Red phase INC. — Capital/Financing Update 2020

Jul 22, 2020

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2020-077 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于 2020 年 7 月 22 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使 用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 7,218.86 万元，现将具体情 况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2020]136 号）核准，红相股份有限公司（以下简称“公 司”）于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585 万张可转换公司债券（以下简称“可 转债”），发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 585,000,000.00 元，扣除发行 费用 14,541,509.43 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 570,458,490.57 元。 上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020] 361Z0020 号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储制度,募集资金到账后已全部存放于募集资 金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三 方监管协议》，具体情况详见公司分别于 2020 年 3 月 26 日、2020 年 6 月 3 日于 巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号： 2020-025）、《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-064）。

二、募集资金投资项目情况

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根据公司披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集 资金投向如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	收购星波通信32.46%股权	红相股份	25,123.20	21,000.00
2	年产24,700套配网自动化产品 扩产易地技改项目	涵普电力	21,741.77	10,000.00
3	节能型牵引变压器产业化项目	银川卧龙	17,510.00	10,000.00
4	补充流动资金	红相股份	17,500.00	17,500.00
合计			81,874.97	58,500.00

三、募集资金投资项目以自筹资金预先已投入情况

自公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过本次 公开发行可转债方案次日起至 2020 年 6 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目“年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目”的实际投资 金额为 7,218.86 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 1 年产24,700套配网自动化产品扩 产易地技改项目 合 计	项目名称	承诺募集资 金投资金额	自筹资金预先 投入金额	拟置换金额
	年产24,700套配网自动化产品扩 产易地技改项目	10,000.00	7,218.86	7,218.86
		10,000.00	7,218.86	7,218.86

四、募集资金置换先期投入的实施

公司于《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先 期投入作出了说明“如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根 据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据 项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。”

公司本次置换与《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中的内容一 致，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，

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不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的时间 距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

五、本次募集资金置换履行的决策程序及相关意见

1、董事会审议情况

2020 年 7 月 22 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 7,218.86 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

2、独立董事意见

公司独立董事认为，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的部分自筹 资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有 利于公司降低公司财务费用、提高募集资金使用效率，置换时间距离募集资金到 账时间未超过 6 个月。公司聘请会计师事务所对公司以自筹资金预先投入的“年 产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目”进行了核验，并出具了《以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0337 号）。公 司履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募 集资金管理制度》的有关规定。综上，公司的独立董事同意公司使用募集资金置 换预先已投入募投项目的自筹资金。

3、监事会审议情况及意见

2020 年 7 月 22 日，公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》。经审核，监事会认为： 公司使用公开发行可转债的募集资金 7,218.86 万元置换预先已投入募集资金项 目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要。相关内容 及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

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司规范运作指引》等相关法规的要求，符合全体股东利益，不存在损害投资者利 益的情形，且置换时间距募集资金到账时间未超过6 个月。因此，同意公司实施 本次募集资金置换事项。

• 4、会计师事务所鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 （容诚专字[2020]361Z0337 号），认为：红相股份有限公司《关于以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年 修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规的规定编制，公允反映了红相股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的情况。

5、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金事项已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议 审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的 规定。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规及规范性文件的相关规定。综上，保荐机构同意红相股份本次 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第二十八次会议决议；

• 2、第四届监事会第二十四次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

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• 4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集

• 资金投资项目的鉴证报告；

• 5、中信建投证券股份有限公司出具的《关于红相股份有限公司使用募集资

• 金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2020 年 7 月 22 日

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