수도 있습니다. 당사의 주요 매출 원천 중 하나인 권리조사료는 전세대출이 실행된 건에 대해서는 익월에 권리보험사와의 정산이 완료되나, 이 중 사후조사에 해당하는 부분은 2년간 진행매출로 처리됩니다. 참여기관들과는 모두 전용선으로 연결되어 전문형태의 DATA로 송수신되고 있습니다.

78.jpg 권리조사 항목별 프로세스(예시)(출처: 리파인)

③ 서비스 추이

당사가 수행하고 있는 전세대출 서비스는 매년 유사한 패턴을 보이는데, 권리조사 수행 후 고객사에 발송하는 보고서 기준으로 3년 6개월(2019년~ 2022년 6월 ) 간의 평균을 보면 매 1월이 가장 적고 2월과 10월에 수행건이 높습니다. 국토교통부의 전월세거래량과도 비슷한 추이를 보이고 있습니다. 이는 학기를 맞이하기 전인 2월에 이사건이 많고 추석 전후인 10월에 이사건이 많은 패턴을 보이기 때문입니다.

2019~2022.06 월별 평균 전세대출 권리조사 건수(건).jpg 2019~2022.06 월별 평균 전세대출 권리조사 건수(건)(출처: 리파인)

2) 전세보증금 반환보증 서비스

① 서비스 배경

전세계약시점에 비해 만기시점 전세보증금이 하락한 상태를 통상 '역전세' 라고 하는데 임차인의 손실 발생 여부와 관계없이 현재 전세시장의 가격을 보고 판단하게 됩니다. 한편, 임대인이 임차인에게 전세보증금을 돌려주지 못하는 상황이 발생할 경우 일명 '깡통전세'라 하는데, 주로 임대인이 파산하거나 주택가격이 급격히 하락할 경우 발생하게 됩니다.

【역전세 vs. 깡통전세 비교표】


구분	역전세	깡통전세
가격변동	전세보증금 하락	매매가격 하락
손실위험	낮음	높음

(출처: 리파인)

이러한 임차인의 피해를 방지하기 위해 마련된 법령 및 제도로는 크게 주택임대차보호법과 전세보증금반환보증 상품이 있습니다. 주택임대차보호법은 임차인의 안정된 주거생활의 보장을 목적으로 출발하였으며, 상대적 약자인 임차인의 사회정책적 보호에 기여한 바가 대단히 큽니다. 그러나 주로 임차보증금반환채권에 대한 권리만을 보호하였으므로, 임차목적물의 가치하락으로 인해 손실이 발생할 경우에는 임차보증금 전액을 보호할 수 없다는 한계가 있습니다.

【주택 임대차보호법 주요 항목 및 내용】


항목	조항	내용
대항력	제3조	임대차는 그 등기(登記)가 없는 경우에도 임차인(賃借人)이 주택의 인도(引渡)와 주민등록을 마친 때에는 그 다음 날부터 제삼자에 대하여 효력이 생긴다. 이 경우 전입신고를 한 때에 주민등록이 된 것으로 본다.
확정일자	제3조의2	제3조제1항ㆍ제2항 또는 제3항의 대항요건(對抗要件)과 임대차계약증서(제3조제2항 및 제3항의 경우에는 법인과 임대인 사이의 임대차계약증서를 말한다)상의 확정일자(確定日字)를 갖춘 임차인은 「민사집행법」에 따른 경매 또는 「국세징수법」에 따른 공매(公賣)를 할 때에 임차주택(대지를 포함한다)의 환가대금(換價代金)에서 후순위권리자(後順位權利者)나 그 밖의 채권자보다 우선하여 보증금을 변제(辨濟)받을 권리가 있다.
우선변제권 승계	제3조의2	금융기관 등이 제2항, 제3조의3 제5항, 제3조의4 제1항에 따른 우선변제권을 취득한 임차인의 보증금반환채권을 계약으로 양수한 경우에는 양수한 금액의 범위에서 우선변제권을 승계한다.
임차권등기 명령	제3조의3	임대차가 끝난 후 보증금이 반환되지 아니한 경우 임차인은 임차주택의 소재지를 관할하는 지방법원ㆍ지방법원지원 또는 시ㆍ군 법원에 임차권등기명령을 신청할 수 있다.
최우선 변제	제8조	임차인은 보증금 중 일정액을 다른 담보물권자(擔保物權者)보다 우선하여 변제받을 권리가 있다. 이 경우 임차인은 주택에 대한 경매신청의 등기 전에 제3조제1항의 요건을 갖추어야 한다.

(출처: 리파인, 주택임대차보호법 재구성)

전세보증금반환보증은 전세계약 종료시 임대인(집주인)이 임차인(세입자)에게 반환해야 하는 보증금의 반환을 책임지는 보증상품으로 1995년 C보증기관에서 "전세금보장신용보험"이라는 이름으로 출시된 바 있습니다. 하지만 홍보부족, 높은 보증료 및 까다로운 가입조건으로 인해 당시 가입율은 높지 않았습니다. 깡통전세로 인한 피해 방지 및 임차인 보증금 적극적 보호를 통한 서민 주거안정성 제고에 대한 사회적 요구 증대에 따라, 당사는 A보증기관과 초기 단계부터 협업하여 상품을 개발하였고, 2013년 A보증기관의 전세보증금반환보증이 출시되었습니다. 이후 B보증기관과도 상품개발 초기 단계부터 협업하여 2020년 B보증기관의 전세보증금반환보증이 출시되었습니다.

【보증기관별 전세보증금반환보증 구분】


구분	A보증기관	B보증기관	C보증기관
상품명	전세보증금 반환보증	전세지킴보증	전세금보장 신용보험
출시	2013년	2020년	1995년
전세보증금 요건	(수도권) 7억원 이하 (지방) 5억원 이하	(수도권) 7억원 이하 (지방) 5억원 이하	(아파트) 제한없음 (아파트 外) 10억원 이하
가입기한	계약기간 1/2 경과 전	계약기간 1/2 경과 전	계약기간 10개월 경과 전

(출처: 각 사)


주)	B보증기관의 전세지킴보증 상품 보증 금액은 2022.01.27자로 수도권 5억→7억, 그외 3억→5억으로 상향 조정되었습니다.

전세보증금 반환보증 vs 전세금안심대출보증 비교표.jpg 전세보증금 반환보증 vs 전세금안심대출보증 비교표(출처: 리파인)

A보증기관의 전세보증금반환보증은 두 가지 상품으로 판매되고 있는데, 그 중 전세금안심대출보증은 임차인에게는 전세보증금반환에 대한 보증을, 금융기관에는 전세대출 원리금 상환에 대한 보증을 동시에 책임지는 상품으로, 임차인이 A보증기관의 보증(위 1) 전세대출 서비스에서 언급한 A보증기관의 보증에 해당) 전세대출을 받기 위해서는 전세금안심대출보증에 필수적으로 가입해야 합니다. 당사는 전세보증금반환보증에 대한 통지 관련 서비스를 제공하고 있으며, 현재 A보증기관과 B보증기관에 단독사업자로 선정되어 업무를 수행하고 있습니다.

한편, 당사는 2019년부터 카카오페이와 협업하여 모바일을 통한 전세보증금반환보증의 비대면 판매 수요를 창출하였습니다. 근래 코로나19로 인해 모바일 판매채널 확장에 대한 필요성은 점차 증가하고 있습니다. 당사는 이에 대응하여 네이버파이낸셜과는 2020년 협업을 통해 판매채널을 확장하여 전세보증금반환보증 지원서비스를 수행하게 되었습니다.

② 서비스 프로세스

당사의 전세보증금반환보증 관련 서비스는 위탁 받은 업무에 대한 수행으로 서비스는 크게 i) 통지 관련 서비스(아래 도표 #2-2. 채권양도통지 발송 위탁)와 ii) 판매지원 서비스(아래 도표 #1. 판매지원 위탁)로 나눌 수 있습니다.

우선 i) 통지 관련 서비스에 대해 살펴보면, 전세보증금반환보증도 채권양도양수방식을 채택하고 있어 임대인에게 채권양도통지서가 배달증명부 내용증명으로 발송되어야 합니다. 이는 전세대출 서비스 중 통지 관련 서비스(위 1) 전세대출 서비스 중 도표 #2-2. 채권양도통지 발송 위탁)와 동일하게 처리되지만 이 경우 전세대출이 없이 순수 자기자본으로 임대차계약을 체결한 경우가 해당됩니다.

반환보증통지및판매지원.jpg 반환보증통지 및 판매지원(출처: 리파인)

다음으로 ii) 판매지원 서비스입니다. 전세보증금반환보증은 A보증기관 지사나 인터넷을 통해 직접판매 되었으나, 제1금융기관의 지점에서도 위탁판매 될 수 있도록 확대되었습니다. 당사는 전세보증금반환보증 판매를 위해 막강한 플랫폼 강자인 카카오페이, 네이버파이낸셜과 각각 협업을 하였는데, 구체적으로는 A보증기관 ↔ 플랫폼 간 판매계약체결, 플랫폼 ↔ 당사 간 판매재위탁계약을 체결하여 진행하고 있습니다.

판매지원 서비스의 구체적인 흐름을 살펴보면, 임차인이 해당 플랫폼 모바일 화면에서 전세보증금반환보증을 신청하면 다음단계로 당사 시스템으로 넘어오고, 임차목적물에 대한 정보 입력 및 보증관련제출서류 이미지로 업로드 진행 후 당사에서 실시간 권리조사, 시세 자동계산, 제출서류 조사를 통해 최종 보증가입여부 확인 후 전용선을 통해 A보증기관에 보증가입을 신청하게 됩니다.

네이버 카카오.jpg 전세보증금반환보증 판매지원 서비스 흐름도 및 실제 운영 화면(출처: 리파인)

③ 서비스 추이

앞서 설명드린 바와 같이 매매가 하락으로 인해 '깡통전세' 이슈가 발생할 경우 전세보증금반환보증에 대한 시장의 관심이 커지고, 이에 따라 가입율이 증가합니다. 최근 다수의 임차인들은 전세보증금 보호를 위해 리스크를 헷지하려는 방향으로 움직이고 있으며, 모바일상 네이버부동산에 전세보험 코너 오픈을 통해 전세보증금반환보증에 대한 시장의 관심이 확대되는 추세입니다.

(단위 : 건) 2021년 반환보증 판매처별 처리현황.jpg 2021년 반환보증 판매처별 처리현황(출처: 리파인, A보증기관 전세보증금반환보증 업무 위탁 처리 실적)

3) 담보대출 서비스

① 서비스 배경

2002년 이전의 담보대출은 대출이 신청되면 신용조사, 가격산정 및 권리조사 등의 심사가 이루어지고, 이상이 없는 경우 부동산 등기부등본에 근저당설정 완료(최소한 접수) 후 대출이 실행(기표) 되었습니다. 대출신청부터 기표까지 평균 3.5일의 시간이 소요되었는데, 금융기관에서는 업무를 효율적으로 처리하고 업무처리시간(Turnaround Time) 단축을 통해 고객만족도를 높일 필요성을 느꼈습니다.

캡처2.jpg 담보대출 서비스 업무 흐름도(출처: 리파인)

당사는 이에 심사 중 권리조사 업무에 대해 아웃소싱을 통해 안전하면서 보다 빠르게 처리할 수 있는 기법을 연구 및 개발하였고, 권리보험사와 협업하여 선접수후기표(근저당설정 → 기표)가 아닌 선기표후접수(기표 → 근저당설정)가 가능하면서 리스크도 헷지가 되는 BM을 제안하게 되었습니다. 이와 관련하여 당사는 BM특허를 취득하고 있으며, 2002년부터 금융기관에 서비스를 제공하고 있습니다.

현재 일부 금융기관에서 권리보험 및 권리조사 서비스를 이용하고 있는데, 구체적으로 대출심사를 한곳으로 집중화시켜 운영하거나, 대출모집인(대출상담사) 취급건, 비대면건, 긴급건 등 에 대해서 이용을 하고 있습니다. 당사의 담보대출 서비스를 통해 금융기관에서는 업무처리시간 단축 및 비용 최소화로 영업력이 증대되고 아웃소싱을 통해 여신관련 인력이 절감되며, 대출업무 중 발생할 수 있는 리스크도 전가할 수 있어 대출업무를 효율적으로 처리할 수 있다는 장점이 있습니다.

언택트(Untact)에 대한 시대적 요구로 인해 모바일 채널을 통한 금융기관의 대출 상품판매가 확대되고 있으며, 심사인력도 최소한으로 재편되고 있습니다. 인터넷전문은행의 대두로 이러한 변화가 가속화되고 있으며, 심사관련 업무처리는 은행의 고유한 영역 이외에는 내부 자동화 및 아웃소싱을 통해 처리가 될 것으로 예상됩니다.

고객으로부터 대출신청이 들어오면 금융기관은 대출실행을 위해 권리보험사에 저당권용 권리보험 가입을 위한 청약을 진행합니다. 동시에 권리보험사는 당사에 권리조사를 의뢰하게 되고 당사는 아래 도표와 같이 상품 유형별에 따라 권리조사 업무를 즉시 수행한 후 조사결과를 권리보험사에 보냅니다.

② 서비스 프로세스

동시에 권리보험사가 보험증권을 금융기관에 발급하면 고객에게 대출이 실행됩니다. 이 과정은 모두 전용선으로 연결이 되어 있고 전문이라는 DATA로 송수신을 하고 있습니다. 권리조사 업무 중 전입세대조사와 점유관계사실 확인을 위한 현장방문조사는 신용정보사 위탁을 통해 수행하고 있습니다.

