Redelfi — Capital/Financing Update 2025

Mar 17, 2025

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI E/O PROFESSIONALI

Milano, 17 marzo 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Redelfi S.p.A. ("Redelfi" o la "Società"), società a capo dell'omonimo Gruppo industriale con sede operativa a Genova - impegnata nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per favorire la transizione energetica, e quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna ha approvato la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile, per un controvalore complessivo massimo di Euro 8.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ed aventi godimento regolare (l'"Aumento di Capitale") e, a tal fine, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti per il prossimo 3 aprile 2025, in unica convocazione.

L'Aumento di Capitale sarà offerto a investitori qualificati e/o professionali - come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "Regolamento Prospetto"), come integrato e modificato dal Regolamento 2809/2024, c.d. "Listing Act", e come definiti dall'articolo 2, lettera e), del medesimo Regolamento Prospetto nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act 2018 e successive modifiche - già individuati in diversi soggetti strategici nell'ottica di sviluppo del Gruppo Redelfi.

Inoltre, in linea con l'aumento di capitale deliberato in data 13 dicembre 2024 - rif. cs 13 dicembre 2024 - l'Aumento di Capitale trova fondamento nell'aggiornamento del piano industriale 2023-2026 presentato al mercato nel mese di dicembre 2023 – rif. cs 11 dicembre 2023 – il quale prevede, nella nuova versione, importanti investimenti sia sul mercato italiano che sul mercato americano (il "Nuovo Piano"). Il Nuovo Piano, che verrà condiviso con la comunità finanziaria successivamente dell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, manifesta concretamente la visione del Gruppo Redelfi per i prossimi 5 anni, con l'incremento della propria presenza nel mercato USA e il rafforzamento del proprio posizionamento nel mercato italiano.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto come criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni Redelfi da emettere a servizio dell'Aumento di Capitale (le "Nuove Azioni") quello della media ponderata del valore di mercato della azioni Redelfi nei 3 mesi antecedenti la data di esecuzione dell'Aumento di Capitale.

Le Nuove Azioni verranno offerte in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privato, senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione, in virtù delle esenzioni previste dall'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento Prospetto, come integrato e modificato dal "Listing Act".

La documentazione relativa all'Aumento di Capitale sarà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.redelfi.com nella sezione Investor Relations > Aumento di Capitale 2025, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. Sezione Azioni > Documenti.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.redelfi.com, sezione Investor Relations > Comunicati Stampa e su .

Redelfi è la Società a capo del Gruppo attivo nell'ambito della transizione digitale e green adottando un approccio fortemente innovativo nella definizione dei prodotti, servizi e processi con un'elevata attenzione al rispetto dei principi ESG nella gestione aziendale. Nell'esercizio 2023 il Gruppo ha realizzato un Valore della Produzione pari a Euro 11 milioni e un Risultato Netto pari a Euro 3 milioni. La Posizione Finanziaria Netta è cash negative per Euro 4,8 milioni e il Patrimonio Netto è pari a Euro 25 milioni.

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