Red phase INC. — Capital/Financing Update 2020

May 26, 2020

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2020-063 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

披露后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易事项尚需在相关审计、评估等工作完成后提交公司董事会再次 审议，并经股东大会批准、国家国防科技工业局及中国证券监督管理委员会等其 他有权机关批准或核准。本次交易能否取得前述批准、核准以及最终取得批准、 核准的时间等尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，未发现存在可 能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出 实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易进展情况

红相股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份及支付现金购 买上海志良电子科技有限公司（以下简称“志良电子”）100%股权并募集配套资 金的事项（以下简称“本次交易”），根据深圳证券交易所的相关规定并经公司申 请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：红相股份，证券代码：300427； 证券品种：可转债，证券简称：红相转债，证券代码：123044）自 2020 年 4 月 21 日开市时起开始停牌。

2020 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易 相关的议案，并于 4 月 28 日在巨潮资讯网刊登了《红相股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）

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等相关公告。

经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：红相股份，股票代码：300427） 及可转债（债券简称：红相转债，债券代码：123044）于 2020 年 4 月 28 日开市 起复牌。2020 年 4 月 29 日，公司根据最新监管要求、相关股东减持计划及公司 2019 年度财务数据对重组预案进行了修订，并披露了《红相股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

二、本次交易后续工作安排

截至本公告披露日，本次交易所涉及的相关审计、评估、尽职调查等各项工 作仍在持续推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的 相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事项， 并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。 三、风险提示

本次交易事项尚需履行公司董事会、股东大会、国家国防科技工业局、中国 证券监督管理委员会等其他有权机关批准或核准等程序，本次交易事项能否取得 前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。公司将根据相关 事项进展情况，按照有关证券监管要求，及时履行信息披露义务，在本次交易预 案披露后至发出股东大会召开通知前，每三十日披露一次交易进展公告。公司指 定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息 为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。

红相股份有限公司董事会 2020 年 5 月 26 日

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