흐름도.jpg 담보대출 서비스 업무 흐름도 및 주요 조사 항목(출처: 리파인)

최근 당사는 인터넷전문은행인 A은행과 비대면 담보대출 서비스를 개시하였는데, PTS를 활용한 사전권리조사를 통해 대출가능여부와 대출의 한도를 신속하게 고객에게 전달하고, 당사가 전달하는 데이터를 은행 심사 시스템에서 직접 활용할 수 있도록 전문이 설계되어 있습니다. 예를 들어, 은행에서 지정한 제한 권리의 여부나 금액의 합산 내용 등을 코드나 숫자로 표현하여 전산 처리가 바로 될 수 있도록 하고, 전자등기시 자격대리인이 편리하게 업무처리를 할 수 있도록 등기에 필요한 정보를 자동 제공하도록 구축되어 있습니다. 향후에도 서비스 고도화를 통해 시중은행의 비대면 담보대출 상품에서 서비스가 활성화 될 수 있도록 많은 영업 및 지원을 진행하고 있습니다. ③ 서비스 추이 주택 담보대출 시장은 전세대출 시장과 통상 동일한 패턴을 보이는데 즉, 이사철인 학기가 시작하기 전인 2월과 추석 전후인 10월에 거래량이 많습니다. 그러나 신용대출 등 제한에 따른 풍선효과, LTV 및 DTI 등 정부 규제에 따라 이상 패턴을 보이기도 합니다. 지난해 대출총량규제 등으로 인해 시장이 다소 위축되었지만, 코로나19로 인해 비대면 상품 수요 확대가 일어나고 있습니다. 또한, B보증기관의 주택연금 상품에 대해 당사가 단독계약자로서 권리조사 서비스를 제공하고 있는데, 거래시장 위축, 가입조건 완화 등으로 인해 최근 가입자 수가 증가하고 있습니다. 이는 넓은 의미에서 당사의 담보대출용 권리조사 서비스에 해당합니다. 비대면 상품의 활성화와 틈새시장(P2P업체, 2금융기관, 역모기지 등) 공략 등을 통해 올해 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

(3) 사업 구조

당사는 부동산 권리조사업을 영위하는 기업으로서, 부동산권리보험에 부수되는 부동산권리조사나 기타 위탁 조사업무를 수행한 대가로 받는 조사 수수료를 주 수익원으로 하고 있는데, 수익원은 권리보험 가입 여부에 따라 요율 방식과 단가 방식으로 구분됩니다.

요율방식에서 사용되는 권리보험료는 '위험보험료(순보험료)+이윤+사업비'로 구성됩니다. 권리보험료의 결정과정은 권리보험사(손해보험사)가 권리조사 기관과 협의하여 보험상품에 따라 권리조사료를 확정하고 보험상품별 리스크에 따라 위험보험료를 결정합니다. 이윤(예정이율)은 동일한 수준으로 책정하고 권리조사료를 포함한 사업비를 결정한 후 권리보험료를 최종 확정하는 방식입니다.

당사 권리조사업무 중, 관련 법상 당사가 처리할 수 없거나 논란의 소지가 있는 부분이나 전국구로 현장조사 인력이 필요한 일부 업무는 외주를 통해 처리하고 있습니다. 주요 외주 처리 업무 및 그 사유와 외주처는 다음 표와 같습니다.

【주요 외주 처리 업무】


외주 업무 구분	외주 사유	외주처
주민등록전입세대 열람 조사	주민등록법 시행규칙 제14조 제1항에서 규정하고 있는 자격자만이 주민등록전입세대 열람 가능	신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률(신용정보법) 제2조 제5호 라목에 따른 신용조사회사
고객 면담 조사	현장 조사 인프라 마련보다 외주 처리가 경제적임
현장 확인 조사
A보증기관 위탁 채권양도통지	준법률사무 행위로 변호사법 위반 소지 있음	법무법인

(4) 신규 사업

1) 등록임대주택 임대보증금 보증등록임대주택 임대보증금 보증은 임대주택 임차인의 임대보증금 반환을 위하여 임대사업자가 「민간임대주택에 관한 특별법」 제49조에 따라 의무적으로 가입하는 보증상품을 말합니다.

임대사업자.jpg 등록임대주택 임대보증금 보증 흐름도(출처: 리파인)

정부는 기존 기업형 임대사업자를 규율하기 위해 제정된 임대주택법을 계승해 7ㆍ10 부동산대책의 후속조치로 '18.8월 제정된 「민간임대주택에 관한 특별법」을 통해 모든 매입임대주택에 보증보험 가입을 의무화하였습니다. 신규 임대사업자는 2020년 8월 18일부터 의무적으로 가입하고 있으며 기존 임대사업자는 1년간 유예기간을 거친 후 2021년 8월 18일부터는 임대보증금이 변동하는 계약을 갱신하거나 세입자가 바뀔 경우 반드시 보증보험에 가입하여야 하는 의무를 지게 되었습니다.

내용을 구체적으로 살펴보면 등록임대주택 임대보증금 보증과 비슷한 상품으로 전세보증금반환보증이 있습니다. 두 보증은 임차인의 전세보증금(임대보증금)의 반환을 책임지는 보증상품이라는 점에서는 동일하나 전세보증금반환보증은 임차인이 가입 여부를 자율적으로 선택하는 반면, 등록임대주택 임대보증금 보증은 임대인이 임대사업자인 경우 임대인이 의무적으로 가입을 해야 한다는 점에서 차이가 있습니다.한편, 현재 등록임대주택 임대보증금 보증보험의 경우 임대사업자가 A보증기관 지사에 직접 방문하여 보증보험에 가입하고 있어 시간적, 공간적으로 많은 제약이 발생하고 있습니다. 이를 해결하고자 당사는 비대면채널(모바일)을 통해 효율적으로 가입할 수 있도록 연구 및 기획을 하게 되었습니다. 등록임대주택 임대보증금 보증은 전세보증금반환보증과 흐름이 유사하여 전세보증금반환보증의 판매형태와 동일한 구조로 설계가 가능한데 다만, 고객을 임차인이 아닌 임대인으로 변경하여 네이버파이낸셜과 협업을 진행하였습니다. 일련의 연구와 협업 과정을 거쳐 당사는 2021년 10월부터 임대보증금 보증보험에 대한 판매지원 서비스를 신규로 제공하고 있습니다.

【임대사업자 및 임대주택 현황('20년 1분기 기준)】


임대사업자(A)	등록된 임대주택(B)	사업자당 평균 (B/A)
총 511,000명	총 1,569,000호	약 3호

(출처: 국토교통부)

2) B2C 플랫폼(집파인) : 부동산 플랫폼 사업

당사는 회사가 성장해온 주택임차시장에서의 경험을 바탕으로, 개인 임차인들을 위한 서비스를 기획하였습니다. 권리조사업을 수행하게 되면 직ㆍ간접적으로 부동산이나 관련 대출 사기 사례들을 접하게 되는데, 다년간 확인해본 결과, 사회 초년생, 신혼부부 등 주택 거래에 익숙하지 않은 고객들이 위험에 자주 노출된다는 사실을 인지하였고, 당사 사업을 위해 발전시켜온 PTS 시스템을 이용한다면 간단한 알림만으로도 피해를 예방할 수 있다는 점에 착안하여 부동산 서비스를 구상하게 되었습니다.

현재 주택임차시장 중 당사가 서비스하고 있는 영역은 전세대출, 전세임대, 전세보증금반환보증 일부 영역인데, B2C 서비스를 통해 개인 고객에게는 등기변동 무료 알림 서비스를 제공하는 한편, 당사에서는 좀더 확장된 영역에서 임대차계약 데이터를 수집하여 기존 B2B 서비스에도 활용하고, 나아가서는 임대차계약 만기 정보를 바탕으로 이사, 거주와 관련된 유료 서비스를 제공한다는 계획입니다.

당사가 추정하고 있는 B2C 서비스 타겟 가구수는 약 764만 전월세 세입자를 대상으로 합니다.

비투씨 플랫폼 배경.jpg B2C 플랫폼 구축 배경(출처: 리파인)

서비스 제공 대상은 개인 임차인으로, 1단계 서비스에서는 당사가 제공하는 스마트폰 App이나 web 서비스를 통해 거주하고 있는 임차 주택 주소와 만기일자를 입력하면 유효한 등기 변동 및 경매발생 시 배당요구종기일 등을 제공하고, 기타 임대차 관련 분쟁에 대한 무료법률 상담서비스를 제공합니다.

집파인 1.0.jpg 집파인 1.0(출처: 리파인)

당사는 이 서비스를, '사회공헌 > 고객확보 > 수익창출'의 3단계로 구상 중에 있으며, 2021년 하반기 1차 서비스인 등기변동/계약만기 알림 및 무료법률상담서비스를 오픈했습니다. 향후, 기존 부동산 플랫폼과 차별화된 부동산 권리 정보 기반의 심화된 부동산 정보제공/알림 플랫폼을 구축함과 동시에 임차인을 위한 프롭테크 서비스로 고도화시킬 계획입니다.

마. 경쟁 현황

(1) 경쟁 상황

1) 시장 개척자로서 산업 내 경쟁자 미미

당사가 주 업으로 하고 있는 부동산권리조사 업무는, 사업 모델을 직접 만들어 필요한 관계 회사들과 협력하여 시장을 만들어 나갔으므로 당사 이전에는 전문적인 사업자는 물론 현재와 같은 산업 자체가 존재하지 않았습니다. 당사 설립 및 서비스 개시 1년 후를 시작으로 차츰 유사 업무를 수행하는 법인들이 생겨나기 시작하였습니다.

2) 주요 서비스별 계약 방식에 따른 경쟁 현황

각 서비스별 시장 형성 초기에는 권리보험사인 FATIC 및 KB손보와 주로 업무를 수행하였고, 해당 상품 판매를 원하는 대출 금융기관과 수의 계약 형태로 계약을 진행하였으나, 2015년 경부터 당사가 수익원 다각화를 위하여 제휴 권리보험사 확대 정책을 펼침에 따라 해당 상품 취급 권리보험사가 많아져 최근에는 대출 금융기관이 상품별 입찰 형태로 보험사(권리조사기관 심사 포함)를 선정하고 있는 추세입니다.

한편, 전세보증금반환서비스의 경우, 초년도에는 그 규모가 작아 수의계약 형태로 진행하였으나 사업 주체가 공사인 관계로 현재는 1~3년 단위 조달청 입찰로 사업자를 선정하고 있습니다. A보증기관의 경우 2013년부터 현재까지 매년 연속으로 당사가 서비스하고 있고, B보증기관의 경우 2020년 6월 첫 사업 입찰에 당사가 선정되어 3년 계약을 체결하였습니다.

아래 내용은 당사 주요 서비스 품목별 계약 방식을 나타내고 있는데, 당사는 완전경쟁시장에서 입찰을 통해 계속적으로 사업의 규모를 확대해나가는 한편, 새로운 상품 및 서비스를 발굴하여 경쟁 없는 신규 시장을 창출해나가고 있습니다.


주요 서비스 품목		계약 방식
전세대출 서비스	권리조사	대출금융기관 발주, 보험사-조사기관 컨소시엄 입찰
통지관련 서비스	수요기관(A보증기관) 발주, 위탁기관 조달청 입찰
담보대출 서비스		대출금융기관 발주, 보험사-조사기관 컨소시엄 입찰
전세보증금 반환보증 서비스	전세보증금반환보증 위탁 서비스	A보증기관 / B보증기관 : 위탁기관 조달청 입찰
C보증기관 : 위탁기관 자체 입찰 (규모가 작아지면서 수의계약 전)

(2) 경쟁업체 현황


【주요 경쟁업체 비교 현황】
(단위 : 백만원)


구분	당사			바이릿지			퍼스트써치			리얼아이브이
2019연도(제18기)	2020연도 (제19기)	2021연도 (제20기)	2019연도	2020연도	2021연도	2019연도	2020연도	2021연도	2019연도	2020연도	2021연도
설립일	2002.07.10			2003.07.21			2007.04.01			2010.06.08
매출액	44,731	54,164	58,774	1,733	2,177	-	2,767	3,094	3,141	1,022	2,196	2,911

(출처: 나이스평가정보, 한국평가데이터(KoDATA))

(3) 비교우위 사항

1) 플랫폼 역할

권리조사 시장 매출의 대부분은 전세대출 서비스에서 발생합니다. 아래 도표는 전세대출과 전세보증금반환보증 시장에서 각 회사들의 관계를 나타내고 있는데, 당사가 그 구심점에서 플랫폼 역할을 수행하며 기관 간 업무 편의를 제공하고 있음을 확인할 수 있습니다.

채권양도통지 관련 플랫폼.jpg 전세대출 및 전세보증금반환보증 서비스 업무 흐름 내 리파인 역할(출처: 리파인)

2) RPA 방식의 권리조사 시스템

당사는 2002년 설립시점부터 현재까지 부동산 권리조사의 가장 기본이 되는 등기부등본의 자동 열람과 데이터 분석 등에 투자를 해왔고, 이를 통해 PTS시스템(Primary Title Search 시스템)이라는 자체 시스템을 개발하여 지속적으로 업그레이드하며 운영 중에 있습니다.

PTS 시스템에서는 당사 시스템에 권리조사 의뢰가 접수되는 순간 실시간으로 목적물 주소 정제, 등기부등본 열람, 등기 데이터 분석을 통한 상품별 요건 체크 등의 조사 일련의 과정을 자동으로 수행합니다. 누적 480만건에 육박하는 등기부등본 학습 결과를 토대로 등기 데이터 분석 후, 보증 3사의 보증 가이드 및 대출 금융기관의 여신 상품 취급 요건, 당사 내부 빅데이터 기반 추출된 위험 요소 등을 자동 체크하여 그 결과를 실시간으로 금융기관에 제공합니다.

pts (1).jpg PTS시스템 업무 흐름도(출처: 리파인)

당사는 이 PTS 시스템을 지속적으로 관리하고 고도화 하는 과정에 있으며, 최근 PTS Pro라는 이름으로 업그레이드 하여 업무에 적용 중입니다. 이를 통해 시스템의 처리 시간을 1/3 수준으로 줄이고, 고객사 요청에 따라 개별 조사 업무들을 모듈화하여 제공하며, 제공하는 조사 업무를 다양화하였습니다.

3) 통합 코드체계 집코드(ZIB-CODE) 시스템 구축 당사는 차세대 핵심 엔진으로 집코드(ZIB-CODE)를 개발 및 구축 중에 있습니다. 모든 주택 주소에 자체 개발한 집코드를 부여하고, 서로 다른 주소 체계를 가지고 있는 공공이나 민간 데이터와 사전에 1대 1로 매칭시키는 시스템으로 AI 학습을 통해 매칭 성공률을 높이고 있습니다. 해당 시스템을 통해 고객사로부터 서비스가 의뢰되면 주소 정제 후 집코드와 매칭시키고, 사전에 매칭된 코드를 통해 RPA 방식으로 부동산등기부등본, 건축물 대장, KB시세 등 자동으로 데이터를 수집 및 분석한 후 고객사의 요청에 맞게 자료를 제공할 수 있습니다. 이를 통해 내부 업무를 효율적으로 처리할 수 있고, 최근 전세 사기 등 리스크 관리에 효과적입니다. 특히, 비대면 서비스의 핵심 근간으로 사전에 상품 가입에 대한 판단자료를 빠르게 제공할 수 있습니다.

