Red phase INC. — Capital/Financing Update 2020

Jun 5, 2020

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2020-066 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、调整前“红相转债”转股价格为：18.93元/股

• 2、调整后“红相转债”转股价格为：18.80元/股

• 3、转股价格调整生效日期：2020年6月15日

一、关于“红相转债”转股价格调整的相关规定

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日公开发行了5,850,000 张可转换公司债券（债券简称：红相转债；债券代码：123044）。根据《红相股 份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委 员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派 送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而 增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调 整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

－ 派送现金股利：P1=P0 D；

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－ 上述三项同时进行：P1＝（P0 D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或 配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登可转债转股价格调整公告， 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法等。当转股价格调整日为本次可转债 持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司 调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可 转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据 当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、 2019 年度利润分配实施完成后“红相转债”转股价格调整情况

鉴于公司将实施2019年年度权益分配方案，以公司现有总股本358,340,754 股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股1.32元（含税），除权除 息日为2020年6月15日，具体内容详见巨潮资讯网上同日披露的《2019年年度权 益分派实施公告》。根据上述规定，红相转债的转股价格将由原来的18.93元/股调 整为18.80元/股。调整后的转股价格自2020年6月15日起生效。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日

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