Red phase INC. — Audit Report / Information 2020

Jul 22, 2020

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

的鉴证报告

红相股份有限公司 容诚专字[2020]361Z0337 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) · 中国 北京

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目 录

序号	内 容	页码
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告	1-2
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	3-4

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关于红相股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2020]361Z0337 号

红相股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的红相股份有限公司（以下简称红相股份公司）管理层编制 的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供红相股份公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为 红相股份公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文 件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定编制《关于以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的专项说明》是红相股份公司管理层的责任，这种责任 包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对红相股份公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结 论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

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我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的红相股份公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的专项说明》在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规 定的规定编制，公允反映了红相股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的情况。

（此页为红相股份公司 容诚专字[2020]361Z0337 号以自筹资金预先投入募

集资金投资项目的鉴证报告之签字盖章页。）

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容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
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· 中国 北京 中国注册会计师：

2020 年 7 月 22 日

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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

红相股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，将红相股份有限公司（以 下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]136 号《关于核准红相股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司本次发行面值总额为 585,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为6 年。截至2020 年3 月18 日 止，本公司可转换公司债券募集总额为585,000,000.00 元，扣除发行费用 14,541,509.43 元，实际募集资金净额为570,458,490.57 元。上述资金到位情况 业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020] 361Z0020 号《验资报告》 验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、公开发行可转换公司债券承诺募集资金投资项目情况

根据本公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次募集 资金投向如下：

金额单位：人民币万元

					金额单位：人民币万元
序 号	募集资金投资项目	项目实施主 体	投资总额	拟募集金额	备案批文
1	收购星波通信 32.46%股权	红相股份	25,132.20	21,000.00	不适用
2	年产24,700套配网 自动化产品扩产易 地技改项目	涵普电力	21,741.77	10,000.00	2018-330424-38-03-044807-000
3	节能型牵引变压器 产业化项目	银川卧龙	17,510.00	10,000.00	2019-640104-41-03-002366
4	补充流动资金	红相股份	17,500.00	17,500.00	不适用

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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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