집코드(zip-code)시스템 프로세스.jpg 집코드(ZIB-CODE)시스템 프로세스

4) 리스크 관리 시스템

당사의 리스크 관리 시스템에서는, 그간 운영 경험을 바탕으로 사고 유형과 위험 요인 체크리스트를 제공하는데, 의뢰 정보와 더불어 전술하였던 PTS 시스템에서 등기부등본의 구문을 분석한 결과를 결합 후 시스템에서 자동 체크하여 조사원에게 조사결과와 위험 사인을 함께 제공하게 됩니다. 또한, 당사 시스템으로 유입되는 전세대출과 주택담보대출의 중복 케이스를 감지하고, 전세대출 기간 중 이상 거래가 발생한 건들을 모니터링하여 추후 인입되는 건들에 대해서도 심화 조사를 하는 등 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.

또한, 대출 사고 발생시 금융기관이 보증회사와 권리보험회사에 보험금 청구를 하기 위해서는 반드시 당사의 권리조사결과 자료를 요청하게 되는데, 이를 통해 전체 대출 건 중 사고의 유형과 내용, 의뢰 정보와의 연관성 등을 파악할 수 있어 해당 내용들을 통계화하여 리스크 관리 지표에 반영하게 됩니다.

5) 제도 변화에 선제적 대응

당사는 사업 관련 법령(개인정보보호법, 주택임대차보호법 등 임대차3법, 신용정보법, 금융소비자보호법 등)의 제·개정이 있는 경우, 법 시행 이전, 업무 프로세스 변경, 위험도 측정 및 법무검토 등을 통해 고객사에 문제와 대안을 제시하여 의사결정을 쉽게 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 최근처럼 다수의 부동산 대책 등으로 제도의 변화가 많은 경우에는 정부 부처의 직접적 문의나 요청에 응대 후 관련 내용을 고객사에 전달하는 등 산업 내 영향력을 행사하고 있습니다.

6) 채널 다각화, 신상품 발굴, 고객 편의 제고를 위한 지속적 연구 및 제안

당사는 시장 환경의 변화나 사기 유형의 변화, 고객 군의 특성 등을 고려하여 여러 대체 권리조사 방법이나 추가적인 심화조사 방법 등을 제안하고 있습니다. 전세대출과 관련해서는 임차인의 주소지 거주 사실 확인 및 계속적 거주 여부 확인을 위한 스마트폰의 위치정보를 활용한 현장조사 방법 및 통신 DB를 활용한 조사 방법을 제안한 바 있으며, 이를 위해 2019년에 방송통신위원회에 LBS(Location Based Service, 위치기반서비스)사업자 신고를 마쳤습니다.

또한, 리스크 경감을 통해 고객사의 편의를 제고하기 위한 일환으로 대출 기간 중 주택 담보 대출 추가 여부를 확인하여 개별 주택 가격 대비 CLTV(Comprehensive Loan To Value, 포괄담보인정비율=(선순위 근저당권설정액+임대차 보증금)/해당 부동산의 시세액 )를 구하고, CLTV 100% 초과 건에 대해서는 사후 이상건으로 분류하여 금융기관에 보고하는 등, 사고 방지를 위한 조기 경보 시스템을 운영하고 있습니다.

7) 개인(신용)정보 처리 및 관리 능력

당사는 금융기관의 가계 여신 상품 취급 관련 조사업무를 수행하기 때문에 금융기관으로부터 개인 고객의 정보를 제공 받아 처리할 수 밖에 없어 이에 대한 관리에 만전을 기하고 있습니다. 2022년 6월 말 현재 당사는 각 계약 금융기관 및 공사의 정기/수시 보안점검에 대응하고 있을 뿐 아니라, ISMS 인증을 취득하고 유지 중에 있습니다.

ISMS인증(Information Security Management System, 정보보호 관리체계 인증)은, 정보보호 인증 중 국내 최고 인증으로서, 정보보호를 위한 일련의 조치와 활동이 인증 기준에 적합함을 인증기관인 한국인터넷진흥원에서 증명하는 제도입니다. 당사는 관리체계 수립 및 운영에서 16가지 항목, 보호대책 요구사항에서 64가지 항목, 총 80가지 항목을 통과하여 시스템의 안정성 및 보안성을 인정 받았습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	제 21 기 반기(2022.06.30)	제 20 기(2021.12.31)	제 19 기(2020.12.31)
Ⅰ.유동자산	137,226,608,158	136,949,590,003	37,732,930,213
당좌자산	137,226,608,158	136,949,590,003	37,732,930,213
Ⅱ.비유동자산	10,934,813,938	10,212,014,578	11,690,838,607
투자자산	1,025,201,747	1,083,494,335	4,696,290,301
유형자산	2,854,530,083	1,570,189,374	918,651,603
무형자산	2,203,797,187	2,168,348,608	856,103,453
사용권자산	1,501,786,418	558,504,538	1,065,604,965
기타 비유동자산	3,349,498,503	4,831,477,723	4,154,188,285
자산총계	148,161,422,096	147,161,604,581	49,423,768,820
Ⅰ.유동부채	10,857,132,330	9,548,185,581	10,977,289,235
Ⅱ.비유동부채	2,694,231,402	2,748,183,321	2,409,817,278
부채총계	13,551,363,732	12,296,368,902	13,387,106,513
Ⅰ.자본금	1,733,000,000	1,733,000,000	1,300,000,000
Ⅱ.자본잉여금	88,173,410,304	88,173,410,304	0
Ⅲ.기타자본	(16,018,613,317)	(6,157,682,417)	0
Ⅳ.이익잉여금	60,722,261,377	51,116,507,792	34,736,662,307
자본총계	134,610,058,364	134,865,235,679	36,036,662,307
부채 및 자본 총계	148,161,422,096	147,161,604,581	49,423,768,820
	2022.01.01~2022.06.30	2021.01.01~2021.12.31	2020.01.01~2020.12.31
영업수익	27,799,194,589	58,773,815,123	54,163,512,623
영업비용	18,227,450,597	37,768,282,352	33,930,592,021
영업이익	9,571,743,992	21,005,532,771	20,232,920,602
계속영업당기순이익	9,507,293,703	16,935,725,117	15,837,326,377
세후중단영업손익	98,459,882	(54,551,701)	229,857,114
당기순이익	9,605,753,585	16,881,173,416	16,067,183,491
당기총포괄손익	9,605,753,585	16,379,845,485	16,129,033,815
기본 및 희석주당이익	585	1,230	1,236
기본 및 희석주당계속영업이익	579	1,234	1,218

【 ( )는 음(-)의 수치임】

2. 연결재무제표

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 재무제표


재무상태표
제 21 기 반기말 2022.06.30 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 21 기 반기말	제 20 기말
자산
유동자산	137,226,608,158	136,949,590,003
현금및현금성자산	117,523,328,057	116,728,745,932
매출채권	6,957,922,886	6,599,736,888
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	8,079,044,614	9,822,814,814
기타유동금융자산	4,424,310,853	3,110,765,145
기타유동자산	242,001,748	305,350,922
매각예정자산	0	382,176,302
비유동자산	10,934,813,938	10,212,014,578
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	819,793,953	845,024,068
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	149,985,000	149,985,000
관계기업투자	55,422,794	88,485,267
유형자산	2,854,530,083	1,570,189,374
무형자산	2,203,797,187	2,168,348,608
사용권자산	1,501,786,418	558,504,538
기타비유동금융자산	3,004,151,849	4,566,095,385
이연법인세자산	345,346,654	265,382,338
자산총계	148,161,422,096	147,161,604,581
부채
유동부채	10,857,132,330	9,548,185,581
계약부채	4,706,537,801	3,959,271,102
기타유동금융부채	2,680,357,101	2,047,950,309
유동성리스부채	851,620,080	320,607,256
기타유동부채	127,088,065	1,143,922,409
유동성충당부채	292,176,172	496,378,846
당기법인세부채	2,199,353,111	1,566,082,729
매각예정자산관련부채	0	13,972,930
비유동부채	2,694,231,402	2,748,183,321
비유동성계약부채	1,146,368,359	2,055,470,550
비유동성리스부채	555,735,817	184,452,916
순확정급여부채	805,794,796	403,849,327
종업원급여부채	68,178,462	61,963,212
충당부채	118,153,968	42,447,316
부채총계	13,551,363,732	12,296,368,902
자본
자본금	1,733,000,000	1,733,000,000
자본잉여금	88,173,410,304	88,173,410,304
기타자본	(16,018,613,317)	(6,157,682,417)
이익잉여금	60,722,261,377	51,116,507,792
자본총계	134,610,058,364	134,865,235,679
부채및자본총계	148,161,422,096	147,161,604,581


포괄손익계산서
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

	제 21 기 반기		제 20 기 반기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
영업수익	13,784,055,352	27,799,194,589	14,369,621,380	29,121,338,303
영업비용	9,412,009,691	18,227,450,597	8,109,606,024	16,121,873,943
영업이익	4,372,045,661	9,571,743,992	6,260,015,356	12,999,464,360
기타수익	69,554,043	69,932,254	35,658,812	83,944,855
기타비용	3,481,713	3,746,204	2,255,222	4,598,500
금융수익	589,401,479	980,552,178	136,510,323	206,587,395
금융비용	710,611,732	722,235,847	97,392,407	120,623,220
관계기업투자주식 관련 손익	(23,254,895)	(33,062,473)	(13,087,755)	(13,087,755)
법인세비용차감전순이익	4,293,652,843	9,863,183,900	6,319,449,107	13,151,687,135
계속영업법인세비용	(624,985,016)	355,890,197	1,432,574,289	2,948,977,690
계속영업당기순이익	4,918,637,859	9,507,293,703	4,886,874,818	10,202,709,445
세후중단영업손익	98,459,882	98,459,882	(36,251,976)	(126,698,408)
당반기순이익	5,017,097,741	9,605,753,585	4,850,622,842	10,076,011,037
당반기총포괄손익	5,017,097,741	9,605,753,585	4,850,622,842	10,076,011,037
주당손익
기본주당이익 (단위 : 원)	306	585	373	775
희석주당이익 (단위 : 원)	306	585	373	775
기본계속영업주당이익 (단위 : 원)	300	579	376	785
희석계속영업주당이익 (단위 : 원)	300	579	376	785


자본변동표
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2021.01.01 (기초자본)	1,300,000,000	0	0	0	34,736,662,307	36,036,662,307
당반기순이익	0	0	0	0	10,076,011,037	10,076,011,037
자기주식취득	0	0	0	0	0	0
2021.06.30 (기말자본)	1,300,000,000	0	0	0	44,812,673,344	46,112,673,344
2022.01.01 (기초자본)	1,733,000,000	88,173,410,304	(6,157,682,417)	0	51,116,507,792	134,865,235,679
당반기순이익	0	0	0	0	9,605,753,585	9,605,753,585
자기주식취득	0	0	(9,860,930,900)	0	0	(9,860,930,900)
2022.06.30 (기말자본)	1,733,000,000	88,173,410,304	(16,018,613,317)	0	60,722,261,377	134,610,058,364


현금흐름표
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

	제 21 기 반기	제 20 기 반기
영업활동으로 인한 현금흐름	10,454,499,449	8,169,518,717
영업으로 창출된 현금흐름	9,693,103,307	12,895,580,339
이자의 수취	539,800,160	145,102,362
배당금 수입	51,950,849	23,136,005
법인세 납부	169,645,133	(4,894,299,989)
투자활동으로 인한 현금흐름	565,758,996	(18,113,858,098)
단기금융상품의 처분	28,002,099,743	524,835,837
단기저축보험의 처분	31,931,288	248,905,546
단기매매증권의 처분	1,825,394,657	34,263,499,438
장기저축보험의 처분	(10,855,835)	3,507,948,082
임차보증금의 감소	653,056,300	0
기타보증금의 감소	9,110,000	0
매각예정비유동자산의 처분	494,430,820	0
단기금융상품의 취득	(28,232,099,743)	(20,515,883,368)
단기저축보험의 취득	191,916	(31,931,288)
단기매매증권의 취득	0	(34,235,894,410)
장기저축보험의 취득	(22,644,163)	(133,267,130)
장기금융상품의 증가	(600,000)	(600,000)
당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(500,000,000)	0
임차보증금의 증가	(79,500,000)	(65,000,000)
유형자산의 취득	(1,494,340,289)	(497,894,410)
무형자산의 취득	(93,511,698)	(1,167,571,795)
기타보증금의 증가	(16,904,000)	(11,004,600)
재무활동으로 인한 현금흐름	(10,225,676,320)	(270,884,040)
리스부채의 상환	(364,745,420)	(270,884,040)
자기주식의 취득	(9,860,930,900)	0
현금및현금성자산의 증가	794,582,125	(10,215,223,421)
기초의 현금및현금성자산	116,728,745,932	23,194,371,627
기말의 현금및현금성자산	117,523,328,057	12,979,148,206

5. 재무제표 주석


제 21(당) 기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제 20(전) 기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
회사명 : 주식회사 리파인

1. 회사의 개요

주식회사 리파인(이하 " 당사 ")은 부동산권원보험 및 기타 부동산에 관련된 권원조사업을 주요 목적사업으로 2002년 7월 10일에 설립되었으며, 본사는 서울 강남구 테헤란로에 있습니다. 당사는 2021년 10월 29일에 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.한편, 당사의 보고기간말 현재 자본금은 1,733백만원이며, 주주현황은 다음과 같습니다.

(단위: 주)

주주명	주식수	지분율
이창섭	1,705,000	9.84%
이길재	1,737,564	10.03%
김완태	1,637,500	9.45%
황세은	150,000	0.87%
박병양	35,720	0.21%
기타	12,064,216	69.60%
합계	17,330,000	100.00%

2. 중요한 회계정책2.1 재무제표 작성기준

당사의 반기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2021년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.

2.1.1 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

당사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가손실부담계약은 계약상 의무 이행에 필요한 회피 불가능 원가가 그 계약에서 받을 것으로 예상되는 경제적 효익을 초과하는 계약입니다. 동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 판단할 때 재화나 용역을 제공하기 위한 계약과 직접 관련된 원가는 계약을 이행하는 데 드는 증분원가(예: 재료원가 및 노무원가)와 계약 이행에 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액(예 : 그 계약을 이행하는데 사용하는 유형자산 항목에 대한 감가상각비 배분액이나 그 계약을 관리·감독하는 데 드는 원가의 배분액) 모두 포함하도록 합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며 계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다.당사는 이 개정 기준서를 최초 적용하는 회계연도의 시작일에 아직 의무를 모두 이행하지는 않는 계약에 적용합니다.

