Red phase INC. — Capital/Financing Update 2020

Mar 9, 2020

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号:2020-015

红相股份有限公司

创业板公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“发行人”）公开发行 58,500 万元 可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]136 号文核准。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众 投资者发行。

本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解红相股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次 发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司将 就本次发行举行网上路演。

－ 一、网上路演时间：2020 年 3 月 11 日（星期三）14:00 16:00

二、网上路演网址：全景•路演天下（http://rs.p5w.net）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。 敬请广大投资者关注。

发行人：红相股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2020 年 3 月 10 日

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