Red phase INC. — Capital/Financing Update 2021

Oct 11, 2021

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2021-092 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 、“红相转债”（债券代码： 123044 ）转股期为 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日；最新有效的转股价格为人民币 18.67 元/股。

2 、 2021 年第三季度，共有 136 张“红相转债”完成转股（票面金额共计 13,600 元）,合计转成 723 股“红相股份”股票（股票代码： 300427 ）。

3 、截至 2021 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 5,495,928 张，剩 余票面总金额为 549,592,800 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，红相股份有限公司（以下简称“公司”）现 将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“红相转债”）转股及 公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]136 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]247 号”文同意， 公司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易， 债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。

根据相关规定和《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说 明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 9 月 18 日起可转换为公司股份， 初始转股价格为 18.93 元/股。

2020 年 6 月，公司实施 2019 年年度权益分派方案，以公司总股本 358,340,754

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股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.32 元（含税）。根 据《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定 以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“红相转债”的转股价格 由原来的 18.93 元/股调整为 18.80 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 15 日起生效。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-066）。

2021 年 5 月，公司实施 2020 年年度权益分派方案，以公司总股本 360,223,180 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.299999 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转 换公司债券募集说明书》的相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定，结合权益分派实施情况，“红相转债”转股价格由原来的 18.80 元/股调 整为 18.67 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起生 效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-066）。

二、红相转债转股及股份变动情况

2021 年第三季度，“红相转债”因转股减少了 136 张，转股数量为 723 股。 截至 2021 年 9 月 30 日，“红相转债”尚有 5,495,928 张，剩余可转债金额为 549,592,800 元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 （2021年6月30日）	本次变动前 （2021年6月30日）	本次增减变动	本次增减变动	本次变动后 （2021年9月30日）	本次变动后 （2021年9月30日）
	数量 （股）	比例 （%）	其他变动数 量（股）	本次转股增加 数量（股）	数量 （股）	比例 （%）
一、限售条件流通股	43,143,428	11.98	-1,366,815	0	41,776,613	11.60
高管锁定股	36,561,591	10.15	-1,366,815	0	35,194,776	9.77
首发后限售股	6,581,837	1.83	0	0	6,581,837	1.83
二、无限售条件流通股	317,079,911	88.02	1,366,815	723	318,447,449	88.40
三、总股本	360,223,339	100.00	0	723	360,224,062	100.00

注：

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• 1、 上表中若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。

• 2、 公司原监事吴章坤（已于 2021 年 3 月 22 日因任期届满离任）于 2021 年 5 月 10 日 通过大宗交易方式受让 1,366,815 股无限售条件流通股，根据《公司法》等相关规 定，吴章坤受让的 1,366,815 股转为高管锁定股；2021 年 9 月 23 日，吴章坤离任满 6 个月，其所持 1,366,815 股高管锁定股解除限售，转为无限售条件流通股。

三、其他

投资者如需了解“红相转债”的相关条款，请查询公司于 2020 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《红相股份有限公司创业板 公开发行可转换公司债券募集说明书》。

• 咨询部门：红相股份有限公司证券投资中心

咨询电话：0592-8126108。

四、备查文件

• 1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“红相股份”股本结构表；

• 2、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“红相转债”股本结构表。

特此公告。

红相股份有限公司董事会 2021 年 10 月 11 日

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