동 개정사항을 적용하기 전에 당사는 계약 이행에 필요한 회피 불가능 원가가 계약을이행하는 데 드는 증분원가로만 구성되어 있어 손실부담계약을 식별하지 않았습니다. 동 개정으로 인해 기업은 계약이행원가를 결정할 때 계약을 이행하는 데 직접 관련되는 그 밖의 원가를 포함하였습니다. 따라서 당사는 계약상 의무를 아직 이행하지 않았기 때문에 2022년 6월 30일 현재 변경되지 않은 손실부담계약 충당부채를 인식하였습니다.당사는 경과규정에 따라 최초 적용하는 회계연도의 시작일(최초 적용일)에 아직 의무를 모두 이행하지는 않은 계약에 적용하였으며, 비교정보를 재작성하지 않았습니다.기업회계기준서 제1037호 개정사항의 적용에 따라 2022년 1월 1일 재무상태표에 미치는 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용동 개정사항은 이전에 발표된 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'를 2018년 3월에 발표된‘재무보고를 위한 개념체계’의 참조로 변경시, 유의적인 요구사항의 변경이 없도록 합니다.기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 또는 기업회계기준해석서제2121호 '부담금' 의 적용 범위에 해당되는 부채와 우발부채에서 day 2 손익이 발생하지 않도록, 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'의 인식 원칙에 예외를 추가하였습니다. 이 예외사항은 취득일에 현재의무가 존재하는지를 판단하기 위하여 개념체계 대신에 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 또는 기업회계기준해석서 제2121호 '부담금'의 기준을 적용하도록 요구합니다.동 개정사항은 또한 우발자산이 취득일에 인식될 수 없다는 것을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'에 새로운 문단을 추가하였습니다.당사는 당기 중 이 개정사항의 적용 범위에 해당하는 우발자산, 부채 및 우발부채가 없으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액동 개정사항은 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 동안 발생하는 재화의 순매각가액을 원가에서 차감하지 않도록 합니다. 대신에, 기업은 그러한 품목을 판매하여 얻은 수익과 품목을 생산하는데 드는 원가를 각각 당기손익으로 인식합니다.당사는 표시되는 가장 이른 기간의 개시일 또는 그 이후에 사용할 수 있게 된 유형자산에서 생산된 재화의 판매가 없으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.(4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료에 차입자와 대여자 사이에서 지급하거나 수취한 수수료(상대방을 대신하여 지급하거나 수취한 수수료 포함)만 포함된다는 개정내용을 포함하여 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업, 기업회계기준서 제1116호 '리스': 리스인센티브, 기업회계기준서 제1041호 '농림어업': 공정가치 측정에 대한 일부 개정내용이 있습니다. 동 연차개선은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

2.1.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정

기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 제정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(3) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시

중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다.

동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(4) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.2 회계정책요약반기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

(1) 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.반기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

한편, 당반기 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을미칠 수 있으며, 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 당사의 사업, 재무상태 및 재무성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 반기재무제표에 반영된 추정치와 다를 수 있습니다.

(2) 공정가치 측정당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지않은 공시가격- 수준 2 : 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 4에 포함되어 있습니다.

4. 공정가치

(1) 금융상품의 장부금액과 공정가치

보고기간말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말		전기말
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
<금융자산>
당기손익-공정가치측정금융자산
수익증권	3,637,589	3,637,589	8,871,150	8,871,150
지분증권	3,381,615	3,381,615	919,587	919,587
채무증권	1,000,000	1,000,000	-	-
보험상품	879,634	879,634	877,102	877,102
당기손익-공정가치측정금융자산 합계	8,898,838	8,898,838	10,667,839	10,667,839
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(*1)
지분증권	149,985	149,985	149,985	149,985
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합계	149,985	149,985	149,985	149,985
합 계	9,048,823	9,048,823	10,817,824	10,817,824

(*1) 금융감독원 비상장주식에 대한 공정가치 평가 관련 가이드라인(2020-01-22)에 따라 원가로 측정하였습니다.상기 외 금융자산과 금융부채는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계
당반기말
당기손익-공정가치측정금융자산	1,962,028	3,637,589	3,299,221	8,898,838
전기말
당기손익-공정가치측정금융자산	-	8,871,150	1,796,689	10,667,839

기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고, 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분상품으로 원가법으로 측정됨에 따라 공정가치 서열체계 구분에서 제외하였습니다.

(2) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동당사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 당반기 중 반복적인 공정가치 측정치의 수준 1과 수준 2 간의 이동내역은 없습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수(가) 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준2로 분류되는 항목의 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말	수준	가치평가방법	투입변수
당기손익-공정가치측정금융자산
채무증권	3,637,589	8,871,150	2	취득금액에 기간경과분 이자가산	이자율

(나) 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준3으로 분류되는 항목의 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말	수준	가치평가방법	투입변수
당기손익-공정가치측정금융자산
보험상품	879,634	877,102	3	해지환급금 기준	-
집합투자증권	919,587	919,587	3	현금흐름할인모형	할인율 등
전환사채	1,000,000	-	3	옵션평가모형	-
지분증권	500,000	-	3	자산접근법	-

(4) 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가 과정

당사의 재무부서는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 담당하고 있으며 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치의 측정치를 포함하고 있습니다. 당사의 재무부서는 공정가치 측정내역에 대하여 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 경영진과 협의합니다.

5. 현금및현금성자산 (1) 보고기간말 현재 현금및현금성자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
현금	305	-
보통예금	5,567,706	9,091,491
기타제예금	111,955,318	107,637,254
합 계	117,523,329	116,728,745

6. 매출채권보고기간말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
매출채권	6,957,923	6,599,737
대손충당금	-	-
매출채권(순액)	6,957,923	6,599,737

매출채권은 정상적인 영업 과정에서 판매된 재화나 용역에 대하여 고객이 지불해야 할 금액입니다. 일반적으로 30일 이내에 정산해야 하므로 모두 유동자산으로 분류됩니다. 최초 인식시점에 매출채권이 유의적인 금융요소를 포함하지 않는 경우에는 거래가격을 공정가치로 측정합니다. 당사는 계약상 현금흐름을 회수하는 목적으로매출채권을 보유하고 있으므로 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정하고 있습니다.

7. 기타금융자산

(1) 보고기간말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
유동성
정기예적금	3,230,000	3,000,000
미수수익	101,865	15,651
미수금	132,446	95,114
임차보증금	960,000	-
소 계	4,424,311	3,110,765
비유동성
임차보증금	2,811,008	4,344,564
현재가치할인차금	(95,447)	(58,666)
기타보증금	56,091	48,297
기타장기금융상품	232,500	231,900
소 계	3,004,152	4,566,095
합 계	7,428,463	7,676,860

(2) 보고기간말 현재 사용이 제한된 기타금융상품은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말	사용제한내용
정기예적금	230,000	-	우리사주취득자금대출
장기금융자산	230,000	230,000	우리사주취득자금대출

8. 당기손익-공정가치측정금융자산(1) 보고기간말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
유동성
전환사채	1,000,000	-
시장성있는 지분증권	1,962,028	-
보험상품	559,840	32,078
집합투자증권	4,557,176	9,790,737
소 계	8,079,044	9,822,815
비유동성
보험상품	319,794	845,024
지분증권	500,000	-
소 계	819,794	845,024
합 계	8,898,838	10,667,839

(2) 당반기와 전반기 중 당기손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
평가이익	13,344	6,311
평가손실	710,000	46,714
처분이익	251,673	-
처분손실	-	65,382

9. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(1) 보고기간말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	지분율	당반기말		전기말
취득가액	장부금액	취득가액	장부금액
---	---	---	---	---	---
지분상품
㈜빅밸류(*1)	1.26%	149,985	149,985	149,985	149,985

(*1) 금융감독원 비상장주식에 대한 공정가치 평가 관련 가이드라인(2020-01-22)에 따라 원가로 측정하였습니다.

(2) 당반기와 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익의 변동내역은 없습니다.

10. 종속기업 및 관계기업

(1) 보고기간말 현재 당사의 종속기업 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 천원)

회사명	소재국가	결산일	당반기말			전기말
보유주식수	지분율	장부가액	장부가액
---	---	---	---	---	---	---
네이텀(*1)	한국	12월 31일	-	-	-	-

(*1) 당사는 종속기업인 네이텀에 대하여 전기 중 청산을 결의하였으며, 당반기중 청산이 완료되었습니다.

(2) 보고기간말 현재 관계기업 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	소재국가	결산일	당반기말		전기말
지분율	장부가액	장부가액
---	---	---	---	---	---
K&J손해보험중개㈜	한국	12월 31일	40%	55,423	88,485

(3) 당반기와 전반기 중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.


<당반기>	(단위: 천원)

회사명	기초잔액	지분법손익	당반기말 잔액
K&J손해보험중개㈜	88,485	(33,062)	55,423


<전반기>	(단위: 천원)

회사명	기초잔액	지분법손익	전반기말 잔액
K&J손해보험중개㈜	68,387	(13,088)	55,299

(4) 보고기간말 현재 투자하고 있는 종속기업과 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.


<당반기말>	(단위: 천원)

회사명	자산	부채	자본	매출액	당기순손실	포괄손익
K&J손해보험중개㈜(*1)	387,123	248,566	138,557	80,681	(99,463)	(99,463)

(*1) K&J손해보험중개㈜와 당사의 회계정책 차이 등에 대해 조정 반영한 재무정보입니다.


<전기말>	(단위: 천원)

회사명	자산	부채	자본	매출액	당기순손실	포괄손익
K&J손해보험중개㈜(*1)	256,137	34,924	221,213	395,997	50,245	50,245
네이텀(*2)	382,176	13,973	368,203	819,641	(69,466)	(69,466)

(*1) K&J손해보험중개㈜와 당사의 회계정책 차이 등에 대해 조정 반영한 재무정보입니다.(*2) 당반기 중 청산이 완료되었습니다.

(5) 보고기간말 현재 당사의 관계기업투자의 순자산 변동 내역은 다음과 같습니다.


<당반기말>	(단위: 천원)

회사명	순자산	지분율	순자산지분율	영업권등	장부금액
K&J손해보험중개㈜	138,557	40%	55,423	-	55,423


<전기말>	(단위: 천원)

회사명	순자산	지분율	순자산지분율	영업권등	장부금액
K&J손해보험중개㈜	221,213	40%	88,485	-	88,485

11. 유형자산(1) 보고기간말 현재 유형자산 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당반기말			전기말
취득가액	상각누계액	장부금액	취득가액	상각누계액	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
토지	771,309	-	771,309	246,475	-	246,475
건물	74,822	(9,664)	65,158	74,822	(8,729)	66,093
차량운반구	83,937	(48,572)	35,365	83,937	(43,396)	40,541
비품	1,533,977	(943,134)	590,843	1,426,438	(848,500)	577,938
시설장치	263,429	(167,449)	95,980	252,760	(154,382)	98,378
건설중인자산	1,295,875	-	1,295,875	540,765	-	540,765
합 계	4,023,349	(1,168,819)	2,854,530	2,625,197	(1,055,007)	1,570,190

(2) 당반기와 전반기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.


<당반기>	(단위: 천원)

구 분	기초	취득	처분 등	감가상각비	대체	당반기말
토지	246,475	-	-	-	524,834	771,309
건물	74,822	-	-	-	-	74,822
감가상각누계액	(8,729)	-	-	(935)	-	(9,664)
차량운반구	83,937	-	-	-	-	83,937
감가상각누계액	(43,396)	-	-	(5,176)	-	(48,572)
비품	1,426,438	117,248	(9,709)	-	-	1,533,977
감가상각누계액	(848,500)	-	8,505	(103,139)	-	(943,134)
시설장치	252,760	10,669	-	-	-	263,429
감가상각누계액	(154,382)	-	-	(13,067)	-	(167,449)
건설중인자산	540,765	1,366,423	-	-	(611,313)	1,295,875
합 계	1,570,190	1,494,340	(1,204)	(122,317)	(86,479)	2,854,530


<전반기>	(단위: 천원)

구 분	기초	취득	처분 등	감가상각비	대체	전반기말
토지	2,473	-	-	-	-	2,473
건물	74,822	-	-	-	-	74,822
감가상각누계액	(6,858)	-	-	(935)	-	(7,793)
차량운반구	83,937	-	-	-	-	83,937
감가상각누계액	(33,045)	-	-	(5,175)	-	(38,220)
비품	1,568,666	78,128	-	-	375	1,647,169
감가상각누계액	(907,071)	-	-	(109,999)	(375)	(1,017,445)
시설장치	354,308	-	-	-	-	354,308
감가상각누계액	(229,469)	-	-	(13,379)	-	(242,848)
건설중인자산	10,889	419,766	-	-	(219,718)	210,937
합 계	918,652	497,894	-	(129,488)	(219,718)	1,067,340

(3) 당반기와 전반기 중 감가상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.

(4) 보고기간말 현재 담보로 제공된 유형자산은 없습니다.

12. 무형자산

(1) 보고기간말 현재 무형자산 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당반기말			전기말
취득가액	상각누계액 등	장부금액	취득가액	상각누계액 등	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
영업권	-	-	-	61,859	(61,859)	-
특허권	20,253	(13,706)	6,547	20,253	(13,070)	7,183
상표권	731	(730)	1	731	(730)	1
소프트웨어	1,661,281	(841,351)	819,930	2,542,342	(1,758,497)	783,845
회원권	1,377,320	-	1,377,320	1,377,320	-	1,377,320
합 계	3,059,585	(855,787)	2,203,798	4,002,505	(1,834,156)	2,168,349

(2) 당반기와 전반기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.


<당반기>	(단위: 천원)

구 분	기 초	취 득	상 각	대 체	당반기말
영업권	-	-	-	-	-
특허권	7,183	-	(636)	-	6,547
상표권	1	-	-	-	1
소프트웨어	783,845	93,512	(143,906)	86,479	819,930
회원권	1,377,320	-	-	-	1,377,320
합 계	2,168,349	93,512	(144,542)	86,479	2,203,798


<전반기>	(단위: 천원)

구 분	기 초	취 득	손상	상 각	대 체	전반기말
영업권	61,859	-	-	-	-	61,859
특허권	3,429	27	-	(355)	4,718	7,819
상표권	1	-	-	-	-	1
소프트웨어	496,815	84,225	(2,097)	(98,662)	215,000	695,281
회원권	294,000	1,083,320	-	-	-	1,377,320
합 계	856,104	1,167,572	(2,097)	(99,017)	219,718	2,142,280

(3) 당반기와 전반기 중 무형자산상각비는 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

13. 리스

당사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(1) 보고기간말 현재 사용권자산의 구성내역은 다음과 같습니다.


