Red phase INC. — Capital/Financing Update 2018

Jan 15, 2018

证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2018-003

厦门红相电力设备股份有限公司

关于支付重大资产重组现金对价的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“红相电力”）发行 股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”）于2017 年7 月经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2017]1351 号《关于核准厦门红相电力设备股份有限公司向卧龙电气集团股份 有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2017 年9 月完成卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”）100%股权、合肥 星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）67.54%股权的收购。受非公开 发行股票政策变动及市场环境变化的影响，配套融资对象均放弃认购融资发行股 份。2017 年11 月16 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于取消重大资产重组募集配套资金的议案》及《关于终止公司与配套融资对象签 署的股份认购合同的议案》议案，并与配套融资对象分别签署《关于<股份认购 合同>之终止协议》，公司取消配套融资发行。

2017 年12 月公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请并购融资暨关联 交易的议案》，公司拟向银行申请合计不超过人民币3.5 亿元的并购融资，用于 支付本次重大资产重组的部分现金对价和后续资金安排。2018 年1 月，经公司 与银行最终签订合同约定，公司以银川卧龙及星波通信股权质押的方式为并购贷 款提供担保，取得银行3 亿元人民币的并购贷款，用于支付公司购买银川卧龙 100%股权、星波通信67.54%股权的部分现金对价。

根据公司与卧龙电气集团股份有限公司、席立功、何东武、吴国敏、张青等 28 名交易对手签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议约定， 截至本公告日，公司已向上述交易对手方支付本次重大资产重组的全部现金对价

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金额共计534,143,862.62 元人民币，其中银行并购贷款支付3 亿元人民币，公 司自有资金支付 234,143,862.62 元人民币。各交易对方支付现金的详细情况如 下表：

		现金对价 （元）
标的公司	交易对方
银川卧龙	卧龙电气集团股份有限公司	324,675,016.56
	席立功	18,720,003.33
	何东武	9,360,010.08
	吴国敏	7,020,007.56
星波通信	张 青	52,905,434.53
	安徽兴皖创业投资有限公司	2.37
	上海兆戈投资管理合伙企业（有限合伙）	29,330,541.76
	吴 松	4,591,475.84
	徐建平	1,550,639.72
	王长乐	6,121,801.38
	刘宏胜	1,860,771.32
	陈小杰	1,302,549.87
	刘启斌	11.96
	程小虎	11.96
	合肥星睿股权投资合伙企业（有限合伙）	7,992,574.00
	左克刚	1.73
	胡万云	1.73
	谢安安	1.73
	王加玉	1.73
	王延慧	9.94
	魏京保	9.94
	奚银春	9.94
	蒋 磊	9.94
	袁长亮	9.94
	刘 朝	9.94
	刘 玉	9.94
	邢成林	3.88
	新余丰睿投资管理合伙企业（有限合伙）	68,712,930.00
	合 计	534,143,862.62

特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司董事会

2018 年1 月15 日

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