Red phase INC. — Capital/Financing Update 2020

Mar 12, 2020

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号:2020-017

红相股份有限公司

创业板公开发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“发行人”）和中信建投证券 股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据 《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券 发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ）、《深圳证券交易所可转换公司债 券业务实施细则（ 2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证 券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（ 2018 年 12 月修订）》 等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“红相转债”）。

本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（ 2020 年 3 月 11 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资 者认真阅读本公告及深交所网站（ www.szse.cn ）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要 提示如下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《红相股份有限公司公开发行可 转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 3 月 16 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在

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证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此 产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保 荐机构（主承销商）包销。

2 、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数 量的 70% 时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70% 时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中 止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）和 深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 58,500 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 包销基数为 58,500 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则 上最大包销金额为 17,550 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30% 时， 保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后 继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

3 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投 资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计 次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投 资者进行统计。

红相股份公开发行 58,500 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购 已于 2020 年 3 月 12 日（T 日）结束。根据 2020 年 3 月 10 日（T-2 日）公布的 《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发 行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现

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将本次红相转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

本次可转债发行 58,500 万元，发行价格每张 100 元，原股东优先配售日及 网上发行日期为 2020 年 3 月 12 日（T 日）。

二、向原股东优先配售结果

原股东共优先配售红相转债共 1,045,188 张，总计 104,518,800 元，占本次发 行总量的 17.87%。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东 优先配售的红相转债总计 1,045,188 张，即 104,518,800 元，占本次发行总量的 17.87%，配售比例为 100%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债总计为 4,804,810 张，即 480,481,000 元，占本次发行总量的 82.13%，网上中签率为 0.0150937243%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申 购数量为 31,833,163,850 张，配号总数为 3,183,316,385 个，起讫号码为 000000000001—003183316385。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 3 月 13 日（T+1 日）组织摇号 抽签仪式，摇号结果将于 2020 年 3 月 16 日（ T+2 日）在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的 数量，每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000 元）红相转债。

四、本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率/配售比例
原股东	1,045,188	1,045,188	100%
网上社会公众投资者	31,833,163,850	4,804,810	0.0150937243%
合计	31,834,209,038	5,849,998

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 2 张由保荐机构（主承销商）包销。

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五、上市时间

本次发行的红相转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2020 年 3 月 10 日（T-2 日）刊登 于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《红相股份有 限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的 相关材料。

七、发行人和保荐机构（主承销商）

1 、发行人：红相股份有限公司

办公地址：厦门市思明区南投路 3 号 1002 单元之一

联系电话：0592-8126108

联系人：李喜娇

2 、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层 联系电话：010-86451024 邮箱地址：ECM@csc.com.cn

联系人：资本市场部

发行人：红相股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2020 年 3 月 13 日

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