<당반기말>	(단위: 천원)

구 분	부동산	차량운반구	복구충당부채	합 계
취득금액	1,856,871	177,181	111,706	2,145,758
감가상각누계액	(483,839)	(75,838)	(84,295)	(643,972)
장부금액	1,373,032	101,343	27,411	1,501,786


<전기말>	(단위: 천원)

구 분	부동산	차량운반구	복구충당부채	합 계
취득금액	1,688,769	154,350	101,198	1,944,317
감가상각누계액	(1,237,557)	(75,998)	(72,257)	(1,385,812)
장부금액	451,212	78,352	28,941	558,505

(2) 당반기와 전반기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.


<당반기>	(단위: 천원)

구 분	부동산	차량운반구	복구충당부채	합 계
기초	451,212	78,352	28,941	558,505
증가	1,277,165	61,308	10,509	1,348,982
감소	49	8,172	-	8,221
감가상각	355,296	30,145	12,039	397,480
반기말	1,373,032	101,343	27,411	1,501,786


<전반기>	(단위: 천원)

구 분	부동산	차량운반구	복구충당부채	합 계
기초	925,861	83,648	56,096	1,065,605
증가	35,742	39,954	-	75,696
감소	-	-	-	-
감가상각	271,299	19,354	13,578	304,231
반기말	690,304	104,248	42,518	837,070

(3) 보고기간말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
리스부채
유동	851,620	320,607
비유동	555,736	184,453
합 계	1,407,356	505,060

(4) 당반기와 전반기 중 리스와 관련하여 포괄손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
사용권자산의 감가상각비
부동산	355,297	271,299
차량운반구	30,145	19,354
기타	12,038	13,578
소 계	397,480	304,231
리스부채에 대한 이자비용	11,697	7,429
소액자산에서 발생한 비용	17,973	30,175
소 계	29,670	37,604
합 계	427,150	341,835

당반기와 전반기 중 리스의 총 현금유출은 각각 394,415천원과 308,488천원입니다.

14. 기타유동자산

보고기간말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
선급금	14,957	11,188
선급비용	227,045	294,163
합 계	242,002	305,351

15. 기타유동금융부채

보고기간말 현재 기타유동금융부채의 구성 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
미지급금	2,089,423	1,436,223
미지급비용	590,934	611,727
합 계	2,680,357	2,047,950

16. 기타유동부채

보고기간말 현재 기타유동부채의 구성 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
예수금	68,616	1,065,211
부가세예수금	58,472	78,712
합 계	127,088	1,143,923

17. 순확정급여부채당사는 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 확정급여채무의 보험수리적 평가는 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다.(1) 보고기간말 현재 순확정급여부채 산정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	5,690,054	5,401,366
사외적립자산의 공정가치	(4,884,259)	(4,997,517)
재무상태표상 순확정급여부채	805,795	403,849

(2) 당반기와 전반기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
기초금액	5,401,366	4,415,615
당기근무원가	496,649	307,017
이자비용	47,359	30,905
제도에서의 지급액:
- 퇴직급여지급액	(255,320)	(215,052)
기말금액	5,690,054	4,538,485

(3) 당반기와 전반기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
기초금액	4,997,517	4,053,379
이자수익	79,491	52,528
퇴직급여지급액	(192,749)	(114,100)
기말금액	4,884,259	3,991,807

(4) 보고기간말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.

(단위: %)

구 분	당기말	전기말
기대임금상승률	4.00	4.00
할인율	3.04	3.04

(5) 당반기와 전반기 중 퇴직급여는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.

(6) 보고기간말 현재 장기종업원급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
장기종업원급여부채	68,178	61,963

18. 충당부채

(1) 보고기간말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말			전기말
유동	비유동	합계	유동	비유동	합계
---	---	---	---	---	---	---
복구충당부채	-	118,154	118,154	64,659	42,447	107,106
손해배상충당부채	292,176	-	292,176	431,720	-	431,720
합 계	292,176	118,154	410,330	496,379	42,447	538,826

(2) 당반기와 전반기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당반기			전반기
복구충당부채	손해배상충당부채	합계	복구충당부채	손해배상충당부채	합계
---	---	---	---	---	---	---
기초	107,106	431,720	538,826	105,341	384,825	490,166
증가	11,048	-	11,048	853	-	853
감소	-	139,544	139,544	-	-	-
반기말	118,154	292,176	410,330	106,194	384,825	491,019
유동항목	-	292,176	292,176	-	384,825	384,825
비유동항목	118,154	-	118,154	106,194	-	106,194

19. 자본금과 자본잉여금(1) 보고기간말 현재 보통주 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

발행가능주식수	발행주식수	1주당금액	납입자본금
100,000,000	17,330,000	100	1,733,000,000

(2) 당반기와 전기 중 자본금과 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구 분	변동일자	주식수	주당 발행가액	보통주자본금	주식발행초과금
전기초	-	260,000	5,000	1,300,000,000	-
액면분할(*1)	2021-02-16	13,000,000	100	-	-
유상증자	2021-10-26	4,330,000	100	433,000,000	88,173,410,304
전기말	-	17,330,000	100	1,733,000,000	88,173,410,304
당기초	-	17,330,000	100	1,733,000,000	88,173,410,304
당반기말	-	17,330,000	100	1,733,000,000	88,173,410,304

(*1) 지배기업은 2021년 2월 16일자로 당사의 보통주 1주의 액면가액을 기존 5천원에서 1백원으로 분할변경하였습니다. 이에 따라 발행주식의 총수는 260,000주에서 13,000,000주로 변동되었습니다.

20. 기타자본(1) 보고기간말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
자기주식(*1)	(15,995,099)	(6,134,169)
자기주식처분손실	(23,514)	(23,514)
합 계	(16,018,613)	(6,157,683)

(*1) 당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 목적으로 KB증권과 자기주식신탁계약 체결을 통해 자기주식을 시가로 취득하여 기타자본항목으로 계상하고 있으며, 향후 시장 상황에 따라 처분할 예정입니다.(2) 당반기와 전반기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기		전반기
주식수	금액	주식수	금액
---	---	---	---	---
기초	420,882	(6,157,682)	-	-
취득	768,069	(9,860,931)	-	-
반기말	1,188,951	(16,018,613)	-	-

21. 이익잉여금보고기간말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
이익준비금	209,300	209,300
미처분이익잉여금	60,512,961	50,907,208
합 계	60,722,261	51,116,508

22. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채22.1 고객과의 계약에서 생기는 수익(1) 당반기와 전반기 중 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

부 문	당반기	전반기
고객과의 계약에서 생기는 수익	27,799,195	29,121,338

(2) 당반기와 전반기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익은 부동산권원보험 및 기타 부동산에 관련된 권원조사에 따른 수입수수료로서 그 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

부 문	당반기	전반기
한 시점에 인식	1,950,092	2,640,819
기간에 걸쳐 인식	25,849,103	26,480,519
합 계	27,799,195	29,121,338

22.2 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채

(1) 당사는 부동산권원보험과 관련한 사후관리 업무의 미공급분에 대해 계약부채를 인식하고 있으며, 보고기간말 현재 당사의 계약부채는 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
계약부채	4,706,538	3,959,271
비유동성계약부채	1,146,368	2,055,471
합 계	5,852,906	6,014,742

(2) 당반기와 전반기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채와 관련된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
기초의 계약부채 잔액 중 당기에 인식한 수익	2,683,060	2,103,781

23. 영업비용당반기와 전반기 중 발생한 영업비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기		전반기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
급여	2,991,234	5,432,472	1,962,630	4,177,430
퇴직급여	232,258	464,517	136,666	285,394
복리후생비	407,199	690,294	236,383	482,104
접대비	37,503	75,362	13,631	36,577
통신비	485,761	1,009,494	632,041	1,154,754
세금과공과	522,890	1,012,149	442,104	1,017,632
감가상각비	62,225	122,316	65,447	129,010
사용권자산상각비	233,202	397,480	154,202	304,231
수선비	4,139	47,852	1,387	10,277
보험료	93,186	179,415	(1,159)	94,406
사무용품비	27,947	58,836	23,044	45,881
소모품비	31,728	64,284	39,987	63,227
지급수수료	3,528,587	7,049,943	3,534,400	6,547,035
용역수수료	709,594	1,389,522	729,060	1,474,788
광고선전비	10,965	23,215	-	-
건물관리비	76,388	152,073	67,658	146,840
무형고정자산상각비	73,734	144,542	52,859	99,017
손해배상금(환입)	(139,544)	(139,544)	-	-
기타	23,014	53,229	19,266	53,271
합 계	9,412,010	18,227,451	8,109,606	16,121,874

24. 기타수익 및 기타비용당반기와 전반기의 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기		전반기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
기타수익
리스정산이익	557	557	-	-
잡이익	68,997	69,375	35,659	66,628
정부보조금수익	-	-	-	17,317
기타수익 합계	69,554	69,932	35,659	83,945
기타비용
기부금	1,000	1,000	1,000	1,000
유형자산처분손실	1,205	1,205	-	-
무형자산손상차손	-	-	-	2,097
잡손실	1,277	1,542	1,255	1,502
기타비용 합계	3,482	3,747	2,255	4,599

25. 금융수익 및 금융비용

당반기와 전반기의 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기		전반기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
금융수익
이자수익	508,298	663,584	126,013	177,141
배당금수익	51,951	51,951	23,136	23,136
단기저축보험평가이익	7,688	13,344	(1,354)	73
단기매매증권평가이익	(230,209)	-	1,101	1,392
장기저축보험평가이익	-	-	(12,386)	4,845
단기저축보험처분이익	192	192	-	-
단기매매증권처분이익	251,481	251,481	-	-
금융수익 합계	589,401	980,552	136,510	206,587
금융비용
이자비용	10,078	12,236	3,923	8,282
외환차손	-	-	245	245
단기매매증권평가손실	693,344	697,619	-	19
장기저축보험평가손실	7,190	12,381	36,252	46,695
단기저축보험처분손실	-	-	56,972	65,382
금융비용 합계	710,612	722,236	97,392	120,623

26. 주당손익

(1) 기본주당이익

가. 기본주당이익


	(단위: 주, 원)

구 분	당반기		전반기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
보통주당반기순이익	5,017,097,741	9,605,753,585	4,850,622,842	10,076,011,037
가중평균유통보통주식수(*1)	16,418,137	16,418,137	13,000,000	13,000,000
기본주당이익	306	585	373	775

(*1) 당반기 가중평균유통보통주식수는 전기 이월분 16,909,118주와(보통주 : 17,330,000주, 자기주식 : 420,882주) 당반기 중 취득한 자기주식 768,069주를 가중평균하여 산출하였습니다.

나. 기본주당계속영업이익


	(단위: 주, 원)

구 분	당반기		전반기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
보통주계속영업당반기순이익	4,918,637,859	9,507,293,703	4,886,874,818	10,202,709,445
가중평균유통보통주식수	16,418,137	16,418,137	13,000,000	13,000,000
기본주당이익	300	579	376	785

다. 당반기 및 전반기 중 가중평균유통보통주식수 계산내역은 다음과 같습니다.


<당반기>	(단위: 주, 일)

구 분	주식수	일자	일수	적 수
당기초	16,909,118	2022-01-01	181	3,060,550,358
자기주식	(768,069)	(주1)	(주1)	(88,867,570)
합계			181	2,971,682,788
가중평균유통보통주식수				16,418,137

(주1) 당반기 중 수시로 매수됨에 따라 일자와 일수를 별도로 산정하지 아니하였습니다.


<전반기>	(단위: 주, 일)

구 분	주식수	일자	일수	적 수
전기초	13,000,000	2021-01-01	181	2,353,000,000
합계			181	2,353,000,000
가중평균유통보통주식수				13,000,000

(2) 희석주당이익당사는 잠재적 희석증권을 발행하지 않음에 따라 당반기와 전반기의희석주당손익이 기본주당손익과 동일합니다.

27. 법인세비용법인세비용은 당반기 법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당반기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 당반기 법인세비용(수익)의 평균유효세율은 3.84%(전반기: 22.42%)이며 당반기와 전반기 중 포괄손익계산서상 보고된 법인세비용의 구성항목은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
법인세부담액	2,282,649	2,693,328
일시적차이의변동 등	(72,691)	255,650
경정으로 인한 환급액	(1,551,375)	-
기타	(274,922)	-
법인세비용	383,661	2,948,978
계속영업과 관련된 법인세비용	355,890	-
중단영업과 관련된 법인세비용	27,771	-

28. 현금흐름표(1) 영업으로부터 창출된 현금


	(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
1. 당기순손익	9,605,754	10,076,011
2. 수익 및 비용의 조정	1,028,353	3,696,084
법인세비용	383,661	2,948,978
지분법손실	33,062	13,088
단기저축보험처분손실	-	65,382
단기매매증권평가손실	697,619	19
장기저축보험평가손실	12,381	46,695
감가상각비	122,316	129,488
사용권자산상각비	397,480	304,231
무형고정자산상각비	144,542	99,017
이자비용	12,236	8,282
퇴직급여	464,517	285,394
손해배상금(환입)	(139,544)	-
유형자산처분손실	1,205	-
무형고정자산손상차손	-	2,097
리스정산이익	(557)	-
복리후생비	6,215	-
단기저축보험평가이익	(13,344)	(73)
단기저축보험처분이익	(192)	-
단기매매증권처분이익	(251,481)	-
단기매매증권평가이익	-	(1,392)
장기저축보험평가이익	-	(4,845)
배당금수익	(51,951)	(23,136)
이자수익	(663,584)	(177,141)
기타	3	-
매각예정비유동자산처분이익	(126,231)	-
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(941,002)	(876,514)
매출채권의 감소(증가)	(358,186)	(235,594)
미수금의 감소(증가)	(37,332)	(269,766)
선급금의 감소	(3,768)	177
선급비용의 감소(증가)	67,118	34,770
기타유동자산의 감소(증가)	-	44
계약부채의 증가	(161,835)	345,288
미지급금의 증가(감소)	653,200	27,958
예수금의 증가(감소)	(996,595)	(612,886)
부가세예수금의 증가	(20,240)	7,040
미지급비용의 증가(감소)	(20,793)	(72,592)
확정급여채무의 감소	(255,320)	(215,053)
사외적립자산의 증가(감소)	192,749	114,100
4. 영업으로부터 창출된 현금흐름	9,693,105	12,895,581

(2) 당반기와 전반기 중 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
장기저축보험의 유동성대체	546,349	-
사용권자산의 인식	1,340,204	75,696
리스부채의 유동성대체	884,062	185,996
건설중인자산의 본계정대체	611,312	219,718

(3) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다.


<당반기>	(단위: 천원)

구 분	기 초	현금흐름	신규 및 해지	상각	반기말
리스부채	505,060	(364,745)	1,255,345	11,697	1,407,357


<전반기>	(단위: 천원)

구 분	기 초	현금흐름	신규 및 해지	상각	반기말
리스부채	985,893	(270,884)	55,874	7,429	778,312

29. 영업부문 정보당사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 경영진은 당사를 단일 영업부문으로 구성하고 있습니다.최고영업의사결정자는 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있으며, 당사는 전략적 의사결정을 수행하는 대표이사를 최고의사결정자로보고 있습니다.

30. 특수관계자 거래(1) 보고기간말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	당반기말	전기말
관계기업	K&J손해보험중개㈜	K&J손해보험중개㈜

(2) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.


<당반기>	(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	매출 등		매입 등
매출	기타수익	매입	기타비용
---	---	---	---	---	---
관계기업	K&J손해보험중개㈜	-	-	-	59,975


<전반기>	(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	매출 등		매입 등
매출	기타수익	매입	기타비용
---	---	---	---	---	---
관계기업	K&J손해보험중개㈜	-	-	-	94,415

(3) 전기말 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무는 없으며 당반기말 현재 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.


<당반기말>	(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	채권		채무
매출채권	기타채권	매입채무	기타채무
---	---	---	---	---	---
관계기업	K&J손해보험중개㈜	-	-	-	12,294

(4) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다.(5) 보고기간말 현재 특수관계자에 제공하는 보증과 특수관계자로부터 제공받은 보증은 없으며, 당반기말 현재 당사는 우리사주조합의 우리사주취득자금대출과 관련하여 한국증권금융에 정기예금 230,000천원과 장기금융상품 230,000천원(전기말: 230,000천원)을 담보로 제공하고 있습니다.

(6) 주요 경영진에 대한 보상 당사는 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당반기와 전반기중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
급여	734,891	320,888
퇴직급여	146,978	55,532
합 계	881,869	376,420

31. 우발부채와 약정사항

(1) 당반기말 현재 당사가 체결하고 있는 주요 금융거래 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금 융 기 관	보증내역	보증상대처	보증금액
서울보증보험	이행지급	KB손해보험 외	553,295

(2) 당반기말 현재 당사의 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	청구가액
서울중앙법원	농협은행 주식회사	㈜리파인	손해배상청구	243,467

32. 매각예정비유동자산과 중단영업전기 중 당사는 종속기업인 ㈜네이텀을 매각하기로 결정했으며, 이로 인해 관련 자산 및 부채는 매각예정비유동자산 및 관련 부채, 관련손익은 중단영업손익으로 분류 되었습니다. 당반기 중인 2022년 5월 25일에 청산을 완료하여 동 거래는 종료되었습니다.

(1) 연결포괄손익계산서 상 계상된 당반기와 전반기의 중단영업손익 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	당반기	전반기
영업수익	-	291,451
영업비용	-	426,096
기타수익	-	7,985
기타비용	-	38
중단영업매각이익	126,231	-
법인세비용차감전순손익	126,231	(126,698)
법인세수익(비용)	(27,771)	-
세후중단영업손익	98,460	(126,698)

(2) 전기말 연결재무상태표에 계상된 매각예정비유동자산 및 관련 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	전기말
유동자산
현금및현금성자산	276,909
기타유동자산	76,379
비유동자산
이연법인세자산	3,888
기타비유동자산	25,000
영업권
매각예정비유동자산	382,176
매각예정비유동자산과 직접 관련된 부채	13,973
기타금융부채	11,921
기타부채	2,052
매각예정으로 분류된 영업부문의 순자산	368,203

(3) 당반기와 전반기 중 중단영업에서 발생한 순현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	당반기	전반기
영업활동현금흐름	-	(158,839)
중단사업손익	-	(126,698)
감가상각비	-	478
자산부채변동	-	(32,619)
투자활동현금흐름	-	(27,330)
재무활동현금흐름	-	370,000
중단영업 매각으로 인한 현금흐름	494,434	-
순현금흐름	494,434	183,831

33. 보고기간 후 사건

당사는 2022년 7월 12일 이사회 의결에 의하여 사옥 신축을 위한 토지를 매입하기로결정하였으며, 동일자로 거래상대방인 주식회사 청담주택건설과 계약을 체결하였습니다.

6. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 주주총회 및 이사회를 통해 연차 및 중간배당을 결의하고 있습니다. 배당 규모는 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자, 경영환경, 주주가치 제고 등을 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 또한, 당사는 2021년 11월 2일 100억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하여 계약기간 동안 계약 금액의 100%를 취득 완료하였습니다. 이후 2022년 1월 26일에 추가로 100억원의 자기주식취득 신탁계약을 체결하여 자기주식 매입을 진행중이며, 향후에도 시장상황 등에 따라 필요하다고 판단될 시, 추가 매입을 검토할 계획입니다.(기타 자세한 사항은 전자공시시스템 주요사항보고서 등을 참고하시기 바랍니다.)

가. 이익배당 관련 정관규정

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.


정관규정	내용
제13조 (신주의 동등배당)	회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당 등에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다)한 주식에 대하여는 동등 배당한다.
제60조 (이익금의 처분)	회사는 매 사업연도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 상법에 따른 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액
제61조 (이익배당)	① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제61조의2 (중간배당)	① 본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의하여 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 5. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 6. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금 ④ 회사는 당해 결산기의 재무상태표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다. 그럼에도 불구하고 선량한 관리자로서의 주의를 게을리하여 중간배당을 결정한 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. ⑤ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. ⑥ 제8조의3 제1항에 따라 발행된 상환주식, 제8조의4 제1항에 따라 발행된 전환주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제62조 (배당금지급청구권의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

1001005,0009,60616,88116,067-16,86516,0385851,23061,797-----------------------------------------

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
제21기 반기	제20기	제19기
---	---	---	---	---
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

다. 과거 배당 이력


	(단위: 회, %)

----

연속 배당횟수		평균 배당수익률
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
---	---	---	---


주)	평균 배당수익률 : 당사는 2021년 10월 상장하여 배당수익률을 산정할 주가에 대한 근거가 없어 기재를 생략하였습니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

【증자(감자)현황】2022년 06월 30일(단위 : 원, 주)


(기준일 :	)

2021.10.26유상증자(일반공모)보통주4,330,00010021,000

| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공모(상장) |


주)	유상증자(일반공모) 주식발행일자는 주금납입일의 다음 날을 기재하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

2022년 06월 30일(단위 : 원, %)


(기준일 :	)

---------------

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

- 해당사항 없음 나. 기업어음증권 미상환 잔액

2022년 06월 30일(단위 : 원)


(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

- 해당사항 없음 다. 단기사채 미상환 잔액

2022년 06월 30일(단위 : 원)


(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

- 해당사항 없음 라. 회사채 미상환 잔액

2022년 06월 30일(단위 : 원)


(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

- 해당사항 없음 마. 신종자본증권 미상환 잔액

2022년 06월 30일(단위 : 원)


(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

- 해당사항 없음 바. 조건부자본증권 미상환 잔액

2022년 06월 30일(단위 : 원)


(기준일 :	)

------------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

- 해당사항 없음

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

- 해당사항 없음

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

2022년 06월 30일(단위 : 천원)


(기준일 :	)

기업공개(코스닥시장상장)-2021.10.25운영자금88,656,750운영자금2,506,152미사용금액 : 86,150,598

| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | | 실제 자금사용 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

나. 미사용자금의 운용내역

2022년 06월 30일(단위 : 천원)


(기준일 :	)

예ㆍ적금기타제예금2,150,598--기타R P35,000,000--기타R P15,000,000--기타R P34,000,000--86,150,598

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간
계		-

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황(연결기준) (1) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침 당사는 매출채권과 상각후원가측정 기타금융자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 채권연령을 기준으로 구분하였습니다.당사의 매출채권과 상각후원가측정 기타금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 과거 경험상 채권을 회수하지 못한 경험이 없어 기대손실율은 "0"으로 측정됨에 따라 손실충당금은 "0"으로 측정하였습니다.경영진은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. (2) 경과기간별 매출채권 잔액

보고기간말의 상각후원가측정 기타금융자산은 모두 3개월 이내 채권에 해당하며, 매출채권에 대한 채권연령은 다음과 같습니다.


<당반기말>	(단위: 천원)

구 분	3개월 이내	3개월 초과 6개월이내	6개월 초과 9개월이내	9개월 초과 12개월이내	1년 초과	합계
매출채권	6,957,923	-	-	-	-	6,957,923

다. 재고자산 현황 등 당사는 부동산 권리조사 서비스를 주된 사업으로 영위하고 있어 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다. 라. 수주계약 현황 당사는 보고서작성일 기준 거래가 종료되지 아니한 서비스에 대한 수주현황이 없으므로 해당사항이 없습니다. 마. 공정가치평가 내역

(1) 금융상품의 장부금액과 공정가치

보고기간말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말		전기말
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
<금융자산>
당기손익-공정가치측정금융자산
수익증권	3,637,589	3,637,589	8,871,150	8,871,150
지분증권	3,381,615	3,381,615	919,587	919,587
채무증권	1,000,000	1,000,000	-	-
보험상품	879,634	879,634	877,102	877,102
당기손익-공정가치측정금융자산 합계	8,898,838	8,898,838	10,667,839	10,667,839
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(*1)
지분증권	149,985	149,985	149,985	149,985
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합계	149,985	149,985	149,985	149,985
합 계	9,048,823	9,048,823	10,817,824	10,817,824

(*1) 금융감독원 비상장주식에 대한 공정가치 평가 관련 가이드라인(2020-01-22)에 따라 원가로 측정하였습니다.

상기 외 금융자산과 금융부채는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계
당반기말
당기손익-공정가치측정금융자산	1,962,028	3,637,589	3,299,221	8,898,838
전기말
당기손익-공정가치측정금융자산	-	8,871,150	1,796,689	10,667,839

(3) 가치평가기법 및 투입변수(가) 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준2로 분류되는 항목의 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말	수준	가치평가방법	투입변수
당기손익-공정가치측정금융자산
채무증권	3,637,589	8,871,150	2	취득금액에 기간경과분 이자가산	이자율

(나) 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준3으로 분류되는 항목의 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말	수준	가치평가방법	투입변수
당기손익-공정가치측정금융자산
보험상품	879,634	877,102	3	해지환급금 기준	-
집합투자증권	919,587	919,587	3	현금흐름할인모형	할인율 등
전환사채	1,000,000	-	3	옵션평가모형	-
지분증권	500,000	-	3	자산접근법	-

(4) 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가 과정

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 경우에는 '이사의 경영진단 및 분석의견' 항목을 기재하지 않습니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

제21기(당반기)이촌회계법인해당사항 없음--제20기(전기)대성삼경회계법인적정-수익인식의 기간귀속 및 발생사실의 적정성제19기(전전기)신한회계법인적정--

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항


주1)	2020년 11월 12일 금융감독원으로부터 신한회계법인을 지정감사인으로 지정받아 외부감사계약을 체결하였습니다.
주2)	「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조제6항에 따라 지정받은 감사인을 지정 사업연도 이후 최초로 도래하는 감사인으로 선임할 수 없음에 따라 제20기 외부감사인을 대성삼경회계법인으로 교체하였습니다.

나. 감사용역 체결현황

(단위 : 천원, 시간)제21기(당기)이촌회계법인반기 재무제표 검토 및 연간 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 감사115,0001,1856,900416제20기(전기)대성삼경회계법인재무제표 감사65,00065265,000867제19기(전전기)신한회계법인재무제표 감사137,500842137,500852

| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

제21기(당기)-----제20기(전기)-----제19기(전전기)-----

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

12019년 03월 19일감사/업무수행이사대면회의감사책임구분, 독립성, 감사결과22020년 03월 18일감사/업무수행이사대면회의감사책임구분, 독립성, 감사결과32020년 12월 10일회사 : 감사1인감사인 : 업무수행이사, 담당회계사 2인 서면회의경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등42021년 03월 20일회사 : 감사1인감사인 : 업무수행이사, 담당회계사 2인서면회의감사에서 유의적 발견사항, 감사결과 등52021년 11월 17일회사 : 감사1인감사인 : 업무수행이사, 담당회계사 2인서면회의경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등62022년 02월 18일회사 : 감사1인감사인 : 업무수행이사, 담당회계사 2인서면회의감사에서의 유의적 발견사항, 감사결과 등

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 공시대상기간 중 감사보고서상 내부통제 관련 지적 사항 등은 없습니다. 나. 내부회계관리제도 공시대상기간 중 내부회계관리자 및 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등의 지적사항은 없습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 이사회운영 규정 제11조에 의거 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지, 위원의 선임 및 해임을 심의, 의결하고 있으며 현재 이사회 내 설치된 위원회는 보상위원회가 있습니다. 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7인의 이사(사외이사 2인 포함)로 구성되어 있으며 이사회운영규정 제5조에 의거 이사회의 의장은 대표이사입니다. 이사의 주요 이력 등에 관한 사항은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.

【사외이사 및 그 변동현황】 | | |
| --- | --- |
| | (단위 : 명) |

72---

| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사					사외이사
이창섭	이길재	김완태	황세은	박병양	이옥	황삼청
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
출석률[100%]	출석률[100%]	출석률[100%]	출석률[100%]	출석률[100%]	출석률[100%]	출석률[100%]
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬반여부
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	2022.01.25	제 1호 의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음 (주)	찬성	찬성
2	2022.02.11	제 1호 의안 : 이해관계자와의 거래에 관한 승인의 건제 2호 의안 : 이사회운영규정 일부 개정의 건제 3호 의안 : 복지제도운영규정 일부 개정의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성
3	2022.03.11	제 1호 의안 : 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제 2호 의안 : 정기주주총회 소집 결의의 건제 3호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사(전자투표제도) 허용의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성
4	2022.04.26	제 1호 의안 : 복지제도 운영규정 개정의 건제 2호 의안 : 임원(상무이사) 선임의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성


주)	박병양 사내이사는 2022.03.28 제20기 정기주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성 현황

(기준일 : 보고서 작성기준일 현재)


위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한	비고
보상위원회	사내이사 1인사외이사 2인	김완태이옥황삼청	- 설치목적 : 투명하고 합리적인 보상정책의 설계- 기능 및 권한 : 성과보상정책의 수립, 성과보상체계의 설계와운영에 관한 사항에 대한 심의 및 의결	-

(2) 이사회내 위원회 활동내역


위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명
김완태 (출석률:100%)	이옥 (출석률:100%)	황삼청 (출석률:100%)
찬반여부
보상위원회	2022.01.14	제 1호 의안 : 명절(설) 상여금 지급의 건보고사항 : 조직 효율화 목적의 HR 관련 컨설팅 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2022.03.11	제 1호 의안 : 이사의 보수한도 책정제 2호 의안 : 감사의 보수한도 책정	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성
2022.04.26	제 1호 의안 : 임금체계 개편 및 '22년 임직원 연봉 책정의 건제 2호 의안 : '22년 특별 성과급 지급의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사선출에 대한 독립성 기준당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사의 수는 3명 이상 10명 이내로 하고 사외이사는 이사 총 수의 4분의 1이상으로 합니다. 또한, 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여 선임됩니다.이사 선출에 있어서는 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 회사의 업무 프로세스 전반 및 관리체계를 이해하고 평가 및 판단할 수 있는 전문성 및 리더십 면에서 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 경제, 법무 등 각 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 법령·정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

(2) 이사의 임기, 선임배경 등 현황공시대상보고서 제출일 현재 당사 각 이사의 임기, 연임여부(연임횟수), 추천인, 활동 분야, 최근 3년간 회사와의 거래내역, 최대주주 등과의 관계는 아래와 같습니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일)


직명	성 명	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계
사내이사(대표이사)	이창섭	'21.03~'24.03(4회)	경영총괄업무 수행	이사회	경영총괄, 마케팅, 기획	해당사항 없음	본인
사내이사	이길재	'21.03~'24.03(6회)	경영총괄업무 수행	이사회	CCO(최고내부통제책임자)	해당사항 없음	특수관계인
사내이사	황세은	'20.07~'23.07(해당없음)	마케팅 업무 강화	이사회	CMO(최고마케팅책임자),전략기획본부장	해당사항 없음	특수관계인
사내이사	박병양	'22.03~'25.03(해당없음)	경영관리업무 총괄	이사회	CFO(최고재무책임자),경영관리본부장	해당사항 없음	특수관계인
사내이사	김완태	'20.12~'23.12(해당없음)	관리업무 강화	이사회	CSO(최고전략책임자)	해당사항 없음	특수관계인
사외이사	이옥	'20.12~'23.12(해당없음)	내부통제 강화	이사회	내부통제	해당사항 없음	-
사외이사	황삼청	'20.12~'23.12(해당없음)	내부통제 강화	이사회	내부통제	해당사항 없음	-

※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 7인의 이사(사외이사 2인 포함)로 구성되어 있습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원 조직당사는 회사 내 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 운영하고 있지는 않지만 이사회 개최전 충분한 기간을 두고 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사내 주요 현안 및 이의 파악에 필요한 기타 자료 등을 수시로 제공하고 있습니다.(2) 사외이사의 교육실시 현황

【사외이사 교육 미실시 내역】사외이사로서 직무수행에 필요한 역량과 자질이 충분하다고 판단되어 미실시하였으나, 추후 필요하다고 판단될 경우 교육을 진행할 예정입니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시

2. 감사제도에 관한 사항

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항

이창훈-성균관대학교 무역학과('93)미래에셋증권㈜('04.3~'14.12)㈜리파인('21.1~현재)---

| 성명 | 사외이사여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 |
| --- | --- | --- | --- |

나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 감사직무규정에 의해 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류의 제출을 해당 부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 당사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

정관 제55조 (감사의 직무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑦ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑧ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.감사직무규정


구분	내용
제6조 (직무)	① 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다. ② 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다. 1. 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치 2. 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색 3. 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태에 대한 평가 및 보고 4. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항 5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 6. 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인 7. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리 8. 회계부정에 대한 내부신고/고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고/고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고/고지자의 불이익한 대우 여부 확인 9. 이사회에서 요청하는 사항에 대한 감사 10. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사
제7조 (권한)	① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 3. 임시주주총회의 소집 청구 4. 이사회에 출석 및 의견 진술 5. 이사회의 소집청구 및 소집 6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 7. 감사의 해임에 관한 의견진술 8. 이사의 보고 수령 9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기 11. 이사, 회사 간 소송에서의 회사 대표 12. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령 13. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령 14. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 ② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 1. 회사 내 모든 정보에 대한 사항 2. 관계자의 출석 및 답변 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4. 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 ③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.
제12조 (감사의 실시방법)	감사는 기능별로 분류된 감사를 실시함에 있어서 다음 각 호와 같이 일상감사, 종합감사, 특별감사로 구분한다. 1. 일상감사 가. 일상감사는 회사의 업무 중 감사가 정한 일정 범위의 업무와 중요 서류에 대하여 최종결재자의 결재 전후에 그 내용을 검토하고 필요시 의견을 제시하는 방법으로 실시하는 감사를 말한다. 나. 의견을 제시하는 경우에는 동 건에 대한 시정조치뿐만 아니라 동 건과 같은 사안의 재발을 예방할 수 있는 개선방안을 마련할 것을 권고하여야 한다. 2. 종합감사 가. 종합감사는 사업장 단위별로 업무전반에 대해 매년 정기적으로 실시하는 감사를 말한다. 나. 종합감사는 정기적인 감사계획에 의거하여 경영, 업무, 재무, 준법, IT 등 기능별로 감사를 실시하고, 기능별 업무수행체계와 과정의 유효성을 평가한 후에 문제점을 제거하고 개선방안을 제시하는 종합감사보고서를 작성, 제출하는 방식으로 실시한다. 3. 특별감사는 특정 부분에 대하여 감사가 필요하다고 인정하거나 대표이사의 요청이 있는 경우, 특정사안에 대하여 비정기적으로 실시하는 감사를 말한다.
제13조 (부정행위 발생시 대응)	① 감사는 회사의 부정행위(법령 또는 정관에 위반되는 행위, 그 밖에 사회적 비난을 초래하는 부적절한 행위)가 발생하였을 경우, 즉시 이사 및 집행임원 등에게 조사보고를 요구하거나 직접 조사할 수 있다. ② 감사는 제1항의 조사결과에 따라 부정행위의 사실관계 규명, 원인파악, 손해확대 방지, 조기수습, 재발방지 및 대외적 공시 등에 관하여 이사 및 집행임원 등의 대응상황을 감시하고 검증하여야 한다. ③ 전항의 이사 및 집행임원 대응이 독립성, 객관성 및 투명성 등의 관점에서 부적절한 경우 감사는 회사의 비용으로 외부전문가의 도움을 구하는 등 적절한 조치를 강구하여야 한다.
제19조 (감사의 실시)	① 감사는 감사직무를 수행함에 있어 피감사부서장에게 소속 직원의 업무지원을 요청할 수 있다. 이 경우 피감사부서장은 이에 협조하여야 한다. ② 내부통제 등 각 부문별 별도로 정하는 감사체크리스트를 활용하여 감사를 실시한다. ③ 감사는 회사가 회계제도 또는 회계처리의 방법을 변경할 경우에는 사전에 변경이유 및 변경에 따르는 영향에 관하여 보고하도록 이사에게 요구한다. 감사는 회계정책 또는 회계추정의 변경이 부당하거나 그 밖에 회계처리 방법이 적절하지 못한 경우에는 이사에게 의견을 제시하여야 한다. ④ 감사는 감사를 함에 있어 다음 각 호의 사항을 검토하고 확인하여야 한다. 1. 거래기록의 신뢰성 2. 각 계정에 기재된 사실의 정확성 3. 재무제표 표시방법의 타당성 4. 재무제표가 회계기준 및 공정 타당한 회계관행에 준거하였는지 여부 5. 회계방침의 계속성 6. 재무제표가 회사의 재정상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있는지 여부 ⑤ 감사는 연결재무제표가 관련법규를 준수하여 적정하게 작성되었는지 여부에 대하여 감사를 실시한다.
제20조 (이사에 대한 보고요구)	① 감사는 회사재산의 보전에 중대한 손해를 유발시킬 수 있는 긴급을 요하는 사항이 있을 경우 즉시 이사에 대하여 구두나 서면으로 보고 또는 통보하도록 요구하여야 한다. ② 감사는 이사로부터 회사에 현저한 손해가 발생할 염려가 있다는 보고 또는 통보를 받은 경우에는 회사에 미치는 영향 등을 조사하고 감사로서 조언 또는 권고 등 필요한 조치를 강구하여야 한다.
제26조 (문서 등의 열람)	① 감사는 업무집행에 관한 중요한 문서를 적시에 열람하고 필요한 때에는 이사 또는 직원에 대하여 그 설명을 요구한다. ② 감사가 열람할 문서에 관하여 이사와 협의하여 그 범위를 정해 두어야 한다. ③ 감사는 중요한 기록, 그 밖에 중요정보의 정비, 보존 등의 관리상황을 조사하고 필요에 따라 이사 또는 직원에게 설명을 요구한다.
제27조 (재산의 조사)	감사는 중요한 회사재산의 관리, 취득 및 처분과 통상적이 아닌 중요한 거래 등에 관하여 조사하고 만약 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사실을 발견한 경우에는 이사회에 보고하여야 한다.
제28조 (거래의 조사)	감사는 회사가 중요한 재산상의 이익을 무상으로 공여하거나 자회사 또는 주주와 통상적이 아닌 거래를 하는 경우에는 사전에 담당이사와 협의하여 그 내용을 보고하도록 담당이사에게 요구하고 이사의 의무에 위반하는 사실을 발견한 경우에는 이사회에 보고하여야 한다.
제29조 (현장 조사)	① 감사는 본/지점, 사무소 등을 조사하고 회사의 업무전반에 관한 실정을 파악함과 동시에 업무가 적법하고 적정하게 행하여지고 있는지의 여부를 확인한다. ② 감사는 본/지점, 사무소 등을 조사한 결과 의견의 제시, 조언 또는 권고를 할 경우에는 이사회에 보고 또는 담당이사에 대하여 행함을 원칙으로 한다.
제35조 (감사록의 작성)	① 감사는 실시한 감사에 관하여 감사록을 작성, 비치하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시절차와 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다. 감사의 주요 활동내용

차수	개최일자	의안 내용	가결여부
1	2022.01.25	제 1호 의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결
2	2022.02.11	제 1호 의안 : 이해관계자와의 거래에 관한 승인의 건제 2호 의안 : 이사회운영규정 일부 개정의 건제 3호 의안 : 복지제도운영규정 일부 개정의 건	가결
3	2022.03.11	제 1호 의안 : 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제 2호 의안 : 정기주주총회 소집 결의의 건제 3호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사(전자투표제도)허용의 건	가결
4	2022.04.26	제 1호 의안 : 복지제도 운영규정 개정의 건제 2호 의안 : 임원(상무이사) 선임의 건	가결

라. 감사의 교육 실시 계획 감사 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토가 진행 중에 있습니다. 추후 감사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다. 마. 감사의 교육실시 현황

【감사 교육 미실시 내역】감사 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토가 진행 중에 있습니다.추후 감사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시

바. 감사 지원조직 현황

당사는 감사의 업무를 지원할 별도의 조직은 구성되어 있지 않으나, 관리부문 내에업무전담자를 지정하여 지원하고 있습니다.

사. 준법지원인 등 지원조직 현황

당사는「상법 시행령」제39조에 따라 최근 사업연도말 현재 자산총액 5천억원 미만으로 사업보고서 작성 기준일 현재 준법지원인 선임 의무가 없습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

2022년 06월 30일


(기준일 :	)

채택미도입도입--실시

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부
실시여부


주1)	상기 '도입여부'는 공시서류제출일 현재의 투표제도 도입여부를 기재하였습니다.
주2)	2022.03.28 개최된 제20기 정기주주총회에서 서면에 의한 의결권의 행사 조항 삭제를 포함한 정관 일부 변경 안건이 가결되었습니다.
주3)	2022.03.11 이사회 개별의결로 전자투표제를 도입하여 2022.03.28 개최된 제20기 정기주주총회에 전자투표제를 실시하였습니다.

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권의 행사 사실이 존재하지 않습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다. 라. 의결권 현황

2022년 06월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주17,330,000-우선주--보통주1,188,951자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주16,141,049-우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)

마. 주식사무

구분	내용
정관상 신주인수권의내용	제 9조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제340조의2의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 근로복지기본법 기타 관련 법령에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내ㆍ외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내ㆍ외 법인ㆍ개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 납입기일 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서가 납입기일의 1주일전까지 금융위원회 및 거래소에 공시된 경우 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ⑤ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑦ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
결산일	12월 31일	정기주주총회	매결산기
주주명부 폐쇄시기	제20조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부
공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.refine.co.kr) 또는 매일경제신문에 게재

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안내용	가결여부
2022.03.28	정기주주총회	제 1호 의안 : 제20기(2021년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결
2021.03.29	정기주주총회	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 2호 의안 : '재무상태표 등' 및 '부속명세서' 승인의 건제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 이사 선임의 건	가결가결가결가결가결
2021.02.22	임시주주총회	제 1호 의안 : 정관 변경의 건	가결
2021.01.22	임시주주총회	제 1호 의안 : 감사 선임의 건	가결
2020.12.30	임시주주총회	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건제 3호 의안 : 주주총회운영규정 제정의 건제 4호 의안 : 이사 선임의 건제 5호 의안 : 사외이사 선임의 건제 6호 의안 : 감사 선임의 건	가결가결가결가결가결가결
2020.07.10	임시주주총회	제 1호 의안: 이사 선임의 건	가결
2020.03.26	정기주주총회	제 1호 의안 : 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결가결
2019.11.20	임시주주총회	제 1호 의안 : 임원 보수한도 변경의 건제 2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건	가결가결
2019.03.27	정기주주총회	제 1호 의안 : 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결가결

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2022년 06월 30일(단위 : 주, %)


(기준일 :	)

이창섭본인보통주1,705,0009.841,705,0009.84-이길재임원보통주1,737,56410.031,737,56410.03-김완태임원보통주1,637,5009.451,637,5009.45-황세은임원보통주150,0000.87150,0000.87-박병양임원보통주35,7200.2135,7200.21-보통주5,265,78430.395,265,78430.39-우선주-----

| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |


주)	상기 지분율은 2022년 6월 30일 기준 발행주식총수 17,330,000주 대비 비율입니다.

나. 최대주주의 주요경력

성명(생년월일)	직책	주요 경력	비고
이창섭(70.01.23)	대표이사	서울대학교 응용생물화학부('95) 건국대학교 부동산대학원('07) 현대종합상사㈜(現 현대코퍼레이션)('95.08~'96.05) 한국감정원(現 한국부동산원) 과장('96.08~'02.06) ㈜리파인('02.07~현재)	-

2. 최대주주 변동현황

2022년 06월 30일(단위 : 주, %)


(기준일 :	)

2020년 07월 10일이창섭1,705,00013.12주식양수도 계약주2)2020년 07월 10일이길재1,705,00013.12주식양수도 계약주2)2021년 08월 20일이창섭5,047,50038.83공동목적보유확약주3)2021년 11월 04일이창섭5,197,50029.99특수관계인 추가주4)2021년 11월 16일이창섭5,230,06430.18특수관계인 장내매수주5)2021년 12월 28일이창섭5,265,78430.39특수관계인 및공동목적보유확약 추가주6)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고


주1)	상기 주식수는 2021년 2월 액면분할 반영 후 액면가 100원 기준입니다.
주2)	기존 최대주주인 최재규 전 대표이사는 2020년 7월 퇴직하면서 보유주식 63,400주 가운데 53,000주를 20인의 개인주주에게 매각하였습니다.
주3)	경영권 안정을 위해 이길재 상무이사(당시 각자 대표이사) 소유주식(1,705,000주)과 김완태 이사 소유주식(1,637,500주)에 대하여 상장 이후 3년간 이창섭 대표이사에게 의결권을 위임하고 매각을 제한하는 공동목적보유확약을 체결하였습니다.
주4)	특수관계인 황세은 상무이사(150,000주) 추가(관련공시: 주식등의대량보유상황보고서, 2021.11.04)
주5)	최대주주의 특수관계인인 이길재 상무이사가 32,564주를 장내매수하였습니다.
주6)	박병양 상무이사에게 상여금으로 지급된 35,720주에 대하여 추가 공동목적보유확약을 체결하였습니다.

3. 주식의 분포 가. 주식소유현황

2022년 06월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

이창섭1,705,0009.84이길재1,737,56410.03김완태1,637,5009.4597,2370.56

구분	주주명	소유주식수
5% 이상 주주	-
-
-
우리사주조합		-

나. 소액주주현황

2022년 06월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

22,16422,17899.947,467,01016,152,01746.23-

| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |


주1)	상기 소액주주현황은 금융감독원 기업공시서식 작성기준에 따라 2022년 6월 30일 현재 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식수를 소유한 주주를 기준으로 작성되었습니다.(특수관계인 중 1%에 미달하는 주주 포함)
주2)	상기 전체 주주수는 의결권 있는 발행주식의 소유 주주수이며, 총발행주식수는 의결권 있는 발행주식 총수입니다.
주3)	상기 주주수 및 주식수는 2022년 6월 30일 현재 주주명부 기준이며, 명부상 한 명의 주주가 여러 개의 계좌를 보유한 경우에는 주주명부에 등재된 인원수(계좌수) 기준으로 집계하였습니다.

4. 최근 6개월간의 주가 및 주식거래실적


(기준일 :	2022년 6월 30일	)	(단위 : 원, 주)


종류			'22.01월	'22.02월	'22.03월	'22.04월	'22.05월	'22.06월
보통주	주 가	최고	15,200	13,150	14,900	14,900	14,700	12,950
최저	11,950	11,750	12,850	13,300	12,950	10,550
평균	13,528	12,283	13,910	13,845	13,602	11,948
거래량	최고	310,839	232,216	538,155	132,697	175,081	115,053
최저	34,949	50,149	28,392	19,538	15,400	8,703
월간 거래량	2,421,862	1,795,254	2,370,839	1,199,677	1,273,697	877,546


주)	주가는 해당 일자의 종가 기준이며, 최고·최저 거래량은 일거래량 기준입니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기임원 현황

2022년 06월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

이창섭남1970.01대표이사사내이사상근경영총괄업무

서울대학교 응용생물화학부 졸업('95)

건국대학교 부동산대학원 ('07)

현대종합상사('95.8~'96.5)

한국감정원('96.8~'02.6)

㈜리파인('02.7~현재)

1,705,000-본인18년 11개월2024.03.30이길재남1968.11상무이사사내이사상근CCO(최고내부통제책임자)

한양대학교 행정학과 ('93)

한국감정원('96.8~'02.6)

㈜리파인('02.7~현재)

1,737,564-특수관계인18년 11개월2024.03.30황세은남1973.12상무이사사내이사상근CMO(최고마케팅책임자), 전략기획본부장

인하대학교 수학과 ('00)

건국대학교 부동산대학원 ('17)

강원대학교 부동산학 박사 수료('20)

Stewart Korea, Ltd.('03.10~'06.5)

㈜리파인('06.11~현재)

150,000-특수관계인1년 11개월2023.07.09박병양남1974.10상무이사사내이사상근CFO(최고재무책임자),경영관리본부장인하대학교 법학과('00)인하대학교 교육대학원 일반사회교육 석사('04~'17)동원증권㈜('99~'00)미래에셋증권㈜('00~'03)LG증권㈜('03~'05)㈜GS스포츠('05~'07)KB증권㈜('07~'08)도이치증권㈜('08~'18)아스트라자산운용㈜('19~'20)㈜리파인('20.12~현재)35,720-특수관계인1년 6개월2025.03.28김완태남1970.06이사사내이사상근CSO(최고전략책임자)

한양대학교 경영학과('95)

현대증권㈜('99~'01)

맥쿼리증권('10.9~'13)

㈜리파인('16.6~현재)

1,637,500-특수관계인6년2023.12.29이옥여1964.08이사사외이사비상근사외이사

고려대학교 법학과 졸업('86)

한양대학교 행정대학원 석사('05)

서울지검 동부지청 검사('98)

서울지방검찰청 형사7부장 검사('09)

김&장 법률사무소 변호사('10~현재)

㈜리파인('20.12~현재)

---1년 6개월2023.12.29황삼청남1965.02이사사외이사비상근사외이사

서울대학교 컴퓨터공학과('88)

한국과학기술원 전산학과 박사 수료('94)

삼성전자㈜ 무선사업부('04.3~'07.6)

네이버㈜('07.6~'11.5)

Netschool('11.6~현재)

㈜리파인('20.12~현재)

---1년 6개월2023.12.29이창훈남1969.01감사감사상근감사

성균관대학교 무역학과('93)

미래에셋증권㈜('04.3~'14.12)

㈜리파인('21.1~현재)

---1년 5개월-

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |


주1)	정관 제41조에 의거 이사의 임기는 3년으로 하되 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기가 연장됩니다.
주2)	감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다.

나. 미등기임원 현황


(기준일 :	2022년 06월 30일	)	(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의관계	재직기간	임기만료일
의결권있는 주식	의결권없는 주식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
김태중	남	1971.02	이사대우	미등기	상근	경영기획부 및인사총무부장	서강대학교 독어독문학과('96)젠워스 모기지 인슈어런스 코포레이션('05.01~'17.12)㈜리파인('18.02~현재)	-	-	-	2개월	-
김경진	여	1980.03	이사대우	미등기	상근	사업운영본부장	성신여자대학교 컴퓨터정보공학과('04)건국대학교 부동산대학원('21.08~현재)LIG손해보험(現 KB손해보험)('08.6~'09.11)㈜리파인('12.03~현재)	6,072	-	-	2개월	-
김진우	남	1978.01	이사대우	미등기	상근	신사업전략	인천대학교 전자공학과('03)서울시립대학교 부동산학과 석사('16)강원대학교 부동산학과 박사('20)한성에코넷/에코카('04~'08)콜드웰뱅커('09~'10)한화에스테이트('10~'16)KB국민카드('16~'22)㈜리파인('22.05~현재)	181	-	-	1개월	-

다. 임원의 겸직 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일)


성 명 (생년월일)	회사명	직책명	담당업무	재직기간	겸직회사와 당사의 관계	비 고
이옥 (640809)	김&장 법률사무소	변호사	변호사	2010~현재	없음	-
황삼청 (650215)	Netschool	대표	CEO	2011.06~현재	없음	-

라. 직원 등 현황

2022년 06월 30일(단위 : 천원)


(기준일 :	)

전체남71-11-824년 2개월1,849,70821,738----전체여117-15-1324년 11개월2,592,85319,259-188-26-2144년 8개월4,442,56120,220-

| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이없는 근로자 | | 기간제근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |


주)	연간급여총액은 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지 지급액의 합계입니다.

마. 미등기임원 보수 현황

2022년 06월 30일(단위 : 천원)


(기준일 :	)

391,55141,995-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원


주1)	인원수는 작성기준일 현재 재임 중인 임원 기준이며, 4월 말 임명된 김태중, 김경진 이사대우와 5월 말에 신규입사한 김진우 이사대우의 급여가 포함되어 있습니다.
주2)	1인평균 급여액은 기업공시서식 작성기준에 따라 월별 평균 급여액의 합을 기재하였습니다.

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

가. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원) 등기이사72,000,000-감사1100,000-

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

나. 보수지급금액

(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원) 8857,542107,193-

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고


주)	상기 보수지급금액은 보고서 작성기준일 현재 재임중인 이사·감사 기준이며, 제20기 정기주주총회(2022.03.28)에서 신규 선임된 박병양 사내이사의 보수가 포함되어 있습니다.

(2) 유형별

(단위 : 천원) 5812,642162,528-225,90012,950-----119,00019,000-

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 당사는 상법 및 정관에 의거하여 주주총회 결의를 통해 이사 및 감사의 보수한도를 책정하고 있으며, 주주총회에서 승인된 보수한도 범위 내에서 담당업무, 위임업무 수행결과 등을 감안하여 집행하고 있습니다. 라. 이사ㆍ감사의 개인별 보수지급금액

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원) ----

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
상여	-	-
주식매수선택권 행사이익	-	-
기타 근로소득	-	-
퇴직소득		-	-
기타소득		-	-

마. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원) ----

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
상여	-	-
주식매수선택권 행사이익	-	-
기타 근로소득	-	-
퇴직소득		-	-
기타소득		-	-

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 공정거래법상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않으며, 공시서류작성일 기준 1개의 국내 비상장 계열회사를 두고 있습니다. 가. 계열회사 현황(요약)

2022년 06월 30일


(기준일 :	)	(단위 : 사)

--11

| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
| --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 |
| --- | --- | --- |

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계통도 당사는 보고서 작성기준일 현재 K&J손해보험㈜의 지분율 40%를 보유하고 있습니다. 다. 계열회사간 임원 겸직현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 계열회사간 임원 겸직현황이 없습니다. 2. 타법인 출자현황

【타법인출자 현황(요약)】2022년 06월 30일(단위 : 천원)


(기준일 :	)

-11368,203-368,203---22349,985--349,985-11-500,000-500,000-44718,188131,797-849,985

| 출자목적 | 출자회사수 | | | 총 출자금액 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | | 기말장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(처분) | 평가손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경영참여 |
| 일반투자 |
| 단순투자 |
| 계 |

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 그 밖의 우발채무 등은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 31. 우발부채와 약정사항」등을 참조 바랍니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황


일자	제재기관	대상자	조치 내용	금액	이행현황	사유	근거법령
'21.04.15	삼성세무서	㈜리파인	법인세경정결정	법인세 21백만원	법인세 납부 완료	2019년 법인사업자통합조사	「국세기본법」 제81조의12 및 같은 법 시행령 제63조의13

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 중소기업기준 검토표

중소기업등기준검토표_1.jpg 중소기업등기준검토표_1

중소기업등기준검토표_2.jpg 중소기업등기준검토표_2

다. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 법적위험 변동사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 합병등의 사후정보 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 녹생경영 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항


번호	구분	내용	권리자	유효기간		주무관청
시작일	종료일
1	인증권	기술혁신형 중소기업(Inno-Biz)	㈜리파인	'19.09.30	'22.09.29	중소벤처기업부
2	인증권	경영혁신형 중소기업(Main-Biz)	㈜리파인	'22.03.27	'25.03.26	중소벤처기업부
3	인증권	정보보호관리체계(ISMS)	㈜리파인	'20.02.12	'23.02.11	한국인터넷진흥원

카. 조건부자본증권의 전환ㆍ채무재조정 사유 등의 변동현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

타. 보호예수 현황

2022년 06월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주5,047,5002021.10.292024.10.28상장일로부터 3년공동목적보유확약17,330,000보통주150,0002021.10.292022.10.28상장일로부터 1년기타(자발적 보호예수)17,330,000보통주97,2372021.10.292022.10.30상장일로부터 1년우리사주의 예탁17,330,000보통주35,7202021.12.292024.10.28상장일로부터 3년공동목적보유확약 대상 추가17,330,000

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

파. 특례상장기업의 사후정보 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동(단위 : 천원) -------

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부


주)	당사는 전기 중 종속기업인 ㈜네이텀을 매각하기로 결정했으며, 이로 인해 관련 자산 및 부채는 매각예정비유동자산 및 관련 부채, 관련손익은 중단영업손익으로 분류된 후 2022년 5월 25일 당기중에 청산이 완료되었습니다.

2. 계열회사 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2022년 06월 30일


(기준일 :	)	(단위 : 사)

-----1K&J손해보험중개㈜110111-7043419--

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장
비상장

3. 타법인출자 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2022년 06월 30일(단위 : 천원, 주, %)


(기준일 :	)

㈜빅밸류비상장2019.07.12일반투자150,00051,9701.26149,985---51,9701.26149,9851,864,097-435,889K&J손해보험중개㈜비상장2019.06.26일반투자200,00020,00040200,000---20,00040200,000264,96949,052㈜네이텀비상장2020.11.02경영참가500,000100,000100368,203-100,000-368,203----382,176-69,466 에이에프-키움 MEMS 센서 신기술사업투자조합 비상장2022.04.27단순투자500,000---500,000,000500,000-500,000,00017.54500,00013,488,911-9,229,690171,970-718,188499,900,000131,797-500,071,970-849,985--

| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | |


주)	당사는 전기 중 종속기업인 ㈜네이텀을 매각하기로 결정했으며, 이로 인해 관련 자산 및 부채는 매각예정비유동자산 및 관련 부채, 관련손익은 중단영업손익으로 분류된 후 2022년 5월 25일 당기중에 청산이 완료되었습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

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REFINE Co., Ltd. Interim / Quarterly Report 2022

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